收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为7.76亿元，同比下降28.67%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.26亿元，同比改善21.38%[18] - 公司实现营业收入77,576.18万元同比下降28.67%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,620.42万元同比减亏21.38%[38] - 公司2019年营业收入为7.76亿元，同比下降28.67%[51] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.262亿元[93] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-4.149亿元[93] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1305.6万元[93] - 2019年度归属母公司净亏损32,620万元[198] - 2018年度归属母公司净亏损41,493万元[198] - 公司连续两年（2018及2019年度）亏损[198] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降19.77%至5498万元，管理费用同比下降5.02%至9872万元[61] - 财务费用同比上升16.31%至2.78亿元，主要因融资总额及融资成本增加[61] - 资产减值损失达5621.2万元，占利润总额比例16.3%[65] 各条业务线表现 - 零售业营业收入69,523.56万元同比下降10.36%净利润434.55万元同比下降62.59%[38] - 房地产业营业收入7,422.02万元同比下降75.78%净利润-37,057.94万元同比下降5.44%[38] - 零售业收入为6.95亿元，同比下降10.36%，占总收入89.62%[52] - 地产业收入为7422万元，同比下降75.78%，占总收入9.57%[52] - 零售业务毛利率为16.10%，同比下降0.49个百分点[54] - 地产业务毛利率为4.02%，同比上升0.31个百分点[54] - 大连盛发置业净资产为负1.3亿元，2019年净亏损1.54亿元[82] - 大连友谊金石谷俱乐部净资产为负3.17亿元，2019年净亏损5,426万元[82] - 沈阳星狮房地产开发净资产为负2.56亿元，2019年净亏损1.03亿元[82] - 邯郸发兴房地产开发净资产为负4,789万元，2019年净利润30万元[82] - 大连友谊合升房地产2019年营业收入仅6.22万元，净亏损812万元[82] - 大连发兴房地产2019年营业收入87.75万元，净亏损227万元[82] - 江苏友谊合升房地产2019年营业收入162.25万元，净亏损129万元[82] 各地区表现 - 大连地区收入为6.99亿元，同比下降12.46%，占总收入90.11%[52] - 沈阳地区收入为7254万元，同比下降72.83%，占总收入9.35%[52] - 大连地区销售坪效为6710.76元/平方米/年[46] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司房地产业务以存量去化为重心，重点推动沈阳友谊时代广场和大连富丽华国际项目销售[85] - 2020年公司将以存量去化为房地产业务发展重心，推进沈阳及大连项目销售[44] - 公司面临资金风险，因房地产经营周期长、资金需求大且回款时间延长[87] - 公司坚持"在中心城市的中心区域发展中小地块"的"三中原则"控制投资风险[87] - 公司规模较小且资金实力有限，在市场竞争中处于劣势[88] - 公司零售业面临线上零售与区域同业竞争双重压力，业绩增长动力不足[44] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-792.83万元，同比下降113.81%[18] - 总资产为45.07亿元，同比下降14.81%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为6.10亿元，同比下降34.84%[19] - 加权平均净资产收益率为-42.19%，同比下降5.91个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.84亿元[23] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元[23] - 非经常性损益项目合计2627.68万元[26] - 货币资金比期初减少86.89%主要因偿还借款所致[33] - 应收账款比期初减少60.94%主要因收回售房款所致[33] - 预付账款比期初减少98.65%主要因收回预付股权投资款所致[33] - 短期借款比期初减少70.77%主要因偿还银行借款所致[33] - 经营活动现金流量净额同比下降113.81%至-792.83万元[63] - 投资活动现金流量净额同比上升276.02%至4.56亿元，主要因收回预付投资款及补偿款[63][64] - 存货占总资产比例73.77%，较年初上升8.58个百分点[69] - 货币资金占总资产比例1.09%，较年初下降5.97个百分点[69] - 其他应付款占总资产比例49.13%，较年初上升16.23个百分点[69] - 2019年度现金及现金等价物净增加额为负18,477万元[198] - 2018年度现金及现金等价物净增加额为负33,913万元[198] - 公司连续两年现金及现金等价物净增加额为负[198] - 2019年12月31日存货金额332,475万元[199] - 存货占期末资产总额比例74.29%[199] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[199] 借款和债务 - 公司银行贷款总额4.19亿元，利率区间5.94%-9.45%[43] - 沈阳星狮房地产以总建筑面积256,625.70平方米的在建项目及土地抵押，获得7亿元长期借款，截至2019年末逾期未偿还本金余额1.69亿元[74] - 邯郸发兴房地产以在建项目抵押面积73,245.33平方米及完工项目3,666.40平方米，为30亿元综合授信提供抵押担保[75] - 公司以账面净值8,150万元固定资产抵押，获得2.6亿元融资款，截至2019年末未偿还本金1.52亿元[76] - 控股股东武信投资控股提供借款11.6亿元年利率8.6%[111] - 向武汉信用投资集团申请综合授信额度30亿元[111] - 公司及控股子公司2019年向控股股东武信投资控股申请借款额度不超过11.6亿元，年利率8.6%[127] - 公司向武汉信用投资集团申请不超过30亿元综合授信额度[128] - 公司在授信额度内提取借款3,023万元，年利率12%，子公司提供担保[129] - 公司在授信额度内再次提取借款2,497万元，年利率12%，子公司提供担保[129] - 公司债券17大友01发行规模60,000万元 票面利率从7.5%升至9.5%[133] - 沈阳星狮逾期贷款本金19,840万元 应付利息211.45万元[136] - 大连盛发置业逾期贷款本金25,000万元 利率区间6.37%-7.35%[137] - 华信信托70,000万元贷款已偿还本金50,160万元[135] - 广发银行沈阳分行承接逾期债权 待偿本息16,850.45万元[136] - 截至2019年12月31日逾期未偿还银行借款本息43,032万元[198] 诉讼和纠纷 - 广发银行贷款逾期诉讼涉案金额16850.45万元[103] - 大连富丽华大酒店借款合同纠纷涉案金额28257.3万元[103] - 物业费纠纷案执行金额130.96万元[104] - 应付大连富丽华大酒店剩余债务本金282,573,024.15元[130] - 大连友谊合升被诉承担费用2,174,718.71元[131] - 大连发兴被诉承担费用1,767,213.86元[131] 股权和股东 - 公司控股股东于2016年变更为武信投资控股其通过协议转让方式受让友谊集团持有的10000万股公司股份[16] - 公司实际控制人于2012年变更为嘉威德投资持有友谊集团51%股权[16] - 控股股东武信投资所持100,000,000股（占总股本28.06%）被冻结[132][134] - 武汉开投拟以3.60元/股收购公司28.06%股份 总价款360,000,000元[134] - 公司控股股东拟变更为武汉开发投资有限公司，实际控制人将变更为武汉市国资委[86] - 报告期末普通股股东总数23,541股[142] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数23,192股[142] - 控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例28.06%，持股数量100,000,000股[142] - 股东大连友谊集团有限公司持股比例1.87%，持股数量6,660,000股[142] - 股东夏重阳持股比例1.77%，持股数量6,320,000股，报告期内减持430,000股[142] - 股东梁留生持股比例0.67%，持股数量2,375,500股，报告期内增持1,085,100股[142] - 股东乔宏持股比例0.66%，持股数量2,346,433股，报告期内增持730,125股[142] - 股东陈秋萍持股比例0.41%，持股数量1,464,600股[142] - 股东谭俊霞持股比例0.40%，持股数量1,412,120股[142] - 股东阮琇瑜持股比例0.37%，持股数量1,326,200股，报告期内增持1,102,700股[142] 公司治理和人员 - 董事长熊强期初与期末持股均为0股[154] - 副董事长杜善津期初持股65,837股，期末持股65,837股，无变动[154][155] - 董事、总裁李剑期初与期末持股均为0股[154] - 所有董事、监事及高管中仅杜善津持有公司股份，合计65,837股[154][155] - 副总裁兼财务总监孙锡娟于2020年4月2日因退休离任[156] - 独立董事朱新蓉为国务院特殊津贴专家，现任中南财经政法大学教授[159] - 独立董事张琦为财政部政府会计准则委员会咨询专家，现任中南财经政法大学教授[159][160] - 独立董事于红兰曾任平安银行大连分行总监，2014年获独立董事资格[160] - 总裁李剑曾任职武汉信用风险管理有限公司及武汉信用担保集团[158] - 董事张波现任武汉信用基金管理有限公司董事长[158] - 公司董事兼总裁李剑税前报酬总额为166.68万元[166] - 公司副总裁孙锡娟（离任）税前报酬总额为60.72万元[167] - 公司副总裁王同贵税前报酬总额为46.32万元[167] - 公司副总裁兼董事会秘书姜广威税前报酬总额为46.32万元[167] - 公司职工代表监事刘猛税前报酬总额为12.6万元[167] - 公司独立董事朱新蓉、张琦、于红兰税前报酬总额均为7.14万元[166][167] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计354.06万元[167] - 独立董事朱新蓉本报告期参加董事会7次[180] - 独立董事张琦本报告期参加董事会7次[180] - 独立董事于红兰本报告期参加董事会7次[180] - 独立董事朱新蓉出席股东大会2次[180] - 独立董事张琦出席股东大会2次[180] 员工情况 - 公司在职员工总数520人，其中母公司417人，主要子公司103人[168] - 员工专业构成：销售人员291人（占56.0%），技术人员113人（占21.7%），行政人员80人（占15.4%），财务人员36人（占6.9%）[168] - 员工教育程度：大专213人（占41.0%），本科155人（占29.8%），高中/中专135人（占26.0%），博士/硕士17人（占3.3%）[168] - 公司员工2019年累计参加培训68次[171] - 公司员工2019年累计参训321人次[171] - 公司员工2019年完成培训课时398小时[171] 内部控制 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[187] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为经营收入潜在错报>1%、利润总额潜在错报>5%、资产总额潜在错报>1%[188] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接财产损失>合并资产总额的3‰[188] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[189] - 会计师事务所出具无保留意见的内部控制审计报告，与董事会自我评价报告一致[190] - 审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[195] - 公司未发现内部控制重大缺陷[187][189] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[185] 关联交易和担保 - 公司租赁大连友谊集团有限公司房屋面积6,767.83平方米，年租赁费用5,558,080.39元[115] - 公司对子公司沈阳星狮房地产开发有限公司担保额度70,000万元，实际担保余额16,909万元[117] - 报告期末实际担保余额合计16,909万元，占公司净资产比例27.72%[118] - 公司子公司沈阳星狮因债务逾期导致部分贷款全额到期，正协商解决方案[118] 其他重要事项 - 公司主营业务于2004年调整为零售业酒店业房地产业为主其它策略性投资为补充[16] - 全国商品房销售额15.97万亿元，增长6.5%[29] - 全国商品房销售面积17.16亿平方米同比减少0.1%[38] - 三线城市商品房成交面积同比下滑10.8%[38] - 大连富丽华国际项目累计投资总额达20.58亿元，规划计容建筑面积112,074.51平方米[42] - 沈阳友谊时代广场项目完工进度63.23%，累计投资总额20.79亿元，规划计容建筑面积192,131.11平方米[42] - 邯郸友谊时代广场项目完工进度56.69%，累计投资总额11.21亿元，规划计容建筑面积130,839.21平方米[42] - 沈阳友谊时代广场项目累计预售面积84,203.85平方米，累计结算面积82,098.90平方米[42] - 邯郸友谊时代广场项目累计预售面积53,742.58平方米，累计结算面积53,284.67平方米[42] - 2019年全国实物商品网上零售额85,239亿元，同比增长19.5%，占社会消费品零售总额20.7%[44] - 2019年限额以上零售业超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%[44] - 前五大供应商合计占零售收入19.51%，其中大连锦华钟表珠宝占比6.97%[47] - 友谊商城新天地店因持续亏损且租约到期终止经营[46] - 前五名客户合计销售金额为3900.37万元，占年度销售总额比例5.03%[58][59] - 前五名供应商合计采购金额为1.36亿元，占年度采购总额比例20.64%[59] - 公司执行新金融工具准则及修订后的非货币性资产交换、债务重组准则，对财务报表无影响[98] - 转让邯郸发兴房地产开发有限公司100%股权价格为人民币1379.8万元[100] - 收取邯郸发兴股权转让尽调保证金1000万元[100] - 购买方后续支付邯郸发兴股权转让款1328万元[100] - 支付大华会计师事务所审计及内控费用75万元[101] - 公司终止收购武信小贷30%股份，交易对方退还预付款29,400万元并支付8.6%资金成本补偿[127] - 公司报告期无委托理财、委托贷款及其他重大合同[120][121][122][123] - 公司近三年（2017-2019）现金分红金额均为0元[93] - 2018年年度股东大会投资者参与比例31.36%[179] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例31.79%[179] - 审计报告签署日期为2020年4月27日，审计机构为大华会计师事务所[195] 公司基本信息 - 公司注册地址为辽宁省大连市中山区七一街1号邮政编码116001[13] - 公司办公地址为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建邮政编码116023[13] - 公司董事会秘书姜广威联系电话0411-82691470电子邮箱guangweijiang@sina.com[14] - 公司证券事务代表杨浩联系电话0411-82802712电子邮箱callme_yh@sina.com[14] - 公司年度报告备置于证券事务部信息披露网站为www.cninfo.com.cn[15] - 公司组织机构代码为9121020011831278X6[16]