收入和利润（同比环比） - 营业收入18.51亿元，同比下降3.03%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.15亿元，同比下降2032.02%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.02亿元，同比改善2.99%[17] - 基本每股收益-0.2168元/股，同比下降2035.71%[17] - 加权平均净资产收益率-8.80%，同比下降9.25个百分点[17] - 公司2019年营业收入为18.51亿元，同比下降3.03%[45] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-115,497,722元[93] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为5,978,088.96元[93] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-66,597,107.08元[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.63亿元，同比上升1.46%[48] - 财务费用同比上升20.51%至1.58亿元，主要因借款增加所致[55] 各业务线表现 - 供热业务收入占比97.68%，达18.08亿元，同比增长5.18%[45] - 供暖供气产品收入16.23亿元，同比增长2.45%[48] - 供热业务毛利率为-1.49%，同比下降2.37个百分点[48] - 燃料成本6.96亿元，同比下降4.55%，占营业成本37.34%[50] - 热费成本3.63亿元，同比大幅上升38.65%[50] - 供热业务材料费同比下降17.90%至4968.6万元，占成本比例降至2.67%[51] 季度表现 - 第四季度营业收入8.23亿元，占全年收入的44.4%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，扭转了前三季度的亏损局面[21] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为3154.31万元，较2018年1646.52万元增长91.6%[22] - 政府补助收益2019年为8630.45万元，较2018年10130.52万元下降14.8%[22] - 债务重组损益2018年仅78.15万元，2017及2019年均为0[22] - 其他营业外收支2019年净支出143.1万元，较2018年565.77万元改善74.7%[22] - 非经常性损益合计2019年为8679.11万元，较2018年21450.31万元下降59.5%[23] - 营业外收入8019.91万元占利润总额-51.08%，主要来自拆迁补贴且不可持续[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额214.83万元，同比改善128.08%[17] - 经营活动现金流量净额同比改善128.08%至214.83万元，主因房地产子公司不再并表[57][58] - 投资活动现金流入同比减少100%，主因上年同期处置房地产股权及收取业绩补偿款[59] - 筹资活动现金流出同比增加17.54%至31.89亿元，融资租赁付款增加导致净流出7389万元[58] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降54.27%因生产经营资金需求量大导致现金支出增加[33] - 应收票据同比下降95.79%因银行承兑汇票到期[33] - 可供出售金融资产同比下降100%因金融工具会计准则变更[33] - 货币资金减少4.52亿元至2.12亿元，占总资产比例下降4.16个百分点[64] - 长期借款减少4.5亿元至零，占总资产比例下降7.43个百分点[64] - 应收账款调整后金额为5.277亿元，较原值5.633亿元减少3,560万元（降幅6.3%）[101] - 其他应收款调整后金额为5.086亿元，较原值5.249亿元减少1,628万元（降幅3.1%）[101] - 可供出售金融资产全额转出210万元，重分类至其他非流动金融资产200万元[101] - 合并未分配利润减少3,920万元至2.277亿元，降幅14.7%[101] - 母公司应收账款调整后金额为1.568亿元，较原值1.637亿元减少686万元（降幅4.2%）[102] - 母公司其他应收款调整后金额为5.935亿元，较原值6.083亿元减少1,475万元（降幅2.4%）[102] - 母公司未分配利润减少1,628万元至8,880万元，降幅15.5%[102] - 应付票据分拆后金额为1.01亿元，占应付总额7.642亿元的13.2%[99] 运营和投资活动 - 新增接网合同面积262万平方米[39] - 实施"三修"改造项目1539项[38] - 更新改造一级网管线14公里，二次网管线40余公里[38] - 热源维修及改造项目投入自有资金1.55亿元人民币且完成进度100%[69][70] - 外网维修及改造项目投入自有资金4784.96万元人民币且完成进度100%[70] - 内网及分户改造项目投入自有资金200.61万元人民币且完成进度100%[70] 子公司表现 - 子公司第二热力供暖公司报告期净亏损8784.75万元人民币[77] - 子公司沈阳金廊热力公司报告期实现净利润1886.44万元人民币[77] 市场地位和规模 - 公司供热规模达7250万平方米，占沈阳市总供热面积约25%[31] - 公司为沈阳市第二大专业供暖上市公司，供热覆盖六个区域[31] - 沈阳市供热面积达3.49亿平方米且存在200余家供暖企业[80] - 沈海热网供热面积达4000余万平方米，占公司总供热面积的一半以上[86] - 沈海热网中有一半热量来自沈阳华润热电有限公司发电余热[86] 采购和客户集中度 - 前五名供应商采购额占比达50.87%，总额9.48亿元，其中最大供应商沈阳华润热电占比19.98%[53] - 前五名客户销售额占比仅6.06%，其中最大客户中铁九局销售额6800万元占比3.67%[52] 融资和担保 - 公司以供热收费权质押获得国家开发银行流动资金贷款2亿元人民币[66] - 期末受限货币资金总额为6360.75万元人民币[66] - 全资子公司二热公司以原值5.34亿元、净值4.25亿元生产设备开展售后回租融资租赁[66] - 控股子公司金廊热力获得光大银行3500万元人民币授信额度并以经营收费权质押[67] - 报告期内审批对外担保额度0万元[127] - 报告期末实际对外担保余额0万元[127] - 公司为子公司沈阳市第二热力供暖公司提供担保总额230,000万元[127] - 公司对子公司实际担保发生额合计61,000万元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为200,570.08万元[129] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为90,340.67万元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为71.98%[129] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为90,340.67万元[129] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为27,628.39万元[129] - 报告期内审批担保额度合计为260,000万元[129] - 报告期末已审批的担保额度合计为260,000万元[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司以供热收费权质押申请国家开发银行流动资金贷款人民币2亿元（200,000,000元），期限1年[140] - 全资子公司二热公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币3亿元（300,000,000元），租赁期限3年[143] - 公司对控股子公司惠天环保提供财务资助人民币2000万元（20,000,000元），年利率6%，后展期三年，年利率调整为8%[144] 管理层讨论和指引 - 公司计划在未来3-5年内积极抢占市场占有率[81] - 公司计划扩大热电联产比例，提升供热保障能力和运行效率[82] - 公司计划调整贷款结构，控制存量贷款额度，提高资金周转率[83] - 公司采取集中采购降低采购成本，加强设备升级改造降低煤炭消耗[85] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要为燃煤及外购热量[85] - 公司面临环保风险，环保设施建设及改造资金投入逐年加大[85] - 公司面临客户依赖风险，沈海热网供热质量及成本较大程度依赖沈阳华润热电[86] 环保与合规 - 沈东热源厂烟尘排放浓度12.82毫克/立方米，远低于30毫克/立方米标准[136] - 沈东热源厂二氧化硫排放浓度69.24毫克/立方米，低于200毫克/立方米标准[136] - 沈东热源厂氮氧化物排放浓度139.04毫克/立方米，低于200毫克/立方米标准[136] - 沈空热源厂氮氧化物排放浓度173.45毫克/立方米，低于200毫克/立方米标准[136] - 沈阳惠天环保供热公司二氧化硫排放浓度31.43毫克/立方米，远低于200毫克/立方米标准[136] - 沈阳金廊热力公司氮氧化物排放浓度155毫克/立方米，低于200毫克/立方米标准[137] - 凤凰热源厂因噪音超标被处罚6.5万元[139] - 公司铁西二公司因燃用煤不符合质量标准被处罚74.52万元[139] - 公司核定沈东热源厂二氧化硫年排放总量为215.1吨，实际排放44.27吨[136] - 公司核定沈东热源厂氮氧化物年排放总量为268.9吨，实际排放67.29吨[136] - 拆除40吨以下燃煤锅炉，承担热负荷约4300万平方米[81] - 公司因关联方欠款逾期及内控问题被采取监管关注及责令整改措施[109] 关联交易 - 与沈阳城市公用集团煤炭有限公司关联采购煤炭交易金额为25048.35万元[111] - 与沈阳城市公用集团物流有限公司关联接受煤炭运输劳务交易金额为3062.8万元[111] - 与沈阳蓝光星辰防水材料科技有限公司关联接受防水维修劳务交易金额为2.63万元[111] - 与沈阳城市公用集团农业发展有限公司关联采购农产品交易金额为514.05万元[111] - 与沈阳惠涌供热有限责任公司关联采购热费交易金额为360.36万元[112] - 与沈阳惠涌供热有限责任公司关联提供设计费劳务交易金额为6.6万元[112] - 与沈阳圣达热力供暖有限责任公司关联提供设计费劳务交易金额为16.87万元[112] - 与沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司关联提供设计费劳务交易金额为45.82万元[112] - 与沈阳惠涌辽中供热有限公司关联提供设计费劳务交易金额为3.77万元[112] - 与沈阳城市公用集团农业发展有限公司关联提供工程款劳务交易金额为989.81万元[113] - 公司报告期无非经营性关联债权债务往来[116] - 公司报告期无其他重大关联交易[117] 税务影响 - 公司自2019年4月1日起适用增值税税率调整，原16%税率调整为13%，原10%税率调整为9%[142] - 2019年1月1日至2020年供暖期结束，供热企业向居民供热取得的采暖费收入免征增值税[142] - 2019年1月1日至2020年12月31日，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税[142] 股利政策 - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[93] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[93] - 2017年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[93] - 公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[91] - 公司2018年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[91] - 公司2017年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[91] 股东结构 - 控股股东沈阳供暖集团有限公司持股比例为35.10%，持股数量为187,050,118股[150] - 控股股东沈阳供暖集团有限公司质押股份93,000,000股，冻结股份1,000,000股[150] - 公司股份总数532,832,976股，其中有限售条件股份47,097股，占比0.01%[148] - 报告期末普通股股东总数为37,233户[150] - 公司控股股东沈阳供暖集团有限公司持有人民币普通股187,050,118股[151] - 控股股东沈阳供暖集团有限公司通过客户信用账户持有85,000,000股[151] - 股东田建江持有人民币普通股3,961,943股[151] - 股东沈阳新松机器人自动化股份有限公司持有人民币普通股3,690,000股[151] - 股东夏重阳持有人民币普通股3,420,000股[151] - 股东陈浩东持有人民币普通股2,981,600股[151] - 股东段新华持有人民币普通股2,041,300股[151] - 股东吉敏持股比例0.36%对应1,910,000股[151] - 股东王雨齐持股比例0.35%对应1,890,000股[151] 公司治理与人员 - 董事刘诚期末持股24,208股[162] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计62,796股[163] - 监事李阔持有公司股份3,000股[163] - 副总经理张超英持有公司股份31,588股[163] - 副总经理傅江持有公司股份4,000股[163] - 独立董事李岳军因任期届满六年于2018年11月15日离任[164][168] - 董事赵诚因退休于2019年11月19日离任[164] - 监事刘丽因工作变动于2019年8月20日离任[165] - 董事长李久旭代行董事会秘书职责[166] - 总经理徐朋业兼任沈阳惠涌供热有限责任公司董事长[166] - 财务总监王雅静未持有公司股份[163] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年税前报酬总额为355.15万元[173] - 公司独立董事年度津贴为6万元/年（税后）[172] - 公司总经理徐朋业2019年税前报酬46.27万元[173] - 财务总监王雅静2019年税前报酬19.48万元[173] - 公司在职员工总数2,551人，其中生产人员1,505人（占比59%）[174] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为2,323人[174] - 劳务外包工时总数2,365,424小时，支付报酬总额40,021,157.71元[178] - 员工教育程度中大专及以下学历1,778人（占比69.7%）[174] - 硕士及以上学历员工62人（占比2.4%）[174] - 本科学历员工711人（占比27.9%）[174] 内部控制 - 公司报告期内新增或修订多项规章制度和业务办理流程以优化内部控制[181] - 公司制定并贯彻执行《全面风险管理制度》强化风险管理[181] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[192] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[192] - 财务报告重大缺陷定量标准：营业收入错报超过1%或营业利润错报超过10%[193] - 财务报告重要缺陷定量标准：营业收入错报0.5%-1%或营业利润错报5%-10%[193] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接损失金额超过资产总额1%[193] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[193] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[197] - 非财务报告不存在重大缺陷[197] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[197] 租赁事项 - 公司租用民富锅炉房供热资产年租金410万元[124] - 公司租用五里河锅炉房生产用地年租金150万元[124] - 公司租用安图街1号办公用地年租金45万元[124] - 金廊热力租用三处供暖所供热资产年租金50万元[124] 其他重要事项 - 公司报告期无非经营性关联债权债务往来[116] - 公司报告期无其他重大关联交易[117] - 公司报告期不存在委托理财[131] - 公司报告期不存在委托贷款[132] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[182] - 控股股东沈阳供暖集团存在同业竞争问题 正通过拆小联大、托管及资产收购逐步解决[183] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.58%[184] - 2018年度股东大会投资者参与比例为19.57%[184] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.16%[184] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.12%[184] - 独立董事李岳军本报告期参加董事会9次 出席股东大会1次[186] - 独立董事范存艳本报告期参加董事会9次 出席股东大会1次[186] - 公司未发行或存在未到期兑付问题的上市债券[199]