财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入72.18亿元，同比下降0.53%[16] - 归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，同比下降19.75%[16] - 经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，同比下降82.69%[16] - 加权平均净资产收益率6.86%，同比下降2.02个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3952.46万元[22][23] - 公司2018年营业收入为72.42亿元，同比下降0.57%[51] - 财务费用1.46亿元，同比激增194.52%，主要因借款增加及停止利息资本化[51] - 期间费用总额11.30亿元，同比增长23.97%[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.69%至1.075亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善38.74%至-7.473亿元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降66.25%至2.211亿元[53][54] - 现金及现金等价物净增加额同比下降823.30%至-4.251亿元[58] - 货币资金占总资产比例下降3.39个百分点至6.99%[61] - 短期借款占总资产比例上升4.11个百分点至5.75%[61] - 长期应付款同比增加5.82个百分点至7.63%因新增经营权转让费9亿元[61] - 长期待摊费用同比增加7.89个百分点至12.01%主要因五一广场项目完工转入[61] 各业务线表现 - 零售行业主营业务收入63.12亿元同比增长1.4%占总收入比重87.44%[38] - 百货零售业务收入61.24亿元，占总收入84.84%，同比增长1.99%[39] - 房地产销售收入6.01亿元，同比下降25.69%[39][41] - 其他业务收入2.65亿元，同比增长43.51%，主要因新增邵阳购物中心贡献6016万元[39][43] - 奢侈品供应链欧派亿奢汇线上交易额达5.1亿元同比增长62.5%[35] - 公司线上平台2018年交易额GMV为8888.5万元营业收入为4075.77万元[71] - 控股子公司欧派亿奢汇通过第三方平台实现交易额GMV为51473.06万元[71] - 零售行业毛利率15.24%，同比上升0.56个百分点[41] - 营业成本中房地产成本3.71亿元，同比下降26.05%[45][46] - 可比门店分业态增长率显示奥特莱斯增长10.42%购物中心增长6.00%而综合百货店下降11.35%[69] - 公司仓储物流支出共计2093.95万元其中外包物流运输支出占比81.13%[72] 地区表现 - 长沙市地区收入50.28亿元，同比下降1.45%[41] - 2018年可比门店中长沙市年平均店效为1.87万元/平方米而长沙以外地区为0.48万元/平方米[69] - 湖南省2018年经济总量达3.64万亿元，同比增长7.8%[95] - 湖南省社会消费品零售总额同比增长10.6%[95] - 湖南省新开业大中型商业项目26个，总商业体量215.7万平方米[95] - 长沙地区新开业商业项目占比达61.5%[95] - 长沙新开业16家大型商业项目，增加面积约167万平方米[95] 门店与项目投资 - 公司在湖南和天津拥有16家直营门店包括5家百货店4家购物中心和2家奥特莱斯[63][64] - 2018年公司营业收入前十名门店中郴州友阿国际广场商业建筑面积最大为16.5万平方米[66] - 长沙友阿奥特莱斯商业建筑面积为11.5万平方米位列第二[65] - 邵阳友阿国际广场商业建筑面积为15.0万平方米位列第九[66] - 报告期内新增2751YOLO城市广场门店商业建筑面积5万平方米于2019年1月1日正式开业[67] - 报告期内关闭国货陈列馆门店商业建筑面积0.9万平方米因经营调整停业[68] - 燕山街旧城改造土地一级开发项目累计投入132,144.42万元，本报告期投入6,000.00万元[77] - 五一广场地下购物中心项目累计投入58,712.04万元，本报告期投入13,928.46万元[77] - 公司终止石家庄正定新区184亩奥特莱斯项目投资[156] 募集资金使用 - 公司2016年非公开发行股票募集资金净额为145,571.70万元[81] - 报告期内募集资金投入金额334.52万元，累计已投入142,977.15万元[81] - O2O全渠道运营平台项目投资进度54.64%，累计投入3,125.89万元[83] - 郴州友阿国际广场项目投资进度100%，累计投入54,851.26万元[83] - 常德水榭花城友阿商业广场项目投资进度100%，累计投入40,000万元[83] - 偿还银行借款和补充流动资金项目投资进度100%，累计投入45,000万元[83] - 郴州友阿国际广场项目报告期实现效益-7,699.60万元，未达预计效益[83] - 郴州友阿国际广场和常德水榭花城友阿商业广场项目累计收益未达预期，主要因商业地产销售进度低于计划及百货主力店收入规模未达预期[84] - 公司以募集资金137,642.63万元置换先期投入O2O全渠道等项目的自筹资金[84] - 截至2018年末尚未使用的募集资金余额为2,634.07万元存放于专项账户[84] 子公司与投资表现 - 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司净利润亏损3,028.37万元，主要因增加贷款损失准备5,534万元[89] - 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司净利润亏损9,389.53万元，总资产127,125.32万元[89] - 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司净利润亏损7,699.60万元，营业收入26,699.01万元[89] - 湖南常德友谊阿波罗有限公司净利润亏损15,648.22万元，总资产140,061.76万元[89] - 湖南邵阳友谊阿波罗有限公司净利润2,901.96万元，营业收入47,083.14万元[89] - 长沙友阿五一广场商业有限公司净利润5,407.46万元，营业收入28,626.33万元[89] - 宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司净利润3,012.34万元，营业收入51,473.06万元[89] - 公司收购欧派亿奢汇51%股权，其2018年扣非净利润为3012.34万元，完成承诺3000万元的100.41%[111] - 欧派亿奢汇原股东承诺2017-2019年扣非净利润分别不低于2000万元、3000万元、4500万元[111] - 公司投资隆深机器人7875万元获得15%股权，其2018年扣非净利润为4399.84万元，完成承诺4550万元的96.70%[112] - 隆深机器人原股东承诺2017-2019年扣非净利润分别不低于3500万元、4550万元、5915万元[112] - 公司持有长沙银行228,636,220股（占比6.68%），账面投资成本376,431,160.90元[116] - 对长沙银行会计核算方法由成本法改为权益法，追溯调整以前年度[116] - 2018年新增合并控股孙公司4家：友阿亿奢汇、杭州亿蔻、杭州融智成业、亿奢汇（上海）[119] 关联交易与财务资助 - 公司以自有资金4亿元人民币向关联方购买岳阳商业房产面积35,409.94平方米用于开设购物中心[129] - 关联方给予公司资产转让优惠 评估价值6.1147亿元资产以4亿元成交 折价率约34.6%[129] - 公司支付购房款进度达50% 已支付2亿元人民币[129] - 公司向长沙友阿五一广场提供财务资助1.5286亿元 期末余额8000万元 利率基准上浮20%[131] - 公司向湖南常德友谊阿波罗提供财务资助及往来款4.941亿元 期末余额增至6.183亿元[131] - 天津友阿奥特莱斯获财务资助10.178亿元 期末债务余额8.984亿元 利率基准上浮15%[131] - 郴州友谊阿波罗获财务资助1.008亿元 期末债务余额5.213亿元 利率基准上浮15%[131] - 湖南邵阳友谊阿波罗获财务资助942.97万元 维持期末余额7500万元[131] - 宁波欧派亿奢汇获财务资助9941.11万元 期末余额8500万元 利率6%[131] 担保情况 - 公司为湖南友阿黄金珠宝有限公司提供最高7000万元人民币综合授信担保[133] - 湖南邵阳友谊阿波罗有限公司获公司50000万元贷款担保 借款余额22326万元[134] - 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司获公司50000万元贷款担保 借款余额15000万元[134] - 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司获公司3000万元贷款担保 借款余额3000万元[135] - 湖南常德友谊阿波罗有限公司获公司50000万元贷款担保 借款余额45000万元[135] - 欧派国际贸易有限公司获公司1000万美元内保外贷担保 借款余额0元[136] - 公司对子公司实际担保余额合计85,326.00万元[146][147] - 公司担保总额占净资产比例为12.71%[147] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额60,000万元[147] - 对长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司担保额度10,000万元[146] - 对湖南邵阳友谊阿波罗有限公司实际担保金额22,326万元[146] - 对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司实际担保金额15,000万元[147] - 对湖南常德友谊阿波罗有限公司实际担保金额45,000万元[147] 融资与资本运作 - 公司完成2016年度第一期中期票据5亿元付息工作[167] - 公司申请新增注册发行不超过3亿元短期融资券[167] - 公司申请重新注册发行不超过15亿元超短期融资券[167] - 公司申请注册发行不超过10亿元短期融资券[172] - 公司累计回购股份22,432,400股，占公司总股本的1.58%[179] - 回购股份最高成交价为5.186元/股，最低成交价为3.400元/股[179] - 回购总成交金额为10,006.20万元（含交易费用）[179] - 回购股份注销后公司总股本为1,394,172,800股[180] - 公司出资2.5亿元人民币参与设立湖南金融租赁公司 持股比例25%[130] - 公司收购天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司12.44%股权对应注册资本1269万元收购价格2538万元[168] - 公司控股子公司湖南友阿乐美食餐饮管理有限公司减资注册资本由3000万元变更为1530万元[168] - 公司参股长沙银行股份有限公司占其首次公开发行后总股本6.68%[169] - 公司完成2015年度第一期中期票据7亿元付息工作[169] 分红与股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本1,394,172,800股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 公司2018年度现金分红总额为69,708,640元，每10股派发现金红利0.5元，不进行资本公积金转增股本[105][107] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.37%[106] - 2017年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.44%[106] - 2016年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.81%[106] - 公司2016年度现金分红总额为70,830,260元，每10股派发现金红利1.00元，并以资本公积金每10股转增10股[104] - 公司2017年度现金分红总额为70,312,760元，每10股派发现金红利0.5元，不进行资本公积金转增股本[105] - 公司2018年末母公司可供股东分配的利润为4,020,324,287.72元[107] - 公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为453,515,620.58元[107] - 公司2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为565,110,516.38元[106] - 公司2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为513,011,841.38元[106] 管理层讨论与指引 - 公司2019年营业总收入目标约72亿元，与上年持平[96] - 公司重点推进友谊商店AB馆改扩建项目土地竞拍及建设[98] - 公司将对友阿城市奥莱和岳阳友阿购物中心投入二次装修[98] - 公司面临区域市场竞争加剧及消费分流风险[98] - 公司计划通过金融机构贷款及发行短期融资券满足资金需求[98] - 2018年中国社会消费品零售总额380,987亿元同比增长9%但增速较上年同期回落1.2个百分点[28] - 实物商品网上零售额增长25.4%占社会消费品零售总额比重较上年同期提升3.4个百分点[28] - 全国百家重点大型零售企业零售额仅增长0.7%12月同比下降2.4%[28] 其他重要事项 - 长期股权投资会计政策变更，对长沙银行投资核算方法由成本法改为权益法[18][22] - 第四季度计提贷款减值准备5019万元[23] - 第四季度确认利息费用3723万元[23] - 第四季度调减前三季度经营权转让收入2947万元[23] - 在建工程减少因总部办公大楼和五一广场地下购物中心项目完工转入固定资产[30] - 应收账款增加主要由于欧派亿奢汇网上平台销售规模扩大应收货款增加[30] - 预付账款增加因公司加大海外商品直采及欧派亿奢汇采购规模[30] - 长期待摊费用增加因五一广场项目完工自营物业工程支出及30年经营权转让费计入[30] - 前五名供应商采购额5.95亿元，占年度采购总额10.38%[49] - 投资收益占利润总额66.87%达3.397亿元[57] - 委托理财发生额8500万元，未到期余额4500万元[152] - 委托贷款总额为4000万元，其中长沙市添芸机械有限公司贷款1000万元，年利率18.4%，湖南德客隆置业投资有限公司贷款3000万元，年利率15.3%[154] - 委托贷款预期收益总额为377.44万元，其中长沙市添芸机械有限公司收益122.44万元，湖南德客隆置业投资有限公司收益255万元[154] - 公司向常德市武陵区人民政府支付征收资金5000万元用于26.3亩土地开发项目[155] - 友阿微店已对接销售26个贫困县域的特色农产品[159] - 友阿微店开设34家小区店，设立线下扶贫特产专区覆盖51个贫困县市[160] - 友阿农家小店累计帮助430多名农户开店销售农特产品[160] - 友阿微店创建B2B平台对接新邵、桂东等县市工业品下行渠道[160] - 产业发展脱贫项目投入金额为527.19万元[161] - 产业发展脱贫项目个数为25个[161] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬70万元[120] - 第一期员工持股计划持有公司股票31,609,062股（占总股本2.23%），购买均价12.65元/股[125] - 员工持股计划延期至2019年12月7日，涉及114名员工（含12名董监高）[126] - 按原总股本计算2018年基本每股收益为0.323元，稀释每股收益为0.323元[180] - 按调整后总股本计算2018年基本每股收益为0.324元，稀释每股收益为0.324元[180] - 按原总股本计算归属于普通股股东的每股净资产为4.799元[180] - 按调整后总股本计算归属于普通股股东的每股净资产为4.816元[180] - 报告期末普通股股东总数为52,628户[182] - 控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司持股比例为30.54%，持股数量432,657,040股[182] - 控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司持有公司股份432,657,040股，占公司总股本比例未直接披露但为最大股东[183][186] - 股东贺立平持股34,543,228股，占总股本比例2.44%[183] - 第一期员工持股计划持股31,609,062股，占总股本比例2.23%[183] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股31,512,600股，占总股本比例2.22%[183] - 股东李斌持股28,507,918股，占总股本比例2.01%，报告期内减持126,382股[183] - 国泰君安君享友阿资管计划持股14,450,100股，占总股本比例1.02%，报告期内减持12,009,200股[183] - 股东钟康鹏持股13,668,393股，占总股本比例0.96%[183] - 中证500 ETF持股10,897,280股，占总股本比例0.77%，报告期内增持6,701,800股[183] - 股东李军持股9,878,784股，