收入和利润（同比环比） - 营业收入14.91亿元人民币，同比下降2.07%[19] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-59,684,200元，较上年由盈转亏[25][37] - 营业收入同比下降2.07%至1,490,778,671.37元，其中汽车零部件业务收入下降5.43%[43] - 归属于上市公司股东的净亏损5968.42万元人民币，同比下降615.73%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损7271.14万元人民币，同比扩大1072.86%[19] - 基本每股收益-0.13元/股，同比下降533.33%[19] - 加权平均净资产收益率-4.90%，同比下降5.84个百分点[19] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-5968.42万元人民币，累计未分配利润为-1.18亿元[76] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东净亏损59,684,182.72元[78] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东净利润11,572,817.08元[78] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东净利润11,652,477.84元[78] 成本和费用（同比环比） - 研发费用739.37万元，同比增长50.78%[53] - 财务费用2032.96万元，同比增长26.91%[53] - 研发投入总额5493.23万元，占营业收入比例3.68%[55] - 政府补助金额为14,419,724.25元，同比下降27.15%[26] - 非经常性损益合计13,027,233.83元，同比下降26.70%[26] 各条业务线表现 - 汽车零部件营业收入12.66亿元，同比下降5.43%[45] - 其他业务收入2.08亿元，同比增长26.52%[45] - 其他业务收入同比增长26.52%至208,386,554.69元，占比提升至13.98%[43] - 等速万向节产品收入2.94亿元，同比下降10.20%[46] - 等速万向节产品收入下降10.20%至294,126,288.40元[43] - 机器设备等业务毛利率同比下降32.84%至13.26%[45][46] 各地区表现 - 国外市场销售收入同比下降10.41%至539,525,867.77元，占比降至36.19%[43] - 国外地区收入5.40亿元，同比增长1.61%[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2016-2018）现金分红金额均为0元[78] - 公司报告期内未提出普通股现金红利分配预案[78] - 高级管理人员浮动奖励以年度净资产收益率和税后净利润总额为考核依据[180] - 高级管理人员薪酬与生产经营量化指标和绩效考核挂钩[198] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额9248.53万元人民币，同比大幅增长231.14%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至60,141,954.97元，同比增长926%[25] - 经营活动现金流量净额9248.53万元，同比增长231.14%[58] 资产和负债结构 - 货币资金增加至1.84亿元人民币，占总资产比例上升2.24个百分点至6.66%[60] - 应收账款减少至2.87亿元人民币，占总资产比例下降1.06个百分点至10.42%[60] - 存货减少至4.82亿元人民币，占总资产比例下降1.01个百分点至17.51%[60] - 固定资产增加至12.08亿元人民币，占总资产比例上升2.30个百分点至43.83%[60] - 短期借款增加至5.68亿元人民币，占总资产比例上升2.26个百分点至20.62%[60] - 长期借款增加至1.35亿元人民币，占总资产比例上升2.53个百分点至4.90%[60] - 资产受限总额达2.35亿元人民币，其中货币资金受限1050万元[61] - 总资产27.56亿元人民币，同比下降1.64%[19] - 归属于上市公司股东的净资产11.85亿元人民币，同比下降5.31%[19] - 公司总资产2,755,753,700元，归属于上市公司股东的净资产1,184,848,500元[37] 子公司表现 - 波兰子公司总资产552,753,500元，占公司净资产比例20.06%[31] - 波兰克拉希尼克滚动轴承子公司实现营业收入5.28亿元人民币，净利润728万元[69] - PBF（华沙）子公司实现营业收入4.41亿元人民币，净利润228.72万元[69] 关联交易 - 关联采购交易总额为人民币36.31万元，其中湖北三环锻造有限公司采购材料1.42万元，三环国际（波兰）有限公司采购材料0.46万元，湖北三环数据系统有限公司采购系统服务34.43万元[101] - 关联销售交易总额为人民币1,651.4万元，主要销售轴承产品，其中湖北三环车桥有限公司销售509.39万元，湖北三环国际股份有限公司销售932.06万元，湖北三环制动器有限公司销售152.24万元[101] - 关联交易总额为人民币1,687.71万元，占获批总额度1,890万元的89.3%，未超过总额度[101] - 三环国际（波兰）有限公司关联销售金额3.86万元，但获批额度为0，实际交易超过获批额度[101] - 湖北三环数据系统有限公司关联采购金额34.43万元，但获批额度为0，实际交易超过获批额度[101] - 公司获得三环集团有限公司提供的关联担保总额为人民币1.9亿元，其中单笔最大担保金额为3,000万元[107] - 土地租赁收入合计人民币704,175.12元，租赁面积为12,773.66平方米给三家关联4S店[105] - 公司向三环集团有限公司提供多笔资金拆借，总额超过4.3亿元人民币，单笔金额从1200万元至5000万元不等[109] - 公司向襄阳汽车轴承集团公司提供一笔1亿元人民币的资金拆借，起始日2018年1月31日，到期日2025年1月31日[109] - 公司存在对三环国际（波兰）有限公司的多笔资金拆借，期末本金余额合计约2423万元人民币，累计应付利息约310万元人民币[109] 公司治理和股权结构 - 实际控制人变更为自然人贾志宏[17] - 武汉金凰实业集团有限公司承诺2018年12月29日至2021年12月29日不减持受让股份[80] - 武汉金凰实业集团承诺36个月内不减持受让股份[147] - 公司控股股东三环集团注册资本由100,000万元增至216,033.66万元，增幅116.03%[130] - 武汉金凰实业集团持有三环集团99.97%股权成为公司实际控制人[130] - 三环集团持有公司股份128,400,000股，占总股本27.94%[130][138] - 襄阳汽车轴承集团公司持有公司股份83,159,130股，占总股本18.09%[138] - 湖北新海天投资持有公司股份20,000,000股，占总股本4.35%[138] - 三环集团116,000,000股处于冻结状态[138] - 湖北新海天投资19,999,800股处于质押状态[138] - 公司有限售条件股份30,532,000股，占总股本6.64%[136] - 公司无限售条件股份429,079,797股，占总股本93.36%[136] - 公司股份总数459,611,797股，报告期末普通股股东总数33,992户[136][138] - 三环集团有限公司持有公司27.94%股份为第一大股东[144] - 襄阳汽车轴承集团公司持有83,159,130股人民币普通股占比约18.10%[139] - 上银基金－浦发银行持有10,532,000股占比2.29%[139] - 实际控制人贾志宏通过武汉金凰实业集团有限公司控制公司[142][144] - 三环集团持有湖北能源集团189,500,000股股份占比2.91%[141] - 贾志宏持有纳斯达克上市公司金凰珠宝16,855,943股占比25.5%[142] - 前10名自然人股东持股比例均低于1%最高为李建冬持股0.96%[139] - 报告期内公司控股股东未发生变更[141] - 公司不存在优先股[150] 人事和薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内持股变动均为零，期初、期末持股数以及增减持数量均为0股[152][153] - 2016年员工持股计划中董事长高少兵认购64万股[153][154] - 董事兼总经理张雷认购员工持股计划48万股[153][154] - 董事兼副总经理何一心认购员工持股计划48万股[153][154] - 副总经理王冠兵认购员工持股计划40万股[153][154] - 财务总监彭自立认购员工持股计划40万股[153][154] - 副总经理陈华军认购员工持股计划40万股[153][154] - 副总经理袁湛认购员工持股计划40万股[153][154] - 副总经理汤勇认购员工持股计划40万股[153][154] - 监事贾孟飞认购员工持股计划40万股[153][154] - 公司于2019年3月17日解聘副总经理何一心和严卫国职务及财务总监彭自立职务[178] - 财务总监职责由总经理张雷代行[178] - 公司副总经理傅孝思兼任湖北久之洋红外系统股份有限公司财务总监[161][179] - 独立董事高文进担任中南财经政法大学会计学副教授[162][179] - 独立董事周宇担任中国轴承工业协会秘书长[163][179] - 监事会主席彭建军在三环集团有限公司担任纪委书记及总法律顾问[164][179] - 监事姚萍在三环集团有限公司担任总经理助理兼审计部部长[165][179] - 副总经理袁湛拥有中南财经政法大学工商管理硕士学位[173] - 财务总监彭自立为注册会计师[175] - 董事会秘书廖永高担任证券投资部部长[176] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为305.3万元[182] - 董事长高少兵获得税前报酬45.6万元[182] - 董事兼总经理张雷获得税前报酬40.5万元[182] - 监事贾孟飞获得税前报酬25.8万元[182] - 副总经理王冠兵获得税前报酬26万元[182] - 公司员工总数4,464人，其中生产人员3,408人占比76.4%[184] - 硕士及以上学历员工286人占比6.4%[184] - 本科学历员工342人占比7.7%[184] - 大专及以下学历员工3,836人占比85.9%[184] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额合计5.53亿元，占总销售额37.08%[50] 会计政策和审计 - 会计政策变更追溯调整2017年管理费用减少4,903,592.76元[84] - 会计政策变更追溯调整2017年研发费用增加4,903,592.76元[84] - 2017年应收票据及应收账款合并后金额为422,407,797.80元[84] - 2017年应付票据及应付账款合并后金额为525,648,449.07元[84] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬55万元[88] - 公司支付内控审计费用15万元[88] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务14年[88] - 注册会计师叶忠辉连续服务3年，蹇小平连续服务2年[88] 诉讼和资产冻结 - 公司与中国民生银行金融借款纠纷案涉及应收账款优先受偿权金额从原判5036万元大幅降至43.64万元[91] - 公司银行账户3500万元存款已解封3450万元，剩余50万元仍处于查封状态[94] - 公司名下土地101932.1平方米及机器设备曾遭查封但已解除[92][93][94] - 另一金融借款纠纷案涉及应收账款优先受偿权金额为267.04万元[95] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物COD排放浓度222.5mg/L，排放总量4964kg，未超标[123] - 公司COD排放执行GB8978-1996三级标准，核定排放总量为95吨/年[123] - 公司建有废水处理站并配置在线检测设施，确保生产废水达标排放[124] - 公司工业园建设项目通过环境影响评价（襄环审【2009】56号）[125] - 公司制定污染物防治措施与突发环境事件应急预案，并组织消防应急演练[126] - 公司委托检测机构每季度进行废水检测比对，确保在线检测设施正常运行[127] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[200] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[200] - 财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[197] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[199] - 独立董事对公司有关建议被采纳[196] 其他重大事项 - 公司报告期无合并报表范围变化[86] - 公司报告期未发生破产重整事项[89] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[102] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[103] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[104] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁、担保、委托理财及委托贷款等重大合同事项[110][111][112][113][114][115][116][117]