财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为265,756,701.42元，同比增长1,810.29%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为17,990,173.81元，同比增长276.72%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,413,717.18元，同比下降1,018.90%[21] - 总资产为727,396,395.77元，同比增长202.59%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为94,835,957.54元，同比增长26.05%[21] - 加权平均净资产收益率为21.29%，同比上升33.96个百分点[21] - 营业收入265.7567百万元，净利润31.3293百万元[69] - 归属于上市公司股东的净利润17.9902百万元，同比增长276.72%[69] - 资产负债率68.13%[69] - 基本每股收益0.0557元[69] - 归属于上市公司股东的所有者权益94.836百万元[69] - 公司2020年营业收入总额为265,756,701.42元，同比增长1,810.29%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为-7241.37万元，同比下降1018.90%[97][98] - 投资活动产生的现金流量净额为-8093.01万元，同比大幅下降5221197.96%[97][98] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5875亿元，同比增长917.15%[97][98] - 归属于母公司股东的净利润为1799.02万元，与经营活动现金净流量-7241.37万元存在重大差异[99] - 销售费用同比增长844.10%至307.53万元，管理费用同比增长173.62%至2090.30万元[94] - 研发费用为849.85万元，研发投入占营业收入比例3.20%[94][95] - 研发人员数量从0人增加至64人，研发人员数量占比14.41%[95] - 货币资金增至47,629,290.74元，占总资产比例从6.03%升至6.55%[101] - 应收账款新增49,530,201.66元，占总资产比例6.81%[101] - 存货降至139,233,647.11元，占总资产比例从59.72%降至19.14%[101] - 固定资产大幅增至253,347,132.46元，占总资产比例从0.98%升至34.83%[101] - 短期借款增至115,000,000元，占总资产比例从14.56%升至15.81%[101] - 货币资金中受限资金共计31,396,800元[102] - 公司2020年净利润为1799.02万元[133] 业务线表现 - 公司主营业务转型为医药中间体、农药中间体的研发生产销售[30] - 公司主要产品分为吡啶类 MNO及其他化工产品三类应用于农药医药及饲料添加剂领域[31] - 吡啶类产品包括3-氰基吡啶 2-氯烟酸 3-氨基吡啶及4-氨基吡啶等[31] - 2-氯烟酸用于合成除草剂烟嘧磺隆 吡氟酰草胺和杀菌剂啶酰菌胺等农药[31] - MNO是杀虫剂呋虫胺的主要原料之一用于防治小麦水稻棉花蔬菜果树烟叶等多种作物[32] - 其他化工产品包括硫酸铵 十二水合磷酸氢二钠及乙酰丙酸乙酯等副产品[32] - 3-氰基吡啶由3-甲基吡啶 液氨和氧气经催化氧化反应制得[33] - MNO生产以尿素和硫酸二甲酯为原料经多步反应生成[35] - 3-氨基吡啶通过3-氰基吡啶和水反应生成烟酰胺再经霍夫曼降解反应制得[36] - 2-氯烟酸以3-氰基吡啶与双氧水为原料经氧化反应和三氯氧磷反应等多步工艺生成[38] - 公司主要生产3-氰基吡啶、MNO、3-氨基吡啶及2-氯烟酸等精细化工产品[50] - 公司3-氰基吡啶用于生产农药和饲料添加剂烟酰胺（维生素B3）[51] - 公司2-氯烟酸用于合成除草剂烟嘧磺隆、吡氟酰草胺和杀菌剂啶酰菌胺[51] - 烟嘧磺隆主要应用于玉米田除草，玉米价格呈现上涨趋势刺激种植面积回暖[52] - 吡氟酰草胺2012年至2017年共申请田间试验56个，其中单剂26个复配制剂30个[52] - 啶酰菌胺专利已到期，登记注册企业数量不断增加预期市场进一步扩大[53] - 中国艾滋病发病数从2011到2017年增长36744例增长率达179.68%[53] - 3-氨基吡啶用于生产氯虫苯甲酰胺原料2,3-二氯吡啶，产品专利将于2023年到期[54] - MNO是杀虫剂呋虫胺主要原料，截至2018年5月中国批准呋虫胺产品达115个[54] - 公司总体精细化率（精细化工产值率）达40%左右，相比发达经济体60%-70%仍有提升空间[49] - 制造业收入256,423,403.34元，占营业收入比重96.49%[80] - 化工产品收入256,407,695.38元，毛利率23.34%[82] - 房地产业收入9,333,298.08元，占营业收入比重3.51%[80] - 化工产品营业成本196,563,463.21元，占营业成本比重96.25%[88] - 化工产品吡啶类销售量3,030.69吨，生产量5,828.03吨[85] - 化工产品MNO销售量270.8吨，生产量240.68吨[85] - 化工产品2-氯烟酸销售量540.19吨，生产量527.43吨[85] - 公司行业由房地产业变更为化学原料及化学制品制造业[84] - 公司完成重大资产重组，剥离亏损房地产业务，转型至精细化工行业，主要产品为吡啶类、MNO及其他化工产品[90] - 公司通过资产重组实现业务转型，剥离房地产业务并进入精细化工领域[119] - 公司现金收购临港亚诺化工51.00%股权完成业务转型[119] - 公司致力于未来三年打造以3-氰基吡啶为基础的全产业链产品结构[120] - 公司计划投资建设3-甲基吡啶生产线以向上游延伸确保原料供应[121] - 公司计划三年内培养精细化工专业管理和投资队伍实现向产业平台转变[121] - 乌海兰亚化工2,3-二氯吡啶生产线设计年产能为400吨[176] - 乌海兰亚化工生产线投资额约1,000万元[176] - 生产线委托临港亚诺化工管理期限暂定为3年[176][177] - 临港亚诺化工拥有优先收购权需满足产能利用率达行业平均水平等条件[177] - 公司承诺将MNO业务和3-氰基吡啶及其衍生物产品全部纳入沧州临港亚诺化工有限公司[179] - 公司及子公司确认不存在与亚诺生物主营业务构成竞争的业务[188] 成本和费用 - 主要原材料为3-甲基吡啶 液碱 硫酸二甲酯 次氯酸钠 液氨等[44] - 主要原材料3-甲基吡啶采购额占采购总额比例为63%[73] - 3-甲基吡啶上半年平均价格为26,427元，下半年平均价格为28,789元[73] - 原材料成本占产品营业成本比例较大价格波动将影响生产成本和营业利润[123] - 公司将通过波谷采购策略平滑原材料价格波动风险[125] 管理层讨论和指引 - 公司完成购买沧州临港亚诺化工有限公司51%股权及出售兰州同创嘉业房地产开发有限公司全部84.156%股权[70] - 非公开发行A股股票价格为4.01元/股，发行股数不超过49,875,311股，募集资金总额不超过2亿元[72] - 公司计划通过非公开发行A股股票增强资金实力为业务发展提供支持[122] - 公司控股子公司临港亚诺化工享受15%企业所得税税率的高新技术企业税收优惠[124] - 公司存在因环保政策变化导致治理成本增加及安全生产事故的风险[124] - 业绩承诺义务人为雒启珂刘晓民和李真而非交易对价支付对象亚诺生物[123] - 若业绩承诺未达成交易对方需补偿或回购临港亚诺化工51%股权[123] - 非公开发行定价基准日为2020年11月18日[190] - 控股股东承诺自定价基准日前6个月至承诺函出具日（2021年2月1日）未减持公司股票[190] - 控股股东承诺非公开发行完成后6个月内不减持公司股票[190] - 公司及实际控制人承诺不通过关联交易损害上市公司及其他股东权益[190] - 实际控制人承诺不干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[192] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关投资[194] - 公司填补回报措施与董事会制定的薪酬制度相挂钩[194] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[195] - 相关承诺依据证监会公告[2015]31号文件要求制定[191][193] - 承诺有效期至9999年12月31日[191][193] 公司治理与股东结构 - 控股股东兰州亚太及其一致行动人合计持股26.90%[18] - 公司2020年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2018-2020）均未实施现金分红、送红股或资本公积金转增股本[132][133][134] - 2020年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[133] - 公司报告期内盈利但未提出普通股现金红利分配预案[133] - 北京大市投资有限公司持有亚太实业32,220,200股股份，占公司总股本的9.97%[136][142] - 兰州太华投资控股有限公司通过公开拍卖获得大市投资持有的32,220,200股亚太实业股份，占公司总股本的9.97%[136][142] - 权益变动完成后，兰州太华及其一致行动人将合计持有亚太实业总股本的26.90%[136][142] - 承诺方兰州亚太工贸集团和兰州太华投资控股有限公司承诺保持上市公司独立性[135][136] - 承诺类型为其他承诺，承诺时间为2020年5月25日，承诺期限至9999年12月31日[135][142] - 承诺履行情况为正常履行中[135][142] - 承诺内容包括保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬[137] - 承诺保证上市公司资产独立完整，不为关联方债务违规提供担保[138] - 承诺保证上市公司财务独立，建立独立核算体系并独立开具银行账户[139] - 承诺避免与上市公司发生同业竞争，规范关联交易并履行信息披露义务[140][141] - 兰州太华投资控股有限公司通过拍卖获得大市投资持有的亚太实业32,220,200股股份，占上市公司总股本的9.97%[144] - 本次权益变动完成后，公司及一致行动人合计拥有上市公司总股本的26.90%[144] - 大市投资原持有亚太实业32,220,200股，占亚太实业总股本的9.97%[144] - 公司承诺避免与亚太实业发生同业竞争，不参与任何与上市公司构成竞争的业务[145] - 公司承诺规范关联交易，严格遵守上市公司监管法规，保证交易公平公允[147][148] - 公司承诺不通过关联交易非法转移亚太实业的资金或利润，不损害上市公司及其他股东利益[148] - 公司承诺若获得与亚太实业构成竞争的商业机会，将优先让与上市公司[146] - 公司承诺不向竞争对手提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密[146] - 同业竞争及关联交易承诺于2020年5月25日作出，承诺期限至9999年12月31日，目前正常履行中[144][147] - 资产重组相关承诺于2020年6月10日作出，承诺期限至9999年12月31日，目前正常履行中[148] - 公司承诺尽量减少关联交易 确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[149] - 兰州亚太工贸集团等承诺确保资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行[150] - 公司承诺不越权干预经营管理活动且不会侵占公司利益[150] - 陈芳平等董事/高管承诺忠实勤勉履行职责 维护公司和全体股东合法权益[151] - 公司承诺不动用资产从事与履行职责无关的投资消费活动[151] - 兰州亚太工贸集团等承诺交易完成后不存在同业竞争业务[153] - 公司承诺若拥有可能产生同业竞争的业务将无条件放弃并赔偿损失[154] - 实际控制人朱全祖承诺规范关联交易并避免资金占用行为[156][157] - 控股股东兰州太华投资控股有限公司承诺减少并规范关联交易[159][160] - 控股股东承诺关联交易价格将参照独立第三方公允价格确定[156][159] - 承诺方保证不利用关联交易非法转移公司资金或利润[157][161] - 兰州亚太工贸集团有限公司及一致行动人合计持有公司9.95%股权[161] - 控股股东亚太工贸集团及一致行动人承诺交易完成后三年内不转让亚太实业控制权[162] - 公司承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员不在控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务[183] - 公司承诺保证上市公司财务独立，建立独立的财务核算体系和财务管理制度[183] - 公司承诺保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系[183] - 公司承诺不与控股股东共用银行账户并保持独立纳税和财务决策[184] - 公司保证具有完整的经营性资产且不违规占用资金及其他资源[184] - 公司承诺尽量减少关联交易并依法签订协议履行法定程序[185] - 公司及控股股东承诺不从事与主营业务构成实质性竞争的业务[186] - 关联交易将按市场公允价格原则执行并履行信息披露义务[187] - 公司承诺不以任何形式占用亚诺生物的资金或其他资产[188] - 控股股东及实际控制人承诺不经营与亚诺生物相同业务[189] - 交易完成后公司将尽量减少与上市公司及其子公司的关联交易[189] - 无法规避的关联交易将按市场化原则和公允价格公平操作[189] - 兰州亚太工贸持有亚太实业3217.73万股，持股比例为9.95%[196] - 兰州太华投资控股持有亚太实业2256.35万股，持股比例为6.98%[196] - 亚太工贸和兰州太华合计持有亚太实业5474.08万股，持股比例为16.93%[197] - 亚太工贸质押亚太实业3217.00万股，兰州太华质押1532.00万股，合计质押4749万股[197] - 亚太工贸和兰州太华合计股票质押率为86.75%[197] - 承诺在2020年12月31日前将合计股票质押率调至80%以下[197] 资产与投资活动 - 公司于2020年6月完成沧州临港亚诺化工51%股权收购及兰州同创嘉业84.156%股权出售[89] - 公司拟出售控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司84.156%全部股权[155][158] - 公司收购沧州临港亚诺化工51%股权，投资金额290,700,000元[106] - 本期投资沧州临港亚诺化工实现盈亏13,947,550.75元[106] - 公司于2020年6月30日以7,880.97万元人民币出售兰州同创嘉业房地产开发有限公司84.156%股权[113][114] - 该股权出售贡献的净利润占公司净利润总额的60.35%[113] - 被出售股权评估基准日（2019年9月30日）价值为9,364.72万元人民币[113] - 沧州临港亚诺化工有限公司2020年总资产为5.29亿元人民币，净资产为2.80亿元人民币[116] - 沧州临港亚诺化工有限公司2020年营业收入为2.56亿元人民币，净利润为2,734.81万元人民币[116] - 亚诺化工收入占上市公司2020年全年营业收入总额的96.49%[117] - 同创嘉业收入占上市公司2020年全年营业收入总额的3.51%[117] - 投资性房地产抵押物账面价值26,587,200元，抵押金额18,000,000元[102] - 控股子公司临港亚诺化工抵押房屋建筑物公允价值5,784.32元，土地公允价值1,403.57元[102] - 对北京蓝景丽家长期股权投资账面价值为3000万元，原投资额7000万元[198] - 内蒙古通辽珠日河牧场无形资产计提减值后余额为1278.04万元[199] - 承诺对北京蓝景丽家投资差额部分以现金或资产形式全额补偿[198] - 承诺对内蒙古通辽无形资产处置差额部分以现金或资产形式全额补偿[199] 技术与生产 - 公司拥有3项发明专利（含1项审查中）及8项实用新型专利[58] - 氨氧化催化剂技术使产品收率大幅提升[59] - 控股子公司临港亚诺化工三废处理符合环保标准且未受处罚[61] - 主要客户包括巴斯夫、拜耳等国际化工巨头[61] - 主要产品3-氰基吡啶设计产能为年产13,500吨，产能利用率为64%[74] - 主要产品MNO设计产能为年产500吨，产能利用率为99%[74] - 主要产品2-氯烟酸设计产能为年产2,000吨，产能利用率为47