公司基本信息 - 公司股票简称*ST华塑，代码000509，上市于深圳证券交易所[17] 退市风险警示相关 - 公司2018、2019连续两个会计年度经审计净利润为负值，2019年度经审计期末净资产为负值，2020年4月1日股票交易被实施退市风险警示，2021年年度报告披露后将向深交所申请撤销退市风险警示[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 公司股权及控制权变更 - 2021年1月6日，湖北资管全额认购公司非公开发行的247,644,935股新股，占公司总股本的23.08%，持有公司表决权比例为29.08%，公司控股股东变更为湖北资管，实际控制人变更为湖北省国资委[21] 审计及保荐机构聘请 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王文春、刘涛[22] - 公司聘请中天国富证券有限公司为保荐机构，保荐代表人为钱亮、陈杰，持续督导期间为2021年1月6日至2022年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入294,590,261.33元，较2020年的50,084,400.07元增长488.19%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -5,645,092.93元，较2020年的7,559,922.83元下降174.67%[23] - 2021年末总资产574,888,413.22元，较2020年末的272,487,476.98元增长110.98%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产138,159,376.22元，较2020年末的148,123,970.33元下降6.73%[23] - 2021年非流动资产处置损益20,310,168.72元，主要系拍卖北京中电大厦取得收益17,418,179.22元及注销3家子公司转回收益2,891,989.50元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11,149,429.71元、12,050,423.36元、11,690,350.09元、259,700,058.17元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,477,934.61元、 -2,573,891.09元、 -8,847,335.85元、 -7,701,800.60元[26] - 2021年公司实现营业收入29459.03万元，同比增长488.19%；归属于上市公司股东的净利润为 - 549.64万元，较上年同期亏损[40] - 2021年销售费用2,267,201.49元，同比下降9.01%；管理费用42,282,875.45元，同比增长31.66%；财务费用2,909,810.33元，同比增长1,991.66%[56] - 2021年研发投入金额10,358,716.12元，占营业收入比例3.52%，均为天玑智谷显示类智能终端项目研发投入[57] - 经营活动现金流入小计2021年为250,715,492.53元，较2020年的52,162,703.66元增长380.64%，主要因营业收入增加[59] - 经营活动现金流出小计2021年为392,330,413.38元，较2020年的147,508,245.35元增长165.97%，主要因采购增加[59][60] - 投资活动现金流入小计2021年为63,715,871.84元，较2020年的20,826,328.19元增长205.94%，主要因赎回理财产品[59][62] - 投资活动现金流出小计2021年为160,071,345.10元，较2020年的8,867,878.63元增长1,705.07%，主要因收购公司及购买理财产品[59][62] - 筹资活动现金流入小计2021年为130,000,000.00元，较2020年的240,644,935.00元减少45.98%，主要因上年同期完成定增事项[59][62] - 2021年末货币资金为28,895,248.01元，占总资产比5.03%，较年初的158,991,623.28元（占比58.35%）减少53.32%，主要因现金收购资产、支付诉讼债务及中介费等[64] - 2021年末存货为203,203,358.59元，占总资产比35.35%，较年初的4,946,354.29元（占比1.82%）增加33.53%，主要因实物抵债增加及天玑智谷合并转入[64] - 投资收益3,521,074.39元，占利润总额比例150.39%，因子公司注销形成；公允价值变动损益105,378.08元，占比4.50%，因理财产品公允价值变动形成[62] - 2020年公司非公开发行A股募集资金总额2.47644935亿元，净额2.3850041781亿元，已全部用于补充流动资金，累计变更用途比例为0.00%[74] 业务线收购及布局 - 2021年公司全资子公司康达瑞信现金购买深圳天润达持有的天玑智谷51%的股权，增加电子信息显示终端业务[21] - 2021年公司完成重大资产重组，收购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司51%股权[32][34] - 公司全资子公司成都康达瑞信现金购买深圳天润达持有的天玑智谷51%的股权[37] - 2021年公司完成收购天玑智谷51%股权，新增电子信息显示终端业务，该业务营业收入24,238.40万元，占比82.28%[52] - 报告期内公司完成收购天玑智谷51%股权，清算注销南充新材料、上海门窗和大行泽汇三家子公司[51] - 公司以102,000,000.00元收购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司51%股权，自有资金6700万元，向宏泰集团借款3500万元，预计收益11,500,000.00元，本期投资收益7,793,592.21元[69] - 2021年收购天玑智谷，其年度确认营业收入2.42384亿元，占公司年度营业收入的82.28%[79] - 报告期内公司完成非同一控制下企业合并，收购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司51%股权，于2021年9月30日将其纳入合并报表范围，同时清算注销南充新材料、上海门窗和大行泽汇三家子公司[190] 业务线产品及市场情况 - 电子信息显示终端主要为液晶屏整机，包括显示器产品及IOT智能显示终端两大系列[34] - 目前平板显示行业主要显示技术为LCD与OLED，占据行业绝大部分产值[32] - 公司拥有3条LCM组装生产线、4条整机组装生产线，产品尺寸覆盖17英寸 - 86英寸[35] - 天玑智谷与SCEPTRE、创维、航嘉、清华同方等国内外知名客户建立稳定合作关系[39] - 天玑智谷与京东方、华星光电、中电熊猫等上游企业建立良好合作关系[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年天玑智谷营业收入总额为24238.40万元，占公司2021年度营业收入的82.28%[41] - 2021年樱华医院实现营业收入4265.26万元，较上年同期增长7.85%，占公司2021年度营业收入的14.48%[42] - 2021年电子产品收入24220.79万元，占比82.22%；医疗服务收入4265.26万元，占比14.48%；房租收入607.79万元，占比2.06%；会展服务收入及其他365.19万元，占比1.24%[44] - 2021年与2020年相比，电子产品收入从0增长；医疗服务收入增长7.85%；房租收入下降13.47%；会展服务收入及其他增长3.96%[44] - 2021年电子产品营业收入242,207,898.96元，毛利率11.09%；医疗服务营业收入42,652,595.43元，毛利率36.37%，较上年同期增长3.13%[47] - 2021年直销营业收入294,590,261.33元，毛利率15.52%，较上年同期减少17.69%，营业收入同比增长488.19%，营业成本同比增长644.02%[47] - 2021年医疗服务营业成本27,139,380.07元，占比10.91%，同比增长2.79%；会展服务及其他营业成本4,975,712.72元，占比2.00%，同比增长10.70%；房租营业成本1,386,438.52元，占比0.56%，同比下降45.64%[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额228,892,394.28元，占年度销售总额比例94.50%[53] - 前五名供应商合计采购金额137,451,876.62元，占年度采购总额比例62.42%，关联方采购额占比11.11%[54] 公司治理结构 - 董事会由7人组成，其中独立董事3人，下设4个专门委员会[86] - 监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[86] 公司独立性 - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务相互独立[88] - 公司拥有独立的采购、生产和销售体系，控股股东单位及其关联单位与公司不存在同业竞争[88] - 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，高管人员均在公司内部领取薪酬[88] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[89] 高管任职及报酬 - 2021年1月14日赵林被选举为董事、董事长[94] - 2021年1月14日张红被选举为独立董事[94] - 2021年1月14日姜颖被选举为独立董事[94] - 2021年1月14日唐从虎被选举为监事、监事会主席[94] - 2021年1月14日彭振华被选举为职工监事[94] - 2021年1月14日邹军被选举为总经理[94] - 2021年1月14日章政被选举为副总经理[94] - 2020年8月至今赵林任湖北省资产管理有限公司党委书记、董事长，2021年1月至今担任公司董事长[95] - 2021年1月至今邹军担任公司董事、总经理[96] - 唐从虎2021年1月至今担任公司监事会主席，2019年9月19日起任湖北省资产管理有限公司党委委员、监事、财务总监[99][101] - 彭振华2021年1月至今任公司综合管理部部长、职工代表监事[99] - 隋红刚2017年4月至今担任公司监事，2017年6月至今任定远德轮投资有限公司执行董事兼总经理[100] - 黄颖灵2011年12月至今任公司财务总监，2019年10月至2020年7月兼任公司董事[100] - 章政2021年1月至今担任公司副总经理，分管法务工作[101] - 吴胜峰2018年6月至今任公司董事会秘书[101] - 赵林2020年8月1日起任湖北省资产管理有限公司党委书记、董事长，2020年5月20日至2022年10月31日任长江证券股份有限公司董事[101][102] - 张波2017年3月20日起任西藏麦田创业投资有限公司监事，2015年3月25日起任上海艺漩网络多媒体设计有限公司执行董事[101][102] - 张义忠2020年4月26日起任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司法务风控部总经理，2020年10月12日至2023年10月11日任深圳万润科技股份有限公司董事[102] - 文红星2021年1月17日至2021年9月20日任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事[103] - 公司2021年在任董监高报酬总额为195.05万元，其中邹军31.34万元，张波、文红星、张红、姜颖、隋红刚各6万元，彭振华22.11万元，黄颖灵43.2万元，章政30万元，吴胜峰38.4万元[105] 董事会会议情况 - 十一届董事会第九次临时会议于2021年1月14日召开，审议通过选举赵林为董事长等多项议案[106] - 十一届董事会第十次会议于2021年4月14日召开，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[106] - 十一届董事会第十一次临时会议于2021年4月27日召开，审议通过2021年第一季度报告全文及正文等多项重大资产重组相关议案[107] - 十一届董事会第十二次临时会议于2021年7月20日召开，审议通过重大资产购买相关合规性等多项议案[107] - 十一届董事会第十三次临时会议于2021年8月6日召开，审议通过向宏泰集团申请借款暨关联交易等议案[107] - 十一届董事会第十四次会议于2021年8月19日召开，审议通过2021年半年度报告全文及摘要等多项重大资产购买暨关联交易相关议案[108] - 十一届董事会第十五次临时会议于2021年9月3日召开，审议通过重大资产购买暨关联交易评估相关等多项议案[108] - 2021年公司召开十一届董事会第十六、十七、十八次临时会议，分别审议通过《2021年第三