财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为13.28亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元[11] - 基本每股收益为0.33元[11] - 加权平均净资产收益率为8.37%[11] - 营业收入为13.28亿元人民币，同比下降15.23%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币，同比下降23.09%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.49亿元人民币，净流出额同比增加50.05%[18] - 总资产为49.12亿元人民币，同比增长19.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为34.47亿元人民币，同比增长10.45%[18] - 2018年营业收入为132,846.70万元，同比下降15.23%[34] - 营业利润为36,659.84万元，同比下降19.11%[34] - 利润总额为35,105.70万元，同比下降23.33%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为32,461.66万元，同比下降23.09%[34] - 公司2018年总营业收入为13.28亿元人民币，同比下降15.23%[38] - 公司2018年净利润为3.246亿元[98] - 公司2017年净利润为4.221亿元[98] - 公司2016年净利润为2.651亿元[98] 成本和费用 - 营业成本同比下降36.79%至5.49亿元人民币[41] - 剧本及版权费用同比下降87.05%至2340.38万元人民币[47] - 销售费用2.09亿元同比增长15.86%[54] 各条业务线表现 - 影视剧及衍生品收入为11.14亿元人民币，同比下降24.36%，占总收入83.86%[38] - 艺人经纪收入为2.11亿元人民币，同比大幅增长135.39%，占总收入15.89%[38] - 海外收入从2017年的1.36亿元人民币降至0元，同比下降100%[38] - 前五大影视剧收入合计9.53亿元人民币，占总收入71.71%[40] - 电视剧《听雪楼》收入最高为2.64亿元人民币，占总收入19.88%[40] - 公司整体毛利率为58.66%，同比上升14.10个百分点[41] - 艺人经纪业务毛利率高达96.39%，同比上升4.81个百分点[41] - 报告期内开机拍摄影视剧8部约326集[34] - 取得发行许可证的电视剧及网络剧共4部224集[34] - 公司拥有签约艺人51位[31][34][35] - 截至2018年12月31日公司拥有33部剧本和小说的影视剧改编权[31][35] - 实现销售的影视剧包括《盗墓笔记2》《听雪楼》《封神之天启》《秋蝉》《锦衣之下》[34] - 公司与湖南电视台、江苏电视台、北京电视台、安徽电视台及腾讯、爱奇艺、优酷等平台建立合作关系[31] - 公司计划投资拍摄影视剧包括《十年一品温如言》《权与利》等8部作品[89] 各地区表现 - 海外收入从2017年的1.36亿元人民币降至0元，同比下降100%[38] 管理层讨论和指引 - 公司应收账款余额较大主要因影视剧集中在四季度发行[93] - 公司面临行业供过于求及盗版侵权等市场风险[91][92] - 公司艺人经纪业务存在解约及艺人行为失范风险[92][93] - 公司通过预收款等方式平滑应收账款带来的资金波动[93] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[5] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司连续三年现金分红金额为0元[98] - 公司每月至少披露一次风险提示公告[151] - 公司涉嫌信息披露违法违规正接受证监会立案调查[151] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.49亿元[11] - 经营活动现金流量净额为-6.49亿元同比净流出增加50.05%[56] - 投资活动现金流量净额为-1.03亿元同比净流出减少63.12%[56] - 筹资活动现金流量净额2.57亿元同比由负转正增长416.67%[56] - 货币资金期末较期初减少49.84%，主要因支付电视剧制作费用及购买理财产品[26] 资产和负债结构 - 存货期末较期初增加69.34%，主要因剧本成本及在制电视剧成本增加[26] - 应收账款期末较期初增加36.62%，主要因部分款项未到收款节点[26] - 应收账款23.22亿元占总资产比例47.27%[61] - 存货12.73亿元同比增加7.6个百分点占总资产比例[61] - 短期借款3.45亿元同比增加3.15个百分点占总资产比例[61] - 总资产为49.54亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为39.71亿元[11] 审计和会计意见 - 天健会计师事务所出具保留意见审计报告[4] - 年报审计师因无法获取充分审计证据，无法确定《天下长安》应收账款坏账准备调整必要性[110][113] - 公司2018年会计政策变更涉及《企业会计准则解释第9-12号》及财务报表格式修订[120] - 聘任天健会计师事务所，年度审计报酬为140万元，连续服务年限6年[124] - 内部控制审计费用为35万元（包含在审计报酬内）[124] - 注册会计师黄巧梅连续服务3年，李小燕连续服务2年[124] 子公司表现 - 子公司欢瑞影视2018年净利润为-6166.225594万元人民币，营业收入为5.5237902505亿元人民币[86] - 子公司霍尔果斯欢瑞2018年净利润为2.9248619887亿元人民币，营业收入为8.055055816亿元人民币[86] - 子公司欢瑞经纪2018年净利润为2703.363712万元人民币，营业收入为7292.53146万元人民币[86] - 子公司东阳经纪2018年净利润为1.0722272636亿元人民币，营业收入为1.6636585653亿元人民币[86] - 公司重要子公司欢瑞影视财务重要性高达90%以上[97] 募集资金使用 - 2016年募集配套资金总额149,902.46万元人民币[72] - 募集资金累计使用38,922.45万元人民币[72] - 募集资金变更用途金额25,000万元人民币，占比16.68%[72] - 尚未使用募集资金18,785.51万元人民币，用于购买银行理财产品及补充流动资金[72] - 2018年度募投项目使用资金24,519.99万元人民币[72] - 募集资金总额为149,902.46万元[75] - 报告期内变更用途的募集资金总额为25,000.00万元[75] - 累计变更用途的募集资金总额比例为16.68%[75] - 本年度投入募集资金总额为24,519.99万元[75] - 已累计投入募集资金总额为38,922.45万元[75] - 承诺投资项目整体投资进度为25.97%[75] - 电视剧《江山永乐》投资进度为98.08%[75] - 补充流动资金项目已100%完成投入[75] - 公司终止电视剧《盗情》和电影《楼兰I》项目[75] - 特效后期制作中心项目处于筹建中[75] - 公司向全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司增资3000万元人民币，但尚未开始实际运作[77] - 电影《诛仙 I》和电视剧《失恋阵线联盟》版权到期未续约，电视剧《蚀心者》和《沧海》版权已转让，资金投向将变更[77] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年11月归还5亿元人民币，2018年12月31日余额为6亿元人民币[77] - 公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，截至2018年12月31日余额为4亿元人民币，专户存放1.8785511226亿元人民币[77] - 变更募集资金用途，终止《盗情》和《楼兰 I》项目，将2.5亿元人民币用于新电视剧《江山永乐》，投资进度达98.08%[82] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额60,000万元[144] - 报告期末未到期银行理财余额为40,000万元[144] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益项目中电视剧参投份额收益权转让收益4158.74万元[22][23] - 公司转让东阳品格传媒有限公司21%股权，取得处置收益55.175979万元人民币[83] - 转让东阳品格传媒有限公司21%股权，丧失控制权时剩余股权比例为30%，取得股权转让收益551,759.79元[123] - 注销霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司，处置日净资产为-121,285.46元，期初至处置日净利润为-44,094.22元[123] - 注销欢瑞世纪（北京）音乐文化有限公司，处置日净资产为-218,911.37元，期初至处置日净利润为-94,176.94元[123] 业绩承诺和补偿 - 欢瑞影视2018年业绩承诺为合并报表归母净利润不低于3.68亿元，扣非净利润不低于3.43亿元[101] - 审计机构无法确定欢瑞影视2018年度业绩承诺完成情况[101] - 欢瑞影视2017年业绩承诺为归母净利润不低于2.90亿元，扣非净利润不低于2.70亿元[101] - 欢瑞影视2016年业绩承诺为归母净利润不低于2.41亿元，扣非净利润不低于2.23亿元[101] - 欢瑞影视2015年业绩承诺为归母净利润不低于1.70亿元，扣非净利润不低于1.52亿元[101] - 天津欢瑞持有公司股份比例为0.91%[101] - 业绩承诺补偿期限至2018年12月6日[101] - 欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司2018年实际业绩为3.25096亿元，低于预测业绩3.68亿元，差额为4290.4万元[110] 关联交易和承诺 - 陈援、钟君艳等承诺方长期履行避免同业竞争义务[103] - 公司实际控制人承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[103] - 关联交易承诺要求按市场化原则和公允价格进行公平操作[103] - 欢瑞联合持股10.87%承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构及业务独立性[105] - 欢瑞联合承诺避免与上市公司及其下属公司产生同业竞争[106] - 欢瑞联合承诺规范关联交易确保定价公允且程序合法[106] - 欢瑞联合通过配套资金获得的新增股份锁定36个月至2020年1月12日[106] - 青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华合计持股9.90%承担相同股份锁定承诺[109] - 所有承诺自2017年1月12日起长期有效[105][106] - 承诺履行状态均为正常履行中[105][106][109] - 违反承诺导致损失需赔偿上市公司[105][106] - 关联交易需依法披露并保证交易条件公平[105][106] - 确保上市公司财务独立核算及独立银行账户[105] - 报告期内无重大关联交易及关联债权债务往来[131][132][133][134] 担保情况 - 报告期内公司对外担保额度合计为0万元[140] - 报告期末公司对外担保余额合计为0万元[140] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为11,000万元[140] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,500万元[140] - 公司实际担保总额占净资产比例为1.89%[141] - 公司为全资子公司欢瑞影视提供不超过4亿元人民币的连带保证担保责任[152] - 公司为全资孙公司霍尔果斯欢瑞提供不超过1亿元人民币的连带保证担保责任[152] - 公司累计担保金额不超过5亿元人民币[152] - 公司实际为《听雪楼》《十年一品温如言》售卖合同提供4.42亿元人民币担保[152] - 实际担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为12.83%[152] - 最近十二个月内累计担保总额为5.92亿元人民币[152] - 累计担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为17.18%[152] 股东和股权结构 - 公司非公开发行限售股份中124,388,989股于2018年5月28日解除限售上市流通[156] - 公司非公开发行限售股份中21,082,859股于2019年1月2日解除限售上市流通[156] - 有限售条件股份变动后数量为442,804,257股，占总股本比例45.14%[158] - 中达珠宝期初限售股数为21,022,313股，本期解除限售16,866,737股，期末限售股数为4,155,576股[160] - 掌趣科技期初限售股数为15,745,899股，本期解除限售12,633,336股，期末限售股数为3,112,563股[160] - 宏图资本期初限售股数为15,595,187股，本期解除限售12,512,416股，期末限售股数为3,082,771股[160] - 光线传媒期初限售股数为14,035,668股，本期解除限售11,261,174股，期末限售股数为2,774,494股[160] - 东海证券期初限售股数为12,301,483股，本期解除限售9,869,794股，期末限售股数为2,431,689股[160] - 特定股东在报告期内分别解限59%和10%，累计解限比例达到83%[161] - 合计期初限售股数为181,312,827股，本期解除限售145,471,848股，期末限售股数为35,840,979股[161] - 报告期末普通股股东总数为23,085人，年度报告披露日前一月末增至23,424人[163] - 控股股东一致行动人合计持股289,815,273股，占总股本29.54%[165][167] - 控股股东质押股份249,433,615股，占其持股比例86.07%，占总股本25.43%[165] - 欢瑞联合持股106,651,376股（占比10.87%），其中全部106,651,376股为限售股且质押105,504,587股[163] - 钟君艳持股60,569,259股（占比6.17%），其中限售股56,638,818股，无限售股3,930,441股，质押56,638,817股[163] - 天津欢瑞持股57,938,783股（占比5.91%），全部为限售股且质押24,299,400股[163] - 青宥仟和持股51,241,586股（占比5.22%），其中限售股22,935,779股，无限售股28,305,807股，质押22,935,821股[163] - 浙江欢瑞持股49,194,111股（占比5.01%），全部为限售股且质押49,194,110股[163] - 青宥仟和一致行动人合计持股123,319,711股，占总股本12.57%[168] - 前10名无限售条件股东中持股最高者为北京青宥仟和投资顾问有限公司，持有28,305,807股[163] - 实际控制人钟君艳直接持股60,569,259股占比6.17%[180] - 实际控制人一致行动人合计持股289,815,273股占比29.54%[180] - 董事长钟君艳期内增持3,930,441股至期末持股60,569,259股[178] - 副董事长赵枳程持股1,012,536股占比0.10%[180] - 董事及高管合计持股61,582,295股[178] - 财务总监李文武持股500股[178] - 实际控制人钟君艳持有有限售条件流通股56,638,818股[180] - 实际控制人钟君艳持有无限售条件流通股3,930,441股[180] - 公司无优先股[174] - 报告期实际控制人未发生变更[170] - 财务总监持有公司无限售条件流通股500股占比0.00%[183] 公司治理和内部控制 - 公司董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会[192] - 公司治理状况符合中国证监会规范性文件要求无重大差异[193] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为44.12%[195] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.53%[195] - 公司2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.40%[195] - 独立董事陈宋生本报告期应参加董事会10次 现场出席4次 以通讯方式参加6次[196] - 独立董事庄炜本报告期应参加董事会10次 现场出席4次 以通讯方式参加6次[196] - 独立董事陈宋生出席股东大会3次[196] - 独立董事庄炜出席股东大会3次[196] - 审计委员会报告期内召开3次会议[199] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[199] - 战略委员会报告期内召开1次会议[200] 员工和薪酬 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为529.66万元[185][186] - 董事长钟君艳年度税前报酬73.50万元[185] - 副董事长兼总裁赵枳程年度税前报酬224.76万元[185] - 在职员工总数205人其中母公司20人主要子公司185