财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为15.26亿元，同比下降18.71%[30] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比改善46.85%[30] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为-1.85亿元，同比改善28.85%[30] - 公司2021年基本每股收益为-0.19元/股，同比改善47.22%[30] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-5.59%，同比改善3.99个百分点[30] - 公司实现营业收入152,631.78万元，同比上年下降18.71%[65] - 剔除出境游收入影响，公司营业收入同比增长5.72%[65] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,779.86万元，同比上年减亏46.85%[65] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,457.62万元，同比上年减亏28.85%[65] - 公司总营业收入15.26亿元人民币，同比下降18.71%[78] - 第一季度营业收入2.88亿元，第二季度4.45亿元，第三季度4.58亿元，第四季度3.35亿元[36] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损5594万元，第二季度亏损3861万元，第三季度亏损406万元，第四季度亏损2919万元[36] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降28.24%至201,362,997.69元[95] - 管理费用同比下降5.19%至269,811,842.59元[95] - 酒店管理业务收入同比增加29.43%至111,704,362.39元，成本同比增加33.98%[82][83] - 旅行社运营业务收入同比下降39.06%，成本同比下降41.38%[82] - 出境游业务营业成本同比下降100%至0元[83][87] - 国内游业务营业成本同比下降3.98%至456,893,108.51元[87] - 酒店管理业务其他成本同比大幅增加256.98%[88] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务，形成完整旅游产业链[51] - 广之旅实现营业收入72,634.87万元，同比上年减少38.97%[66] - 广之旅实现归属于母公司所有者的净利润-11,678.01万元，同比上年减亏24.80%[66] - 岭南酒店实现营业收入13,304.89万元，同比上年增长26.80%[66] - 酒店经营收入6.70亿元人民币，同比增长15.28%，占总营收43.90%[78] - 旅行社运营收入7.25亿元人民币，同比下降39.06%，占总营收47.48%[78] - 广州花园酒店实现营业收入3.20亿元人民币，同比增长14.19%[68] - 中国大酒店实现营业收入2.00亿元人民币，同比增长18.52%[68] - 东方宾馆实现营业收入1.54亿元人民币，同比增长14.22%[68] - 酒店管理收入1.12亿元人民币，同比增长29.43%[78] - 汽车服务收入1990万元人民币，同比下降4.75%[78] - 广之旅"易起购"商城平台累计销售额1599.20万元人民币[75] - 广之旅营业收入72,634.87万元同比下降38.97%[148] - 广之旅净利润-12,245.05万元同比减亏24.29%[148] - 岭南酒店营业收入13,304.89万元同比增长26.80%[149] - 岭南酒店净利润-321.73万元同比下降345.08%[149] - 广州花园酒店营业收入31,963.78万元同比增长14.19%[151] - 广州花园酒店净利润-327.89万元同比减亏90.70%[151] - 中国大酒店营业收入20,007.13万元同比增长18.52%[152] - 中国大酒店净利润-1,670.14万元同比减亏43.40%[152] - 东方汽车营业收入2,005.01万元同比下降5.03%[152] - 东方汽车净利润99.46万元同比增长5.99%[152] 各地区表现 - 广东省内收入10.36亿元人民币，同比增长15.66%，占总营收67.88%[78] - 广东省内收入同比增长15.66%至1,036,094,738.04元[82] 管理层讨论和指引 - 公司2021年不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[7] - 公司控股子公司广之旅因新冠疫情自2020年1月起暂停团队旅游及机票加酒店产品业务[164] - 广之旅国内旅游组团业务及机票加酒店产品业务已按政策恢复运营[164] - 公司通过并购武汉飞途假期等标的实现区域扩张形成非同一控制下企业合并[167] - 并购形成商誉存在减值风险可能对上市公司当期损益造成影响[167] - 公司建立食品安全管理体系检测食品在采购生产及销售阶段的各个环节[168] - 公司于每年年度终了对商誉进行减值测试[168] - 公司运用大数据云计算物联网5G等新一代信息技术推动产业数字化转型[163] - 公司加强对核心旅游目的地资源掌控力度构建国内目的地资源供应链[167] - 广之旅完成全国六大运营中心布局，并并购目的地接待企业增强竞争力[52] 研发和技术投入 - 公司完成易起行基于大数据平台的数据中台技术研发项目，实现自助分析2期、出境客群画像2期、门店看板、网站分析升级改造及营销自动化功能[96] - 公司完成易起行旅游ERP业财一体化在线流程技术研发项目，实现付款对接、收款凭证自动化、付款凭证自动化、收入成本凭证自动化及净额法收入确认标记功能[96] - 公司完成易起行旅游产品成本预算差异化收益监控技术研发项目，实现对预算成本和实际入账成本的差异化归因分析和管控[96] - 公司完成易起行旅游分销商跨平台营销管理技术研发项目，实现分销商跨平台产品海报分享推广、业绩统计汇总、小B店铺及二级分销、银行支付通道满减或限时优惠和产品优惠活动功能[99] - 公司完成易起行旅游企业协同数字化技术研发三期项目，优化订单预定、预定列表、订单变更、费用调整、订单取消、业绩计提、推荐码管理、订单收款及游客资料管理等功能[99] - 公司完成易起行旅游全渠道全品类搜索技术研发项目，整合所有产品模型到一个界面实现C端搜索功能，并增加UPSELL产品及碎片化产品关联推荐[99] - 公司完成易起行实物电商产品预订和支付技术研发项目，实现产品管理、产品预订、订单管理、在线支付、积分钱包支付及物流查询功能[99] - 公司完成易起行以用户为中心的线上旅游产品销售平台技术研究项目，优化平台UI风格和功能流程，并通过统一SQL注入、XSS过滤器及服务拆分提升系统稳定性[99] - 公司完成易起行旅游地接社服务全流程闭环协作技术研发项目，实现地接社询报价管理流程、地接成本管理功能及地接费用结算单审核确认流程的线上化管理[99] - 研发人员数量同比减少34.15%至54人[105] - 研发投入金额同比下降0.86%至1423.12万元[105] - 研发投入资本化金额同比激增669.52%至592.66万元[105] - 研发投入资本化率大幅提升36.27个百分点至41.64%[105] 现金流量表现 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-0.99亿元，同比改善76.87%[30] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度转为正数8416万元，其余季度均为负数[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,894.01万元[65] - 经营活动现金流量净额同比改善76.87%至-9894.01万元[106] - 投资活动现金流入同比暴跌99.30%至427.02万元[109] - 投资活动现金流出同比下降85.83%至9070.85万元[109] - 筹资活动现金流入同比减少96.62%至889.41万元[109] - 筹资活动现金流出同比下降92.33%至5497.40万元[109] - 现金及现金等价物净增加额同比提升74.60%至-2.32亿元[109] 资产和投资活动 - 公司2021年末总资产为31.38亿元，同比下降10.83%[30] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为22.25亿元，同比下降5.30%[30] - 公司资产总额为313,776.63万元，负债总额为88,990.60万元，期末资产负债率为28.36%[64] - 期末货币资金为140,957.76万元，占总资产比例为44.92%[64] - 货币资金减少2.31亿元至14.1亿元，占总资产比例下降0.88%至44.92%[115] - 合同负债减少9402.4万元至1.85亿元，占总资产比例下降1.89%至5.9%[115] - 短期借款减少2740.98万元至51万元，占总资产比例下降0.76%至0.02%[115] - 使用权资产减少2342.79万元至3991.19万元，占总资产比例下降0.5%至1.27%[115] - 投资总额6.74亿元，同比下降8.2%[120] - 股权投资2653万元，包括设立广州广之旅悦景(1000万元)和旅运汽车(1500万元)公司[120][123] - 湖北广之旅收购投资153万元，当期亏损75万元[123] - 其他权益工具投资公允价值增加415.85万元至7110.29万元[118] - 证券投资期末账面价值总额为17.42亿元人民币，其中工商银行投资期末账面价值为3.57亿元人民币[127] - 中国平安投资本期公允价值变动损失43.88亿元人民币，报告期损益为亏损41.15亿元人民币[127] - 交通银行投资本期公允价值变动收益1573万元人民币，报告期损益为5408.7万元人民币[127] - 建设银行投资本期公允价值变动损失1.26亿元人民币，报告期损益为亏损2820万元人民币[127] - 中国石油投资本期公允价值变动收益7600万元人民币，报告期损益为9778.2万元人民币[127] - *ST海航投资本期公允价值变动损失2.69亿元人民币，报告期损益为亏损2.69亿元人民币[127] - 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益为-49.41万元，2019年为428.54万元，其他年度为2448.59万元[41] - 交易性金融资产公允价值变动损失49.69万元[114][118] - 商誉减值损失3086.72万元，占资产减值总额的18.42%[114] 募集资金使用情况 - 公司2017年完成重大资产重组募集配套资金不超过15亿元[25] - 2017年募集资金总额15亿元人民币，本期使用募集资金6.47亿元人民币[131] - 累计使用募集资金总额12.19亿元人民币，占募集资金总额的81.26%[131] - 累计变更用途募集资金10.04亿元人民币，占募集资金总额的66.91%[131] - 尚未使用募集资金3.56亿元人民币，全部存放于募集资金存管银行专户中[131] - 支付岭南集团现金对价项目投资完成100%，累计投入金额4.99亿元[134] - "易起行"泛旅游服务平台建设项目已终止，投资进度仅7.23%，累计投入277.78万元[134] - 全区域分布式运营项目变更后投资完成100%，调整后投资总额1,122.81万元[134] - 全球目的地综合服务网络建设项目投资进度0%，未发生实际投入[134] - 永久补充流动资金项目投入6.47亿元，完成率100%[134] - 募集资金账户余额为4.15亿元，存放于银行专户[137] - 全区域分布式运营项目剩余资金3.14亿元变更用于补充流动资金[141] - 全球目的地综合服务网络项目剩余资金3.33亿元变更用于补充流动资金[141] - 两项变更募集资金合计6.47亿元于2021年2月完成转移[140] 公司治理和股东结构 - 岭南集团直接及间接合计持股占公司总股本60.99%[28] - 公司2021年召开4次股东大会均开通网络投票保障中小股东权益[175] - 公司关联交易活动遵循商业原则价格公平合理并对定价依据予以披露[175] - 报告期内公司共召开12次董事会会议[179] - 报告期内公司共召开8次监事会会议[179] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.94%[187] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.95%[187] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为74.95%[187] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[187] - 公司自2010年起实施工资结构方案包含基本工资、岗位工资和效益工资三部分[180] - 2021年12月17日董事会十届十八次会议通过职业经理人实施方案[182] - 公司资产、人员、财务、机构和业务完全独立于控股股东[183][186] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[183] - 董事长梁凌峰期末持股339股[190] - 董事朱少东期初持股91,302股，期末持股91,302股[190] - 所有董事、监事及高管期末持股总数91,641股[193] - 董事康宽永因工作变动于2021年1月8日离任[193][195] - 职工代表监事林思晖因工作变动于2021年9月3日提交辞职报告[194] - 副董事长罗枫兼任广州市东方酒店集团有限公司董事长[198] - 总经理陈白羽兼任广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委书记、董事[198] - 董事长梁凌峰兼任广州岭南商旅投资集团有限公司党委书记、董事长[196] - 副董事长罗枫兼任政协第十四届广州市委员会委员[198] - 总经理陈白羽兼任中国旅行社协会副会长[198] - 朱少东现任公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，广州岭南旅游发展有限公司董事长[199] - 朱少东兼任广东省旅游协会副会长、广东省旅行社行业协会会长[199] - 郑定全现任公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事[199] - 郑定全担任东方宾馆分公司党委书记、业主代表，广州市东方汽车有限公司董事长、党支部书记[199] - 郑定全兼任广州市广百股份有限公司董事、广州旅游协会常务副会长[199] - 田秋生现任华南理工大学经济与金融学院教授、公司独立董事[200] - 田秋生兼任方圆生活服务集团有限公司独立董事、丽珠医药集团股份有限公司独立董事[200] - 田秋生兼任广东奥迪威传感科技股份有限公司（未上市）独立董事、万联证券股份有限公司（未上市）独立董事[200] - 田秋生担任广东省人民政府参事、广东省金融智库联合会副理事长[200] - 唐清泉具有博士研究生学历，教授，注册会计师（非执业）资格[200] 其他重要内容 - 2020年政府补助金额4882.55万元，2019年为2535.95万元[37] - 前五名客户销售总额占比8.39%，金额128,126,107.24元[92] - 前五名供应商采购总额占比13.68%，金额168,151,619.05元[92] - 公司2021年未出售重大资产及重大股权[143][144] - 2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%，恢复至2019年的54.0%[46] - 2021年国内旅游收入2.92万亿元，同比增长31.0%，恢复至2019年的51.0%[46] - 2021年农村居民旅游人次9.0亿，同比增长11.1%，收入5547亿元，同比增长28.4%[47] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广州市流花路120号 邮政编码510016[20] - 公司办公地址位于广州市流花路120号 邮政编码510016[20] - 公司电子信箱为gzlnholdings@126.com[20][21] - 公司董事会秘书郑定全 证券事务代表吴旻[21] - 公司联系电话及传真均为(020)86662791[21] - 公司年度报告备置于广州市流花路120号董事会办公室[22] - 公司年度报告披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[22] - 公司股票代码000524 简称岭南控股 上市于深圳证券交易所[20] - 公司外文名称为Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 缩写LN Holdings[20]