收入和利润表现 - 公司2018年营业收入为120.74亿元人民币，同比增长2.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元人民币，同比增长69.78%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.93亿元人民币，同比增长129.59%[22] - 基本每股收益为1.3044元/股，同比增长69.78%[22] - 加权平均净资产收益率为10.04%，同比提升3.72个百分点[22] - 公司2018年营业收入120.74亿元，同比增长2.9%[50] - 归属于上市公司股东的净利润7.44亿元，同比增长69.78%[50] - 公司2018年第一季度营业收入39.73亿元，第二季度32.6亿元，第三季度19.71亿元，第四季度28.71亿元[27] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，第二季度1.16亿元，第三季度0.55亿元，第四季度2.08亿元[27] - 公司2018年第一季度扣非净利润3.68亿元，第二季度1.16亿元，第三季度0.73亿元，第四季度2.36亿元[27] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为744,255,928.90元，现金分红金额为85,588,498.80元，占净利润比例为11.50%[122] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为438,369,527.50元，现金分红金额为85,588,498.80元，占净利润比例为19.52%[122] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为412,568,751.05元，现金分红金额为57,058,999.20元，占净利润比例为13.83%[122] 成本和费用 - 白酒业务原材料成本同比大幅增长53.85%至20.08亿元，占营业成本比重从16.84%升至27.73%[64] - 包装材料成本同比激增73.39%至20.86亿元，占营业成本比重从15.52%升至28.80%[64] - 销售费用同比增长6.45%至12.24亿元[70] - 管理费用同比下降13.78%至6.81亿元[70] - 管理费用调整后为789,575,022.86元（原800,430,598.79元）[136] - 研发费用新增披露为10,855,575.93元[136] - 利息费用为203,414,317.52元[136] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为31.75亿元人民币，同比增长28.52%[22] - 公司2018年第一季度经营活动现金流量净额8.74亿元，第二季度6.1亿元，第三季度-7.72亿元，第四季度24.64亿元[27] - 经营活动现金流量净额同比增长28.52%至31.75亿元[75] - 投资活动现金流量净额同比下降158.55%至-2.35亿元[75] - 筹资活动现金流量净额同比下降340.27%至-18.64亿元[75] 白酒业务表现 - 公司白酒产业2018年销售收入92.78亿元，同比增长43.82%[37] - 白酒产业营业收入92.78亿元，同比增长43.82%[50] - 白酒和猪肉产业分别占总营业收入76.84%和20.47%[50] - 白酒产量60.11万千升，销量62.1万千升[50] - 公司白酒行业销售收入92.78亿元，同比增长43.82%，占营业收入比重76.84%[55] - 公司白酒销售量621千升，同比增长44.66%，生产量601千升，同比增长36.32%[59] - 公司白酒行业毛利率49.63%，同比下降5.23个百分点[56] - 牛栏山品牌价值达301.83亿元，位列中国酒类品牌价值第13位[37] - 牛栏山拥有亿元以上省级销售市场22个[42] 猪肉业务表现 - 公司猪肉产业营业收入24.71亿元，同比减少23.13%[50] - 公司屠宰行业销售收入23.68亿元，同比下降20.23%，占营业收入比重19.62%[55] - 公司猪肉产业销售收入24.71亿元，其中种畜养殖业1.03亿元，屠宰业务23.68亿元[51] - 公司屠宰行业毛利率7.19%，同比上升2.67个百分点[56] - 公司猪肉产量20.45万吨，销量14.84万吨[51] - 2018年全国猪肉产量5404万吨同比下降0.9%，生猪存栏42817万头同比下降3.0%[37] - 公司猪肉产业已形成种猪繁育-养殖-屠宰加工-深加工-冷链物流全产业链布局[38] - 鹏程食品是北京地区最大的安全猪肉生产基地[45] 地区市场表现 - 公司外埠地区销售收入74.72亿元，同比增长38.42%，占营业收入比重61.88%[55] 资产和负债状况 - 2018年末总资产为198.51亿元人民币，同比增长7.81%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为77.09亿元人民币，同比增长8.76%[22] - 货币资金增加至61.72亿元，占总资产比例31.09%，较上年增长3.41%[80] - 短期借款减少至20亿元，占总资产比例10.08%，较上年下降8.39%[80] - 预收账款增加至56.54亿元，占总资产比例28.48%，较上年增长7.92%[80] - 长期借款增加至11.13亿元，占总资产比例5.61%，较上年增长1.32%[80] - 应付债券减少至10.98亿元，占总资产比例5.53%，较上年下降5.52%[80] - 应收票据及应收账款合并后金额为406,327,147.80元[133] - 其他应收款调整后金额为25,009,614.76元[133] - 固定资产保持稳定为3,152,831,306.52元[133] - 在建工程金额为303,550,069.76元[133] - 应付票据及应付账款合并后金额为278,982,906.34元[133] - 长期应付款金额为288,204,113.51元[136] 库存情况 - 公司白酒库存量84千升，同比下降19.10%[59] - 公司猪肉库存量30,125.13吨，同比大幅增长152.43%[59] 非经常性损益和减值 - 公司2018年非经常性损益净损失4853.05万元，主要来自非流动资产处置损失5803.51万元[28] - 资产减值损失为4106.9万元，占利润总额比例3.88%[79] - 投资收益为114.79万元，占利润总额比例0.11%[79] 研发投入 - 研发投入同比增长31.86%至1431万元，研发人员数量从7人增至64人[70][74] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计17.06亿元，占年度销售总额比例14.13%[66][69] - 前五名供应商采购金额合计5.87亿元，占年度采购总额比例5.51%[69] 利润分配和分红 - 公司拟以570,589,992股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[6] - 公司2018年度拟每10股派发现金红利1.5元（含税），分配利润总额8558.85万元[118] - 公司2018年度拟每10股转增股本3股[118] - 2018年利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增3股，股本基数为570,589,992股[123] - 2018年现金分红总额为85,588,498.80元，占可分配利润3,808,940,919.71元的2.25%[123] - 公司2017年度现金分红金额为8558.85万元[118] - 公司2016年度现金分红金额为5705.9万元[117] 母公司财务数据 - 公司2018年度母公司实现净利润11.5亿元，提取法定盈余公积1.15亿元[118] - 公司2017年度母公司实现净利润7.71亿元，提取法定盈余公积7706.11万元[118] - 公司2016年度母公司实现净利润6.35亿元，提取法定盈余公积6351.03万元[117] - 公司2018年度实际可供股东分配的利润为38.09亿元[118] - 2018年母公司实现净利润1,150,189,466.87元，提取法定盈余公积115,018,946.69元[123] - 2018年实际可供股东分配的利润为3,808,940,919.71元[123] 募集资金使用 - 2014年非公开发行募集资金总额17.02亿元，累计使用16.78亿元[86] - 熟食产业技术升级项目实现效益1730万元，达到预计效益[91] - 牛栏山酒厂研发中心改造项目投资进度100%，但因验收手续未完成暂未投产[91] - 公司使用募集资金置换先期投入金额354,033,380.71元[94] - 公司曾使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[94] - 公司曾使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金[94] - 募集资金变更后项目拟投入募集资金总额15,000万元[102] - 变更后项目本报告期实际投入金额3,461.93万元[102] - 变更后项目截至期末实际累计投入金额12,562.59万元[102] - 变更后项目截至期末投资进度83.75%[102] - 变更后项目预计内部收益率16.57%[101] - 公司承诺募集资金不用于房地产开发经营活动[126] - 公司承诺严格按照监管规定使用募集资金[126] 子公司表现 - 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司净利润-256,313,562.10元[108] - 公司对子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司担保余额930.09万元，占净资产比例1.21%[167] - 获批子公司担保总额度3500万元，实际使用额度930.09万元[167] 公司战略 - 公司聚焦酒业、肉食两大主业实施归核化发展战略[109] 会计准则和审计 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[25][26] - 会计师事务所审计费用为60万元[140] 关联交易 - 关联交易总额为4385.414万元，其中北京顺鑫天宇建设工程有限公司占比92.38%[159] - 北京顺鑫天宇建设工程有限公司提供建筑服务金额3726.09万元，超出获批额度3500万元[159] - 北京顺鑫明珠文化发展有限公司提供广告服务金额273.157万元，占同类交易比例6.77%[159] - 北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司销售产品金额318.764万元，占同类交易比例100%[159] - 北京顺鑫控股集团有限公司提供综合服务费金额34.021万元，占同类交易比例0.84%[159] 法律诉讼和风险 - 公司白酒产业面临外埠市场拓展不确定性和假冒产品侵权风险[110] - 公司牛栏山酒厂商标无效宣告请求获法院支持，撤销原裁定并需重新作出[147] - 公司牛栏山酒厂获判商标侵权赔偿8万元，已申请强制执行[147] - 公司子公司房屋租赁纠纷涉及金额529.2万元，处于二审阶段[147] - 公司车辆事故纠纷一审驳回对方全部诉讼请求，涉及金额1.8万元[150] - 公司子公司金瑞公司房屋买卖合同纠纷涉及金额116.67万元，处于一审阶段[150] - 公司子公司金瑞公司房屋租赁合同纠纷涉及金额30.63万元，处于一审阶段[150] - 公司鹏程食品分公司购销合同纠纷涉及货款343.39万元及利息，处于二审阶段[153] - 公司及其控股股东报告期内无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[155] 环保和社会责任 - 牛栏山酒厂废水排放COD浓度7.50mg/L，低于北京市标准20mg/L[177] - 牛栏山酒厂废水氨氮排放浓度0.06mg/L，远低于标准限值1.0-1.5mg/L[177] - 牛栏山酒厂污水处理站处理能力6000吨/日，运行正常[180] - 牛栏山酒厂二氧化硫排放浓度2.99mg/m³，仅为北京市排放标准10mg/m³的29.9%[181] - 牛栏山酒厂氮氧化物排放浓度38mg/m³，为北京市排放标准80mg/m³的47.5%[181] - 鹏程食品分公司COD排放浓度35mg/L，为北京市排放标准500mg/L的7%[181] - 鹏程食品分公司氨氮排放浓度5.33mg/L，为北京市排放标准45mg/L的11.8%[181] - 鹏程食品分公司总磷排放浓度7.8mg/L，接近北京市排放标准8mg/L的97.5%[181] - 鹏程食品分公司锅炉氮氧化物排放浓度31mg/m³，为北京市标准80mg/m³的38.8%[181] - 创新食品分公司COD排放浓度110mg/L，为北京市排放标准500mg/L的22%[181] - 创新食品分公司氨氮排放浓度16.3mg/L，为北京市排放标准45mg/L的36.2%[181] - 鹏程食品分公司锅炉废气处理设施氮氧化物排放浓度低于30mg/m³[184] 股东结构 - 公司总股本570,589,992股，全部为无限售条件流通股[191] - 招商中证白酒指数分级证券投资基金持股比例为1.92%，持有10,980,614股[200] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力持股比例为1.87%，持有10,668,247股[200] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.36%，持有7,764,400股[200] - 广发聚丰混合型证券投资基金持股比例为1.02%，持有5,824,369股[200] - 中欧价值发现股票型证券投资基金持股比例为0.99%，持有5,654,748股[200] - 北京顺鑫控股集团有限公司持有无限售条件股份219,392,052股[200] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份35,166,236股[200] - 易方达消费行业股票型证券投资基金持有无限售条件股份25,266,168股[200] - 大禾投资掘金5号私募投资基金持有无限售条件股份13,718,408股[200] - 全国社保基金一零八组合持有无限售条件股份13,004,230股[200] 公司活动和市场推广 - 公司正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方赞助商[50] - 报告期内公司接待机构调研59次，个人调研11次[113] 基础设施和产能 - 公司冷库储藏能力4万吨，日配送能力600吨[40]