财务业绩表现 - 公司2021年营业收入为50.67亿元，同比增长20.89%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为10.20亿元，同比增长23.82%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.22亿元，同比增长5.49%[32] - 基本每股收益为0.70元/股，同比增长25.00%[32] - 稀释每股收益为0.70元/股，同比增长25.00%[32] - 加权平均净资产收益率为13.49%，同比提升2.04个百分点[32] - 公司2021年营业总收入506,707.72万元，同比增长20.89%[70] - 归属于上市公司股东的净利润101,974.33万元，同比增长23.82%[70] - 2021年营业收入50.67亿元，同比增长20.89%[78][81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.61亿元，同比下降17.67%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为860,758,443.84元，同比下降17.67%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-538,288,037.53元，同比下降448.62%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-517,902,882.95元，同比下降26.45%[105] 成本与费用 - 营业总成本同比增长25.69%至3,435,144,229.33元[91] - 管理费用同比增长33.38%至351,105,470.44元[97] - 研发投入金额为238,585,758.36元，同比增长17.52%[102] - 研发费用比上年同期增长17.52%[76] - 新型烟草行业主营业务成本同比增长394.80%至145,306,181.13元[91] 业务分部的收入表现 - 包装行业收入39.59亿元，占总收入78.13%，同比增长8.89%[78][83] - 烟标产品收入23.01亿元，占总收入45.41%，同比下降4.07%[80][83] - 彩盒产品收入11.34亿元，占总收入22.39%，同比增长23.29%[80][83] - 包装新材料收入9.61亿元，占总收入18.96%，同比增长32.5%[80][83] - 新型烟草行业收入1.69亿元，占总收入3.34%，同比增长381.16%[80][81] - 烟标业务营业收入230,098.59万元同比下降4.07%占公司营业收入比重45.41%[73] - 新型烟草业务营业收入16,905.73万元同比增长381.16%占公司营业收入比重3.34%[73] - 彩盒业务营业收入113,433.27万元同比增长23.29%占公司营业收入比重22.39%[73] - 包装新材料业务营业收入96,052.23万元同比增长32.50%占公司营业收入比重18.96%[73] 业务分部的毛利率表现 - 包装行业毛利率37.69%，同比下降0.28个百分点[83] 分地区收入表现 - 华东地区收入19.25亿元，占总收入37.99%，同比增长11.82%[80][83] - 华南地区收入9.46亿元，占总收入18.66%，同比增长47.83%[80][83] - 西南地区收入7.33亿元，占总收入14.47%，同比下降8.91%[80][83] 产量与销量数据 - 烟标印刷销售量同比增长3.71%至342.14万大箱[87] - 烟标印刷生产量同比增长12.49%至360.41万大箱[87] - 烟标印刷库存量同比增长33.57%至72.7万大箱[87] - 镭射膜销售量同比下降3.02%至10,015.96万平方米[87] - 镭射纸销售量同比增长46.08%至47,407.71吨[87] - 镭射纸库存量同比下降47.48%至6,388.64吨[87] 研发活动 - 研发投入占营业收入比例为4.71%，同比下降0.13个百分点[102] - 研发人员数量为673人，同比增长25.09%[102] - 研发人员中硕士学历人员为9人，同比增长50.00%[102] - 研发投入资本化金额为0元，同比下降100.00%[102] - 公司累计获得专利授权869项其中发明专利123项外观设计27项[76] 投资与投资收益 - 投资收益为307,589,211.26元，占利润总额比例为25.72%[106] - 交易性金融资产等投资收益为23,401,109.48元[42] - 公允价值变动损益为670.82万元，占总额0.56%，主要来自华大北斗股权公允价值计量[109] - 报告期投资额3.039亿元，上年同期1.72亿元，同比增长76.69%[118] - 收购青岛英诺包装科技70%股权，投资金额2.1亿元[118][121] - 新设遵义智能包装公司投资2100万元，持股70%，本期投资盈亏96.16万元[118] - 新设深圳鼎盛丰华公司投资700万元，持股70%，本期投资盈亏11.78万元[118] - 新设深圳云普星河公司投资2800万元，持股70%，尚未出资[118] - 增资兴鑫互联公司6500万元，持股5.5%，本期投资盈亏36.16万元[121] - 其他非流动金融资产新增2.10亿元，因投资华大北斗及合伙企业[110][114] 资产与负债变化 - 2021年末总资产为103.28亿元，同比增长14.67%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为7,846,674,919.10元，同比增长5.67%[35] - 货币资金15.34亿元，占总资产比例同比下降3.22%至14.86%[110] - 存货增长至10.58亿元，占比上升3.14%至10.24%，因发出商品增加及合并范围变动[110] - 在建工程增长至2.21亿元，占比上升0.81%至2.14%，因菏泽产线投入增加[110] - 短期借款新增5000万元，占比上升0.48%[110] - 合同负债增长至1.53亿元，占比上升1.18%至1.48%，因预收货款增加[110] - 交易性金融资产期末余额5.60亿元，本期购买金额33.39亿元[114] 减值损失 - 资产减值损失为4398.91万元，占总额3.68%，因存货及固定资产减值计提[109] - 信用减值损失为2979.98万元，占总额2.49%，因应收账款类资产减值计提[109] 募集资金使用情况 - 2017年非公开发行募集资金总额为人民币16.25亿元[131][132] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金总额为人民币12.04亿元[131] - 累计变更用途募集资金总额为人民币6.56亿元，占比40.40%[131] - 尚未使用募集资金余额为人民币3.77亿元[131][135] - 募集资金产生利息收入人民币5908.91万元[135] - 期末现金管理余额为人民币8000万元[135] - 期末暂时补充流动资金余额为人民币2.89亿元[135] - 报告期内使用募集资金总额为人民币2091.16万元[131] - 公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理[140] - 截至2021年末现金管理未到期余额为人民币8000万元[144] - 募集资金承诺投资总额为16.5亿元，调整后投资总额为16.246亿元[146][148] 重要在建工程项目进度 - 基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目累计投入1.97亿元，项目进度100%[122] - 劲嘉新型材料精品包装项目累计投入5.28亿元，实现收益8873.18万元[122][125] - 山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目投入1.25亿元，项目进度41.6%[125][128] - 安徽新型材料精品包装项目实现收益5922.69万元，超出预期收益3653.14万元[125] - 基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目投资进度达93.62%，累计投入1.841亿元[145] - 劲嘉新型材料精品包装项目投资进度达92.45%，累计投入3.552亿元，本报告期实现效益8873.18万元[145] - 安徽新型材料精品包装及智能化升级项目投资进度58.04%，累计投入4632.87万元，实现效益5922.69万元[145] - 贵州新型材料精品包装及智能化升级项目投资进度87.64%，累计投入8398.21万元，实现效益3206.1万元[145] - 江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目投资进度57.29%，累计投入4767.94万元[148] - 劲嘉智能化包装升级项目投资进度96.44%，累计投入1.46亿元[148] - 包装技术研发中心项目投资进度仅22.40%，累计投入3398.01万元[148] - 中丰田光电科技改扩建项目投资进度100%，累计投入1.817亿元，实现效益7713.46万元[148] - 山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目投资进度41.60%，累计投入1.248亿元[148] 子公司及参股公司业绩 - 出售青岛嘉颐泽股权交易价格9568.12万元[156] - 出售青岛嘉颐泽股权贡献净利润595.22万元占净利润总额比例1.55%[156] - 子公司安徽安泰净利润1.248亿元总资产7.555亿元净资产5.041亿元[157] - 子公司智能包装净利润1.005亿元营业收入14.77亿元[157] - 子公司中丰田净利润6389.54万元营业收入7.083亿元[157] - 参股公司重庆宏声净利润7141.78万元营业收入4.776亿元[157] 利润分配方案 - 公司拟以总股本1,470,887,550股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[8] - 公司利润分配预案经董事会审议通过不送红股不以公积金转增股本[8] 公司治理与管理层 - 公司董事长乔鲁予因被留置无法正常履行职责且无法保证年度报告真实准确完整[5][6][7] - 公司未取得董事长乔鲁予对2021年年度报告保证意见的书面确认[6] - 公司负责人侯旭东及主管会计工作负责人富培军声明保证财务报告真实准确完整[6] - 公司半数以上董事能够保证年度报告真实准确完整[5] - 公司2021年召开14次董事会[178] - 公司2021年召开8次监事会[178] - 公司第六届董事会由9名董事组成其中独立董事3名[178] - 公司第六届监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[178] - 公司治理状况符合监管要求无重大差异[182] - 公司在业务人员资产机构财务等方面保持完全独立[183] - 公司通过多种渠道与投资者保持沟通包括电话沟通实地调研等形式[174] - 侯旭东担任公司总经理[199] - 李德华担任公司常务副总经理[199] - 李晓华担任公司副总经理[199] - 黄华现任公司副总经理及智能包装执行董事兼总经理[199] - 富培军具有会计师注册会计师及注册税务师资格[199] 管理层及董监高持股变动 - 公司董事、总经理侯旭东期末持股7,024,324股，较期初增加800,000股（增幅12.85%）[187] - 公司董事、常务副总经理李德华期末持股6,904,324股，较期初增加750,000股（增幅12.19%）[187] - 公司董事、副总经理李晓华期末持股1,640,083股，较期初增加600,000股（增幅57.69%）[187] - 公司副总经理黄华期末持股15,634,141股，较期初增加700,000股（增幅4.69%）[187] - 公司副总经理吕伟期末持股600,000股，全部为本期新增股权激励[187] - 公司财务负责人富培军期末持股1,012,000股，较期初增加340,000股（增幅50.60%）[191] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数期末为32,815,972股，较期初增加3,790,000股（增幅13.06%）[191] - 公司董事长乔鲁予及多名独立董事（孙进山、王艳梅、谢兰军）期末持股数为0[187][191] - 公司董事会秘书刘雪芬及多名监事（李青山、马晓惠）期末持股数为0[191] - 公司监事陈顺芹期末持股1,100股，与期初持平[191] - 李青山自2007年至今任职公司人力资源部现任人力资源部总监及监事会主席[198] - 马晓惠自2011年至今任职公司综合管理部现任公共事务关系主管及监事[198] - 陈顺芹自2002年4月至今在公司生产事业部任职现任生产营销分公司信息部主管及职工代表监事[198] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为36.40%[184] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.60%[184] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.51%[184] 业务运营与战略 - 公司在全国范围内拥有11个烟标生产基地[56] - 公司烟标业务客户为唯一客户端中烟公司[56] - 公司新型烟草业务涵盖加热卷烟烟具、雾化类电子烟的ODM/OEM服务[57] - 公司新型烟草业务包括自有品牌Foogo系列产品[58] - 公司新型烟草业务涵盖上游香精香料及电子烟油研发生产[58] - 公司彩盒产品客户包括茅台、五粮液、悦刻、vivo等知名品牌[62] - 公司包装新材料产品包含光刻镭射转移膜/纸和烟膜等[63] - 公司包装新材料生产基地位于广东珠海、山东菏泽及青岛[63] - 公司在全国拥有18个生产基地，深圳劲嘉产业园占地面积约24.8万平方米[67] - 公司及下属子公司拥有8台赛鲁迪连线复合转移凹印机组[67] - 公司通过智能制造能力成熟度标准三级评估[64] - 公司设有绿色包装印刷材料及制品精密印制技术国家地方联合工程研究中心[64] - 公司新型烟草产业布局涵盖原材料端、制造生产端、品牌运营端和供应链服务端[68] - 公司具备烟用香精香料、电子烟烟油、加热卷烟烟具等产品的规模化生产能力[68] - 公司实施包装产业纵向一体化战略，在镭射纸/膜、烟膜等原料端形成规模化生产[67] - 公司客户包括国内知名中高端酒品牌、电子烟品牌、消费电子品牌等头部客户[67] - 劲嘉科技新型烟草产品涵盖加热卷烟烟具、一次性电子烟、换弹式电子烟及CBD雾化器具[73] - 彩盒业务设立遵义劲嘉覆盖西南地区酒盒包装客户包括国台、习酒、山西汾酒[73] - 新材料业务两大生产基地珠海中丰田及菏泽中丰田[73] - 印刷彩膜项目于2021年9月投产降解材料改性项目2021年12月实现小批量实验生产[76] - 2021年共计设计中标新产品25款[98] - 公司加强技术攻关引进新光刻机组建国内领先光刻机群[165] - 公司加快PLA、PBS材料产线建设推动产品量化投产[165] - 公司积极拓展白酒、消费电子、日化品等社会化包装业务对冲烟标风险[167] 风险因素 - 公司面临产业政策风险、新产品市场开拓风险及原材料价格上升导致毛利率下降等风险[8] - 公司存在外延并购风险及商誉减值风险[8] - 公司烟标产品面临价格下降影响毛利率的风险[8] - 公司管理风险及人力资源风险被列为未来发展潜在不利因素[8] - 公司烟标业务受国家烟草局总量控制政策影响销量和价格[167] - 公司新型烟草业务主体尚未取得烟草专卖生产企业许可证[167] - 公司面临原材料价格上升和烟标产品价格下降影响毛利率风险[168] - 公司存在因收购标的经营恶化导致的商誉减值风险[170] 风险缓解措施 - 公司通过规模化生产和集中采购降低原材料价格变化对毛利率的影响[170] 行业与市场数据 - 全国包装行业规模以上企业2021年营业收入12,041.81亿元，同比增长16.39%[49] - 纸和纸板容器制造主营业务收入3,192.03亿元，同比增长13.56%[49] - 国内电子烟市场规模197亿元人民币，同比增长36%[51] - 电子烟出口规模预计1,383亿元人民币，同比增长180%[51] - 2021年烟草行业工商税利总额13581亿元同比增长6.08%[162] - 2021年全国烟酒类零售总额4791亿元同比增长21.2%[162] - 2021年社会消费品零售总额440823亿元同比增长12.5%[162] - 通讯器材类零售总额6354亿元同比增长14.6%[162] - 化妆品类零售总额为4026亿元，同比增长14%[165] - 中西药品类零售总额为5826亿元，同比增长9.9%[165] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为37,150,512.45元[38] 客户集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例44.83%[94] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入达1,417,406,755.09元，为全年最高季度收入[37] 报告信息