收入和利润（同比环比） - 营业收入31.83亿元同比下降18.47%[30] - 归属于上市公司股东的净亏损9828.75万元同比扩大1333.74%[30] - 扣除非经常性损益净亏损1.55亿元同比扩大208.93%[30] - 基本每股收益-0.13元同比下降1400%[30] - 加权平均净资产收益率-3.62%同比下降3.9个百分点[30] - 2019年公司营业收入31.83亿元，同比下降18.47%[70] - 汽车零部件营业收入31.83亿元，同比下降18.47%[74] - 第四季度单季营收9.32亿元为全年最高[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额27.64亿元，同比下降18.65%[78] - 汽车电子控制系统营业成本2.80亿元，同比增长33.97%[79] - 财务费用4485万元，同比下降23.69%[84] - 研发投入金额1.64亿元，同比增长4.17%，占营业收入比例5.16%[88] 各业务线表现 - 盘式制动器收入21.16亿元，同比下降24.17%，占营业收入比重66.48%[70][73] - 汽车电子控制系统收入3.45亿元，同比增长36.96%，占营业收入比重10.84%[73] - 鼓式制动器收入4.06亿元，同比下降11.41%，占营业收入比重12.75%[73] - 制动泵收入1.11亿元，同比下降23.75%，占营业收入比重3.49%[73] - 真空助力器收入818.58万元，同比下降71.18%，占营业收入比重0.26%[73] - 盘式制动器营业收入21.16亿元，同比下降24.17%[74] - 汽车电子控制系统营业收入3.45亿元，同比大幅增长36.96%[74] - 汽车零部件销售量2149万只，同比下降16.68%[75] 各地区表现 - 国内销售收入31.27亿元，同比下降19.13%，占营业收入比重98.23%[73] - 国外销售收入5638.95万元，同比增长49.55%，占营业收入比重1.77%[73] - 公司近三年国内配套市场占主营业务收入比例均保持90%以上[133] 现金流量 - 经营活动现金流量净额3.16亿元同比下降35.09%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.09%至3.16亿元[89] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升167.97%至2.30亿元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加107.19%至2690万元[89] - 现金及现金等价物净增加额同比变动-352.87%至5.73亿元[89] 资产和负债结构 - 总资产59.03亿元同比增长0.79%[30] - 归属于上市公司股东的净资产26.50亿元同比下降4.88%[30] - 长期股权投资较上年期末减少18.29%[44] - 固定资产较上年期末减少4.05%[44] - 无形资产较上年期末减少2.53%[47] - 在建工程较上年期末减少10.24%[47] - 货币资金占总资产比例从年初10.31%增至26.09%[93] - 短期借款同比增长0.81个百分点至5.22%[93] - 资产减值损失达4501万元占利润总额-50.98%[92] - 受限资产总额达8.60亿元含货币资金7.09亿元[96] 募集资金使用 - 公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金净额为9.82亿元人民币[103] - 截至2019年末累计使用募集资金5072.67万元，占募集资金总额的5.17%[103][111] - 2019年度使用募集资金1437.83万元[103] - 尚未使用募集资金余额9.32亿元，存放于专户及用于现金管理[103] - 累计获得理财产品投资收益6719.19万元[106] - 使用20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[106][112] - 使用不超过7.8亿元闲置募集资金进行现金管理[107] - 截至2019年末募集资金专户存款余额2017.26万元[107] - 轮毂电机项目投资进度仅11.32%，累计投入4631.36万元[111] - 制动系统电子控制模块项目投资进度仅0.75%，累计投入441.31万元[111] - 尚未使用的募集资金将继续用于原投资项目[116] 子公司和参股公司表现 - 子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司净亏损876.01万元[121] - 子公司柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司净利润712.91万元[121] - 子公司杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司净利润552.06万元[121] - 子公司安吉亚太制动系统有限公司总资产10.59亿元，净利润861.50万元[121] - 子公司杭州亚腾铸造有限公司净亏损1381.61万元[121] - 子公司广德亚太汽车智能制动系统有限公司总资产8.49亿元，净利润1051.89万元[121] - 参股公司北京亚太汽车底盘系统有限公司净亏损966.32万元[123] - 公司持有斯洛文尼亚Elaphe Propulsion Technologies Ltd. 20%股权，资产规模70,742,500元，占净资产比重2.63%[48] - 该境外股权投资收益状况为-829,383.94元[48] 关联交易 - 与北京亚太汽车底盘系统有限公司关联销售金额5187.76万元，占同类交易比例1.63%[174] - 与广州亚太汽车底盘系统有限公司关联销售金额2652.57万元，占同类交易比例0.83%[174] - 与杭州萧山亚太物业管理有限公司关联交易金额886.37万元，占同类交易比例71.05%[177] - 与亚太机电集团安吉有限公司关联交易金额361.08万元，占同类交易比例28.95%[177] - 与浙江汽灵灵工业互联网有限公司关联采购金额7308.33万元，占同类交易比例2.64%[179] - 与浙江汽灵灵工业互联网有限公司关联销售金额1554.7万元，占同类交易比例7.74%[179] - 与杭州优海信息系统有限公司关联交易金额17.07万元，占同类交易比例18.21%[179] - 日常关联交易总额18521.91万元，总获批额度51800万元[179] - 所有关联交易均未超过获批额度[174][177][179] - 公司向浙江汽灵灵工业互联网有限公司采购专用设备金额为109.13万元（含税）[187] - 公司向杭州优海信息系统有限公司采购专用设备金额为325万元（含税）[187] 会计政策变更影响 - 应收票据从418,380,578.69元调整减少385,149,195.18元至33,231,383.51元[152] - 新增应收款项融资科目385,149,195.18元[152] - 交易性金融资产新增780,000,000.00元[152] - 其他流动资产从818,346,546.24元减少780,000,000.00元至38,346,546.24元[152] - 可出售金融资产127,937,469.33元重分类至其他权益工具投资[152] - 短期借款从258,000,000.00元增加329,947.49元至258,329,947.49元[152] - 其他应付款从11,767,142.37元减少560,517.34元至11,206,625.03元[152] - 应付债券从835,639,883.46元增加230,569.85元至835,870,453.31元[152] - 货币资金账面价值为6.04亿元人民币，新旧准则下无变化[155] - 交易性金融资产账面价值为7.8亿元人民币，全部转入新准则下以公允价值计量[155][158] - 应收票据账面价值从4.18亿元降至3323万元，重分类减少3.85亿元[155][158] - 应收账款账面价值保持7.01亿元人民币，新旧准则无变化[155] - 应收款项融资新增3.85亿元，由应收票据重分类形成[155][158] - 可供出售金融资产1.28亿元全部重分类至其他权益工具投资[155][158] - 短期借款增加33万元至2.58亿元，因摊余成本调整[155][158] - 应付债券增加23万元至8.36亿元，因摊余成本调整[155][158] - 应收账款减值准备保持5450万元，新旧准则无变化[161] 利润分配政策 - 公司2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2019年净利润为-98,287,535.62元，现金分红金额为0元，分红占净利润比率为0.00%[141] - 公司2018年净利润为7,966,631.98元，现金分红金额为0元，分红占净利润比率为0.00%[141] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税），总股本基数为737,556,000股[139] - 公司2018年度及2019年度利润分配预案均为不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本[140] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[144] 风险因素 - 公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈等风险因素[7] - 公司存在因经济周期波动导致订单减少、存货积压、货款收回困难的风险[130][132] - 国家政策调整（如限购限行、新能源汽车双积分办法）可能抑制汽车行业增长并带来市场需求不确定性[132] - 市场竞争激烈及整车企业价格压力导致公司面临产品价格下降风险[133] - 2020年全球疫情导致公司复工复产延迟，产业链供应和市场需求受到一定影响[133] - 公司产品主要原材料为钢板、生铁、铝材，毛利率受原材料价格影响较大[133] 公司基本信息和治理 - 公司股票代码为002284，在深圳证券交易所上市[23] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，邮政编码311203[23] - 公司电子信箱为qr@apg.cn，官方网站为www.apg.cn[23] - 公司董事会秘书邱蓉，联系电话0571-82765229，传真0571-82761666[24] - 公司证券事务代表姚琼媛，联系电话0571-82761316[24] - 公司年度报告备置地点位于公司证券办公室[25] - 公司组织机构代码为913300001434287925[28] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[28] - 公司报告期无处罚及整改情况[169] - 审计费用为135万元，由天健会计师事务所连续服务18年[164] 生产和研发能力 - 公司已形成汽车电子控制系统100万套年生产能力[43] - 公司产品涵盖100多个系列500多个品种的汽车制动系统产品[43] - 公司参与起草多项汽车制动系统行业国家标准[49] - 公司主要配套一汽大众、上汽大众、东风日产等知名整车厂商[43] - 公司拥有专利608项，其中发明专利50项，实用新型专利402项，外观专利156项[54] - 公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，是行业龙头企业[57] - 公司拥有完整汽车制动系统主导产品链，覆盖乘用车和商用车制动系统[57] - 公司布局汽车智能驾驶和无人驾驶生态圈，投资电驱动轮毂电机进入新能源产业[57] - 公司引进日本双工位自动水平造型机、丹麦迪砂垂直造型机等先进铸造设备[58] - 底板冲压生产线每分钟产量达10件以上，制动蹄生产线每分钟达16件以上[58] - 公司采用德国、意大利先进加工设备和日本数控加工系统实现自动化生产[58] - 公司拥有ABS、ESC、EPB等汽车电子产品的试验检测能力[58] - 公司能够开展德日美法等国际标准试验和国内标准试验[58] - 公司引进MES系统实时监控生产工艺参数，提高产品质量和效益[58] - 研发人员数量396人，同比下降6.6%[88] 行业背景 - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[68] 投资和理财活动 - 报告期投资额同比减少96.89%至180.51万元[97] - 新设智能汽车控制公司投资1000万元持股100%[99] - 银行理财产品委托理财发生额2.2亿元[197] - 其他类委托理财发生额5.6亿元[197] - 委托理财总发生额7.8亿元[197] - 委托理财未到期余额7.8亿元[197] - 共同投资企业杭州亚太依拉菲动力技术有限公司总资产为2505.1万元[185] - 共同投资企业杭州亚太依拉菲动力技术有限公司净资产为1573.56万元[185] - 共同投资企业杭州亚太依拉菲动力技术有限公司净利润为-533.09万元[185] - 共同投资企业杭州亚太依拉菲动力技术有限公司注册资本为500万欧元[185] 其他重要事项 - 公司报告期未出售重大资产[118] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[117] - 政府补助2817.50万元计入非经常性损益[36] - 前五名客户销售额合计14.63亿元，占年度销售总额比例45.94%[80]