财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入57.27亿元人民币，同比下降2.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7.52亿元人民币，同比下降260.52%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损11.76亿元人民币[24] - 公司2019年营业收入57.27亿元人民币同比下降2.02%[45] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7.52亿元人民币同比下降260.52%[45] - 净利润大幅亏损9.63亿元人民币，同比下降280.96%[200] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7.52亿元[200] - 营业利润亏损11.07亿元，同比下降269.2%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本38.46亿元人民币同比增长3.31%[45] - 原材料成本18.95亿元人民币占营业成本49.27%同比增长12.42%[52] - 三项期间费用12.71亿元人民币同比减少9.98%[45] - 植物食用油原材料成本同比增长13.1%至15.1亿元，占营业成本比重从35.87%升至39.25%[53] - 营养补给品采购成本同比下降10.2%至15.21亿元，占营业成本比重从45.51%降至39.54%[53] - 财务费用同比大幅下降91.43%至1003.57万元，主要因股权收购款估计修正冲减[57] - 研发投入金额同比增长5.66%至9513.88万元，占营业收入比例1.66%[58] - 财务费用大幅下降至1003.57万元，同比减少91.43%[200] - 销售费用达9.70亿元人民币，同比减少4.93%[200] - 研发费用增长至9513.88万元，同比增加5.66%[200] - 利息费用为2.36亿元人民币，同比增加6.94%[200] 业务线表现：营养补给品 - 营养补给品收入26.99亿元人民币同比下降8.94%占总收入47.14%[48] - 营养补给品销售量2659.99万件同比下降14.54%[50] - 营养补给品库存量927.89万件同比增长2.22%[50] 业务线表现：植物油 - 植物油收入25.67亿元人民币同比增长5.99%占总收入44.83%[48] - 公司食用油板块西王玉米油市场占有率达30%[37] - 公司食用油板块西王品牌认知度为60%[37] - 公司被授予"中国玉米油城"称号，为国内最大玉米胚芽油生产基地[32][33] 地区表现：境外业务 - 境外收入25.36亿元人民币同比下降5.78%占总收入44.28%[48] - 境外资产Kerr公司2019年净亏损11156.58423万元[34] - 境外资产总额为4671585420.63元，占公司净资产比重57.39%[34] - 运动营养产品销往全球130多个国家和地区[31] 业务运营和市场表现 - 营业网点在报告期内达到20万家[30] - 运动营养板块2019年全年增速接近40%，行业增速约25%[31] - 公司拥有近800家经销商合作关系及20万家营销网点[38] - 运动营养板块独家进入中国区沃尔玛山姆系统全部门店[31] - 2019年双十一期间全网零售额达1亿元，同比增长67%[84] - 公司组建数码营销团队并将办公地点设于美国纽约[84] - 公司预计于2020年推出两个新品牌定位绿色天然和竞电类高性能市场[86] 关联交易和供应商客户 - 前五名客户合计销售额12.7亿元，占年度销售总额比例22.18%[56] - 前五名供应商合计采购金额10.88亿元，占年度采购总额比例27.90%[56] - 公司与西王淀粉的关联采购商品交易金额为2.191049亿元人民币，占同类交易比例15.25%[105] - 公司与邹平顶峰热电的关联采购商品和接受劳务交易金额为1993.55万元人民币，占同类交易比例100.0%[105] - 公司与西王动力的关联采购商品和接受劳务交易金额为2920.33万元人民币，占同类交易比例100.0%[105] - 公司与西王物流的关联采购商品和接受劳务交易金额为7969.75万元人民币，占同类交易比例87.87%[105] - 公司日常关联交易总额为3.479412亿元人民币，获批总额度为8.15亿元人民币[105] - 控股股东西王集团年加工300万吨玉米，提供公司三分之一胚芽原料[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.93亿元人民币，同比下降67.04%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降67.04%至3.93亿元[61] - 投资活动现金流量净额同比改善99.76%至-451万元[61] - 筹资活动现金流量净额由正转负至-4.7亿元，同比下降131.88%[61] - 现金及现金等价物净增加额同比下降110.42%至-8060万元[61] 资产和负债结构 - 2019年末总资产81.40亿元人民币，同比下降20.81%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产35.34亿元人民币，同比下降19.23%[20] - 货币资金减少至23.03亿元，占总资产比例28.29%，较年初下降0.6个百分点[64] - 存货增加至6.77亿元，占总资产比例8.32%，较年初上升2.6个百分点[64] - 短期借款减少至11.46亿元，占总资产比例14.08%，较年初下降2.73个百分点[64] - 长期借款增加至10.20亿元，占总资产比例12.53%，较年初上升3.06个百分点[64] - 其他权益工具投资公允价值变动增加1136.13万元，期末余额10.15亿元[66] - 受限货币资金本年减少4亿元，期末余额1.5亿元[67] - 无形资产受限金额88.43亿元，主要因质押给HSBC Bank Canada[67] - 公司总资产从102.80亿元下降至81.40亿元，降幅20.8%[191][192] - 短期借款从17.26亿元减少至11.46亿元，降幅33.6%[191] - 长期股权投资从29.38亿元减少至15.18亿元，降幅48.3%[195] - 母公司未分配利润从2.34亿元转为亏损13.99亿元，降幅超过100%[197] - 递延所得税负债从7.99亿元减少至5.93亿元，降幅25.8%[192] - 其他应收款从5.72亿元增至10.23亿元，增幅78.8%[195] - 归属于母公司所有者权益从43.75亿元降至35.34亿元，降幅19.2%[192] - 流动负债合计从28.67亿元降至24.27亿元，降幅15.3%[191] 商誉和无形资产 - 公司商誉原值为19.59亿元人民币[179] - 商誉减值准备余额为15.72亿元人民币[179] - 使用寿命不确定的无形资产（商标）原值为31.82亿元人民币[179] - 商标权减值准备余额为1.33亿元人民币[179] - 商誉大幅减少至387,056,750.57元，较2018年下降80.0%[190] 利润分配和股利政策 - 公司2019年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2019年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[92] - 公司2018年现金分红金额为6168.16万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.17%[92] - 公司2017年现金分红金额为5947.87万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.33%[92] - 公司2019年利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[90] - 公司2018年实施资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[90] - 公司2017年实施资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[90] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中应付股权收购款估计数修正及利息支出1.53亿元人民币[26] - 2019年计入当期损益的政府补助662.16万元人民币[26] - 诉讼/仲裁赔偿支出1680万元人民币[26] - 资产减值损失高达17.06亿元人民币，同比大幅增加3344.6%[200] - 所得税费用为负1.63亿元，主要受亏损影响[200] - 其他综合收益税后净额4886.59万元，同比下降63.45%[200] 子公司表现 - 山东西王食品净利润1.08亿元，同比下降43.86%[76] - 邹平西王玉米油净利润1882.49万元，同比上升158.29%[77] - 西王青岛净亏损11.15亿元，同比下降436.82%[77] 行业和市场前景 - 2016年运动营养产品市场规模为109亿美元，体重管理产品市场规模为119亿美元[80] - 运动营养产品2020年预计市场规模达到174亿美元，体重管理产品预计达到160亿美元[80] - 北美运动营养及体重管理产品市场约为111亿美元，占全球市场总值46%[81] - 北美运动营养产品预计2020年达到105亿美元，体重管理产品市场达到47亿美元[81] - 中国运动营养产品预计每年增长15%，体重管理产品每年增长10%[81] - 健康服务业总规模目标在2030年达到16万亿元[79] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为西王集团有限公司直接持有公司总股本的41.96%[17] - 西王集团有限公司报告期末持股320,545,721股，持股比例29.70%，全部为无限售条件股份[123][124] - 山东永华投资有限公司报告期末持股244,154,025股，持股比例22.62%，全部为无限售条件股份[123][124] - 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业报告期末持股53,854,837股，持股比例4.99%，全部为无限售条件股份[123][124] - 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号报告期末持股37,709,678股，持股比例3.49%，全部为无限售条件股份[123][124] - 方怀月报告期末持股10,152,709股，持股比例0.94%，报告期内减持7,686,000股[123] - 杨勤学报告期末持股8,707,096股，持股比例0.81%，报告期内减持8,680,000股[123] - 公司董事王棣持股从期初2,931,473股增至期末4,104,062股，增幅40%[137] - 公司副总经理周勇持股从期初1,260股增至期末1,764股，增幅40%[137] - 前十大流通股东中方怀月持股10,152,709股人民币普通股[125] - 前十大流通股东中杨勤学持股8,707,096股人民币普通股[125] - 前十大流通股东中方蕾持股8,680,000股人民币普通股[125] - 控股股东西王集团有限公司成立于2001年4月24日[126] - 实际控制人王勇控股西王置业控股有限公司及西王特钢有限公司[128] - 公司董事、监事及高管期末合计持股4,105,826股[137] - 前十大股东未进行融资融券及约定购回交易[125] - 西王集团承诺避免同业竞争并规范关联交易[94] 管理层和人事变动 - 王棣于2019年05月17日离任董事长职务[139] - 王辉于2019年05月17日被任命为董事长[139] - 王棣现任西王集团有限公司副董事长及多家子公司董事长职务[140] - 孙新虎现任西王食品副董事长及多家子公司董事职务[141] - 王红雨现任西王集团董事及西王食品董事[141] - 王辉现任公司总经理[141] - 杜君现任西王食品董事兼副总经理[143] - 董华现任西王食品独立董事及山东百丞税务服务股份有限公司总经理[143] - 王燕现任西王食品监事会主席及西王集团有限公司监事会主席[143][146] - 韩本文现任西王食品独立董事及山东鉴鑫会计师事务所副主任会计师[143][146] - 公司董事监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为169.9万元[147] - 董事长兼总经理王辉税前报酬为41.25万元[147] - 副董事长孙新虎及董事王棣、王红雨未在公司领取报酬[147] - 独立董事董华、王大宏、韩本文税前报酬均为4.8万元[147][148] 员工结构 - 在职员工总数1,924人，其中生产人员647人（占比33.6%）[148] - 销售人员709人，占员工总数36.8%[148] - 本科及以上学历员工486人（博士3人+硕士47人+本科436人），占总人数25.3%[148] - 大专学历员工752人，占比39.1%[148] - 母公司员工仅10人，主要子公司员工1,914人[148] 公司基本信息和上市情况 - 公司注册地址及办公地址均为山东省邹平市西王工业园邮政编码256209[13] - 公司董事会秘书为王超电话0543-4868888电子信箱wangchao@xiwang.com.cn[14] - 公司股票简称西王食品股票代码000639在深圳证券交易所上市[13] - 公司经营范围包括预包装食品批发零售及对食品行业投资和进出口业务[16] - 公司法定代表人王辉主管会计工作负责人赵晓芬[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[15] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[15] - 公司电子信箱为xiwangfoodstuffs@xiwang.com.cn网址http://www.xwsp.cc/[13] 内部控制与审计 - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[168] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[168] - 审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作[164] - 公司未发现监事会监督活动存在风险[166] - 公司未发现报告期内内部控制重大缺陷[168] - 公司未出现独立董事连续两次未亲自参加董事会会议情况[161] - 公司2019年财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[169] - 公司2019年非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[169] - 公司2019年财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[169] - 公司2019年非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[169] - 公司2019年12月31日保持有效财务报告内部控制[170] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[170] - 公司2019年度境内会计师事务所报酬为380万元[100] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[96] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[98] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[102] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[103] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[104] - 公司未实施股权激励计划[148] - 报告期内公司共进行11次投资者接待活动，其中接待机构4次，接待个人7次[88] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为59.84%[159] - 独立董事王大宏出席董事会5次且现场出席5次 出席股东大会1次[161] - 独立董事董华出席董事会5次且现场出席5次 出席股东大会1次[161] - 独立董事韩本文出席董事会5次且现场出席5次 出席股东大会1次[161] - 公司执行新金融工具准则及修订后的企业会计准则第7号和第12号[97] - 公司新设立子公司Iovate Health Sciences Australia PTY Ltd[99] - 山东永华投资有限公司认购的非公开发行股票锁定期为36个月（2016年2月5日至2019年2月4日）[95] - 公司2016年10月底成功收购加拿大Kerr公司[82]