公司基本信息 - 公司股票简称锡装股份，代码001332，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，形成非标压力容器产品系列[44] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,169,560,534.54元，较2021年增长15.49%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为230,500,471.62元，较2021年增长0.53%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为222,927,746.20元，较2021年下降1.02%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,535,792.15元，较2021年下降108.25%[19] - 2022年基本每股收益为3.55元/股，较2021年下降7.07%[19] - 2022年加权平均净资产收益率为16.88%，较2021年下降8.86%[19] - 2022年末总资产为2,943,803,200.33元，较2021年末增长89.76%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,123,443,491.92元，较2021年末增长114.18%[19] - 2022年非经常性损益合计757.27万元，2021年为406.07万元，2020年为319.85万元[26] - 报告期内公司实现营业收入116,956.05万元，同比增长15.49%，净利润23,050.05万元，同比增长0.53%，扣非净利润22,292.77万元，同比减少1.02%[73] - 报告期公司综合毛利率31.25%，较上年同期的36.89%下降5.64个百分点[74] - 报告期内公司实现新增销售订单14.83亿元，同比增长43.73%，截至2022年底在手订单14.56亿元[75] - 2022年公司总营业收入11.6956053454亿元，同比增长15.49%，营业成本8.0411604962亿元，同比增长25.82%，毛利率31.25%，同比下降5.64%[79] - 专用设备制造销售量16715.80吨，同比下降9.75%；生产量16953.71吨，同比下降4.94%；库存量1329.02吨，同比增长21.80%[80] - 2022年材料成本622,106,883.77元，占比78.04%，较上年同期增长5.47个百分点[84] - 2022年人工费用66,266,611.96元，占比8.31%，较上年增长16.39%[84] - 2022年制造费用63,483,882.77元，占比7.96%，较上年增长9.24%[84] - 2022年销售费用9,880,785.04元，同比减少6.57%[91] - 2022年管理费用57,725,572.93元，同比增加22.97%[91] - 2022年财务费用 -26,973,150.75元，同比下降1,860.76%[91] - 2022年研发费用40,219,658.94元，同比增加10.10%[91] - 2022年经营活动现金流入1169664984.17元，同比增加37.93%，现金流出1183200776.32元，同比增加73.01%[96] - 2022年投资活动现金流入300647352.89元，同比增加290482.70%，现金流出914966703.92元，同比增加1873.50%[96] - 2022年筹资活动现金流入1122210000.00元，现金流出225216330.00元，同比增加147.80%[96] - 2022年现金及现金等价物净增加额287979625.37元，同比增加1285.15%[96] - 报告期净利润23050.05万元，经营活动产生的现金流量净额 - 1353.58万元，差异24403.63万元[98] - 2022年投资收益558000.49元，占利润总额比例0.21%，公允价值变动损益534246.58元，占比0.20%[100] - 2022年末货币资金799922727.81元，占总资产比27.17%，应收账款285000380.31元，占比9.68%[101] - 2022年末合同资产75535279.15元，占总资产比2.57%，存货452979175.53元，占比15.39%[101] - 2022年末交易性金融资产500534246.58元，占总资产比17.00%，应收款项融资123575128.17元，占比4.20%[101] - 预付款项为162,375,429.83元，占比5.52%，较上期增加3.98%，主要因多晶硅领域订单增加[103] - 其他非流动资产为97,172,297.13元，占比3.30%，较上期减少0.54%，因预付购置长期资产款等增加[103] - 应付票据为162,440,074.81元，占比5.52%，较上期减少2.45%，因开立银行承兑汇票支付供应商款项增加[103] - 交易性金融资产期末数为500,534,246.58元，本期购买800,000,000.00元，出售300,000,000.00元[105] - 应收款项融资期末数为123,575,128.17元，本期购买540,458,248.04元，出售505,330,393.08元[105] - 报告期投资额为124,664,162.79元，上年同期为37,407,080.16元，变动幅度233.26%[107] - 2022年前五名客户合计销售金额537,803,220.50元，占年度销售总额比例45.98%[85] - 2022年前五名供应商合计采购金额307,021,005.76元，占年度采购总额比例36.85%[88] 各季度财务数据 - 公司2022年各季度营业收入分别为2.81亿、2.81亿、2.39亿、3.69亿元[23] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7098.43万、5750.75万、5005.07万、5195.80万元[23] - 公司2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5599.66万、1.35亿、 - 1.32亿、3965.64万元[23] 行业市场情况 - 2020年全球压力容器市场规模约1589亿美元，预计2026年达2138亿美元，复合年增长率约5.07%[30] - 预计到2026年中国压力容器市场规模将达383亿美元[30] - 截至2020年底我国压力容器保有量440万台，较2010年的234万台年均复合增长率6.52%[30] - 国家要求到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[35] - 公司所处专用设备制造业受下游传统行业固定资产投资周期性影响[32] - 压力容器行业呈现高效节能化、清洁能源领域延伸化、模块化及业务一体化发展趋势[34] 公司业务成果 - 公司成功自主设计制造中广核德令哈50MW光热电厂的油盐换热器设备，还制造了国家首批光热示范项目中船重工乌拉特中旗100MW光热电厂的油盐换热器[41] 公司产品情况 - 换热压力容器是公司主要产品，高通量换热器使用自主生产的高通量换热管，可降低运行成本、节省能耗等[45] - 分离压力容器用于平衡缓冲介质流体压力和实现物质净化分离等，用于石油、化工等行业[46] - 反应压力容器用于实现多种不同物质反应过程，应用于石油、化工等领域[47] - 储存压力容器用于储存或盛装气体等介质，是石油、化工等行业必不可少的设备[48] - 海洋油气装置模块应用于海洋油气的开采和运输行业，是关键装置[49] 公司研发情况 - 公司设计部门依据国家标准等为不同客户进行产品设计等，加强与客户前期合作[51] - 公司联合华东理工大学等院校自主研发高效节能传热技术及产品，拥有自主知识产权[40] - 公司参与制定《镍及镍合金制压力容器》等国家行业标准[40] - 高流量超长双金属换热管冷却器的研制项目已完成研发[92] - 高效紧凑式余热回收利用预热器研发已完成，目的是提高预热器效率、减少建造成本、回收更多热量[93] - 低温钢表面烧结多孔管研发已完成，可增加传热面积、提高传热系数、达到节能效果[93] - 氢储能关键工艺及装备研发进行中，旨在探明工艺及技术路线、开发工艺包、实现容器设计开发[93] - 微通道反应器研发进行中，将建立设计准则、提供普适优化设计方法理论基础[93] - 大型石油化工关键装备—高冷管及换热器关键技术研发进行中，推动高冷管技术发展、提升节能减排水平[94] - 多晶硅生产关键装备—新型换热器研发进行中，解决换热器泄漏问题、保障生产装置稳定运行[94] - 多晶硅生产关键装备—新型反应器研发进行中，采用新材质、改进设备、延长使用寿命[94] - 高效换热管项目通过调整尺寸、优化结构等解决传热难题，提高技术储备和市场竞争力[93] - 微通道换热器后续将探索高精度加工工艺、研究性能影响因素、建立传热关联式[94] - 高冷管项目获取最优化参数、建立试验数据测试方法、形成设计制造方法[94] - 2022年研发人员数量92人，占比11.56%，研发投入金额40219658.94元，占营业收入比例3.44%[95] 公司生产模式 - 公司产品生产周期一般为6 - 12个月，复杂或特殊产品超12个月[52] - 公司采用“以销定产”生产模式，部分工序采用外协加工[52] - 公司对产品主材采用“以产定购”采购模式，辅材备有安全库存[53] 公司销售模式 - 公司采用直接销售模式，销售部门负责客户开发及维护[54] - 公司产品定价通过估算成本附加利润，综合多因素，按谈判或投标结果确定[55] 公司发展问题 - 公司现有生产能力饱和，产能限制公司发展[61] - 公司发展需补充大量专业人才，人才储备是重点问题[62] 公司业务地区情况 - 公司业务拓展到20多个国家和地区[68] 各业务线数据关键指标变化 - 传统石油炼化及基础化工领域销售收入占比59.33%，较上年同期的80.01%下降20.68个百分点，多晶硅领域销售收入占比从10.82%上升到35.38%，增长24.56个百分点[73] - 换热容器销售收入占比73.93%，较上年同期的86.22%下降12.29个百分点，反应容器收入占比从4.70%上升到14.61%，增长9.91个百分点[73] - 高通量换热器销售占比18.46%，较上年同期的28.47%下降10.01个百分点，毛利率45.93%与上期46.04%变动不大[74] - 外销收入销售占比14.00%，较上年同期的22.12%下降8.12个百分点，毛利率43.74%与上年同期43.50%变动不大[74] - 多晶硅领域收入销售占比35.38%，较上年同期的10.82%增长24.56个百分点，毛利率25.04%与上年同期28.77%略有下降[74] - 石油及石油化工行业收入323,768,820.60元，占比27.68%，同比下降50.93%；基础化工行业收入370,187,434.48元，占比31.65%，同比增长146.24%[77] - 内销收入1,005,782,397.12元，占比86.00%，同比增长27.52%；外销收入163,778,137.42元，占比14.00%，同比下降26.87%[77] - 分行业中太阳能行业营业收入4.1381593547亿元，同比增长277.56%，增长幅度最大；石油及石油化工行业营业收入3.2376882060亿元，同比下降50.93%，下降幅度最大[79] - 分产品中反应容器营业收入1.7085149144亿元，同比增长258.77%，增长幅度最大；海洋油气装置模块营业收入为0，同比下降100%[79] - 分地区内销营业收入10.0578239711亿元，同比增长27.52%；外销营业收入1.6377813742亿元，同比下降26.87%[79] 各产品成本费用变化 - 换热容器材料成本4.6566796689亿元，占营业成本比重77.59%，同比增长14.90%[83] - 分离容器人工费用3573282.16元，同比增长220.11%，增长幅度较大[83] - 反应容器材料成本1.0175556123亿元，同比增长304.89%，增长幅度显著[83] - 储存容器运输费用1577671.17元，同比增长123.77%[83] - 部件、结构件材料成本1395777.15元，同比下降22.71%[83]