公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，股票代码000612，上市证券交易所为深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人是霍斌，注册地址和办公地址均为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧，邮政编码454005[28] - 公司董事会秘书为王科芳，联系电话0391 - 2535596，传真0391 - 2535597，电子信箱jzwfzqb@163.com[29] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体名称为中国证券报、证券时报、上海证券报，年度报告备置地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼[30] - 公司组织机构代码为91410000173525171F，自上市以来主营业务为铝冶炼及加工未发生变化[33] - 1993年至2006年公司控股股东为万方集团，2006年9月变更为中国铝业股份有限公司，2013年7月变更为无控股股东和实际控制人[33] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，签字会计师为熊建辉、王丽萍[34] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入49.18亿元，较2020年的47.44亿元增长3.66%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，较2020年的5.68亿元下降30.16%[37] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.52亿元，较2020年的5.73亿元增长13.77%[37] - 2021年末总资产78.72亿元，较2020年末的71.37亿元增长10.29%[37] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产50.93亿元，较2020年末的48.26亿元增长5.55%[37] - 2021年非经常性损益合计 -2.55亿元，2020年为 -0.48亿元，2019年为0.07亿元[44] - 2021年加权平均净资产收益率8.01%，较2020年的12.41%下降4.40个百分点[37] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9600万元，较2020年的8.28亿元下降88.41%[37] - 2021年度公司实现营业收入49.1791亿元，利润总额4.6143亿元，归属于上市公司所有者的净利润3.9662亿元[60] - 2021年营业收入合计49.1790977165亿元，同比增长3.66%[63] - 2021年铝行业销售量276,801吨，同比下降25.03%；生产量285,310吨，同比下降22.81%；库存量14,874吨，同比下降9.69%[67] - 2021年铝行业原材料成本18.2480043448亿元，占比45.93%，同比下降8.39%；电力成本16.4366039160亿元，占比41.37%，同比增长12.45%；折旧成本2.2161550655亿元，占比5.58%，同比下降1.02%[68] - 2021年销售费用381.80万元，同比减少44.31%[72] - 2021年管理费用9052.30万元，同比减少30.18%[74] - 2021年财务费用2378.82万元，同比减少55.92%[74] - 2021年经营活动现金流量净额9599.31万元，同比减少88.41%[75] - 2021年投资活动现金流量净额-803.51万元，同比增加94.77%[75] - 2021年筹资活动现金流量净额2.20亿元，同比增加129.87%[75] - 2021年投资收益1.17亿元，占利润总额比例25.40%[78] - 2021年末货币资金11.55亿元，占总资产比例14.67%[79] - 报告期投资额为63230043.90元，上年同期投资额为88792869.82元，变动幅度为 -28.79%[84] - 2021年度公司母公司报表净利润为401,228,145.1元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为396,619,026.9元[181][194] - 2021年公司计提法定盈余公积金40,122,814.51元，可供股东分配的净利润为356,496,212.39元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 电解铝及铝产品收入占比100%，同比增长3.66%[63] - 铝锭收入9.8093028066亿元，占比19.95%，同比下降12.94%；铝液收入30.4151475648亿元，占比61.85%，同比增长3.08%；铝合金收入4.3807651255亿元，占比8.91%，同比下降14.57%；其他业务收入4.5738822196亿元，占比9.30%，同比增长197.46%[63] - 河南省内收入42.1053611183亿元，占比85.62%，同比下降1.41%；河南省外收入7.0737365982亿元，占比14.38%，同比增长49.47%[63] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,192,199,394为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2021年度公司拟定利润分配方案：以1,192,199,394股为基数，每10股派现金红利0.9元（含税），共派现107,297,945.46元（含税），不送红股、不转增股本[181][194][197] - 公司现金分红金额占当期可供股东分配净利润的比例为30.1%[181][194][197] 公司股权及投资情况 - 公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%股权[54] - 公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5000万元，本期购买金额30000万元，本期出售金额35000万元[82] - 衍生金融资产期初数为155.30万元，本期公允价值变动损益为123.54万元[82] - 金融负债期初数为266.37万元，本期公允价值变动损益为168.09万元，本期购买金额183088.06万元，本期出售金额189656.72万元，期末数为296.58万元[82] - 截至报告期末，公司受限资产余额为58023.09万元[83] - 国泰君安期货有限公司衍生品投资初始投资金额为45057.6万元，报告期内购入金额162618.97万元，报告期内售出金额163333.98万元，期末投资金额10196.63万元，占公司报告期末净资产比例2.00%，报告期实际损益金额 -6521.07万元[89] - 前海期货有限公司衍生品投资初始投资金额为4662.8万元，报告期内购入金额20469.09万元，报告期内售出金额26322.74万元，期末投资金额为0，报告期实际损益金额 -1192.93万元[89] - 衍生品投资合计初始投资金额为49720.4万元，报告期内购入金额183088.06万元，报告期内售出金额189656.72万元，期末投资金额10196.63万元，占公司报告期末净资产比例2.00%，报告期实际损益金额 -7714.00万元[89] - 公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司30%股权，该公司本期净利润45,546万元，同比增长75%[99] - 公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%股权，该公司本期净利润52,980万元，归属于母公司净利润41,052万元，同比上升438%[99] - 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司注册资本8亿元，总资产95.62亿元，净资产69.99亿元，营业收入21.46亿元，营业利润6.11亿元[99] - 中国稀有稀土股份有限公司注册资本15.27亿元，总资产63.55亿元，净资产42.71亿元，营业收入72.58亿元，营业利润6.53亿元[99] 公司业务规模及地位 - 公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和电解铝骨干企业等[52] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额21.73亿元，占年度销售总额比例45.79%[71] - 前五名供应商合计采购金额39.77亿元，占年度采购总额比例74.78%[71] 公司未来经营策略 - 2022年公司将持续优化煤 - 电 - 铝 - 铝加工一体化经营策略，提高综合竞争力[103] - 2022年公司要应对能耗双控和电价政策变化，完成年度经营目标[104] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临铝行业政策风险，已获工业信息化部符合《铝行业规范条件》公示，环保管理体系达标[105] - 铝行业受宏观经济和市场供求影响，公司将完善产业链，研发新产品应对风险[106][108] - 国家环保要求严格，公司强化清洁生产，排放指标处于行业领先水平[109] - 全球疫情影响公司原材料供应和产品销售，公司将做好疫情管控和物资储备[110] 公司会议情况 - 报告期内公司召开股东大会三次、董事会九次、监事会五次[118] - 2020年度股东大会投资者参与比例为46.93%，于2021年4月9日召开[122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.90%，于2021年6月24日召开[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.12%，于2021年11月30日召开[122] - 2021年公司召开八届董事会第十六至二十四次会议，涉及季度报告、半年报审议等事项[164][167] - 第八届董事会审计委员会召开会议5次[182] - 第八届董事会提名委员会、战略委员会各召开会议1次[182] 公司人员变动情况 - 2021年7月13日，周传良因身体原因辞去公司董事、总经理和第八届董事会战略委员会委员职务，仍担任党委书记[130][131] - 2021年11月30日，公司2021年第二次临时股东大会选举吴永锭为公司第八届董事会董事[134] - 截至报告披露日，公司第八届董事会、监事会原任期于2022年2月1日届满，换届选举工作适当延期[134] 公司人员持股及资金需求情况 - 王绍鹏持有659,00股，资金需求为70,000，自身资金需求为589,00[127] - 司海滨持有500,00股，资金需求为50,000，自身资金需求为450,00[127] - 马东洋持有资金需求为13,500，自身资金需求为40,500，合计持有54,000[130] - 周传良离任时持有810,000股[130] - 公司董事、监事、高级管理人员合计资金需求为133,500，自身资金需求为1,889,500，总计持有2,023,000[130] 公司人员任职情况 - 王大青2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事[137] - 吴永锭2021年11月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事[137] - 郭杰斌2018年9月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼财务总监，2018年11月起至今任董事[140] - 秦高梧2019年2月1日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事[140] - 孔祥舵2017年11月13日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事[141] - 刘继东2018年4月18日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事[141] - 韩成艺2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司常务副总经理[142] - 王绍鹏2021年至今兼任焦作万方铝冶炼事业部总经理[143] - 焦纪芳2018年8月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理[146] - 司海滨2021年5月至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼电力事业部总经理[147] - 王大青于2020年2月25日起任焦作市万方集团有限责任公司总经理，于2020年12月18日起任该公司董事[150] - 霍斌于2016年1月1日起任伊电控股集团有限公司董事长[153] - 李重阳于2021年6月25日起任山西复晟铝业有限公司董事[153] - 朱雷于2016年6月1日起任中房置业股份有限公司董事长[153] - 郭杰斌于2021年8月12日起任重庆钢铁股份有限公司独立董事[156] - 吴永锭于2021年8月9日起任开曼铝业（三门峡）有限公司监事[156] - 刘继东于2021年9月24日起任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事[156] 公司人员薪酬情况 - 霍斌从公司获得的税前报酬总额为134.2万元[159] - 郭杰斌从公司获得的税前报酬总额为101.76万元[159] - 韩成艺从公司获得的税前报酬总额为70.08万元[159] - 公司管理层薪酬合计1036.83[163] 董事会相关情况 - 董事霍斌、李重阳等本报告期应参加董事会次数多为9次，周传良为4次[168] - 报告期内公司董事无连续两次未亲自出席董事会的情况[168] - 2021年8月18日，董事李重阳对