财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为5.4亿元，同比下降59.35%[15] - 公司2019年归属于上市公司股东的净亏损为5.51亿元，同比下降269.79%[15] - 公司2019年基本每股收益为-0.56元，同比下降269.57%[15] - 公司2019年加权平均净资产收益率为-20.37%，同比下降28.58个百分点[15] - 公司2019年营业收入为5.4亿元人民币，同比下降59.35%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.51亿元人民币，同比下降269.79%[16] - 加权平均净资产收益率为-18.81%，同比下降28.81个百分点[16] - 营业收入540047298.34元，同比减少59.35%[33] - 营业利润-584992647.10元，同比减少259.57%[33] - 归属于上市公司股东的净利润-551157816.39元，同比减少269.79%[33] - 公司营业收入同比下降59.25%至5.4亿元人民币，营业成本同比上升5.01%至5.74亿元人民币，毛利率同比下降65.06个百分点至-6.33%[43] - 净利润为-5.51亿元，经营活动现金流量净额为-1019.63万元[59] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 影视行业主营业务成本同比增加4.55%至5.74亿元人民币，占营业成本比重100%[45] - 影视剧及衍生品成本同比上升5.23%至5.67亿元人民币，占营业成本比重98.81%[46] - 销售费用同比下降46.60%至1.12亿元人民币，主要因影视剧售卖数量下降导致宣发费减少[55] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比下降153.33%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1019.63万元人民币，同比下降98.43%[16] - 经营活动产生的现金流量净额改善98.43%，净流出从-6.49亿元人民币收窄至-1019万元人民币[57] - 经营活动产生的现金净流出同比减少98.43%[58] - 投资活动产生的现金流量净额由净流出转为净流入，达3.18亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比由净流入转为净流出，下降265.75%[58] - 现金及现金等价物净增加额流出减少76.21%[58] 各条业务线表现 - 影视剧及衍生品收入为4.18亿元，同比下降62.48%，占总收入77.39%[40] - 艺人经纪收入为1.22亿元，同比下降42.17%，占总收入22.61%[41] - 影视剧及衍生品收入同比下降62.48%至4.18亿元人民币，成本同比上升5.23%，毛利率大幅下降87.36个百分点至-35.76%[43] - 艺人经纪业务收入同比下降42.17%至1.22亿元人民币，成本同比下降10.50%至681万元人民币，毛利率达94.42%[43] - 公司拥有47位签约艺人，包括杨紫、任嘉伦等知名演员[36] - 报告期内公司开机拍摄3部影视剧共166集，包括《青云之琉璃》等[34] - 取得发行许可证4部影视剧共195集，包括《长安诺》等[34] - 实现首播5部影视剧共211集，包括《锦衣之下》等[34] - 《锦衣之下》上线21小时单平台播放量破亿，豆瓣评分7.6[35] - 《听雪楼》播放量突破20亿，入选微博电视剧大赏百部优秀剧集[35] - 《盗墓笔记2》开播15小时播放量破亿，首周突破5亿[35] - 前五名客户销售额合计4.74亿元人民币，占年度销售总额比例82.76%，其中最大客户占比47.04%[50] - 电视剧《琉璃美人煞》实现主营业务收入2.64亿元人民币，占年度主营业务收入比例48.80%[53] - 公司打造全流程艺人经纪业务体系包含经纪宣传时尚商务四个模块[95] - 公司储备大量优质IP并加强版权孵化工作[95] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年起陆续成片或取得发行许可证的影视剧包括《权与利》《盗墓笔记3》等[94] - 公司计划投资拍摄的影视剧包括《十年一品温如言》《沉香如屑》等[94] - 公司加强财务体系建设加大对应收账款催收力度[96] - 公司积极拓展多元化融资渠道和融资方式[96] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司2019年母公司净利润为-4,014,239.78元，年初未分配利润为-487,025,395.69元，可供分配利润为-491,039,635.47元[104] - 公司2019年合并报表归属于普通股股东的净利润为-551,157,816.39元，现金分红比例为0.00%[106] - 公司2018年合并报表归属于普通股股东的净利润为324,616,556.17元，现金分红比例为0.00%[106] - 公司2017年合并报表归属于普通股股东的净利润为407,896,618.20元，现金分红比例为0.00%[106] - 公司2019年度不实施利润分配及资本公积金转增股本[104][105] 资产和负债结构变化 - 公司2019年末总资产为34.2亿元，较期初下降13.62%[15] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为24.8亿元，较期初下降18.18%[15] - 2019年末总资产为35.5亿元人民币，同比下降27.93%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为26.54亿元人民币，同比下降22.13%[16] - 交易性金融资产减少80%[27] - 应收票据减少100%[27] - 应收账款减少40.23%[27] - 预付款项增加122.15%[27] - 其他应收款增加301.89%[27] - 其他流动资产增加282.56%[27] - 递延所得税资产增加101.65%[27] - 应收账款占总资产比例下降9.18个百分点至35.58%[62] - 短期借款下降5.96个百分点至1.35%[62] - 交易性金融资产下降6.25个百分点至2.26%[62] - 报告期投资额同比下降88.89%至500万元[66] - 货币资金中191.43万元因诉讼冻结受限[64] - 公司报告期不存在衍生品投资[70] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为14.99亿元人民币[73] - 已累计使用募集资金总额为3.89亿元人民币[73] - 累计变更用途的募集资金总额为3.5亿元人民币，占比23.35%[73] - 尚未使用募集资金总额为3.39亿元人民币，用于购买银行理财及补充流动资金[73] - 募集资金专户2019年度银行存款利息收入为490.99万元人民币[73] - 募集资金专户2019年度理财产品到期收益为704万元人民币[73] - 特效后期制作中心2019年度使用募集资金利息32.85万元人民币[72] - 承诺投资项目整体投资进度为25.97%[75] - 电视剧《江山永乐》投资进度达98.08%，累计投入2.45亿元人民币[75] - 公司使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[77] - 公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品本金余额为8,000万元[77] - 尚未使用的募集资金33,869.75万元存放于募集资金专户[77] - 电视剧《南风知我意》变更募集资金投入6,000万元，投资进度0%[81] - 电视剧《迷局破之深潜》变更募集资金投入4,000万元，投资进度0%[81] 子公司和投资表现 - 转让子公司欢瑞网络获得股权转让收益643.73万元人民币，该子公司净资产评估值为0元[49] - 公司转让欢瑞网络100%股权形成处置收益6,437,345.98元[83] - 子公司欢瑞影视2019年净利润-68,602,000.90元[84] - 子公司霍尔果斯欢瑞2019年净利润-349,200,716.74元[84] - 公司对子公司欢瑞影视提供担保实际发生金额为人民币3.67亿元[151] - 公司对子公司霍尔果斯欢瑞提供担保实际发生金额为人民币7,500万元[151] - 公司担保总额占净资产比例为16.84%[152] - 公司对子公司担保总额为人民币5.05亿元[151] - 公司实际担保余额总额为人民币4.47亿元[152] - 公司重要子公司欢瑞影视财务重要性高达90%以上[104] - 2019年10月31日处置欢瑞网络100%股权导致合并范围变更[126] 行业和市场环境 - 2019年电视剧备案部数同比下滑22.18%[87] - 2019年剧集总投资额168亿元，同比下滑28%[87] - 2015年至2019年剧集投资规模数据以亿元为单位[90] - 电视剧行业呈现供过于求局面市场竞争加剧[98] - 侵权盗版现象影响电视剧收视率和网络点击播放率[99] - 艺人经纪代理合同存在解约风险可能造成公司损失[99] 法律和监管事项 - 公司聘请中天运会计师事务所出具非标准意见审计报告[3] - 公司因前期会计差错对2013-2018年度财务报表进行追溯调整[17] - 会计师事务所对公司2019年财务报表出具非标准审计意见[107] - 公司因信息披露违法违规于2019年11月4日收到证监会行政处罚决定书[119][125] - 审计机构因无法评估《天下长安》应收账款可收回性出具保留意见[119] - 公司对2013-2018年度财务报表进行会计差错追溯调整[121][125] - 行政处罚涉及2013-2016年度财务数据虚假记载[119][125] - 保留意见事项对2019年度现金流量无影响[119] - 子公司欢瑞世纪（东阳）影视为被处罚主体[119][125] - 公司变更审计机构，新聘中天运会计师事务所，境内审计报酬为140万元[127] - 公司支付内控审计费用35万元，已包含在审计报酬内[130] - 公司因与IOFX合同纠纷一审被判赔偿600万元人民币及相应利息[132] - 公司确认IOFX未决诉讼预计负债6,929,958.90元[132] - 公司因Stabiz合同纠纷确认预计负债1,800,000.00元[135] - 公司因信息披露违法被行政处罚，涉及13起证券虚假陈述责任纠纷，涉诉金额186.94万元[136] - 公司原审计机构天健事务所已连续服务六年[127] - 公司新审计机构中天运具有证券及期货业务资格[128] - 公司审计机构变更经董事会及股东大会审议通过[130] - 公司就管辖权异议向法院提出申请，尚未裁定[136] - 公司因信息披露违法被中国证监会重庆监管局处以总计人民币90万元罚款[137] - 实际控制人陈援和钟君艳分别被处以人民币60万元罚款[137] - 董事及高管人员被处以人民币3万至40万元不等罚款[137] - 公司已对2013年至2018年度财务报表进行追溯调整[139] - 公司因信息披露违法违规于2017年7月17日被中国证监会立案调查[160] - 公司于2019年11月4日收到中国证监会重庆监管局行政处罚决定书[161] - 公司对2013年至2018年度财务报表进行追溯调整[162] - 公司现任及离任高管因违反证券法规于2019年11月1日共被处以罚款239万元，其中董事长钟君艳被罚100万元[195][196][197] 应收账款和资产减值 - 电视剧《天下长安》应收账款账面余额为4.41亿元，2019年回款0.65亿元[118] - 电视剧《天下长安》应收账款坏账准备期末余额为1.82亿元，2019年计提0.96亿元[118] - 电视剧《天下长安》相关应收账款坏账准备期末余额1.82亿元[121] - 2019年针对《天下长安》应收账款计提坏账准备0.96亿元[121] - 公司影视剧发行集中在四季度，收款存在时间差导致年末应收账款余额较大[100] 股东和股权结构 - 公司股份总数980,980,473股，有限售条件股份占比45.14%，无限售条件股份占比54.86%[166] - 境内法人持股变动后363,258,051股，占比从36.98%升至37.03%[166] - 境内自然人持股变动后79,115,118股，占比从8.12%降至7.99%[166] - 股东姚群524,073股限售股份被司法裁定抵偿债务[166] - 公司高管李文武离任后所持股份转为6个月高管锁定股[167] - 公司非公开发行限售股份21,082,859股解除限售，占总股本的2.1492%[168] - 报告期末普通股股东总数为20,909，较年度报告披露前上一月末减少6,800户[170] - 控股股东欢瑞联合持股106,651,376股，占比10.87%，其中质押105,504,587股[170] - 股东钟君艳持股60,569,259股，占比6.17%，其中质押60,569,258股[170] - 控股股东及其一致行动人合计持股289,815,273股，占比29.54%[173] - 控股股东质押股份占其共同持股比例的79.04%，占总股本的23.35%[173] - 截至报告披露日，控股股东累计质押股份285,474,656股，占其持股比例的98.50%[173] - 已到期质押股份228,307,247股，占控股股东持股比例的78.78%，占总股本的23.27%[173] - 质押给中信证券的到期股份115,622,219股，占控股股东持股比例的39.90%，占总股本的11.79%[173] - 股东姚群持有的524,073股限售股份因法院裁定抵偿债务完成过户[168][171] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份285,474,656股，占其持股比例98.50%，占公司总股本29.10%[175][179] - 已到期未赎回质押股份229,064,656股，占控股股东持股比例79.04%，占公司总股本23.35%[175][179] - 控股股东总持股289,815,273股，其中限售流通股282,681,630股（占比97.54%），无限售流通股7,133,643股[177][179] - 欢瑞联合持股106,651,376股（占比10.87%），全部为限售股[177] - 天津欢瑞持股57,938,783股（占比5.91%），全部为限售股[177] - 浙江欢瑞持股49,194,111股（占比5.01%），全部为限售股[177] - 钟君艳持股60,569,259股（合计占比6.17%），含限售股56,638,818股[177] - 陈援持股11,934,196股（合计占比1.22%），含限售股8,813,094股[177] - 青宥仟和持股51,241,586股（合计占比5.22%），含限售股22,935,779股[178] - 深圳弘道持股20,693,850股（占比2.11%），全部为已解除限售股份[178] - 董事长钟君艳直接持股60,569,259股占比6.17%[191] - 钟君艳及一致行动人共同持股289,815,273股占比29.54%[191] - 副董事长赵枳程持股1,012,536股占比0.10%[192][193] - 董事及高管团队中6人持股为零[189][192][193] - 离任财务总监李文武持股500股[189] - 公司董事监事高管总持股61,582,295股[189] - 报告期内所有董事高管均无股份增减持变动[189] - 5名高管因任期届满或董事会换届离任[190] - 财务总监曾剑南及董事会秘书王泽佳均不持股[189][193] 公司治理和内部控制 - 陈援、钟君艳承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构及业务独立，承诺时间为2015年10月12日，长期有效，目前正常履行中[109] - 承诺方保证上市公司高级管理人员专职任职，不在本人控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[109] - 承诺方保证上市公司资产独立完整，不存在资金、资产被本人控制的其他企业占用的情形[109] - 承诺方保证上市公司财务独立，建立独立财务部门与核算体系，独立银行账户和纳税，财务人员不在其他企业兼职[109] - 承诺方保证上市公司机构独立，拥有完整法人治理结构，股东大会、董事会等独立行使职权[109] - 承诺方保证上市公司业务独立，拥有独立经营资产和能力，避免同业竞争[109] - 陈援、钟君艳承诺避免同业竞争与规范关联交易，承诺时间为2015年10月12日，长期有效，目前正常履行中[111] - 承诺方保证本人及控制企业不从事与上市公司构成竞争的业务，并将获得的竞争商业机会给予上市公司[111] - 承诺方保证尽量减少关联交易，无法避免时按市场化原则公允定价并履行披露义务[111] - 欢瑞联合（持股10.87%）