公司基本信息 - 公司股票简称中嘉博创，代码000889，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址为秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层，邮编066000，报告期内未变更[13] - 董事会秘书吴鹰（代行），联系电话0335 - 3733868，电子信箱wuying@zjbctech.com [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] 审计与内控情况 - 尤尼泰振青会计师事务所为本公司出具保留意见的审计报告[5] - 报告期内公司内部控制存在重大缺陷[5] - 内部控制评价报告基准日，公司存在对外投资管理内控失效导致对重要子公司失去控制权的重大缺陷[174] - 2021年10月1日全资子公司嘉华信息失去控制，不再纳入公司合并报表范围[175] - 内部控制评价报告全文于2022年4月30日在巨潮资讯网披露[176] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[176] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[176] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润错报金额≥利润总额10%、资产错报金额≥资产总额3%、经营收入错报金额≥经营收入总额5%、所有者权益错报金额≥所有者权益总额5%为重大缺陷[177] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失金额≥利润总额10%为重大缺陷[177] - 财务报告重大缺陷数量为1个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 内控审计报告于2022年04月30日与本年报同日在巨潮资讯网全文披露，意见类型为否定意见[180] - 导致否定意见的原因是公司对嘉华信息失去控制，《对控股子公司的管理控制制度》运行存在重大缺陷，相关财务报告内部控制执行失效[181] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度公司不具备现金分红条件，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[170] - 2021年公司未制定新的利润分配政策，也未调整已有利润分配政策[170] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] 公司历史沿革与股权变动 - 1997年12月至1998年度公司主营业务为百货零售，2014年完成重大资产重组后，主营业务以百货零售与移动信息服务并存[16] - 2021年12月，公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）[16] - 嘉华信息于2021年10月1日出表[11] - 自2021年10月1日起不再将嘉华信息纳入公司合并报表范围[82] - 自2021年10月1日起不再将嘉华信息纳入公司合并报表范围[113] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入19.51亿元，较2020年减少24.18%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -20.05亿元，较2020年减少10041.69%[17] - 2021年末总资产14.76亿元，较2020年末减少60.31%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3.38亿元，较2020年末减少85.58%[18] - 2021年非流动资产处置损益为 -2.88亿元，2020年为 -4915.32元，2019年为12.88万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为1190.21万元，2020年为450.81万元，2019年为350.52万元[24] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回777.13万元，2020年为375.20万元，2019年为5.99万元[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.88亿元、5.40亿元、5.54亿元、2.69亿元[22] - 2021年公司因疫情等客观环境变化业绩亏损，计提商誉减值准备4.09亿元[69][70] - 因对嘉华信息失去控制，2021年计提资产减值损失12.36亿元，将2.87亿元转入投资损失[70] - 2021年公司主营业务收入195,111.26万元，同比下降24.18%[70] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为 -200,487.28万元，同比下降10,041.69%[70] - 2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -173,061.77万元，同比下降12,761.52%[70] - 2021年公司营业收入合计19.51亿元，较2020年的25.73亿元同比减少24.18%[73] - 通信网络维护业务毛利率8.58%，较上年同期减少2.90%[75] - 信息智能传输业务毛利率7.88%，较上年同期减少5.06%[75] - 金融服务外包业务毛利率6.16%，较上年同期减少12.90%[75] - 信息智能传输采购成本2021年为4.11亿元，占营业成本比重20.34%，同比减少6.48%[80] - 2021年资产折旧13,124,637.06元，占比0.65%，较2020年的14,882,777.91元（占比0.59%）增加0.06%[81] - 2021年车辆租赁及维修费用88,547,873.87元，占比4.38%，较2020年的95,942,599.49元（占比3.80%）增加0.58%[81] - 前五名客户合计销售金额465,459,410.72元，占年度销售总额比例23.86%[83] - 前五名供应商合计采购金额362,058,282.83元，占年度采购总额比例20.22%[85] - 2021年销售费用25,569,615.06元，较2020年的26,751,539.27元同比减少4.42%[89] - 2021年管理费用109,877,303.84元，较2020年的116,856,956.15元同比减少5.97%[89] - 2021年研发费用66,385,193.30元，较2020年的79,568,248.26元同比减少16.57%[89] - 2021年财务费用23,446,210.99元，较2020年的60,415,042.04元同比减少61.19%[89] - 2021年研发人员数量559人，较2020年的582人减少3.95%，占比从12.62%提升至24.84% [94] - 2021年研发投入金额66385193.30元，较2020年的79568248.26元减少16.57%，占营业收入比例从3.09%提升至3.40% [95] - 2021年经营活动现金流入小计2550933539.31元，较2020年减少11.16%，现金流出小计2646263977.33元，较2020年增加0.47%，现金流量净额-95330438.02元，较2020年减少140.14% [97] - 2021年投资活动现金流入小计320649367.73元，较2020年增加47.48%，现金流出小计401402120.79元，较2020年增加30.95%，现金流量净额-80752753.06元，较2020年增加9.37% [97] - 2021年筹资活动现金流入小计190000000.00元，较2020年减少30.12%，现金流出小计348304294.80元，较2020年减少32.78%，现金流量净额-158304294.80元，较2020年增加35.73% [97] - 2021年现金及现金等价物净增加额-334387485.88元，较2020年减少241.47% [97] - 经营活动现金流量净额减少主要受嘉华信息出表、收入下降回款减少及经营付款增加影响 [97] - 投资活动现金流入增加主要因投资收益、处置固定资产增加和结构性存款到期收回 [98] - 报告期内公司经营活动现金净流量与净利润差异167053.39万元，原因是信用减值损失、商誉资产减值 [98] - 投资收益为-2.86亿，占利润总额比例14.27%，因嘉华信息不再纳入合并报表范围损失[99] - 资产减值为-16.45亿，占利润总额比例81.96%，因计提长期股权投资和商誉减值[99] - 2021年末货币资金3.84亿，占总资产比例26%，年初为7.26亿，占比19.48%，比重增加6.52% [101] - 2021年末应收账款4.92亿，占总资产比例33.31%，年初为8.42亿，占比22.6%，比重增加10.71% [101] - 2021年末商誉1.27亿，占总资产比例8.62%，年初为17.69亿，占比47.49%，比重减少38.87%，因计提减值[102] - 北京创世漫道科技有限公司2021年营收同比降幅16.03%，净利润同比降幅68.10% [111] - 广东长实通信科技有限公司2021年营收同比降幅4.05%，净利润同比降幅91.88% [113] 行业数据情况 - 2021年全国移动短信业务量比上年减少1%，业务收入比上年增长6.6%[29] - 2020年全国电子商务交易额达37.21万亿元，同比增长4.5%；网上零售额达17.76万亿元，同比增长10.9%[31] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，净增65万个；4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，新建5G基站超65万个；新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5488万公里[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，由创世漫道、长实通信和嘉华信息经营，嘉华信息于2021年10月1日起不再纳入合并报表范围[47][49] - 通信网络维护业务2021年营收12.81亿元，占比65.64%，同比减少4.65%[73] - 信息智能传输业务2021年营收4.46亿元，占比22.87%，同比减少42.56%[73] - 金融服务外包业务2021年营收2.10亿元，占比10.75%，同比减少49.81%[73] 业务线相关优势与发展情况 - 公司企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位相对稳定[33] - 2021年创世漫道新开拓北京如易行科技、中国搜索信息科技、猎聘网、广汽集团等大客户[34] - 长实通信业务范围覆盖广东、云南、浙江等28个省区[44] - 长实通信是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先[45] - 2021年长实通信获得2020年度广东扶贫济困红棉杯铜杯、企业信用评价AAA级信用企业等资质荣誉[45] - 信息智能传输业务受电商促销活动影响，四季度是相对高峰期，行业有季节性特征[33] - 通信网络维护业务所属行业无明显周期性和季节性特征，客户主要是三大移动运营商和中国铁塔[40] - 金融服务外包需求随银行信用卡发卡量及消费信贷规模扩大而增长，无明显周期性和季节性特征[46] - 公司5G消息业务是5G时代重要卡位点，公司基于RCS技术将产品应用到金融行业领域[32] - 信息智能传输业务盈利靠向客户收短彩信发送费和运营商业务酬金，成本是支付运营商短信业务资费[53] - 通信网络维护业务通过投标与运营商和铁塔公司签约获收入，成本是人工、材料等支出[54] - 金融服务外包业务为银行完成定量任务后根据服务情况收费，成本含人工成本及场地租赁费[54] - 信息智能传输业务与20余个省市级运营商建立长期合作，有优质企事业客户群体[55] - 通信网络维护业务客户采购集中化，公司有更多中标获业务订单机会[56][57] - 创世漫道有经验丰富且高效稳定的人才结构，核心团队人员报告期未重大变动[58] - 创世漫道自主核心处理平台有智能调度通道资源等优势，运用多种技术重塑业务处理平台[58][59] - 信息智能传输业务采购在全国找电信运营商全网短信通道资源并维护，销售有直接和渠道销售模式，结算有预付费和后付费模式[54] - 通信网络维护业务采购分集中、就近、零星采购模式，销售通过投标，结算按考核评分向运营商确认费用[54] - 报告期创世漫道服务客户数量10,000多家，服务终端用户超7亿户[60] - 2021年长实通信经申请获得通信工程施工总承包壹级资质[68] 研发成果情况 - 漫道视频短信平台v1.0已研发完成并正式上线[90] - 漫道安信平台 - 单机版 v3.0 已上线，为标准化产品，可大规模复制推广[91] - 漫道安信平台 - 多租户 v3.0 预计 2022 年第二季度推出，可降低运维及售后人力成本[91] - 5G 智能网关及非 5G 设备接入端口研发获实用新型专利，专利号 2021202989305，正在申请另一专利[91] - 5G 智能安全头盔研发完成，获实用新型专利，专利号 2020226729983，可提高工作效率、降低作业风险[91] - 5G 基站室