公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，代码000612，上市于深圳证券交易所[6] - 公司统一社会信用代码为91410000173525171F，主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来未变[7] 公司股权结构及股东变更 - 报告期内公司为无控股股东和实际控制人的上市公司[8] - 1993 - 2006年公司控股股东为万方集团，2006年9月变更为中国铝业股份有限公司，2013年7月变为无控股股东和实际控制人[9] - 2014年9月公司第一大股东由中国铝业股份有限公司变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司[10] - 2016年8月公司第一大股东由西藏吉奥高投资控股有限公司变更为杭州金投锦众[10] - 2017年11月公司第一大股东由杭州金投锦众变更为和泰安成[10] 公司审计相关信息 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为熊建辉、王丽萍[11] - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2024年04月27日，审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，文号为大信审字[2023]第1 - 03071号，注册会计师为熊建辉、王丽萍[198] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入66.76亿元，较2021年增长35.75%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，较2021年下降23.58%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，较2021年下降61.76%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6.28亿元，较2021年增长554.53%[12] - 2022年末总资产78.40亿元，较2021年末下降0.40%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产52.95亿元，较2021年末增长3.96%[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为16.86亿、17.94亿、14.72亿和17.24亿元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 2861.03万元，2021年为915.07万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助43.91万元，2021年为2023.31万元[14] - 2022年非经常性损益合计5389.20万元，2021年为 - 25496.81万元[15] - 2022年公司实现营业收入66.76亿元，同比增加35.75%，净利润3.03亿元，同比减少23.58%[22] - 2022年营业成本中，铝行业原材料金额2,918,638,621.75元，占比44.37%，同比增加59.94%；电力金额2,899,894,133.70元，占比44.08%，同比增加76.43%[26] - 2022年销售费用5,117,786.97元，同比增加34.04%；管理费用114,315,239.48元，同比增加26.28%；财务费用22,476,474.88元，同比减少5.51%[28][29][30] - 2022年经营活动现金流入小计7,664,910,363.07元，同比增加32.64%；经营活动现金流出小计7,036,609,102.86元，同比增加23.82%；经营活动产生的现金流量净额628,301,260.21元，同比增加554.53%[30] - 2022年投资活动现金流入小计387,883,589.82元，同比减少12.39%；投资活动现金流出小计623,072,154.85元，同比增加38.22%；投资活动产生的现金流量净额 -235,188,565.03元[30] - 2022年筹资活动现金流入小计1,080,530,000.00元，同比减少54.12%；筹资活动现金流出小计1,407,706,482.82元，同比减少34.06%；筹资活动产生的现金流量净额 -327,176,482.82元，同比减少248.71%[30] - 2022年现金及现金等价物净增加额65,936,212.36元，同比减少78.59%[30] - 2022年投资收益402,297,562.78元，占利润总额比例146.62%；资产减值 -109,942,050.79元，占利润总额比例 -40.07%；营业外收入100,632,453.59元，占利润总额比例36.68%；营业外支出30,607,057.84元，占利润总额比例11.16%[33][34] - 2022年末应收账款24,654,557.29元，占总资产比例0.31%，较年初增加0.21%；存货544,928,342.86元，占总资产比例6.95%，较年初减少5.32%；长期股权投资3,053,044,974.22元，占总资产比例38.94%，较年初增加4.55%[35][37] - 合同负债本期为20,874,662.59元，占比0.27%，上期为39,075,013.04元，占比0.50%，变动-0.23%[40] - 长期借款本期为730,000,000.00元，占比9.31%，上期为510,710,111.13元，占比6.49%，变动2.82%[40] - 租赁负债本期为21,493,279.37元，占比0.27%，上期为22,758,137.66元，占比0.29%，变动-0.02%[41] - 报告期投资额为121,148,617.96元，上年同期为63,230,043.90元，变动幅度91.60%[44] - 套期保值合约初始投资金额为10,196.63万元，本期公允价值变动损益为 -1,076.64万元，报告期内购入金额为65,320.32万元，售出金额为74,721.59万元，期末金额为1,872万元，占公司报告期末净资产比例0.35%[46] - 报告期期货市场套期工具和被套期项目公允价值变动加总后的实际损益为78.82万元[47] - 截至报告期末，公司受限资产余额为37,242万元[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为102.27万元，本期公允价值变动损益为45,000.00万元，本期购买金额为30,079.01万元，本期出售金额为15,023.26万元[41] - 衍生金融资产期初数为 -1,265.11万元，本期公允价值变动损益为67,700.87万元，本期购买金额为66,416.26万元，其他变动为19.50万元[41] - 其他权益工具投资期初数为31,342.85万元，本期公允价值变动损益为 -9,912.93万元，期末数为31,342.85万元[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 铝锭收入14.71亿元，占比22.04%，同比增长49.99%；铝液收入45.84亿元，占比68.67%，同比增长50.73%；铝合金收入2.88亿元，占比4.31%，同比减少34.25%；其他业务收入3.32亿元，占比4.98%，同比减少27.35%[24] - 河南省内收入56.47亿元，占比84.59%，同比增长34.12%；河南省外收入10.29亿元，占比15.41%，同比增长45.48%[24] - 电解铝及铝产品营业收入66.76亿元，营业成本65.78亿元，毛利率1.47%，同比减少14.97%[24] - 铝锭营业收入14.71亿元，营业成本13.93亿元，毛利率5.30%，同比减少13.08%[24] - 铝液营业收入45.84亿元，营业成本45.49亿元，毛利率0.76%，同比减少16.12%[24] - 铝合金营业收入2.88亿元，营业成本2.82亿元，毛利率2.22%，同比减少16.89%[24] - 2022年铝产品销售量360,881吨，同比增加30.38%；生产量352,439吨，同比增加23.53%；库存量6,432吨，同比减少56.76%[25] 公司业务相关情况 - 公司配套发电机组可满足近90%的用电需求，持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%的股权[20] - 公司周边形成以其为中心，铝加工产能超60万吨的焦作东部铝产业聚集群[20] - 公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电，产品包括铝液、铝锭及铝合金制品[19] 行业市场情况 - 2022年中国电解铝产量和消费量分别为4039万吨、4110万吨，分别占全球电解铝产量和消费量的59.03%、58.67%[64] - 2023年海外电解铝复产较少，中国供应持续增加，增量以复产项目为主，主要集中在西南地区[64] - 2023年随着全面放开和政策刺激，汽车、光伏、房地产带动铝消费，需求逐步增加[65] - 2023年国内电解铝生产成本较去年有所下降，但整体成本依旧高位[65] - 2023年电解铝供应小幅增加，需求预期向好，成本小幅回落，价格高位震荡[65] 行业政策情况 - 自2023年起，电解铝行业阶梯电价分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13450千瓦时（不含脱硫电耗）[67] - 自2025年起，电解铝行业阶梯电价分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13300千瓦时（不含脱硫电耗）[67] 公司治理相关情况 - 报告期内公司召开股东大会五次、董事会九次、监事会五次[70] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例35.86%，召开日期为2022-01-11 [74] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例35.06%，召开日期为2022-02-15 [75] - 2021年度股东大会投资者参与比例35.15%，召开日期为2022-05-18 [76] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例42.77%，召开日期为2022-09-01 [77] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例19.35%，召开日期为2022-11-15 [78] - 公司为无控股股东和实际控制人的上市公司，与股东在各方面完全分开且独立[71] - 公司治理状况符合有关上市公司治理规范性文件要求，与相关规定不存在重大差异[70] - 公司具有独立完整业务及自主经营能力，拥有独立人事、财务等体系[71][73] 公司人员相关情况 - 报告期末母公司在职员工2238人，主要子公司在职员工2人，在职员工合计2240人，当期领取薪酬员工总人数2182人，需承担费用的离退休职工人数为0人[121] - 专业构成中生产人员2058人、销售人员14人、技术人员82人、财务人员15人、行政人员71人[121] - 教育程度方面研究生24人、本科258人、大专501人、大专以下1457人[121] 公司管理层相关情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1079500股，期末持股总数为1079500股，本期增减变动均为0股[79][80] - 王绍鹏持有公司股份589000股[79] - 司海滨持有公司股份450000股[79] - 马东洋持有公司股份40500股[80] - 2022年9月1日，公司进行董事会和监事会换届选举，原第八届董事李重阳、朱雷、秦高梧及监事马东洋、石睿任期届满离任[81][82][83][85][86][87] - 2022年10月31日，郭杰斌因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监等职务，王科芳因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务[81] - 2023年1月13日，公司董事会聘任焦纪芳为副总经理兼财务总监，聘任吴永锭为副总经理兼董事会秘书[81] - 2023年1月31日，公司补选王益民为第九届董事会非独立董事[81] - 2022年10月31日，郭杰斌因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监职务[88] - 2022年10月31日，王科芳因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务[89] - 2023年1月13日，公司董事会聘任焦纪芳为副总经理兼财务总监[90] - 2023年1月13日，公司董事会聘任吴永锭为副总经理兼董事会秘书[91] - 2023年1月31日，王益民当选公司第九届非独立董事[92] - 霍斌自2017年11月13日起任公司董事，2018年5月起任董事长[93] - 谢军自2022年9月至今任公司董事、总经理[93] - 张赞国自2022年9月至今任公司董事[93] - 王大青自2020年12月至今任公司董事[93] - 张占魁自2022年9月至今任公司独立董事[95] - 孟宗桂自2022年9月起任焦作万方铝业股份有限公司监事会主席[96] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计2760.72万元[103] - 董事长霍斌从公司获得的税前报酬总额为538.42万元[102] - 董事、总经理谢军从公司获得的