公司基本信息 - 公司股票简称全聚德，代码002186，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为鲍民，注册地址和办公地址均为北京市西城区前门西河沿217号[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,566,318,940.67元，较2018年调整后数据减少11.87%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为44,627,861.62元，较2018年调整后数据减少38.90%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,302,309.69元，较2018年调整后数据减少64.48%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为68,510,033.50元，较2018年调整后数据减少14.35%[17] - 2019年基本每股收益0.1447元/股，较2018年的0.2368元/股下降38.89%[18] - 2019年末总资产19.98亿元，较2018年末的20.20亿元下降1.08%[18] - 2019年非经常性损益合计2432.56万元，高于2018年的1588.12万元[24] - 2019年加权平均净资产收益率3.00%，较2018年的4.89%下降1.89%[18] - 调增2017年度经营活动现金流量13万元，调减2017年度投资活动现金流量13万元[18] - 2019年度营业收入为156,631.89万元，利润总额为7,032.63万元，归属于上市公司股东的净利润为4,462.79万元，基本每股收益为0.1447元，加权平均净资产收益率为3.00%[34] - 2019年公司营业收入15.66亿元，同比减少11.87%；餐饮收入11.04亿元，同比减少13.51%；商品销售收入4.12亿元，同比减少8.76%；其他业务收入0.50亿元，同比增加2.36%[48] - 2019年公司华北地区营业收入15.72亿元，同比减少13.68%；华中地区营业收入0.16亿元，同比增加34.39%；华东地区营业收入2.46亿元，同比减少6.71%；西北地区营业收入1.07亿元，同比减少9.68%；东北地区营业收入0.22亿元，同比减少9.40%；西南地区营业收入0.14亿元，同比减少32.22%[48] - 2019年餐饮毛利率66.65%，同比减少2.15%；商品销售毛利率32.92%，同比增加1.18%；华北地区毛利率43.02%，同比减少1.37%；华东地区毛利率59.75%，同比增加0.57%[51] - 2019年餐饮营业成本3.68亿元，同比减少7.54%；商品销售营业成本2.76亿元，同比减少10.35%；其他业务营业成本0.06亿元，同比增加47.66%[53] - 2019年销售费用673,405,624.32元，较2018年下降7.98%；管理费用204,322,913.54元，下降6.60%；财务费用 -139,855.00元，增长93.11%；研发费用1,082,849.00元，增长55.73%[59] - 2019年研发人员数量68人，较2018年增长41.67%；研发人员数量占比1.64%，较2018年增加0.64%；研发投入金额1,082,849.00元，增长55.73%；研发投入占营业收入比例0.07%，较2018年增加0.03%[60] - 2019年经营活动现金流入小计1,695,163,285.68元，较2018年下降12.09%；经营活动现金流出小计1,626,653,252.18元，下降12.00%；经营活动产生的现金流量净额68,510,033.50元，下降14.35%[62][63] - 2019年投资活动现金流入小计1,112,603,415.26元，较2018年增长55.86%；投资活动现金流出小计1,400,564,549.51元，增长87.97%；投资活动产生的现金流量净额 -287,961,134.25元，下降820.96%[63] - 2019年筹资活动现金流出小计74,392,497.42元，较2018年下降12.08%；筹资活动产生的现金流量净额 -74,392,497.42元，增长12.08%[63] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -293,843,598.17元，较2018年下降718.54%[63] - 2019年投资收益55,174,296.32元，占利润总额比例78.45%[65] - 2019年末货币资金697,787,664.53元，占总资产比例34.92%，较年初下降14.17%；应收账款66,032,333.55元，占比3.30%，下降0.46%；存货90,957,253.21元，占比4.55%，增加0.73%[68] - 2019年末投资性房地产95,524,551.76元，占总资产比例4.78%，较年初增加4.59%，同比增幅2396.71%；长期股权投资380,079,720.91元，占比19.02%，增加15.20%，同比增幅392.02%[68] - 2019年末应交税费16,610,671.64元，占总资产比例0.83%，较年初增加0.43%，同比增幅107.2%[68] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为4.01亿、3.57亿、4.33亿、3.75亿元[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润，第一至三季度分别为1064.15万、2163.68万、2032.58万元，第四季度为 -797.62万元[22] 门店相关数据 - 报告期末公司在多地拥有餐饮门店118家，其中全聚德品牌门店110家[27] - 新开直营门店5家，新开特许加盟门店2家，截至2019年底餐饮门店共计118家，包括直营门店48家，加盟门店70家（含海外7家），食品加工企业2家[34] - 2019年公司关闭直营门店2家，关闭不合格加盟门店6家[41] - 报告期内公司新开4家全聚德品牌直营门店和1家四川饭店品牌直营门店[175] 业务活动相关 - 90%的门店进行了菜单更新或菜品结构的调整[37] - 各门店共发起活动111项，其中大众点评活动67项，雅座会员活动27项，口碑营销活动9项，首客首享营销活动8项[39] - 2019年12月上市全聚德品牌风味鸭系列产品[39] - 2019年月饼销售利润比去年同期有较大提升[39] - 2019年公司宣传活动首发渠道覆盖40多家媒体，首发新闻总量近300条[42] - 2019年公司在京门店接待近200名贵宾[44] 公司资质与荣誉 - 拥有中国烹饪大师6人、中国烹饪名师18人、中国服务大师2人、中国服务名师11人[31] - “全聚德挂炉烤鸭技艺”2008年列入国家级非物质文化遗产名录[30] - “仿膳（清廷御膳）制作技艺”2011年被列入国家级非物质文化遗产名录[30] 公司投资与财务处理 - 长期股权投资同比增幅392.02%，因投资首旅集团财务公司[28] - 投资性房地产同比增幅2396.71%，因对外出租房产资产科目转换[28] - 公司对首旅集团财务公司增资305,873,664.94元，持股比例12.50%，于2019年11月1日完成营业执照注册资本变更事项[74] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1,050,250,000.00元，本期公允价值变动损益合计20,019,531.42元，累计投资收益19,823,449.31元[77] - 2014年公司非公开发行新股募集资金总额33,824.47万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用1,010.81万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占募集资金总额比例0.00%，尚未使用总额39,564.38万元，用于购买结构性存款[79] - 2014年公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股，共募集资金35,000万元，扣除发行费用后净额为33,824.47万元[79] - 截至2019年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,010.81万元用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目[79] - 2019年1月1日起，公司累计购买招商银行结构性存款金额75,000.00万元，产生收益1,458.02万元[79] - 截至2019年12月31日，专户存储累计利息扣除手续费6,750.72万元，尚未使用的募集资金金额为39,564.38万元[79] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目已投入6498.79万元，其中1010.81万元，投资进度为15.55%[82] - 承诺投资项目小计金额为35000万元，已投入22454.32万元[82] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[82][87] - 2019年累计购买招商银行结构性存款金额75000.00万元，至年末本金及利息收入已全部归还至募集资金专户[83] - 2020年公司决定终止原募投项目，将剩余募集资金（含利息收入）39564.38万元永久补充流动资金[83] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目变更后拟投入募集资金总额为0，实际累计投入0[85] - 公司拟以现金319,701,950.00元增资首旅集团财务公司[173] - 公司持有首旅集团财务公司12.5%股份，实际出资305,873,664.94元，该公司注册资本由10亿元增资至20亿元[174] 子公司业绩情况 - 新疆全聚德报告期净利润448.81万元，同比下降56.46%[91] - 全聚德三元金星公司报告期净利润 -704.38万元，同比下降130.88%[91] - 长春四川饭店新设子公司对整体业绩影响为 -126.75万元[91] - 全聚德长春店新设子公司对整体业绩影响为 -154.99万元[91] - 聚成德进入破产程序，使整体业绩增加88.38万元[91] - 鸭哥科技进入破产程序，使整体业绩增加305.18万元[91] 行业数据 - 2019年全国餐饮行业收入46721亿元，占社会消费品零售额比重为11.35%[92] - 2019年全国限额以上单位餐饮收入9445亿元，较2014年增加15.07%[92] 公司未来规划 - 2020年公司将以“守正创新”为指导思想推进各项工作[95] - 公司未来将打造多品牌聚集的现代生活方式餐饮食品服务集团[94] - 疫情期间公司所有门店免收服务费，烤鸭9折优惠，疫情结束后将全面减免餐厅服务费，适度调整精品烤鸭价格[99] - 公司将推进混改工作，完善薪酬激励机制[97] - 公司将强化运营管理，建立新菜品体系，升级服务，开展营销，改造试点门店[97][98] - 公司将加快食品迭代升级，净化销售渠道，实现收入和利润增长[98] - 公司成立四个专题项目工作组，推进“三调整、一坚持、一突破”经营策略[99] - 公司将开展厨师技能练兵和比武，强化技术实力[100] - 公司将优化经营模式，降低成本，搭建规范化管理体系，保障新开门店投资收益率[102] - 公司将推行市场化机制引入人才，培养储备管理人员，搭建后备人才梯队[102] 公司风险提示 - 公司面临食品安全、经营及投资、人才短缺、疫情影响等风险[100][101][102] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以308,463,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司严格按要求进行利润分配[106] - 2017年度以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利2.6元，共8020.06万元[107] - 2018年度以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利1.8元，共5552.35万元[107] - 2019年拟以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利0.6元，共1850.78万元[108] - 2019年现金分红金额1850.78万元，占净利润比例41.47%[110] - 2018年现金分红金额5552.35万元，占净利润比例76.02%[110] - 2017年现金分红金额8020.06万元，占净利润比例58.97%[110] - 截至2019年12月31日，公司累计滚存未分配利润64652.45万元[111] -