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浙商中拓(000906) - 2021 Q2 - 季度财报
浙商中拓浙商中拓(SZ:000906)2021-08-24 16:00

根据您的要求,我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果: 收入和利润(同比环比) - 营业收入为861.73亿元人民币,同比增长89.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元人民币,同比增长84.26%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.90亿元人民币,同比增长44.67%[20] - 基本每股收益为0.53元/股,同比增长103.85%[20] - 稀释每股收益为0.52元/股,同比增长108.00%[20] - 加权平均净资产收益率为11.63%,同比增加4.86个百分点[20] - 营业收入861.73亿元,同比增长89.89%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3.59亿元,同比增长84.26%[32] - 净资产收益率11.63%,同比提升4.86个百分点[32] - 营业收入同比增长89.89%至861.73亿元[52] - 供应链集成服务收入同比增长90.61%至850.55亿元,占总收入98.70%[54][57] - 再生资源产品收入同比增长301.36%至117.02亿元[55] - 新能源产品收入同比增长417.68%至19.31亿元[55] - 境外收入同比增长151.16%至131.05亿元[55] - 营业总收入同比增长89.9%至861.73亿元[188] - 净利润同比增长92.0%至4.24亿元[190] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长84.3%至3.59亿元[190] - 基本每股收益同比增长103.8%至0.53元[191] - 营业收入同比增长86.6%至335.4亿元(2021半年度)[193] - 营业利润由亏损788万元转为盈利9,231万元(2021半年度)[194] - 净利润由亏损499万元转为盈利9,398万元(2021半年度)[194] - 公司扣除非经常性损益后净利润为29.02亿元,同比增长44.67%[175] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长90.74%至849.31亿元[52] - 研发投入同比增长14.40%至320.01万元[52] - 研发费用从0元增至92.37万元[188] - 利息费用同比下降45.6%至6,165万元(2021半年度)[193] 各条业务线表现 - 工程物资配送实物量超300万吨[32] - 再生资源实物量近400万吨,同比增长超200%[32] - 国际业务收入同比增长115%,其中出口同比增长380%[32] - 物流金融授信额度超70亿元,累计用信超15亿元[33] - 中拓新材料利润总额超3000万元[33] - 自有仓储服务网点90个,新增16个,社会化业务量占比超30%[35] - 纳入承运商超200家,车辆超6000辆,新增超2000辆[35] - 晋南工业服务综合体、无锡工业服务综合体已对外运营,冀东工业服务综合体正在建设[44] - 公司聚焦工程配供配送、再生资源供应链、物流金融等业务场景的数字化系统全覆盖[48] - 物流金融授信额度超过70亿元,累计用信额度超过15亿元[107] 各地区表现 - 国际业务收入同比增长115%,其中出口同比增长380%[32] - 境外收入同比增长151.16%至131.05亿元[55] - 公司及控股子公司益光国际在海南设立子公司,并在中国香港、新加坡拥有3家国际化平台子公司[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划每年现金分红比例不低于归属于上市公司股东净利润的33%[110] - 公司向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利2.02亿元[110] - 2021年上半年招聘录用386人,其中引进中高端人才6人,校招116人,总员工人数达1946人[111] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-69.42亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为-694.23亿元,主要因经营资产占用增加[52] - 筹资活动现金流量净额同比增长76.04%至725.32亿元[52] - 经营活动现金流净流出扩大至-69.4亿元(同比增加98.8%)[197] - 销售商品收到现金增长75.6%至904.3亿元(2021半年度)[196] - 筹资活动现金流净流入72.5亿元(同比增加76.1%)[198] - 购买商品支付现金同比增长78.9%至959.9亿元[197] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例从上年末20.03%降至本报告期末13.72%,减少6.31个百分点[63] - 应收账款金额从3,884,947,170.30元增至8,073,191,517.65元,占总资产比例从21.35%升至25.03%[63] - 存货金额从4,585,981,238.83元增至9,578,075,143.00元,占总资产比例从25.20%升至29.69%[63] - 短期借款金额从3,279,577,045.05元增至9,935,298,935.58元,占总资产比例从18.02%升至30.80%[63] - 合同负债金额2,818,297,788.19元降至3,035,652,481.10元,但占总资产比例从15.49%降至9.41%[63] - 公司货币资金为44.26亿元,较上年末增长21.4%[180] - 公司应收账款为80.73亿元,较上年末增长107.9%[180] - 公司存货为95.78亿元,较上年末增长108.8%[180] - 公司短期借款为99.35亿元,较上年末增长202.9%[181] - 公司应付票据为54.07亿元,较上年末增长85.8%[181] - 公司资产负债率为83.22%,较上年末上升7.47个百分点[175] - 总资产同比增长84.1%至189.28亿元[186] - 短期借款同比增长265.9%至41.62亿元[187] - 应付票据同比增长285.1%至30.50亿元[187] - 其他权益工具同比增长300.0%至10.00亿元[187] - 期末现金余额增至24.3亿元(较期初增长7.7%)[198] 投资和金融工具 - 非经常性损益项目中交易性金融资产等公允价值变动损益为0.99亿元人民币[24] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益74,387,608.82元,期末余额346,879,768.09元[65] - 金融负债公允价值变动损失68,375,091.82元,期末余额354,577,428.07元[66] - 投资收益11.03亿元,占利润总额19.89%[60] - 商品期权期货衍生品初始投资金额为19,331.695万元,报告期内购入金额373,236.17万元,售出金额358,945.82万元,期末投资金额33,621.万元,占公司期末净资产比例8.35%,报告期实际损益金额为-17,850.15万元[77] - 外汇合约衍生品初始投资金额为19,908.2978万元,报告期内购入金额15,236.5万元,售出金额16,599.01万元,期末投资金额18,545.万元,占公司期末净资产比例4.61%,报告期实际损益金额为367.71万元[77] - 衍生品投资合计初始投资金额39,239.8973万元,报告期内购入金额388,472.67万元,售出金额375,544.83万元,期末投资金额52,167.万元,占公司期末净资产比例12.96%,报告期实际损益金额为-17,482.44万元[77] - 商品期现结合业务对应现货浮动及销售盈利为2.71亿元,未包含在报告期实际损益金额中[79] - 委托理财发生额为19,900万元[148] - 委托理财未到期余额为0万元[148] - 投资收益由亏损2,593万元转为盈利7,665万元(2021半年度)[194] 子公司和投资活动 - 公司新设浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司投资2276.487万元持股51%[71] - 公司新设浙商中拓集团(海南)有限公司投资4.5亿元持股100%[71] - 公司新设浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司投资2000万元持股100%[71] - 公司新设浙江易企融供应链管理有限公司投资245万元持股49%[71] - 公司新设浙商中拓集团(河北)工业综合服务有限公司投资5499.16万元持股51%[71] - 公司新设浙江交投金属新材料科技有限公司投资1470万元持股24.5%[71] - 公司新设江西嘉拓再生资源有限公司投资1470万元持股49%[72] - 公司增资浙商中拓集团(上海)有限公司2.5亿元持股100%[72] - 公司实缴浙商中拓集团(四川)有限公司4250万元持股85%[72] - 公司新建总部基地项目累计投入资金2.756亿元项目进度60%[74] - 子公司合计营业收入为669.96亿元,占公司合并报表的77.75%[84] - 子公司合计营业利润为4.99亿元,占公司合并报表的92.36%[84] - 浙商中拓集团(湖南)有限公司营业收入为729,073.88万元,净利润为2,617.22万元[82] - 锋睿国际营业收入为838,808.43万元,净利润为4,586.80万元[83] - 益光国际营业收入为1,796,537.26万元,净利润为5,488.11万元[83] - 浙商中拓集团(广东)有限公司营业收入为191,105.33万元,净利润为2,662.32万元[82] - 浙商中拓集团(湖北)有限公司营业收入为205,236.63万元,净利润为1,830.58万元[82] - 浙商中拓集团(重庆)有限公司营业收入为218,042.13万元,净利润为2,563.48万元[83] - 浙商中拓集团电力科技有限公司营业收入为176,498.53万元,净利润为1,703.31万元[82] - 浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司营业收入为97,644.52万元,净利润为2,356.34万元[83] 关联交易 - 与浙江交科供应链管理公司关联交易金额85644.84万元[124] - 关联交易占同类交易金额比例0.99%[124] - 获批关联交易额度30亿元[124] - 报告期实际发生日常关联交易总金额11.53亿元[124] - 实际发生金额达净资产5%以上的关联交易为8.56亿元[124] - 关联方借款期末余额11.5亿元[127] - 关联借款利率区间3.90-4.00%[127] - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款业务期末余额为60.22万元,较期初下降99.8%[128] - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司贷款业务期末余额为11.5亿元,贷款额度为15亿元,利率区间3.90-4.00%[128] - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司授信总额为20亿元,实际发生额为16.995亿元[128] - 向浙江省交通投资集团财务有限责任公司支付利息支出2033.83万元,票据贴现利息342.89万元[130] - 从浙江省交通投资集团财务有限责任公司获得利息收入19.54万元[130] - 与浙江浙商融资租赁有限公司发生利息支出193.47万元,服务费95.5万元,担保费收入212.53万元[130] - 委托贷款余额期末为3.5亿元,较期初增长118.75%[131] - 向浙江中拓融资租赁有限公司转让应收账款1.297亿元[130] - 租赁交投资产公司物业面积合计7244.49平方米,年租金844.4万元[136] 担保情况 - 对子公司浙商中拓集团(湖南)有限公司提供担保额度34亿元,实际担保发生额9.44亿元[139] - 浙商中拓集团(湖南)有限公司提供连带责任担保总额340,000万元,涉及多笔业务,单笔最高担保金额达49,767.66万元[140] - 浙江中拓供应链管理有限公司提供连带责任担保总额240,000万元,单笔最高担保金额为57,742.2万元[140] - 宁波中拓供应链管理有限公司提供连带责任担保总额150,000万元,单笔最高担保金额为26,864万元[140] - 浙江中拓供应链管理单笔最小担保金额为2,760万元[140] - 浙商中拓集团(湖南)有限公司单笔最小担保金额为8,297.61万元[140] - 所有担保期限均为一年且未出现逾期担保情况[140] - 担保类型全部为连带责任担保,无一般责任担保[140] - 担保方包括集团湖南公司、浙江供应链公司及宁波供应链公司三家主体[140] - 宁波中拓供应链管理有限公司为ILLINGINTERNATIONALST EELPTE.LTD提供连带责任担保,担保额度为15万元,实际发生额为6,978.32元[141] - 宁波中拓供应链管理有限公司为实际控制人办理抵押的临安4套商铺(面积596.54平米)提供连带责任担保,担保额度为15万元,实际发生额为11,513.3元[141] - 浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司为宁波澉创企业管理合伙企业提供连带责任担保,担保额度为2.9万元,实际发生额为9,984.3元[141] - 浙商中拓集团电力科技有限公司提供连带责任担保,担保额度为4万元,实际发生额分别为9,996.98元、4,932元、2,992.91元、4,820.56元和4,917.98元[141] - 浙商中拓集团(湖北)有限公司提供连带责任担保,担保额度为3.5万元,实际发生额分别为5,034.09元、5,000元、9,855元和6,944元[142] - 浙商中拓集团(重庆)有限公司提供连带责任担保,担保额度为1.5万元,实际发生额分别为2,250元、1,640元、1,994.2元和14元[142] - 浙商中拓集团(广东)有限公司提供连带责任担保,担保额度为4.5万元,实际发生额为2,383.23元[142] - 浙商中拓集团(广西)有限公司提供连带责任担保,担保额度为1.5万元,实际发生额分别为5,950元、2,310元和1,999.5元[142] - 浙商中拓集团(陕西)有限公司为朱勇提供连带责任担保,担保额度为5,000元,实际发生额为1,800元,并接受15%股权质押及家人房产抵押[142] - 浙商中拓集团江西再生资源有限公司为刘智辉提供连带责任担保,担保额度为5,000元,实际发生额为2,700元,并接受5%股权质押[142] - 浙商中拓集团江西再生资源有限公司担保额度5,000万元,实际担保余额1,000万元[143] - 湖南中拓建工物流有限公司担保额度10,000万元,实际担保余额合计5,432.35万元[143] - 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司担保额度5,000万元,实际担保余额合计1,312.5万元[143] - 湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司担保额度10,000万元,实际担保余额合计4,023.73万元[143] - 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司担保额度2,250万元,实际担保余额合计973万元[143] - 湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司担保额度1,500万元,实际担保余额合计807.8万元[143] - 益光国际担保额度40,000万元,实际担保余额合计39,002.08万元[144] - 锋睿国际担保额度100,000万元,实际担保余额合计74,737.87万元[144] - 浙江浙商融资租赁有限公司担保额度57,600万元,实际担保余额合计16,950万元[144] - 报告期内审批担保额度合计为1,256,600万元[145] - 报告期末实际担保余额合计为886,651.55万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为220.31%[145] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为31,805.39万元[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为832,699.35万元[145] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为685,418.88万元[145] 融资和债务 - 发行中期票据20中拓MTN001,余额2.5亿元,利率5.8%[170] - 发行中期票据21中拓MTN001,余额7.5亿元,利率5.8%[170] - 超短期融资券21中拓SCP001发行4亿元,利率3.75%[170] - 超短期融资券21中拓SCP002发行2亿元,利率3.75%[170] - 超短期融资券21中拓SCP003发行1.5亿元,利率3.72%[171] - 非金融企业债务融资工具总规模17.5亿元[170][171] - 公司EBITDA利息保障倍数为3.07,同比增长47.6%[175] 股权激励和股东结构 - 公司向45名激励对象授予606万份股票期权[94][95] - 77名激励对象解除限售的限制性股票数量为4,025,994股[95] - 有限售