公司基本信息 - 公司股票简称德展健康，代码000813，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是章红，注册地址在新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室[24] - 公司办公地址为北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层，邮编100027[24] - 公司网址是www.dezhanhealthcare.com，电子信箱为dzjkzqb@163.com[24] - 董事会秘书是周建林，联系电话010 - 65852237，电子信箱zhoujianlin@dezhanhealthcare.com[25] - 证券事务代表是蒋欣，联系电话0991 - 4336069，电子信箱jiangxin@dezhanhealthcare.com[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn/[26] - 公司披露年度报告的媒体网址是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[6] 财务数据 - 2021年营业收入7.34亿元，较2020年减少23.72%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 5758.19万元，较2020年减少120.24%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4240.99万元，较2020年减少94.88%[33] - 2021年末总资产57.78亿元，较2020年末减少9.71%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产53.72亿元，较2020年末减少8.91%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.12亿元、1.80亿元、1.21亿元、2.22亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6418.19万元、3840.95万元、2188.70万元、 - 1.82亿元[38] - 2021年非经常性损益合计4274.04万元[39] - 公司2021年实现营业收入73447.99万元，较去年同期下降23.72%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5758.19万元[59] - 2021年公司营业收入7.34亿元，较去年同期下降23.72%；总资产57.78亿元，较去年同期减少9.71%；归属于上市公司股东的所有者权益53.72亿元，较去年同期减少8.91%；资产负债率为5.33%[61][68] - 医药行业收入7.03亿元，占比95.74%，同比下降26.66%；工业大麻收入2418.97万元，占比3.29%，同比增长711.12%；多肽收入709.09万元，占比0.97%，同比增长575.64%[68] - 国内销售7.33亿元，占比99.86%，同比下降23.78%；国外销售102.64万元，占比0.14%，同比增长81.20%[68] - 直销收入9866.44万元，占比13.43%，同比增长98.00%；经销收入6.36亿元，占比86.57%，同比下降30.36%[68] - 2021年公司研发投入6700余万元，同比增长约19.64%，拥有专职研发人员200余人，近30个其他类新药及多项1类新药在研，全年申报发明专利32项，获授权8项，共计拥有已授权发明专利26项[62] - 药品销售金额为696,650,327.19元，同比减少26.70%[72] - 国内销售金额为733,453,452.83元，同比减少23.78%[72] - 2021年销售量为75,257,439盒，同比减少39.82%；生产量为62,411,427盒，同比减少50.58%；库存量为17,219,556盒，同比减少42.73%[73] - 前五名客户合计销售金额为281,330,688.52元，占年度销售总额比例为38.30%[79] - 前五名供应商合计采购金额为95,637,783.61元，占年度采购总额比例为71.65%[81] - 2021年销售费用为189,940,887.74元，同比减少7.77%[82] - 2021年管理费用为155,270,007.27元，同比增加0.05%[82] - 2021年财务费用为 - 47,022,351.13元，主要系本期利息收入增加所致[82] - 2021年研发费用为67,056,529.28元，同比增加19.64%，主要系本期研发项目投入增加所致[82] - 2021年研发人员201人，较2020年减少8.64%，占比18.73%，较2020年降低0.70%[94] - 2021年研发投入67056529.28元，较2020年增加19.64%，占营业收入比例9.13%，较2020年提高3.31%[94] - 2021年经营活动现金流入910680545.31元，同比减少46.86%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[98] - 2021年投资活动现金流量净额96465122.39元，同比增长117.71%，流入减少因理财到期收回减少，流出减少因购买理财减少[98] - 2021年筹资活动现金流量净额 -488388709.47元，同比降低1003.86%，流入减少因上期收到限制性股票认股款，流出增加因派发现金股利[98] - 2021年末货币资金1473720797.44元，占总资产25.51%，较年初降低12.20%，主要系购买大额存单及派发现金股利所致[100] - 2021年末交易性金融资产418412286.89元，占总资产7.24%，较年初降低9.96%，主要系信托及理财收回所致[104] - 2021年末其他流动资产650139295.52元，占总资产11.25%，较年初提高10.14%，主要系一年内到期大额存单转入所致[104] - 2021年末其他非流动资产411792596.00元，占总资产7.13%，较年初提高6.94%，主要系本期购买大额存单所致[104] - 报告期投资额为241000000元，上年同期为1026000000元，变动幅度为-76.51%[110] - 证券投资中，境内外股票国城矿业最初投资成本9990932.78元，本期出售金额12451437.55元，报告期损益2460504.77元[113] - 2016年7月定向增发募集资金总额150595.34万元，本期已使用23364.02万元，累计使用151936.38万元[115] - 累计变更用途的募集资金总额为91611.08万元，占比60.83%[115] - 尚未使用募集资金总额3241万元，其中专用账户余额2502.35万元，理财产品及收益账户余额738.65万元[115] 公司发展历程与股权变更 - 2016年公司转型进入医药行业，成为医药类上市公司[28] - 2021年5月公司控股股东由美林控股变更为凯迪投资，实际控制人由张湧变更为新疆国资委[28] 行业市场情况 - 2020年中国公立医疗机构终端血脂调节剂销售额160余亿元，同比下滑38.52%；2021年上半年销售额70余亿元，同比下滑12.43%[46] - 中国城市实体药店（OTC）市场血脂调节剂2020年销售额约49.4亿元，同比增长7.10%；2021年预计为51亿元，同比增长3.3%[46] - 2021年我国流感总计批签发442批[47] - 国内软饮料行业销售金额由2014年的4652.16亿元增长至2019年的5785.60亿元，年均复合增长率为4.46%；2020年市场规模为6075亿元，同比增长5%[48] - 国内无糖饮料市场规模从2014年16.6亿元增长至2020年117.8亿元，年增长率38.69%[48] 公司产品与业务模式 - 公司核心药物“阿乐”是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品[49] - 2021年6月公司获得2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书[49] - 公司主营药品业务实行经销商+推广商营销模式和“以销定产”生产模式[52] - 公司药品业务研发按“对内支持为主、对外转让为辅”定位和“仿中有创，仿创结合”策略开展[52] - 公司新布局的生物多肽业务采用经销商代理和自营结合营销模式，自主和委托结合生产模式[52] - 公司拥有4个专业医药研发机构，超100名经验丰富的高学历专职研发人员负责技术改进和新药研发[57] - 公司九个主要产品生产技术达国内先进水平，嘉林药业作为主要完成单位之一获国家科技进步奖二等奖[57] - 公司主打产品“阿乐”是立普妥国内首仿药，2018年率先通过阿托伐他汀钙一致性评价并入选《国家基药目录》[55] - 嘉林药业建立了优质推广商团队，拥有良好营销渠道[57] - 2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片获批，10/10规格为国内独家，公司成该药品国内首仿[59] - 流感疫苗业务规模及合作CDC迅速放大，为拓展核心产品管线迈出坚实一步[59] - 公司在深挖原有医药业务基础上，推进多肽化妆品、食品饮料、流感疫苗等新业务发展[53] - 子公司嘉林药业荣获“2021中国化学制药行业创新型优秀企业品牌奖”等称号[53] - 公司产品“小懒”获“营养盒子嘉选”新饮料爆品奖[54] - 氨氯地平阿托伐他汀片2种规格注册批件获批，10mg/10mg规格为国内独家[61] - 流感疫苗业务规模及合作疾控中心覆盖面迅速放大[61] - 公司已立项在研项目涵盖多个品类十余个品种，均取得不同程度进展，与清华大学合作的抗癌新药项目处在动物模型药效探索阶段[63] - 红惠新医药缺血性脑卒中化学创新药物WYY项目预计1.5 - 2年左右能达到申报临床要求，抗血栓ZT项目开展先导化合物靶点筛选等工作，β - 烟酰胺单核苷酸(NMN)及其制剂项目完成实验室开发工作[63] - 公司推广区域覆盖全国30个省市，通过促销活动促进销售，拓展连锁合作范围[63] - 公司多个新产品处于报产研究阶段，如5/20mg氨氯地平/阿托伐他汀钙片、2.5/10mg氨氯地平阿托伐他汀钙片等，目标是取得生产批件以增加产品规格或品种[85] - 仿制药FZ051项目已完成95%的研究工作，产品质量可靠，目标是掌握产品处方等并获得可靠产品，为NMN产品开发提供技术储备[88] - 博士后MGC项目围绕人源烟酰胺核糖激酶开发NMN酶制备方法，构建的6个突变体中有3个活性和稳定性提高[88] - 特利加压素及注射剂计划2023年底拿到药品生产许可证，利那洛肽及胶囊剂计划2024年12月拿到，齐考诺肽及鞘内注射剂计划2024年6月拿到临床试验生产许可证，以提升肽类药物研发实力[88] - 新型靶向抗肿瘤药物完成药物构建，拟进行动物模型试验，目标是筛选活性分子开发一类新药[91] - 利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液计划2025年12月申请临床试验批件，索玛鲁肽及索玛鲁肽注射液计划2026年12月申请，以提高生物制药研发能力和丰富产品线[91] - 重组肠激酶处于实验室小试阶段，目标是满足利拉鲁肽与索玛鲁肽的生产需要[91] - 胶原蛋白、聚谷氨酸、透明质酸（及小分子透明质酸）待转化生产，目标是进行原料生产及相关产品开发，作为轻医美和医美线主要原料[91] - 抗衰饮料待转化生产，目标是进行大规模售卖以增加产品品种[91] - 大豆血红蛋白处于实验室小试阶段，目标是完成工艺开发待国家批准以增加产品品种[91] - 公司两款解酒产品，奶冻完成实验室阶段样品制备，饮料完成中试放大生产待包装设计后上市[94] 募集资金项目情况 - 嘉林有限制剂生产基地建设项目调整后投资总额34103.66万元，截至期末累计投入33266.28万元，投资进度97.54%[119] - 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目调整后投资总额25082.71万元，截至期末累计投入23413万元，投资进度93.34%[119] - 心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发项目调整后投资646.02万元，截至期末累计投入646.02万元，投资进度100%[119] - 支付中介机构费用项目投资3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100%[119] - 永久补充流动资金项目调整后投资91611.08万元，截至期末累计投入91611.08万元，投资进度100%[119] - 公司将18861.91万元募集资金结余补充流动资金，涉及三个项目且投资进度均达100%[128][129] 子公司情况 - 北京嘉林药业股份有限公司为子公司，注册资本3050万元，2021年营业收入7.11亿元，净利润1.88亿元[135] 2022年公司规划 - 预计2022年医药行业宏观环境无根本性改变，血脂调节剂行业公立医疗市场规模萎缩、OTC市场增速放缓[136] - 2022年公司将推进OTC市场渠道建设，挖掘阿乐市场潜力，争取更多份额[137] - 公司将多渠道营销推进新品尼乐上市，以阿乐带动尼乐树立品牌形象[137][138] - 2022年公司会梳理业务结构，推进生物多肽、工业大麻等新业务发展[137] - 公司将围绕“产业 + 资本”双轮驱动战略，寻求协同标的，探索新利润增长点[137] - 2022年公司持续