公司基本信息 - 公司股票代码为000750，上市于深圳证券交易所[8] - 公司注册地址在广西桂林市辅星路13号，邮编541004；办公地址在广西南宁市滨湖路46号国海大厦，邮编530028[8] - 公司注册资本为544,452.55万元[10] 公司治理与会议 - 9名董事、3名监事出席第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议并行使表决权[2] 财务报告审计情况 - 公司2023年半年度财务报告未经会计师事务所审计[2] 利润分配计划 - 公司2023年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 重大资产置换 - 桂林集琦以约9.79%国海证券有限责任公司股权及128,344,594.93元现金置换资产，新增501,723,229股股份换取国海证券有限责任公司其余90.21%股东权益[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入20.77亿元，较2022年同期增长23.34%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，较2022年同期增长61.68%[13] - 2023年6月30日公司资产总额780.40亿元，较2022年12月31日增长5.69%[13] - 2023年6月30日负债总额585.04亿元，较2022年12月31日增长7.34%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.07元/股，较2022年同期增长75.00%[13] - 2023年1 - 6月非经常性损益合计162.19万元[15] - 2023年6月30日货币资金232.60亿元，较2022年12月31日减少3.75%[16] - 2023年6月30日融出资金76.50亿元，较2022年12月31日增长8.23%[16] - 2023年6月30日交易性金融资产262.15亿元，较2022年12月31日增长11.66%[18] - 2023年6月30日应付短期融资款23.71亿元，较2022年增长759.58%[18] - 归属于母公司股东的净利润2023年1 - 6月为390,213,833.15元，较2022年同期增长61.68%[20] - 投资收益2023年1 - 6月为364,904,757.64元，较2022年同期增长43.20%[20] - 手续费及佣金净收入中投资银行业务手续费净收入2023年1 - 6月为104,980,043.90元，较2022年同期增长18.60%[20] - 货币资金2023年6月30日为18,933,380,107.65元，较2022年12月31日下降0.38%[22] - 融出资金2023年6月30日为7,649,883,025.11元，较2022年12月31日增长8.26%[22] - 衍生金融资产2023年6月30日为22,267,546.88元，较2022年12月31日增长50.80%[22] - 应付短期融资款2023年6月30日为2,370,609,639.33元，较2022年12月31日增长759.58%[22] - 卖出回购金融资产款2023年6月30日为18,490,746,906.03元，较2022年12月31日增长38.51%[22] - 净利润2023年1 - 6月为371,536,174.12元，较2022年同期增长88.01%[24] - 综合收益总额2023年1 - 6月为378,750,494.16元，较2022年同期增长102.17%[24] - 2023年6月30日核心净资本为131.2983006758亿元，较上年末增长0.92%；净资本为131.2983006758亿元，较上年末增长0.92%[25] - 2023年6月30日净资产为176.3013337263亿元，较上年末增长1.08%[25] - 2023年6月30日各项风险资本准备之和为65.8443724295亿元，较上年末增长19.83%[25] - 2023年6月30日表内外资产总额为699.5746579511亿元，较上年末增长5.16%[25] - 2023年上半年公司营业收入207,702.09万元，同比增长23.34%，利润总额57,711.72万元，同比增加52.45%，归属上市公司股东净利润39,021.38万元，同比增加61.68%[39] - 2023年上半年营业支出149,858.76万元，同比增长20.27%，所得税费用13,384.78万元，同比增长99.28%[40] - 2023年上半年经营活动现金流量净额109,466.39万元，同比减少88.55%，投资活动现金流量净额 -277,959.47万元，筹资活动现金流量净额38,036.19万元，现金及现金等价物净增加额 -130,414.47万元[40] - 2023年1 - 6月总部及分公司营业收入926,309,819.23元，同比增长54.59%[79] - 2023年1 - 6月广西壮族自治区营业收入212,624,397.02元，同比减少13.13%[79] - 2023年1 - 6月子公司及结构化主体营业收入939,638,737.43元，同比增长12.61%[79] - 2023年上半年公司合计营业收入2,077,020,947.31元，较2022年同期增长23.34%[80] - 2023年1-6月公司营业利润为578,433,297.54元，较2022年同期增长32.07%，营业机构数量从120个增至125个[81] - 2023年6月30日货币资金为23,260,481,888.40元，占总资产比例29.81%，较2022年12月31日比重减少2.92个百分点[82] - 2023年6月30日交易性金融资产为26,215,208,482.64元，占总资产比例33.59%，较2022年12月31日比重增加1.80个百分点[82] - 2023年6月30日其他债权投资为8,278,720,642.69元，占总资产比例10.61%，较2022年12月31日比重增加3.21个百分点[82] - 2023年6月30日应付短期融资款为2,370,609,639.33元，占总资产比例3.04%，较2022年12月31日比重增加2.67个百分点[82] - 2023年6月30日拆入资金为8,012,839,600.03元，占总资产比例10.27%，较2022年12月31日比重增加1.48个百分点[82] - 2023年6月30日卖出回购金融资产款为18,595,790,533.47元，占总资产比例23.83%，较2022年12月31日比重增加5.65个百分点[82] - 交易性金融资产期初数23,477,165,995.85元，期末数26,215,208,482.64元，本期公允价值变动损益31,827,799.00元[84] - 其他债权投资期初数5,463,534,409.83元，期末数8,278,720,642.69元，计入权益的累计公允价值变动 -102,841,032.69元[84] - 交易性金融负债期初数2,959,487,015.80元，期末数607,671,553.10元，本期公允价值变动损益 -13,957,418.94元[84] - 2023年6月30日较2022年12月31日，衍生金融资产从1776.43万元增至2374.66万元，增幅33.68%；其他债权投资从54.64亿元增至82.79亿元，增幅51.53% [86] - 2023年6月30日较2022年12月31日，应付短期融资款从2.76亿元增至23.71亿元，增幅759.58%；交易性金融负债从29.59亿元减至6.08亿元，降幅79.47% [86] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，投资收益从2.55亿元增至3.65亿元，增幅43.20%；公允价值变动收益从 - 8711.83万元增至1.20亿元 [87] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，其他业务收入从2.56亿元增至4.31亿元，增幅68.06%；信用减值损失从3659.57万元减至 - 2756.56万元，降幅175.32% [87] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，其他业务成本从2.36亿元增至4.24亿元，增幅79.97%；营业外收入从62.15万元减至42.54万元，降幅31.55% [87] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，所得税费用从6716.41万元增至1.34亿元，增幅99.28%；归属于母公司股东的净利润从2.41亿元增至3.90亿元，增幅61.68% [87] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额中，其他债权投资公允价值变动从 - 1231.92万元增至511.80万元；其他债权投资信用损失准备从107.89万元增至209.63万元，增幅94.30% [87] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，归属于母公司所有者的综合收益总额从2.31亿元增至3.97亿元，增幅71.99% [87] - 2023年6月30日较2022年12月31日，公司资产负债率从65.91%上升2.54个百分点至68.45%[164] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，公司扣除非经常性损益后净利润从28054.85万元增至38859.19万元，增幅38.51%[164] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，公司EBITDA全部债务比从2.22%上升0.80个百分点至3.02%[164] 业务布局与规模 - 截至报告期末，公司从事零售财富业务的证券营业部和分公司共121家，营业网点覆盖21个省级区域，广西区内有48家[26] - 国海良时期货在全国拥有26家分支机构，可代理国内除股票期权外所有上市期货及期权品种交易等[27] - 近年来公司已先后为全国近600家企业提供多元金融服务[27] - 公司研究所搭建约200人的阵容队伍，拥有超31个研究小组，覆盖33个行业[30] 行业排名情况 - 公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第37位、36位、43位[32] - 公司受托客户资产管理业务净收入行业排名31位，融资业务利息收入排名34位，承销业务净收入排名35位，证券经纪业务净收入排名43位[32] - 公司旗下公募基金管理业务管理的权益类公募基金最近五年绝对收益和超额收益行业排名第43位和35位，固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益行业排名第9位和4位[33] - 公司旗下期货经纪业务手续费收入行业排名第39位，私募股权投资基金管理业务管理的私募基金月均规模行业排名第19位[33] 市场优势与特色 - 公司在广西区内设有48家营业网点，证券经纪业务在广西市场占有率多年保持第一[34] - 公司是21家地方债承销团成员[36] - 截至2023年6月末，公司国开行金融债承销金额的券商排名连续17年保持在前9位，进出口行金融债承销金额的券商排名连续13年保持在前8位，农发行金融债承销金额的券商排名连续14年保持在前9位[36][37] - 公司研究业务已搭建超过31个研究小组，覆盖33个行业，2023年上半年分仓佣金收入同比增加74%[37] - 公司基于3000多支金融产品构建“国海甄选基金池”，股票+混合公募基金保有规模自2021年起进入基金销售机构百强[37] 战略规划 - 公司制定了40余项战略关键举措、26个战略项目[35] 各业务线收入占比变化 - 2023年零售财富管理业务营业收入41,915.94万元，占比20.18%，较2022年下降13.64个百分点；企业金融服务业务营业收入4,721.02万元，占比2.27%，上升0.05个百分点[41] - 2023年销售交易与投资业务营业收入27,953