收入和利润表现 - 营业收入为3.57亿元人民币，同比增长35.79%[17] - 营业总收入35731.64万元，同比增长35.79%[31][34] - 归属于上市公司股东的净利润为214.99万元人民币，同比增长111.62%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41.04万元人民币，同比增长101.28%[17] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长111.11%[17] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比上升5.57个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润214.99万元，同比增长111.62%[31] - 净利润由负转正，实现215万元盈利，上年同期为亏损1,850万元[120] - 营业利润改善至214万元，上年同期亏损1832万元[123] - 净利润扭亏为盈至215万元，上年同期亏损1849万元[124] - 基本每股收益改善至0.01元，上年同期为-0.09元[121] - 基本每股收益改善至0.01元，上年同期为-0.09元[125] - 归属于母公司所有者的净利润为214.99万元[135] - 计入当期损益的政府补助为172.36万元人民币[21] 成本和费用表现 - 营业总成本35241.56万元，同比增长20.20%[31] - 财务费用694.26万元，同比下降56.13%[35] - 研发投入1157.04万元，同比增长62.56%[35] - 研发费用大幅增长62.6%至1,157万元，上年同期为712万元[118] - 财务费用同比下降56.1%至694万元，主要因利息费用减少35.6%[118][120] - 研发费用同比增长62.5%至1157万元[123] - 财务费用同比下降56.1%至694万元，主要因利息支出减少[123] - 信用减值损失新增349万元，资产减值损失收窄65.5%至100万元[120] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8566.74万元人民币，同比下降82.59%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-8566.74万元，同比下降82.59%[31][35] - 经营活动现金流净流出8567万元，同比扩大82.7%[128] - 销售商品提供劳务收到现金同比减少8.1%至2.32亿元[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.1%至2.32亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大82.6%至-8566.7万元[131] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-88.3万元[132] - 筹资活动现金流入同比下降8.6%至3.14亿元[132] - 期末现金及现金等价物余额同比减少62.1%至1667.1万元[132] - 取得借款收到的现金同比减少30.3%至1.48亿元[128] - 期末现金及现金等价物余额降至1667万元，同比减少62.7%[129] 资产和负债状况 - 总资产为10.03亿元人民币，较上年度末增长0.06%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为3.87亿元人民币，较上年度末增长0.56%[17] - 货币资金期末余额为9245.11万元，占总资产比例9.22%，较上年同期下降2.47个百分点[41] - 应收账款期末余额为3.41亿元，占总资产比例34.03%，较上年同期上升3.96个百分点[41] - 存货期末余额为1.81亿元，占总资产比例18.00%，较上年同期下降4.31个百分点[41] - 短期借款期末余额为2.26亿元，占总资产比例22.54%，较上年同期下降7.28个百分点[41] - 货币资金从2018年底的1.18亿元下降至2019年6月的9245万元，降幅21.8%[109] - 应收账款从2.52亿元增至3.41亿元，增长35.5%[109] - 存货从2.15亿元降至1.81亿元，降幅15.8%[110] - 短期借款从2.96亿元降至2.26亿元，降幅23.6%[110] - 应付票据从7539万元增至1.56亿元，增长107.4%[111] - 预收款项从2998万元降至2211万元，降幅26.2%[111] - 应付职工薪酬从875万元降至526万元，降幅39.9%[111] - 资产总额基本持平，从10.03亿元微增至10.03亿元[110] - 负债总额从6.18亿元降至6.17亿元[112] - 未分配利润从6314万元增至6529万元，增长3.4%[112] - 短期借款减少23.5%至2.26亿元，上年同期为2.96亿元[116] - 存货下降16.0%至1.81亿元，上年同期为2.15亿元[115] - 应付票据增长107.4%至1.56亿元，上年同期为7,540万元[116] - 预付款项减少26.5%至3,451万元，上年同期为4,693万元[115] - 未分配利润同比增长3.4%至6529.2万元[136] - 所有者权益总额同比增长0.6%至3.87亿元[136] - 公司2018年上半年期末归属于母公司所有者权益总额为378,216,754.95元[137] - 公司2019年上半年综合收益总额为6,286,029.44元[138] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额增至384,502,784.39元[139] - 母公司2019年上半年期初所有者权益为386,023,945.68元[141] - 母公司2019年上半年综合收益总额为2,150,145.03元[141] - 母公司2019年上半年期末所有者权益增至388,174,090.71元[143] - 公司2019年上半年未分配利润从56,855,848.92元增至63,141,878.36元[139] - 母公司2019年上半年未分配利润从64,663,039.65元增至66,813,184.68元[143] - 公司股本为201,600,000.00元[144][145][146] - 资本公积为84,250,128.63元[144][145] - 盈余公积为35,510,777.40元[144][145] - 未分配利润从58,371,259.42元增至64,663,039.65元[144][145] - 所有者权益合计从379,732,165.45元增至386,023,945.68元[144][145] - 本期综合收益总额为6,291,780.23元[144] - 注册资本20,160.00万元对应股份总数20,160万股[146] - 有限售条件股份2,797,107股，无限售条件股份198,802,893股[146] 业务线表现 - 国外销售收入12315.19万元，同比增长377.29%[37][39] - 油浸式变压器收入26105.43万元，同比增长45.50%[37][39] - 组合变压器收入3882.23万元，同比增长69.59%[37][39] - 输配电及控制设备毛利率16.78%，同比上升6.45个百分点[39] 资产受限和担保情况 - 受限货币资金期末账面价值为7577.98万元，原因为保证金[42] - 受限固定资产期末账面价值为1.34亿元，原因为抵押借款[42] - 公司对外担保总额为6,944万元，占净资产比例为17.96%[73] - 报告期内实际发生对外担保金额为9,944万元[71][73] - 报告期末已审批对外担保额度为10,000万元[71][73] - 公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供多笔担保，单笔金额最高为3,000万元[71] 子公司和投资表现 - 子公司浙江三变进出口公司报告期净利润为-218.18元[49] - 合并范围包含浙江三变进出口和三变新能源两家子公司[148] - 公司因未能就核心条款达成一致终止收购宏力达100%股权重大资产重组[84] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少15,492,106股，比例从9.07%降至1.39%[88] - 无限售条件股份增加15,492,106股，比例从90.93%升至98.61%[88] - 股份总数保持201,600,000股不变[88] - 卢旭日解除限售13,525,013股，持股比例6.71%[91][93] - 朱峰持有有限售条件股份2,797,107股，占总股本1.39%[88][91] - 浙江三变集团有限公司持股29,770,931股，占比14.77%为第一大股东[93] - 杭州碧阔投资管理合伙企业持股12,206,700股，占比6.05%且全部质押[93] - 浙江方远控股集团有限公司持股6,635,986股，占比3.29%[93] - 普通股股东总数20,840户[93] - 卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业为一致行动人[93] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括铜线、钢材、硅钢片等[50] - 公司产品出口面临汇率风险，主要出口地区为非洲、西亚和东南亚[50] - 公司应收账款质量良好，坏账率较低，产成品存货均有订单保证[51] 环境和社会责任 - 公司工业废水排放总量为500.8吨，核定量为33200吨[77] - 化学需氧量排放总量为109.5078千克，核定量为2吨[77] - 氨氮排放总量为5.6465千克，核定量为0.075吨[77] - 废水处理站日处理规模为47吨，日运行8小时[78] - 公司投入60680元改造酸洗池酸雾吸附装置[78] - 环管办2019年上半年对废水指标进行48次检查[82] 重要项目和合同 - 尼泊尔配电供货项目（包1）合同交易价格为4490.43万元[75] - 尼泊尔配电供货项目（包2）合同交易价格为3017.58万元[76] - 尼泊尔配电供货项目（包3）合同交易价格为4506.64万元[76] 公司治理和合规 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[60] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[65] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[63] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[62] - 公司半年度财务报告未经审计[58] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[61] 会计政策和估计 - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[160] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[160] - 金融资产初始确认时划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[161] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同或贷款承诺、以摊余成本计量四类[161] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[162] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息/减值/汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[162] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[163] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[163] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计其他综合收益的差额计入当期损益[165] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，适用于摊余成本金融资产、特定债务工具投资、租赁应收款等[166] - 公司对账龄1年以内的应收账款计提5%的预期信用损失率[175] - 账龄1-2年的应收账款预期信用损失率为10%[175] - 账龄2-3年的应收账款预期信用损失率为20%[175] - 账龄3-4年的应收账款预期信用损失率为30%[175] - 账龄4-5年的应收账款预期信用损失率为50%[175] - 账龄5年以上的应收账款预期信用损失率为100%[175] - 公司对银行承兑汇票因信用风险较低不计提坏账准备[172][173] - 公司对商业承兑汇票采用与应收账款相同的账龄分析法计提坏账准备[172][173] - 公司对单项金额不重大但存在显著差异的应收款项单独进行减值测试[176] - 公司对其他应收款采用与应收账款相同的账龄组合预期信用损失率[177][178] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[179] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[179] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[179][180] - 长期股权投资初始投资成本按合并日被合并方所有者权益账面价值份额确定[181] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物8-35年 通用设备5-10年 专用设备7-11年 运输工具6-10年[188] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物12.125%-2.714% 通用设备19.4%-9.5% 专用设备13.857%-8.636% 运输工具16.167%-9.5%[188] - 在建工程按实际成本计量并在达到预定可使用状态时转入固定资产[189] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[190] - 土地使用权按50年摊销[191] - 专门借款资本化金额按实际利息费用减未动用资金收益确定[190] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[192] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时估计可收回金额低于账面价值则确认资产减值准备并计入当期损益[193] - 长期待摊费用按实际发生额入账在受益期或规定期限内分期平均摊销[194] - 短期薪酬在服务会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[195] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[196] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时确认为负债并计入当期损益[197] - 其他长期福利按设定提存或设定受益计划处理相关成本计入当期损益或资产成本[198] - 预计负债按最佳估计数初始计量并在资产负债表日复核账面价值[199] - 销售商品收入在风险报酬转移且满足五项条件时予以确认[200] - 提供劳务交易结果能可靠估计时采用完工百分比法确认收入[200] 知识产权与创新能力 - 公司已获取50项国家专利[27] 报告基本信息 - 报告期为2019年01月01日至2019年06月30日[153]