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广济药业(000952) - 2020 Q4 - 年度财报
广济药业广济药业(SZ:000952)2021-03-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.88亿元人民币,同比下降5.90%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7464.71万元人民币,同比下降14.14%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3864.50万元人民币,同比下降24.26%[17] - 基本每股收益为0.2232元/股,同比下降21.44%[18] - 加权平均净资产收益率为5.90%,同比下降3.58个百分点[18] - 公司实现营业总收入68816.93万元,同比下降5.90%[38][39] - 归属于上市公司股东的净利润为7464.71万元,同比下降14.14%[38][39] - 归属于上市公司股东的净利润2020年度为74,647,103.88元同比下降14.1%[181] - 第一季度营业收入1.334亿元,第二季度2.053亿元,第三季度1.721亿元,第四季度1.774亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1324万元,第二季度盈利3219万元,第三季度盈利2887万元,第四季度盈利2683万元[22] - 公司2020年营业收入688,169,323.69元同比下降5.90%[51] - 2020年公司净利润总额为74,647,103.88元[108] - 2019年公司净利润总额为86,943,194.92元[108] - 2018年公司净利润总额为171,728,909.16元[108] 成本和费用(同比环比) - 营业成本40853.90万元,同比上升4.34%[39][41] - 研发费用3877.12万元,同比下降27.90%[39][41] - 原材料成本215,617,124.03元同比上升19.75%占营业成本52.78%[54] - 销售费用28,509,197.27元同比下降34.77%[59] - 研发费用38,771,212.97元同比下降27.90%[59] - 研发投入金额同比下降27.90%至38,771,212.97元,占营业收入比例下降1.72个百分点至5.63%[61] - 医药制造业毛利率40.63%同比下降12.54个百分点[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币,同比下降17.21%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度2840万元,第二季度3886万元,第三季度4148万元,第四季度1063万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额11938.15万元,同比下降17.21%[39][41] - 经营活动现金流量净额同比下降17.21%至119,381,525.89元[63] - 投资活动现金流入同比激增305,267.07%至815,069,785.06元,主要因非公开发行股票资金用于购买定期存款及处置子公司[63][65] - 投资活动现金流出同比上升674.81%至927,892,533.42元,主要因赎回定期存款及VB2生产线技术改造[63][65] - 筹资活动现金流入同比增长36.05%至859,362,484.77元,主要因非公开发行股票筹资[63][65] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长948.36%至105,885,637.27元[63] 资产和债务 - 总资产为19.79亿元人民币,同比增长12.05%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.73亿元人民币,同比增长42.97%[18] - 归属于上市公司股东的净资产2020年度为1,373,075,553.04元同比增长43.0%[181] - 每股净资产2020年度为3.99元同比增长19.1%[181] - 货币资金占总资产比例上升7.30个百分点至17.70%,主要因非公开发行股票筹资[69] - 在建工程占总资产比例上升3.66个百分点至8.42%,因VB2生产线技术改造投入增加[70] - 短期借款占总资产比例下降17.00个百分点至10.29%,因偿还短期借款[70] - 应付大股东湖北省长江产业投资集团借款4000万元,利率3.79%,期末余额4004.21万元[130] - 2018年末一年内到期带息债务约5.25亿元,偿还压力较大[105] 业务线表现 - 原料系列产品收入539,923,362.29元占总收入78.46%同比下降2.63%[51] - 制剂系列产品收入109,027,978.59元占总收入15.84%同比下降5.48%[51] - 其他产品收入37,960,789.89元同比下降25.53%[51] - 高含量核黄素产品销量同比增长22%[44] - 核黄素磷酸钠产品销量同比增长16%[44] - 三济整合实现销售收入1.03亿元[44] - 公司设计维生素B2产能超过4000吨,形成全链条生产能力[31] 地区表现 - 国内销售收入417,833,793.04元同比下降10.55%[51] - 国外销售收入270,335,530.65元同比上升2.31%[51] 投资和筹资活动 - 公司非公开发行股份募集资金3.64亿元[38][45] - 公司非公开发行股份募集资金总额为3.58103亿元[79] - 非公开发行新股37,956,203股[178] - 非公开发行新股37,956,203股于2020年4月13日上市[180][185] - 非公开发行股票发行价格为9.59元[185] - 湖北省长江产业投资集团获配非公开发行股份37,539,103股[183] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[82] - 使用闲置募集资金进行现金管理[21][27][37] - 募集资金专项账户设立及三方监管协议签订[13][22] - 募集资金已使用总额为1.59393亿元[79] - 尚未使用的募集资金金额为2.007951亿元[79] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金2962.71万元[82] 子公司和参股公司表现 - 子公司湖北广济药业济康医药净利润为525.84万元[89] - 子公司广济药业(孟州)有限公司净利润为-1144.81万元[89] - 子公司湖北惠生药业有限公司净利润为-3111.76万元[89] - 参股公司湖北安华大厦有限公司净利润为-977.37万元[89] - 公司总资产规模最大子公司为广济药业(孟州)有限公司达39452.81万元[89] - 公司营业收入最高子公司为湖北广济药业济康医药达10723.73万元[89] - 新增两家全资子公司:湖北济得药业有限公司(2020年6月成立)和湖北广济药业生物技术研究院有限公司(2020年8月成立)[120] - 减少一家全资子公司武穴市三利制水有限公司[120] 资产处置和投资收益 - 公司转让武穴市三利制水有限公司全部股权,交易价格4430万元[29] - 公司出售武穴市三利制水有限公司股权交易价格为4430万元[86] - 该股权出售贡献的净利润为2844.16万元[86] - 该股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为40.46%[86] - 公司通过协议转让方式处置武穴市三利制水有限公司对业绩影响较大[90] - 公司签订武穴市三利制水有限公司资产征收合同交易价格为4,430万元[142] - 被征收资产账面价值为2,521.84万元[142] - 被征收资产评估价值为4,245万元[142] - 非经常性损益项目2020年金额3600万元,其中非流动资产处置损益3364万元,政府补助1768万元[24] - 投资收益3216.99万元,同比大幅上升891.23%[39][41] - 投资收益达32,169,853.91元,占利润总额比例36.50%,主要来自处置子公司[67] 资本开支和项目投资 - 维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目投入7647万元[29] - 公司购买武汉生物医药产业园房产支付金额3647万元,2020年转入固定资产[29] - 维生素B2升级改造项目承诺投资总额1.125929亿元[81] - 维生素B2升级改造项目报告期投入金额8599.94万元[81] - 维生素B2升级改造项目累计投资进度为76.38%[81] - 维生素B12综合利用项目承诺投资总额1.721165亿元[81] - 补充流动资金项目已全额使用7339.36万元[82] - 公司存在多个资金需求项目包括综合制剂车间、VB12项目、VB2现代化及环保升级等[105] - 公司2020年完成孟州厂区20,000m³/h废气治理项目建设,总投资约200万元[161] - 新建50000立方米风量RTO废气焚烧炉已完成安装调试[163] 研发和创新 - 公司获国内外专利授权27个,包括25个发明专利和2个实用新型专利[33] - 公司2020年取得原料及制剂再注册批件57个[33] - 维生素B6片通过一致性评价[11] - 公司通过设立研究院优化研发架构并改进激励措施[96] - 公司需承担多个制剂产品的质量和疗效一致性评价较高支出[105] 股东和股权结构 - 公司总股本从2019年的251,705,513股增至2020年的346,995,039股,主要因2020年4月非公开发行新股37,956,203股[103] - 实施2019年度利润分配方案送红股57,333,323股[178] - 有限售条件股份变动后总量45,559,767股占总股本13.13%[178] - 国有法人持股变动后42,544,316股占总股本12.26%[178] - 其他内资持股变动后3,015,451股占总股本0.87%[178] - 无限售条件股份变动后301,435,272股占总股本86.87%[178] - 股份总数变动后346,995,039股[178] - 期末总股本为346,995,039股[181] - 限售股份期末总额为45,559,767股[184] - 湖北省长江产业投资集团有限公司持股比例为25.24%,持有87,592,065股,其中有限售条件股份37,539,103股,无限售条件股份50,052,962股[189] - 武汉信用资本运营有限公司持股比例为4.28%,持有14,855,015股无限售条件股份[189][190] - 盛稷股权投资基金(上海)有限公司持股比例为2.59%,持有8,998,388股,其中8,998,388股处于质押状态[189] - 股东吴小莉持股比例为1.50%,持有5,201,060股无限售条件股份[189][190] - 上海瑞尔房产开发有限公司持股比例为1.45%,持有5,028,702股无限售条件股份[189][190] - 建信(北京)投资基金管理有限责任公司持股比例为1.44%,持有5,005,213股,其中包含非公开发行股份4,171,011股及2019年度利润分派红股834,202股[189] - 股东缪朝晖持股比例为1.01%,持有3,505,983股无限售条件股份[189][190] - 股东张国明持股比例为0.98%,持有3,403,303股无限售条件股份[189][190] - 股东吴绍豪持股比例为0.81%,持有2,796,179股无限售条件股份[189][190] - 股东俞立珍持股比例为0.78%,持有2,700,000股无限售条件股份[189][190] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本343,999,939股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税)[5] - 2019年度利润分配方案为每10股送红股2股(含税)[180][186] - 2020年度拟每10股派发现金红利0.60元(含税),总股本346,995,039股,扣除回购后拟派发现金20,639,996.34元,现金分红比例27.65%[103] - 2019年度拟每10股派发现金红利0.7元(含税),并每10股送红股2股(含税),总股本251,705,513股,扣除因素后拟派发现金20,066,663.12元,现金分红比例23.08%[103][104] - 2018年度未进行现金分红,但通过集中竞价方式回购股份2,995,100股,支付总金额29,991,900.79元,视同现金分红[104] - 公司2018年回购股份2,995,100股,回购金额2,999.19万元[104] - 2020年现金分红总额为20,639,996.34元,占可分配利润的27.65%[109] - 2020年可分配利润为697,653,593.31元[109] - 2020年分配预案为每10股派发现金红利0.6元(含税)[109] - 公司总股本为346,995,039股,扣除回购2,995,100股后分红基数为343,999,939.00股[109] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,639,996.34元,占净利润的27.65%[108] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,066,663.12元,占净利润的23.08%[108] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为0元,占净利润的0%[108] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将一手抓改革一手抓经营,推动高质量发展[93] - 公司将在武汉设立新总部以加强人才引进和培养[96] - 公司加强对重点大宗物料市场检测并适时战略储备[95] 风险因素 - 公司面临医药行业政策变动风险,包括医保控费、一致性评价和集采常态化等政策影响[95] - 原材料采购价格受多种因素影响易大幅波动,直接导致成本增加[95] - 药品研发存在资金需求提高、注册周期延长和研发失败风险[96] - 环保监管力度提高导致环保设施和排放治理支出增加[96] - 公司地处鄂东南小城市致薪资缺乏竞争力,质量与研发类岗位招聘困难[96] 公司治理和投资者关系 - 报告期内公司通过电话沟通接待个人投资者了解基本情况[97][98] - 2020年全年接待投资者电话沟通40次,全部为个人投资者,未接待机构投资者[100] - 支付大信会计师事务所年度审计报酬45万元,内部控制审计报酬12万元[121] - 会计师事务所连续服务年限22年,注册会计师张岭服务4年、曾祥辉服务1年[121] - 涉及重大诉讼案件金额555.25万元,公司承担连带清偿责任[123][124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为6,000万元[138] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2,000万元[138] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为10,500万元[138] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为1.46%[138] - 公司报告期无违规对外担保情况[139] - 公司报告期不存在委托理财[140] - 公司报告期不存在委托贷款[141] 环境、社会和治理(ESG) - 公司向武穴市政府捐赠200万元用于疫情防控[149] - 公司职工为抗击疫情专项募捐25.73元[149] - 公司向武穴市下港社区捐赠城管会战专项资金3万元[149] - 公司累计投入爱心消费扶贫资金39.82万元(含12万元专项补助)[149][152] - 广济药业(孟州)向耿沟村捐款22万元用于乡村旅游扶贫产业[150][153] - 公司通过河南农购网购买贫困村农副产品1.58万元[150] - 广济药业(孟州)向慈善协会捐款20万元及职工捐款1.04万元[150] - 公司向孟州红十字会捐款10万元及职工捐款4.54元用于疫情防控[150] - 公司为扶贫点提供价值4.58万元资金和物资(含现金3.5万元)[152] - 公司向花桥镇项坝村、上屋何村捐助精准扶贫款11万元[152] - 公司大金产业园废水排放量为492,770吨,老厂区废水排放量为60,500吨[161] - 公司大金产业园锅炉车间SO2排放浓度为48mg/m³,年排放量为6.8吨,远低于67.4吨的许可限值[158] - 公司大金产业园锅炉车间NOX排放浓度为279mg/m³,年排放量为38.9吨,远低于97.32吨的许可限值[158] - 公司大金产业园锅炉车间颗粒物排放浓度为41mg/m³,年排放量为5.7吨,低于13.09吨的许可限值[158] - 湖北惠生药业COD排放浓度为81.11mg/L,年排放量为2.2964吨,远低于8.7吨的许可限值[159] - 湖北惠生药业氨氮排放浓度为14.03mg/L,年排放量为0.4008吨,远低于1.6吨的许可限值[159] - 广济药业(孟州)COD排放浓度为65.06mg/L,年排放量为45,163.93公斤[159] - 广济药业(孟州)氨氮排放浓度为2.99mg/L,年排放量为2,030公斤[159] - 广济药业(孟州)总氮排放浓度为16.44mg/L,年排放量为11,093.34公斤[160] - 湖北惠生药业有限公司完成排污许可证续证,有效期至2025年12月25