公司基本信息 - 公司股票简称云内动力，代码000903，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是杨波，注册及办公地址为中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号，邮编650224[16] - 董事会秘书是翟建峰，证券事务代表是范政瑜，联系电话0871 - 65625802，传真0871 - 65633176，邮箱assets@yunneidongli.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券事务办公室[18] - 公司统一社会信用代码为91530100713404849F[19] - 1999年成立后主营柴油机研发、生产与销售，2017年收购铭特科技后增加智能化产品业务，2021年新增汽油机业务[19] - 2013年控股股东云南内燃机厂启动改制，2014年1月24日更名为云南云内动力集团有限公司，3月12日完成股份过户，公司控股股东变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入47.90亿元，较2021年的80.29亿元减少40.34%[20][21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -13.06亿元，较2021年的7203.38万元减少1912.96%[20] - 2022年末总资产133.28亿元，较2021年末的145.78亿元减少8.57%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产43.76亿元，较2021年末的57.03亿元减少23.27%[21] - 2022年非经常性损益合计6725.84万元，2021年为6866.34万元，2020年为7866.08万元[27] - 2022年营业收入扣除金额2.70亿元，2021年为1.73亿元[21] - 2022年公司实现营业收入47.90亿元，同比降低40.34%；利润总额-12.98亿元，同比降低2385.04%；归属于上市公司股东的净利润-13.06亿元，同比降低1912.96%[45] - 2022年发动机产品毛利率为负值，主要因销量下降、零部件成本高和促销力度大[45] - 销售费用1.89亿元，同比增27.85%，主要因本期三包索赔费用增加[61] - 管理费用1.97亿元，同比降8.43%[61] - 财务费用1.34亿元，同比增36.91%，因本期借款、票据贴现利息增加及银行存款减少[61] - 研发费用2.01亿元，同比降9.10%[61] - 2022年研发人员数量341人，较2021年的319人增长6.90%，占比13.10%，较2021年的12.07%增长1.03%[63] - 2022年研发投入金额428,510,694.50元，较2021年的620,759,818.93元降低30.97%，占营业收入比例8.95%，较2021年的7.73%增长1.22%[63] - 2022年研发投入资本化的金额227,148,305.87元，较2021年的399,240,934.23元降低43.10%，资本化研发投入占研发投入的比例53.01%，较2021年的64.31%降低11.30%[63] - 2022年经营活动现金流入小计4,076,249,414.03元，较2021年的9,444,736,464.04元降低56.84%[65] - 2022年经营活动现金流出小计6,001,678,201.70元，较2021年的9,885,634,865.94元降低39.29%[66] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-1,925,428,787.67元，较2021年的-440,898,401.90元降低336.71%[66] - 2022年投资活动现金流入小计2,310,824,646.12元，较2021年的3,931,658,946.34元降低41.23%[66] - 2022年投资活动现金流出小计1,962,354,670.47元，较2021年的4,036,965,981.32元降低51.39%[66] - 2022年筹资活动现金流入小计2,137,564,542.69元，较2021年的1,307,662,607.82元增长63.46%[66] - 2022年筹资活动现金流出小计1,585,137,528.67元，较2021年的1,092,464,056.90元增长45.10%[66] - 货币资金从年初的16.69亿元降至年末的6.37亿元，占比从11.45%降至4.78%，下降6.67%[69] - 应收账款年末为20.99亿元，占比15.75%，较年初占比上升0.51%[69] - 存货年末为27.16亿元，占比20.38%，较年初占比上升3.87%[69] - 长期借款从年初的1.7亿元增至年末的12.19亿元，占比从1.17%增至9.14%，上升7.97%[69] - 交易性金融资产从年初的7.64亿元降至年末的3.74亿元，占比从5.24%降至2.80%，下降2.44%[69] - 应付票据从年初的23.80亿元增至年末的31.13亿元，占比从16.33%增至23.35%，上升7.02%[70] - 一年内到期的非流动负债从年初的5.25亿元降至年末的0.57亿元，占比从3.60%降至0.43%，下降3.17%[70] - 未分配利润从年初的11.41亿元变为年末的 - 1.94亿元，占比从7.82%降至 - 1.46%，下降9.28%[70] - 交易性金融资产期初数7.64亿元，本期公允价值变动损益323.13万元，本期购买15.54亿元，出售19.47亿元，期末数3.74亿元[72] - 截至报告期末资产权利受限合计10.16亿元，包括货币资金、应收票据等受限[74] - 报告期投资额为0元，上年同期为1800万元，变动幅度-100%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%[30] - 2022年柴油机累计销量428.66万台，同比下降29.88%，商用车用多缸柴油机全年共计销量167.01万台，同比下降43.81%[30] - 2022年公司累计销售各型发动机33.10万台，同比下降33.23%[30] - 2022年公司工业级电子产品销售规模保持稳定增长[32] - 本报告期发动机产量336,426台，上年同期511,819台，同比下降34.27%；销售量331,047台，上年同期495,801台，同比下降33.23%[39] - 发动机产销量下降主因是商用车受前期环保和超载治理政策、油价高位、经济下行等因素影响，需求放缓[40] - 2022年工业级电子产品海外市场收入同比增幅达97%以上[51] - 发动机行业2022年营收43.89亿元，占比91.62%，同比-43.13%；电子行业营收1.15亿元，占比2.40%，同比14.72%；其他业务营收2.87亿元，占比5.98%，同比35.10%[53] - 发动机产品2022年营收39.40亿元，占比82.26%，同比-45.45%[53] - 国内市场2022年营收47.70亿元，占比99.59%，同比-40.53%；国外市场营收0.20亿元，占比0.41%，同比143.08%[53] - 自销模式2022年营收38.16亿元，占比79.66%，同比-42.94%；经销商分销营收9.74亿元，占比20.34%，同比-27.39%[54] - 发动机行业营业收入43.89亿元，同比降43.13%，营业成本48.79亿元，同比降31.75%，毛利率-11.17%，同比降18.54%[56] - 发动机销售量33.10万台，同比降33.23%，生产量33.64万台，同比降34.27%，库存量4.58万台，同比增13.30%[57] - 电子行业营业收入1.15亿元，同比增14.72%，营业成本0.54亿元，同比增16.98%，毛利率52.98%，同比降0.91%[56] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务[33] - 发动机业务国内有昆明、成都、青州、合肥四个生产基地，具备年生产75万台发动机的能力，G系列项目产能设计10万台[39] - 截止2022年12月31日，公司发动机领域拥有有效专利295项，其中实用新型201项，外观64项，发明30项[40] - 公司产品跨车用和非道路两大领域，“云内”商标为“中国驰名商标”，四缸柴油机达免检标准[41] - 公司在全国设45个驻外机构，有2600余家特约售后服务站点和50余家配件代理商[42] - 公司建立完善质量管理体系，推动“零公里故障率”和“千台故障项次”为零的工程保证产品质量[42] - 公司坚持以“产品品质全面超越合资品牌”为目标，与国内主要整车厂形成长期战略合作[42] - DEV系列柴油机美誉度超越合资品牌，DEF系列非道路柴油机市场销量稳步提升[42] - 截止2022年12月31日，公司在工业级电子产品领域拥有有效专利70项，其中实用新型专利49项、外观专利13项、发明专利8项[43] - 森世泰研发生产的传感器有20多种应用于公司发动机，氮氧传感器已小批量供货[43] - 公司开展国六柴油机、非道路柴油机、轻型商用车用汽油机等研发项目[62] - 2022年柴油机累计销量前十企业共销售313.73万台，占销售总量73.19%[84] - 2022年公司第二代无感支付读取器实现量产[87] 公司治理与决策 - 公司报告期内召开股东大会5次，董事会12次[99][101] - 公司董事成员7名，其中独立董事4名，监事会成员5名[101][103] - 公司通过深交所互动易平台及全景网平台回复投资者提问200余条[105] - 公司强化员工能力提升，加大重点项目考核力度，强化内部管理控制[91] - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、新能源汽车发展冲击、商誉减值等风险[92][94] - 公司应对风险采取加强研究、调整策略、技术创新、完善管理等措施[92][94] - 公司持续更新完善内控管理制度，修订《薪酬与考核委员会议事规则》等制度[98] - 公司将党建工作写入《公司章程》，确立党组织法定地位[98] - 公司控股股东规范行为，未干预公司决策及经营活动，无损害公司及股东利益情形[100] - 公司治理实际情况符合相关规范性文件要求，不存在重大差异[98][107] - 云内集团于2022年1月18日承诺2026年12月31日前，若山西云内满足注入条件，将其股权注入云内动力；若不满足则出售股权或完成清算[110] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.68%，召开日期为2022年2月9日[112] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为34.69%，召开日期为2022年5月10日[112] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.32%，召开日期为2022年8月3日[112] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为36.48%，召开日期为2022年10月10日[112] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为34.42%，召开日期为2022年10月19日[112] - 代云辉等11人在2022年离任，包括董事、监事、高级管理人员等职务，原因有个人原因、工作原因、任期期满、身体原因等[114][115] - 王洪亮、宋国富、屠建国在2022年职务调整[115] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员期末持股总数增加1310000股，因限制性股票激励计划[114][115] - 代云辉期末持股280000股，因2022年限制性股票激励计划[114] - 和丽秋期末持股200000股，因2022年限制性股票激励计划[114] - 李岗期末持股250000股，因2022年限制性股票激励计划[115] - 翟建峰期末持股360000股，因2022年限制性股票激励计划[115] - 季俊期末持股220000股，因2022年限制性股票激励计划[115] - 2022年8月3日董事屠建国因个人工作原因离任，独立董事刘伟被选举[116] - 2022年10月19日独立董事葛蕴珊任期满离任，郑冬渝被选举[116] - 2022年6月9日职工监事洪波昌、李岗因个人工作原因离任，杨翠、范政瑜被选举[116] - 2022年10月10日监事徐昆因个人身体原因、和丽秋因个人工作原因离任，黄忠行、