财务业绩：收入和利润 - 2019年营业收入为929.15亿元人民币，同比增长9.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.31亿元人民币，同比增长17.97%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.31亿元人民币，同比增长22.77%[14] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[14] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比增加0.55个百分点[14] - 公司营业收入929.15亿元，同比增长9.86%[25][28] - 归属于母公司净利润8.31亿元，同比增长18.04%[25] - 2019年公司归属于母公司股东的净利润为8.305亿元人民币[73][77] - 2019年母公司实现净利润为6.232亿元人民币[73][77] 财务业绩：季度收入和利润 - 2019年公司营业收入第一季度231.77亿元、第二季度236.83亿元、第三季度229.15亿元、第四季度231.40亿元[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度2.80亿元、第二季度1.34亿元、第三季度2.81亿元、第四季度1.35亿元[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度3.10亿元、第二季度0.29亿元、第三季度2.79亿元、第四季度0.12亿元[16] 成本和费用 - 营业成本同比增长11.69%至882.1亿元，其中原材料占比92.56%[33][34] - 铜产品营业成本同比增长8.76%至727亿元，燃料动力成本增10.38%[35] - 化工产品营业成本同比大幅增长53.83%至87.65亿元[35] - 财务费用同比下降25.64%至7.91亿元[40] - 管理费用同比增长20.86%至11.92亿元[40] - 研发费用同比增长16.94%至1.47亿元[40] - 公司融资成本同比下降13%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为40.60亿元人民币，同比下降28.33%[14] - 2019年经营活动产生的现金流量净额第一季度2.81亿元、第二季度16.84亿元、第三季度5.98亿元、第四季度14.98亿元[16] - 经营活动现金流量净额40.60亿元，同比下降28.33%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.61亿元人民币，同比下降68.16%[45][46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.35亿元人民币，现金流入同比下降36.66%[45][46] 主要产品产量 - 2019年公司生产精炼铜140.06万吨占国内总产量14.32%[21] - 2019年公司生产铜精矿含铜5.52万吨占国内总产量3.39%[21] - 公司自产铜精矿含铜产量5.52万吨，同比增长2.80%[25] - 阴极铜产量140.06万吨，同比增长5.42%[25] - 铜加工材产量36.56万吨，同比增长4.33%[25] - 硫酸产量427.25万吨，同比增长1.18%[25] - 黄金产量11697千克，同比增长22.51%[25] - 白银产量368.88吨，同比增长7.84%[25] 主要产品销量 - 阴极铜销售量同比增长2.07%至4,239,301吨[32] - 黄金销售量同比增长18.10%至11,305千克[32] 研发投入 - 研发费用同比增长16.94%至1.47亿元[40] - 研发投入金额为14.96亿元人民币，同比增长31.20%[43] - 研发投入占营业收入比例为1.61%，同比增长0.26个百分点[43] - 研发人员数量为1,523人，同比增长21.07%[43] - 研发人员数量占比为9.96%，同比增长2.76个百分点[43] - 研发投入资本化金额为4,043.54万元人民币，同比增长35.26%[43] 资产和负债结构 - 2019年末总资产为479.11亿元人民币，同比增长2.04%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为183.20亿元人民币，同比增长2.36%[14] - 货币资金年末余额516.17亿元，占总资产比例10.77%，较年初下降1.52个百分点[49] - 存货年末余额1092.42亿元，占总资产比例22.80%，较年初上升1.33个百分点[49] - 固定资产年末余额1737.60亿元，占总资产比例36.27%，较年初下降2.16个百分点[49] - 在建工程年末余额307.32亿元，占总资产比例6.41%，较年初上升2.67个百分点[50] - 短期借款年末余额1040.96亿元，占总资产比例21.73%，较年初下降3.22个百分点[50] - 长期借款年末余额390.46亿元，占总资产比例8.15%，较年初下降0.60个百分点[50] 投资活动 - 衍生金融资产公允价值变动损失5985.61万元[51] - 报告期投资额109.06亿元，较上年同期增长47.65%[53] - 对铜冠矿山建设公司增资14.57亿元，持股比例20%[54] - 金剑铜冶炼升级改造项目本期投入94.49亿元，累计投入105.88亿元[55][56] - 公司使用自有资金进行衍生品投资，未使用募集资金[59] - 公司套期保值业务通过上海期货交易所和伦敦金属交易所进行场内交易[58] - 公司建立了完善的衍生品风险控制制度，包括《境外期货交易风险控制的管理规定》和《期货交易管理制度》[59] 衍生品投资明细 - 公司衍生品投资期末持仓合约金额为290,921.06千元，公允价值变动收益为9,659.01千元[58] - 铜期货持仓合约金额为5.52千元，公允价值变动损失为0.74千元[58] - 锌期货持仓合约金额为117,813.82千元，公允价值变动收益为3,597.5千元，收益率0.20%[58] - 铜期权持仓合约金额为970.58千元，公允价值变动收益为13,386.89千元，收益率0.05%[58] - 远期外汇合约持仓金额为67,019.63千元，公允价值变动损失为1,769.18千元，收益率4.75%[58] 重要子公司业绩 - 金隆铜业有限公司实现营业收入22,514,223,656.04元，净利润459,299,925.93元[63] - 安徽铜冠铜箔有限公司实现营业收入2,399,908,987.89元，净利润99,627,924.82元[63] 2020年生产计划 - 2020年阴极铜生产计划142万吨[66] - 2020年自产铜精矿含铜计划5.47万吨[66] - 2020年铜加工材生产计划41.28万吨[66] - 2020年黄金生产计划13,376千克[66] - 2020年白银生产计划495吨[66] - 2020年硫酸生产计划437.9万吨[66] - 2020年铁精矿（60%）生产计划36.67万吨[66] - 2020年硫精矿（35%）生产计划61.5万吨[66] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以10,526,533,308股为基数每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.10元人民币[74][78] - 2019年现金分红总额为1.053亿元人民币[76][77] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.67%[76] - 2018年现金分红总额为3.158亿元人民币[76] - 2017年现金分红总额为2.105亿元人民币[76] - 2019年母公司提取10%法定盈余公积金6231.88万元人民币[74] - 2019年母公司可供分配利润为5.609亿元人民币[74] - 2019年末母公司累计可供分配利润为29.537亿元人民币[74] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为1.64亿元[17] - 2019年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益金额为1.61亿元[17] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比20.83%，达193.5亿元[38] - 前五名供应商采购总额占比18.99%，为166.47亿元[39] 股东信息 - 铜陵有色金属集团控股有限公司为公司第一大股东，持股36.53%，共计3,845,746,464股[156] - 国华人寿保险股份有限公司－传统二号持股3.09%，共计324,909,747股，全部为有限售条件股份[156] - 铜陵有色金属集团控股有限公司持有公司股份3,780,764,515股，是最大股东[159] - 香港中央结算有限公司持有公司股份209,198,755股[159] - 长江养老保险股份有限公司通过长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品持有138,429,944股[159] - 股东吴灶才持有107,708,872股，其中103,393,672股通过信用证券账户持有[159][160] - 珠海横琴量行投资管理有限公司持股75,000,000股，占比0.71%，其中73,000,000股通过信用证券账户持有[158][159][160] - 国华人寿保险股份有限公司－传统一号持股62,047,654股，占比0.59%[158][159] - 上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）持股72,202,166股，占比0.69%[157][158] - 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金持股28,380,966股[159] - 浙江上峰建材有限公司持股21,596,000股[159] - 股东王薇持股20,423,200股，其中17,700,000股通过信用证券账户持有[159][160] 股份变动与限售 - 公司股份总数保持10,526,533,308股不变，有限售条件股份占比9.18%，无限售条件股份占比90.82%[149] - 有限售条件股份期末数量为965,987,556股，较期初增加13,415股[149][152] - 无限售条件股份期末数量为9,560,545,752股，较期初减少13,415股[149] - 高管锁定股变动：方文生增加12,500股至50,000股，徐五七增加915股至915股[149][152] - 主要限售股东包括中国北方工业公司(36,101,083股)、铜陵有色金属集团控股有限公司(64,981,949股)等，限售原因均为增发股份，解除日期为2020年1月18日[152] - 有色控股认购64,981,949股新股并承诺36个月内不转让[82][83] - 五家非公开发行对象承诺36个月内不转让所认购增发新股[83] 董事、监事及高级管理人员持股与变动 - 董事长杨军期末持股50,000股，期内无变动[166] - 董事徐五七期末持股1,220股，期内无变动[166] - 监事解硕荣期末持股1,690股，期内无变动[166] - 监事邹贤季期末持股11,000股，期内无变动[167] - 离任副总经理方文生期末持股50,000股，期内无变动[167] - 董事、监事及高管期末持股合计113,910股，期内无增减变动[167] - 副总经理方文生于2019年8月26日因工作变动解聘[168] - 董事李文于2019年3月28日因工作变动解聘[168] - 董事长杨军自2014年8月起任职，任期至2020年3月27日[166][169] - 副董事长龚华东自2014年12月起任职，任期至2020年3月27日[166][169] 董事、监事及高级管理人员任职与报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为402.66万元[180] - 总经理蒋培进获得税前报酬46.19万元[180] - 董事会秘书吴和平获得税前报酬50.76万元[180] - 监事王习庆获得税前报酬55.21万元[180] - 副总经理刘道昆获得税前报酬50.96万元[180] - 公司2019年年度报告披露了高级管理团队主要成员的任职经历，包括蒋培进自2020年1月起担任有色控股党委委员、董事及铜陵有色党委书记、总经理[171] - 吴和平自2016年1月起担任铜陵有色党委委员、董事、董事会秘书及董事会秘书室主任[171] - 刘道昆自2019年1月起担任铜陵有色党委委员、副总经理[175] - 陈明勇自2015年8月起担任有色控股董事、党委副书记及工会主席，并任铜陵有色监事会主席[173] - 汪农生自2019年4月起担任有色控股党委委员、总会计师，2017年3月起任铜陵有色监事会监事[173] - 解硕荣自2016年1月起担任有色控股财务部部长，2017年3月起任铜陵有色监事会监事[174] - 张忠义自2013年1月起担任铜陵有色企业管理部（质量计量部）部长，2016年11月起任职工监事[174] - 王习庆自2019年12月起担任金隆铜业公司党委书记、副总经理，2015年11月起任铜陵有色职工监事[175] - 魏安祥自2015年7月起担任铜冠电工公司经理、党委副书记及铜冠铜材公司经理，2015年11月起任职工监事[175] - 邹贤季自2014年7月起担任铜陵有色职工监事，2016年1月起任安庆铜矿党委书记、副矿长[175] 员工信息 - 在职员工总数15,292人，其中生产人员12,569人（占比82.2%）[182] - 母公司员工7,160人，主要子公司员工8,132人[182] - 员工教育程度中高中及以下学历9,349人（占比61.1%）[182] - 技术人员1,132人（占比7.4%），行政人员1,139人（占比7.4%）[182] - 研究生学历员工381人（占比2.5%），本科学历1,699人（占比11.1%）[182] 公司治理与会议 - 公司2019年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[186] - 年度股东大会投资者参与比例为40.93%[191] - 临时股东大会投资者参与比例为4.74%[191] - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[186] - 报告期内召开8次董事会会议[186] - 独立董事汪莉参加8次董事会（现场1次，通讯7次）[192] - 独立董事潘立生参加8次董事会（现场1次，通讯7次）[192] - 独立董事王昶参加8次董事会（现场1次，通讯7次）[192] - 独立董事刘放来参加8次董事会（现场1次，通讯7次）[192] - 公司年内召开4次监事会会议[186] - 战略委员会由5名董事组成并在报告期内召开两次会议讨论公司未来发展和投资计划[196] - 审计委员会由5名董事组成含4名独立董事并在报告期内召开四次会议审议内部审计报告[197] - 审计委员会于2020年4月20日表决通过容诚会计师事务所出具的2019年度审计报告[197] - 审计委员会于2020年4月21日提议续聘容诚会计师事务所为2020年度审计机构[197] - 薪酬与考核委员会由6名董事组成含4名独立董事审核确认2019年高管薪酬符合绩效考核规定[197] - 提名委员会由6名董事组成含4名独立董事在报告期内召开两次会议审查董事候选人资格[198][199] - 内控委员会由4名董事组成含2名独立董事推动公司内部控制制度建设[199] - 监事会在监督活动中未发现公司存在风险[200] - 公司对高管人员实行年度经营目标责任考核和聘期内经济责任审计[200] 关联交易与承诺 - 铜陵有色财务公司业务活动符合法律法规且运作良好[81] - 有色控股承诺在财务公司支付困难时采取增加资本金等措施确保资金安全[82] - 有色控股承诺将赤峰国维矿业和安徽铜冠矿业股权转让给铜陵有色[84] - 2014年10月完成对安徽铜冠矿业100%股权收购[84] - 赤峰国维矿业因矿权资源储量待核实暂不具备转让条件[85] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[85] - 公司在有色财务公司存款余额为394,543.60万元，贷款余额为346,955.11万元，其中票据贴现余额为166,169.39万元[100] 担保情况 - 为子公司上海国贸提供80,000万元流动资金贷款担保[144] - 公司对子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司提供担保，实际担保金额为45,000万元[104] - 报告期内公司审批担保额度合计80,000万元，实际发生担保额45,000万元[104] - 报告期末公司实际担保余额合计41,900万元，占净资产比例为2.29%[105] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额41,900万元[105] 对外投资与子公司变动 - 报告期合并报表范围发生变化，新增1家子公司并减少1家子公司[88][89] - 报告期内新增子公司合肥铜冠信息科技有限责任公司（新