收入和利润同比变化 - 2020年公司营业收入为18.78亿元，较2019年79.72亿元下降76.45%[27] - 公司2020年营业收入为18.78亿元人民币，较2019年的79.72亿元人民币同比下降76.4%[30] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-2.40亿元，较2019年2.59亿元下降192.76%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-24,043.75万元，同比下降192.76%[66] - 公司2020年基本每股收益为-0.36元/股，较2019年0.39元/股下降192.31%[27] - 营业收入同比下降76.45%至18.78亿元[82] - 公司2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-240,437,517.58元[179] 成本和费用同比变化 - 公司营业成本同比下降76.84%[80] - 销售、管理、财务三大费用合计同比下降34.16%[80] - 销售费用同比下降44.42%至2.81亿元[99] - 研发费用同比上升96.67%至1656万元[99] - 研发投入金额同比下降27.42%至1435万元[101] - 研发投入资本化金额同比下降94.39%至77.02万元[105] 现金流同比变化 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元，较2019年3.14亿元下降236.11%[27] - 经营活动现金流入同比减少77.96%至19.35亿元[105] - 经营活动现金流量净额同比下降236.11%至-4.28亿元[105] - 投资活动现金流量净额同比下降105.04%至-3093.45万元[105][108] - 筹资活动现金流量净额同比下降246.94%至-4.54亿元[105][108] - 现金及现金等价物净增加额同比下降214.57%至-9.13亿元[105][108] 各业务线收入表现 - 广之旅实现营业收入119,015.41万元，同比下降82.76%[67] - 岭南酒店实现营业收入10,492.51万元，同比下降2.02%[71] - 花园酒店实现营业收入27,991.45万元，同比下降39.79%[72] - 中国大酒店实现营业收入16,880.30万元，同比下降39.48%[72] - 东方宾馆实现营业收入13,458.58万元，同比下降41.85%[72] - 旅行社运营收入同比下降82.78%至11.89亿元[82] - 酒店经营收入同比下降40.10%至5.81亿元[82] - 酒店管理收入同比增长17.21%至8630万元[82] - 广之旅2020年营业收入11.90亿元，同比下降82.76%[147] - 花园酒店2020年营业收入2.80亿元，同比下降39.79%[148] - 中国大酒店2020年营业收入1.69亿元，同比下降39.48%[150] 各业务线利润表现 - 广之旅2020年净利润亏损1.62亿元，同比下降189.14%[147] - 岭南酒店2020年净利润131.28万元，同比下降92.48%[147] - 花园酒店2020年净利润亏损3526.60万元，同比下降180.06%[148] - 中国大酒店2020年净利润亏损2950.53万元，同比下降244.10%[150] - 东方汽车2020年净利润93.84万元，同比下降44.79%[150] 各地区收入表现 - 广东省内收入同比下降48.82%至8.96亿元[82] - 境外收入同比下降89.80%至4.34亿元[82] 业务成本结构变化 - 旅行社业务出境游成本同比下降90.25%[86] - 旅行社业务入境游成本同比下降67.24%至2024万元（占比1.27%）[90] - 旅行社业务订房成本同比下降76.09%至1.27亿元（占比7.97%）[90] - 旅行社业务门票成本同比下降91.56%至1837万元（占比1.15%）[90] - 酒店管理业务其他成本同比上升42.38%至248万元（占比0.16%）[91] - 汽车服务其他成本同比下降92.34%至2.2万元[91] - 酒店经营毛利率同比下降23.30个百分点至17.07%[85] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为35.19亿元，较2019年末47.69亿元下降26.21%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为23.49亿元，较2019年末26.70亿元下降12.01%[27] - 公司期末资产总额为351,867.94万元，货币资金为164,068.72万元，占总资产比例46.63%[62] - 公司期末资产负债率为32.13%，同比下降10.41%[62] - 货币资金期末余额为16.41亿元，同比下降36.14%[57] - 交易性金融资产期末余额为171.21万元，同比下降98.32%[57] - 应收账款期末余额为9491.31万元，同比下降45.87%[57] - 预付款项期末余额为7465.13万元，同比下降65.47%[57] - 在建工程期末余额为1532.09万元，同比增长53.97%[57] - 开发支出期末余额为83.84万元，同比增长100.00%[57] - 递延所得税资产期末余额为1.13亿元，同比增长113.23%[60] - 其他非流动资产期末余额为312.05万元，同比下降55.56%[60] - 货币资金占总资产比例下降7.25个百分点至46.63%[112] - 短期借款同比下降92.59%至2791.98万元[112] 季度财务表现 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为负值，四个季度分别为-6179万元、-7463万元、-1304万元和-9098万元人民币[33] - 公司2020年扣除非经常性损益后的净利润为负值，四个季度分别为-6341万元、-8466万元、-1356万元和-9779万元人民币[33] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额在四个季度分别为-3.41亿元、-1.27亿元、1.73亿元和-1.33亿元人民币[33] - 公司2020年第一季度营业收入为6.71亿元人民币，是全年最高的单季收入[33] - 公司2020年第二季度营业收入仅为1.41亿元人民币，是全年最低的单季收入[33] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益总额为1899.58万元人民币，其中政府补助为2535.95万元人民币[37] - 公司2020年非流动资产处置损益为-273.64万元人民币，而2019年为正值9417.23万元人民币[34][37] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[30] - 公司2020年金融资产公允价值变动及投资收益为428.54万元人民币，较2019年的2448.59万元人民币下降82.5%[37] - 商誉减值损失达5158.84万元[109] - 交易性金融资产公允价值变动损失10.95万元[109][113] 投资活动 - 报告期总投资额7.35亿元，较上年同期14.8亿元下降50.35%[119] - 使用闲置募集资金5亿元购买理财产品[119] - 使用自有闲置资金1亿元投资银行理财产品[119] - 股权投资总额8073.28万元，衍生品投资总额5392.89万元[119] - 收购上海申申国际旅行社80%股权，投资金额1480万元，本期投资收益19.11万元[120] - 收购山西现代国际旅行社51%股权，投资金额1391.28万元，本期投资收益15.66万元[120] - 收购西安龙之旅秦风国际旅行社51%股权，投资金额5202万元，本期投资收益126.86万元[120] - 证券投资期末账面价值1712.1万元，报告期亏损38.04万元[123] - 中国平安股票投资实现收益4.34万元，期末持仓价值1043.76万元[123] - 衍生品投资报告期实际损益总额3.49万元[124] 衍生品投资与外汇合约 - 外汇远期合约名义本金总额约3,154.19百万人民币，涉及工商银行流花支行[128] - 外汇远期合约浮动盈亏范围从-1.56百万人民币到8.88百万人民币，最大盈利为8.88百万人民币[128] - 所有外汇远期合约已实现盈亏均为0百万人民币，实现盈亏百分比均为0.00%[128] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为268.17百万人民币，到期日为2020年2月13日[128] - 外汇远期合约主要集中于2020年1月至4月期间到期，期限结构为1-3个月[128] - 合约浮动盈亏显示正值的占比超过85%，显示整体头寸处于盈利状态[128] - 远期结售汇业务总名义本金为6,348.15万元[130] - 衍生品投资公允价值变动总额为118.25万元[130] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为268.41万元[130] - 衍生品投资资金来源为自有资金不涉及募集资金[130] - 已投资衍生品公允价值变动主要受汇率变动影响[134] - 公司持有外汇远期合约共15笔均未实现盈亏[130] - 衍生品会计核算原则与上一报告期相比无重大变化[134] - 远期结售汇业务遵循套期保值原则不进行投机交易[134] - 公司建立了远期结售汇业务管理制度规范操作流程[134] - 独立董事认为衍生品投资符合业务需求风险控制措施可行[134] 募集资金使用 - 2017年募集资金总额为150,000万元，实际募集资金净额为146,638.03万元[135] - 截至2020年累计使用募集资金总额57,162.56万元，占募集资金总额的38.11%[135] - 累计变更用途募集资金92,837.44万元，占比61.89%[135] - 尚未使用募集资金总额92,837.44万元，全部用于购买理财产品[135] - 支付岭南集团现金对价项目累计投入49,900万元，投资进度100%[138] - "易起行"泛旅游服务平台建设项目累计投入2,777.78万元，投资进度仅7.23%[138] - 全区域分布式运营项目累计投入1,122.81万元，投资进度3.69%[138] - 全球目的地服务网络建设项目零投入，投资进度0%[138] - 2020年度募集资金投入募投项目金额为0元[135] - 2020年度闲置募集资金理财收益546.58万元[135] - 公司使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品，取得理财收益546.58万元[141] - 截至2020年12月31日募集资金账户余额为10.53亿元[141] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额7219万元，占年度销售总额比例3.85%[95] - 前五名供应商采购总额1.73亿元，占年度采购总额比例10.90%[95][98] 公司收购与业务整合 - 广之旅收购上海申申国旅80%股权[47] - 广之旅收购山西现代国旅和西安秦风国旅各51%股权[47] - 公司2017年完成重大资产重组，募集配套资金不超过15亿元[23] - 2016年公司收购广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股权[23] - 公司2014年收购广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权实现业务转型[23] - 控股股东岭南集团2020年增持公司股份347.84万股，增持后合计持股比例达60.99%[25] 业绩承诺完成情况 - 武汉飞途假期2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1068万元人民币[187] - 武汉飞途假期2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1335万元人民币[187] - 武汉飞途假期2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1669万元人民币[187] - 广之旅以自有资金5449.35万元人民币收购武汉飞途假期51%股权[187] - 武汉飞途假期2018年实际扣非归母净利润为1079.03万元人民币，完成业绩承诺[187] - 武汉飞途假期2019年实际扣非归母净利润为1431.36万元人民币，超额完成业绩承诺[187] - 武汉飞途假期2020年经审计扣非净利润为-206.79万元，业绩承诺未完成，承诺期将顺延至2021年[188] - 四川新界国旅2020年经审计扣非净利润为-643.15万元，业绩承诺未完成，原2020-2021年承诺期顺延至2021-2022年[188] - 四川新界国旅2019年经审计扣非净利润为1,063.48万元，完成当年承诺业绩1,024.10万元[188] - 上海申申国旅2020年经审计扣非净利润为22.26万元，完成当年承诺业绩0元[188] - 山西现代国旅2020年经审计扣非净利润为19.44万元，完成当年承诺业绩0元[190] - 西安秦风国旅2020年经审计扣非净利润为144.45万元，完成当年承诺业绩138万元[190] - 广之旅收购四川新界国旅51%股权交易金额为4,263.60万元[188] - 广之旅收购上海申申国旅80%股权交易金额为1,480万元[188] - 广之旅收购山西现代国旅51%股权交易金额为1,391.28万元[190] - 广之旅收购西安秦风国旅51%股权交易金额为5,202万元[190] - 武汉飞途假期2020年预测净利润1669万元，实际亏损206.79万元，完成率-12.4%[193][196] - 四川新界国旅2020年预测净利润1254.52万元，实际亏损643.15万元，完成率-51.3%[193][197] - 上海申申国旅2020年预测净利润0元，实际盈利22.26万元[193][198] - 山西现代国旅2020年预测净利润0元，实际盈利19.44万元[193][199] - 西安龙之旅秦风2020年预测净利润138万元，实际盈利144.45万元，超额4.7%[193] - 武汉飞途假期收购对价5449.35万元获得51%股权[196] - 四川新界国旅收购对价4263.6万元获得51%股权[197] - 上海申申国旅收购对价1480万元获得80%股权[198] - 山西现代国旅收购对价1391.28万元获得51%股权[199] - 业绩承诺调整将武汉飞途假期2020年承诺顺延至2021年度[193] 分红政策与未分配利润 - 公司2020年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本[179] - 2019年现金分红金额为79,754,823.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.77%[180] - 2018年现金分红金额为150,796,934.33元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的73.61%[180] - 公司2020年母公司报表净利润为112,540,390.73元[179] - 2020年提取法定盈余公积11,254,039.07元[179] - 2020年末母公司报表未分配利润为214,830,320.35元[179] - 公司现金分红政策要求任意三个连续会计年度现金分红不少于年均可分配利润的30%[173] - 2019年末母公司报表未分配利润为193,298,772.28元[178] - 2018年末母公司报表未分配利润为188,591,760.74元[175] 关联交易与承诺履行 - 广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权转让完成以履行酒店业务同业竞争承诺[184] - 广州广之旅国际旅行社股份有限公司以人民币174,888,450元出售四处房产给广州市禽畜实业有限公司[184] - 房产出售交易中岭南集团承担补偿责任比例为84.7356%[184] - 流花集团承担补偿责任比例为5.7143%[184] - 岭南集团与流花集团合计承担预付卡业务补偿责任比例为90.45%[184] - 重大资产重组取得的新增股份自2017年5月22日起36个月内未转让[184] - 股份限售承诺于2020年5月21日履行完毕[184] - 岭南集团承诺长期有效避免非市场手段干预上市公司经营管理[184] - 资产处置损失补偿承诺针对未办理权属证书房产被拆除情形[184] - 租赁房产产权瑕疵导致无法继续承租的损失由承诺方按比例补偿[184] - 岭南集团及流花集团通过交易取得的岭南控股新增股份自上市之日起36个月内不转让或上市交易[186] - 若交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[186] - 未注入上市公司体系的酒店业务需满足年净利润不低于500万元且净资产收益率超过5%才可注入上市公司[186] - 未注入上市公司体系的旅行社业务公司已委托广之旅进行管理[186] - 岭南集团承诺避免新增与岭南控股构成同业竞争的业务活动[186] - 确有关联交易发生时将按市场公允价格确定交易价格[186] - 股份锁定期承诺于2017年3月24日作出 2020年3月23日履行