财务业绩：收入和利润 - 公司2020年营业总收入为70.63亿元人民币，同比增长14.26%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元人民币，同比下降34.25%[15] - 基本每股收益为0.4463元/股，同比下降33.41%[15] - 加权平均净资产收益率为7.61%，同比下降4.80个百分点[15] - 公司2020年营业总收入70.63亿元，同比增长14.26%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，同比下降34.25%[39] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.545亿元[108] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.913亿元[108] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至4.91亿元人民币，同比上升1103.11%[15] - 经营活动现金流量净额4.91亿元，同比大幅增长1103.11%[66] - 投资活动现金流量净额-2.97亿元，同比改善57.59%[66] 财务业绩：资产和负债 - 2020年末总资产为117.83亿元人民币，同比下降3.81%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为61.05亿元人民币，同比增长6.09%[16] - 货币资金44.29亿元，占总资产比例37.59%[70] - 应收账款10.07亿元，占总资产比例8.55%，同比增长2.75个百分点[70] - 发放贷款及垫款14.96亿元，占总资产比例12.70%，同比下降5.58个百分点[70] - 交易性金融资产期末余额为1.714亿元，较期初减少64.7%[71] - 其他非流动金融资产期末余额为3.425亿元，较期初增长29.5%[71] - 受限货币资金达26.89亿元，占货币资金总额的100%[72] 业务表现：物联网设备集群 - 物联网设备集群营业总收入18.56亿元，同比下降1.19%[40] - 支付设备全年销量超过880万台[41] - 支付设备海外出货量超100万台，同比增长58%[41] - 信息识别设备全年出货量同比增长11%[42] - 电子支付产品及信息识读产品收入18.56亿元，同比下降1.19%[53] 业务表现：商户运营服务集群 - 商户运营服务集群营业总收入39.75亿元，同比增长26.50%[43] - 公司PaaS平台服务商户数量超过300万家[44] - 支付服务业务总交易量超2.8万亿元，同比增长62.76%[45] - 扫码支付交易占比达87.59%，全年交易笔数46.9亿笔[46] - 超85%交易流水来自月流水1万至50万元小微商户[46] - 商户运营及增值服务收入39.75亿元，占总收入56.29%，同比增长26.50%[53] 业务表现：行业信息化集群 - 行业信息化集群总收入11.65亿元，同比增长7.47%[49] - 广东省益农信息社电子商务累计成交额8.36亿元[50] 业务表现：金融科技业务 - 金融科技业务为小微企业提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务[25] - 累计管理资产余额38.10亿元，同比增长18.32%[48] - 全年发放贷款60.59亿元，同比增长14.55%[48] - 金融科技业务不良率于5月达峰值后逐步恢复至疫情前水平[47] - 金融科技业务向助贷模式升级，金融服务保证金增加[36] - 金融科技业务收缩自营放贷比例，收回贷款本息[36] 成本和费用 - 服务业营业成本35.07亿元，同比增长40.44%[54] - 综合信息技术服务业务毛利率45.03%，同比下降5.38个百分点[55] - 研发费用6.17亿元，同比增长1.00%，占营业总收入比例8.73%[63][64][65] 地区和市场表现 - 境内收入63.93亿元，占总收入90.52%，同比增长15.10%[53] - 海外市场在北美、欧洲、台湾设立直属公司[100] 子公司表现 - 公司子公司国通星驿总资产34.78亿元，净资产4.11亿元，营业收入32.86亿元，净利润0.93亿元[84] - 公司子公司新大陆支付总资产15.95亿元，净资产5.41亿元，营业收入13.99亿元，净利润1.23亿元[84] - 公司子公司新大陆自动识别总资产7.83亿元，净资产4.22亿元，营业收入7.76亿元，净利润0.91亿元[84] - 公司子公司新大陆软件总资产3.66亿元，净资产1.95亿元，营业收入4.49亿元，净利润0.62亿元[84] 投资和投资收益 - 金融资产公允价值变动及处置收益为9642.79万元人民币[20] - 金融资产公允价值变动收益为7836万元[71] - 民德电子股票投资期末账面价值2.302亿元，报告期收益7863万元[75] - 公司出售北京新大陆时代教育科技股权贡献净利润351.86万元，占净利润总额比例0.38%[83] - 公司合并的结构化主体资产总额3.19亿元，本期净利润0.23亿元[87] 募集资金使用 - 募集资金总额15.607亿元，累计使用6.102亿元，使用进度39.1%[77][79] - 商户服务系统建设项目投资进度39.58%，实现效益1.381亿元[79] - 智能支付研发中心建设投资进度仅11.83%[79] - 募集资金专户余额10.659亿元，累计获得投资收益1.154亿元[78] - 公司预先投入募集资金项目自筹资金1532.37万元[81] 股东分红和利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.5元（含税）[4] - 公司2020年度现金分红总额为3.565亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的78.44%[108][110] - 公司2019年度现金分红总额为1.367亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.78%[106][108] - 公司2018年度现金分红总额为3.131亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的53.45%[106][108] - 2020年度分红方案为每10股派发现金股利3.50元（含税）[107][110] - 2019年度分红方案为每10股派发现金股利1.30元（含税）[105][106] - 2018年度分红方案为每10股派发现金股利3.00元（含税）[106] - 2020年可分配利润为20.509亿元[110] 股权激励和股份变动 - 2018年股权激励计划向258名激励对象授予3,336.07万股限制性股票[123] - 2018年股权激励计划向132名激励对象授予797万股预留限制性股票[123] - 报告期内累计回购注销限制性股票128.8万股（9.4万+49.9万+69.5万）[123] - 解除限售首次授予部分第二期股票805.596万股占总股本0.77%[125] - 解除限售预留授予部分第一期股票334.425万股占总股本0.32%[125] - 因业绩未达标将回购注销1,628.73万股占总股本1.55%[125] - 公司实施2018年限制性股票激励计划向132名激励对象授予797万股限制性股票[147] - 公司回购注销因离职激励对象持有的144.8万股限制性股票[147] - 公司回购注销因业绩未达标限制性股票1628.73万股，占激励计划总数39.41%及总股本1.55%，支付回购款1.209393亿元[148] - 289名激励对象获授1140.021万股限制性股票于2021年2月9日解除限售上市流通[148] - 公司因激励对象离职及绩效考核未达标将回购注销合计209.15万股限制性股票[148] - 2020年向132名激励对象授予797万股预留限制性股票，授予价格8.09元/股[149][154] - 2020年分三次回购注销离职人员未解锁限制性股票合计128.8万股（9.4万+49.9万+69.5万）[149] - 截至2021年3月26日累计回购1345.9096万股社会公众股，占总股本1.28%，支付金额2.008703亿元[150] - 公司批准3-6亿元股份回购方案用于股权激励，回购价格上限23元/股[150] - 股权激励限售股期末余额2977.899万股，本期解除限售1134.671万股[153] - 实施股权激励后公司总股本由10.43919717亿股增至10.51889717亿股[154] - 回购注销144.8万股限制性股票使总股本由10.51889717亿股减至10.50441717亿股[154] 担保情况 - 报告期末实际对外担保余额为1800万元，占已审批对外担保额度92000万元的2.0%[130] - 报告期内对外担保实际发生额合计为6961.06万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额为25.14亿元，占已审批对子公司担保额度67.56亿元的37.2%[134] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3.66亿元[135] - 对建行商户云贷业务对象的担保额度为30000万元，实际担保金额1800万元[131] - 对广州网商商业保理公司的单笔担保额度最高达80000万元（2020年4月）[133] - 对福建新大陆支付技术有限公司的担保额度累计达69574.7万元[132] - 对广州网商小额贷款有限责任公司的担保额度为40000万元，实际担保金额7025.95万元[133] - 报告期内审批担保额度合计为288,574.7万元，实际发生担保金额合计为372,759.45万元[136] - 报告期末已审批担保额度合计为767,574.7万元，实际担保余额合计为253,230.99万元[136] - 实际担保总额占公司净资产比例为41.48%[136] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额为244,221.00万元[136] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为446,258.04万元[136] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额为17,500万元，其中信托理财产品2,000万元，银行理财产品15,500万元[138] - 报告期末委托理财未到期余额为17,100万元，其中信托理财产品7,000万元，银行理财产品10,100万元[138] - 海峡银行理财产品参考年化收益率为4.20%，预期收益420万元[139] - 兴业银行多笔理财产品参考年化收益率在3.30%-3.63%之间，单笔预期收益最高达139.90万元[139] - 邮储银行理财产品参考年化收益率为3.24%，实际收回金额253.37万元[139] - 公司委托理财总金额为57,000万元人民币，报告期实际损益金额为488.42万元人民币[140] - 招商银行日日鑫理财计划金额4,000万元人民币，参考年化收益率3.04%，报告期实际收益18.91万元人民币[140] - 招商银行点金公司理财计划金额4,000万元人民币，参考年化收益率3.35%，报告期实际收益13.58万元人民币[140] - 招睿月添利（平衡）2号理财计划金额5,000万元人民币，参考年化收益率3.35%，报告期预期收益11.47万元人民币[140] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为新大陆科技集团有限公司[6] - 控股股东新大陆科技集团有限公司持股比例为29.40%，持股数量为308,879,440股[157][158] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.72%，持股数量为28,568,700股[157][158] - 长城国泰高端装备并购私募基金持股比例为2.63%，持股数量为27,611,596股[157][158] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.02%，持股数量为10,730,324股，报告期内减持4,033,109股[157][158] - 股东李萍持股比例为0.94%，持股数量为9,900,000股，报告期内增持1,170,000股[157][158] - 中车金证投资有限公司持股比例为0.88%，持股数量为9,203,865股[157][158] - 福建省创新电子信息产业投资公司持股比例为0.78%，持股数量为8,191,440股[157][158] - 东兴信鑫3号资管计划持股比例为0.68%，持股数量为7,152,280股[157][158] - 股东吴景珍持股比例为0.63%，持股数量为6,635,191股，报告期内新增持股[157][158] - 控股股东新大陆科技集团质押股份97,400,000股[157] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数6,469,882股，较期初减少525,000股，降幅7.5%[166] - 副总经理梁健因个人原因离任，其持股减少525,000股至225,000股，降幅70%[166][167] - 董事长王晶持股906,975股，期内无变动[166] - 副董事长林学杰持股1,124,574股，期内无变动[166] - 董事胡钢持股3,105,144股，为持股最多的高管，期内无变动[166] - 独立董事徐强与章晓洪均未持有公司股份[166] - 监事会主席林整榕持股74,520股，期内无变动[166] - 财务总监徐志凌持股420,000股，期内无变动[166] - 董事会秘书吴春旸持股100,000股，期内无变动[166] - 独立董事年度津贴标准为4.2万元/人，依据2010年股东大会决议执行[173] - 公司董事监事及高管年度报酬总额为546.77万元[175] - 董事长兼总经理王晶税前报酬总额为74.48万元[175] 员工构成 - 技术人员数量为4954人占比75.40%[177] - 本科学历员工数量为4295人占比65.37%[178] - 公司员工总数6570人其中母公司486人子公司6084人[176] - 销售人员数量为686人占比10.44%[177] - 硕士及以上学历员工数量为286人占比4.35%[178] - 生产人员数量为120人占比1.83%[177] - 专科学历员工数量为1429人占比21.75%[178] - 行政管理人员数量为542人占比8.25%[177] - 研发人员3474人，同比减少1.75%，占员工总数比例52.88%[65] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为93.53%[199] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为92.13%[199] - 公司设有独立财务部门并拥有独立银行账号[190] - 公司拥有独立生产系统及完整生产厂房[190] - 财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 财务报告重大缺陷认定标准为潜在错报税前利润≥合并财务报表税前利润总额5%[200] - 财务报告重要缺陷认定标准为潜在错报税前利润≥合并财务报表税前利润总额3%且<5%[200] - 财务报告一般缺陷认定标准为潜在错报税前利润<合并财务报表税前利润总额3%[200] - 非财务报告重大缺陷认定标准为可能导致财产损失金额≥利润总额5%[200] - 非财务报告重要缺陷认定标准为可能导致财产损失金额≥3%且<5%[200] - 非财务报告一般缺陷认定标准为可能导致财产损失金额<3%[200] - 公司支付境内会计师事务所容诚报酬275万元[118] - 公司支付内部控制审计费用90万元[119] 公司基本信息 - 报告期为2020年1-12月[6] - 公司股票代码为000997，在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册地址及办公地址均为福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园[9] - 公司外文名称为NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.[9] - 公司法定代表人王晶[9] - 公司审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》等[4] - 公司电子信箱为newlandzq@newland.com.cn[9] 市场环境与行业趋势 - 2020年中国机器视觉市场规模达113亿元[29] - 2020年末中国市场主体达1.4亿户[30] - 2020年新增注册市场主体2735.4万家，同比增长12.8%[30] - 四季度新增市场主体同比增长31.33%[30] - 中国2020年GDP总量达101.6万亿元，同比增长2.3%[39] - 5G用户普及率目标提高到56%[34] - 2025年底新改建高速公路里程2.5万公里[35] - 预计2023年中国机器视觉市场规模将达160亿元以上，2019-2023年复合增长率23.87%[88] - 预计中国消费信贷余额未来几年将以年均30%以上增速扩张[90] - 5G用户普及率