财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长113.25%至9.06亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄73.80%至-1.29亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.15%至5441.80万元人民币[20] - 总资产同比下降27.34%至16.88亿元人民币[20] - 加权平均净资产收益率为-28.40%[20] - 公司总资产168,802.50万元，同比减少27.34%[40] - 归属于上市公司股东的所有者权益37,462.36万元，同比减少29.93%[40] - 营业收入90,643.83万元，同比增长113.25%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,910.67万元，同比减亏幅度较大[40] - 公司2021年营业收入为9.064亿元，同比增长113.25%[45] 各业务线表现 - 公司主营业务自2011年起为房地产开发及矿产资源勘探与开发投资[18] - 房地产业收入5.267亿元，同比增长6131.63%，占总收入58.11%[45] - 矿业收入3.519亿元，同比下降9.48%，占总收入38.82%[45] - 房地产销售毛利率8.85%，同比下降13.51个百分点[47] - 黄金销售毛利率17.91%，同比下降15.16个百分点[47] - 矿业销售量35,588.94盎司，同比增长1.53%[48] - 房地产营业成本4.801亿元，同比增长7215.83%[47] - 公司矿产采选、冶炼、销售及房地产销售租赁为主要收入来源[79] 各地区表现 - 淄博地区收入5.384亿元，同比增长2571.16%，占总收入59.40%[45] 成本和费用 - 销售费用同比激增621.06%至1596.94万元，主要因物业维护费增加[53] - 管理费用增长26.32%至9694.22万元，主因律师服务费及融资服务费增加[53] - 财务费用下降25.95%至7667.12万元，因汇兑损失减少[53] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比减少59.15%至5441.80万元，因房产销售现金流入下降21.33%[55] - 投资活动现金流量净额改善46.96%至-4285.33万元，因投资现金流入增长55.57%[55] - 筹资活动现金流量净额恶化97.84%至-9913.06万元，因偿还借款致现金流出增长53.32%[55] 子公司和主要业务单元表现 - 子公司淄博置业实现营业收入5.38亿元，净利润865.78万元[71] - 斐济瓦图科拉金矿公司净亏损6,445.51万元（同比大幅下降）[72] - 中润国际矿业实现净利润3,189.56万元[71] - 四川平武中金矿业净亏损849.66万元[71] - 英国瓦图科拉金矿公司净亏损2,977.42万元[71] - 济南兴瑞商业运营净亏损1,042.40万元[71] 资产、债务和融资 - 公司融资总额456,186,666.67元，其中银行贷款337,000,000元（成本8.81%/年），非银行类贷款119,186,666.67元（成本12%/年）[37] - 子公司承担商品房承购人按揭贷款阶段性担保金额639.47万元[37] - 存货减少38.47亿元，主要因房产项目结转营业成本[61] - 合同负债减少4.67亿元至5826.69万元，降幅18.94%，因房产项目确认收入[61] - 境外资产VGML(UK)股权占比净资产50.97%，资产规模7.19万元[61] - 受限资产总额为5.49亿元，其中投资性房地产抵押借款5.04亿元（占受限总额91.8%）[64] - 货币资金受限总额592.83万元（含定期存款192.17万元/诉讼冻结196.40万元/按揭保证金203.26万元）[64] 客户与供应商集中度 - 公司前五大客户销售额4.07亿元，占年度销售总额44.90%[50] - 最大客户ABC REFINERY销售额3.478亿元，占总销售额38.37%[50] - 前五名供应商采购总额为1.97亿元，占年度采购总额比例64.36%，其中最大供应商PACIFIC ENERGY SWP LIMITED采购额9457.46万元占比30.84%[51] 矿业运营详情 - 瓦图科拉金矿黄金资源量312.5万盎司（约97.2吨）[32] - 斐济瓦图科拉金矿保有资源储量金96.41吨（310万盎司）[36] - 金矿完成钻探9853米，取样检验2126件，投入资源勘查资金68.97万斐币（约209万元人民币）[36] - 金矿开采处理井下矿石27.4万吨，尾矿再处理24.4万吨，生产黄金35,589盎司[41] - 金矿实现营业收入11,424.53万斐济币（约35,191.90万元人民币）[41] - 斐济瓦图科拉金矿累计投入资金1.2亿美元进行矿山改造[136] - 瓦图科拉金矿雇佣当地工人1400人间接带动就业超过10000人[136] - 瓦图科拉金矿每年为斐济政府缴纳各类税费3000万元人民币[136] 管理层讨论和指引 - 公司黄金业务受国际金价波动影响显著（涉及通胀/美元走势/利率等因素）[77] - 矿业与房地产业务均面临国家政策变动风险（周期性行业特征明显）[76] - 伦敦现货黄金2021年均价1798.61美元/盎司同比上涨1.6%[31] - 第四季度营业收入占比64.4%达5.84亿元人民币[25] - 第四季度净亏损扩大至-9449.08万元人民币[26] - 非经常性损益项目中债务重组损益2019年达6089.74万元人民币[27] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人于2017年变更为郭昌玮先生[18] - 公司2021年共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，投资者参与比例分别为30.01%、30.02%、30.02%和37.08%[84][90] - 公司2021年共召开7次董事会会议和4次监事会会议[85] - 公司2021年12月顺利完成董事会和监事会的换届工作[85] - 公司2020年度利润分配方案获年度股东大会审议通过[90] - 公司向银行及其他机构申请融资额度的议案获年度股东大会通过[90] - 公司控股子公司签署金属流协议并提供担保的议案获临时股东大会通过[90] - 公司2020年度计提资产减值准备的议案获年度股东大会审议通过[90] - 公司第十届董事会选举毛德宝、盛军、王飞、李江武、孙铁明为非独立董事[91] - 公司第十届董事会选举王晓明、陈家声、刘学民为独立董事[91] - 公司第十届监事会选举王峥、王娜为非职工代表监事[91] - 董事长郑玉芝任期自2022年1月4日至2024年12月29日，持股数为0股[92][93] - 财务总监郑玉芝任期自2020年7月17日至2024年12月29日，持股数为0股[93] - 总经理毛德宝任期自2022年1月4日至2024年12月29日，持股数为0股[93] - 副总经理孙铁明任期自2022年1月4日至2024年12月29日，持股数为0股[93] - 董事会秘书孙铁明任期自2020年6月15日至2024年12月29日，持股数为0股[93] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[93][94] - 2021年12月30日公司完成第十届董事会、监事会换届选举[94] - 郑玉芝于2022年1月4日被选举为董事长[95] - 毛德宝于2022年1月4日被聘任为总经理[95] - 孙铁明于2022年1月4日被聘任为副总经理[95] - 第十届董事会换届选举于2021年12月30日完成涉及9名董事变动[95] - 第十届监事会换届选举于2021年12月30日完成涉及3名监事变动[95] - 卢涛作为董事长于2021年12月30日任期满离任[95] - 李明吉作为副董事长于2021年12月30日任期满离任[95] - 郑玉芝具有高级国际财务管理师(SIFM)资格[97] - 毛德宝拥有中国地质大学矿物学岩石学矿床学博士学历[98] - 盛军现任北京国际信托有限公司固有资产管理部总经理[98] - 独立董事年度津贴标准为12万元（含税）[108] - 外部非独立董事年度津贴标准为12万元（含税）[108] - 无行政职务监事会主席年度津贴为8.4万元（含税）[109] - 无行政职务监事年度津贴为6万元（含税）[109] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为556.31万元[111] - 副董事长李明吉离任前获得税前报酬122万元[111] - 董事兼财务总监郑玉芝获得税前报酬122万元[111] - 2021年董事会共召开7次会议，审议通过包括年度报告、财务决算、利润分配等24项议案[112][113] - 公司2020年度计提资产减值准备并获得董事会审议通过[112] - 审计委员会召开3次会议，审议通过2020年度财务决算报告等9项议案[117] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为7次，无缺席情况[114] - 董事现场出席董事会次数最高为2次（李明吉、周长刚），通讯方式参加最高为7次[114] - 离任董事卢涛、李明吉等4人及现任董事郑玉芝、盛军等均出席股东大会4次[114] - 2021年12月新任职董事毛德宝、王飞等6人及独立董事王晓明等3人未参加当期董事会[114][115] - 控股子公司签署金属流协议并提供担保，董事会于2021年6月28日审议通过[112] - 公司与紫金矿业集团签署《合作框架协议》，董事会于2021年7月25日审议通过[112] - 独立董事对公司定期报告、重大事项等提出建议并被采纳[116] - 内部控制评价范围覆盖100%资产总额和100%营业收入[128] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[128][129] - 内部控制审计报告为标准无保留意见，无重大缺陷[130] 法律诉讼与仲裁事项 - 子公司斐济瓦图科拉金矿公司因设备欠款纠纷被供货方烟台兴业机械股份有限公司起诉[132] - 公司为瓦图科拉金矿欠款提供连带责任担保导致部分商业房产租金收益及银行账户被查封[132] - 公司对苏通建设集团有限公司欠款本金2050万元及利息承担40%的补充赔偿责任[133] - 2022年1月底公司已支付苏通建设集团有限公司相应款项[133] - 公司就应收李晓明其他应收款债权事项提起仲裁，涉及金额8000万美元[162] - 仲裁裁决第一被申请人需支付逾期付款违约金，暂计至2018年4月30日为684万美元[162] - 仲裁费用共计人民币3,167,147元，由第一被申请人和第二被申请人共同承担[162] - 公司向香港破产署申报债权，认定债权金额为893,338,269.77港元，占总债比约4%[162] - 公司就应收佩思国际科贸有限公司3707万元本金及相关利息提起诉讼[162] - 法院判决佩思国际需偿还借款本金3707万元及利息11,863,803.74元（计至2017年12月31日）[162] - 自2018年1月1日起至2018年6月30日止，以3707万元为基数按年利率10%计付利息[162] - 自2018年7月1日起至借款还清之日，以3707万元为基数按每日万分之五计付逾期利息[162] - 公司与佩思国际达成执行和解协议，佩思分2年期限偿还欠款[162] - 若佩思国际未能按时足额偿还，公司有权申请恢复强制执行[162] - 苏通建设诉讼案公司计提预计负债3110.16万元[163] - 苏通建设案执行回款现金707,383.76元[163] - 崔炜诉讼案需分期偿还本金及利息合计1.5亿元[163] - 烟台兴业机械诉讼案判决支付货款1368万元及利息[163] - 宁波鼎亮汇通诉讼案判决支付欠款本金2346万元及利息[164] - 北京中地创见勘察费纠纷未支付本金110.31万元及利息[164] - 四川平武公司化探队勘察费纠纷未支付本金297.60万元及利息[164] - 山东安德广厦诉讼案判决支付398,117.29元[164] - 宋丰康仲裁案执行标的520,209.07元[164] - 山东安德广厦新能源诉讼案执行完毕39.81万元[164] - 物业管理合同纠纷案涉及金额179.292万元，对方已撤诉[165] - 物业管理合同纠纷案涉及金额73.39万元，对方已撤诉[165] - 合同工程质保金纠纷案判决支付73.5081万元及利息，执行费9868元，已执行完毕[165] - 工程合同纠纷案判决支付442万元及利息和延期支付利息，执行费47665元，已执行完毕[166] - 装修工程款及质保金等合同纠纷仲裁要求支付约2467.8万元[166] - 商品房买卖合同纠纷案计提预计负债975万元[166] - 工程款纠纷案涉及金额33万元，双方已和解[166] - 工程合同纠纷仲裁案涉及金额1238万元[166] - 商品房买卖合同纠纷案涉及购房欠款本金59万元及相关利息[167] - 公司因历史信息披露问题被中国证监会处以罚款，公司被罚30万元人民币，李明吉被罚10万元人民币，石鹏和贺明各被罚3万元人民币[168] - 公司控股股东冉盛盛远及实际控制人郭昌玮存在未履行法院生效判决和较大数额到期债务未清偿情况[169] 资产减值和信用损失 - 应收李晓明诚意金债权8000万美元折合人民币52199.2万元及代垫诉讼费316.71万元合计52515.91万元已全额计提坏账准备[145][148] - 2020年度对应收李晓明债权计提预期信用损失35757.2万元[145][149][151] - 应收佩思国际债权4893.38万元已全额计提损失准备[145][148] - 2020年度对应收佩思国际债权计提预期信用损失3465.07万元[145][149][151] - 公司对应收李晓明债权全额计提信用减值损失[155] - 公司对应收佩思国际债权全额计提信用减值损失[156] - 保留意见涉及事项对2021年度利润表可比性可能产生影响[149][152] - 保留意见涉及事项对报告期财务状况、经营成果和现金流量无影响[153] 重大交易和协议 - 公司控股子公司VGML(FJ)与沙暴黄金签署《黄金买卖协议》，进行金属流融资以支持矿山扩建和技改资金需求[179] - 公司转让四川平武中金矿业有限公司76%股权及145,237,801.28元债权，交易对价为32,300万元人民币[182][183] - 公司以0元价格转让喜德深德云99.3747%股权给北京中地创见[184] - 公司转让平武中金76%股权及债权总价款为468,237,801.28元[185] - 平武中金76%股权转让款确定为32,300万元[185] - 子公司VGML(FJ)签署金属流协议获得3,000万美元预付款[189] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少51,750股（-13.0%）至346,800股，占总股本比例保持0.04%[192] - 无限售条件股份增加51,750股（+0.0056%）至928,670,961股，占总股本比例保持99.96%[192] - 股份总数保持929,017,761股不变[192] - 境内自然人持股减少51,750股（-100.0%）至0股[192] - 股东杨占武解除限售51,750股离职高管锁定股[195] - 报告期末普通股股东总数53,343人，较上月增加269人[197] - 第一大股东宁波冉盛盛远持股233,000,000股（25.08%），全部处于质押冻结状态[198] - 第二大股东杭州汇成一号持股65,869,034股（7.09%）[198] - 第三大股东宁波梅山保税港区冉盛盛昌持股45,612,401股（4.91%）[198] - 前两大股东存在一致行动人关系[198] - 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司45,612,401股人民币普通股[199] - 股东杨美凤持有公司13,191,037股人民币普通股[199] - 股东段志娟合计持有公司7,662,000股人民币普通股[199] - 股东杨珊合计持有公司7,505,900股人民币普通股[199] - 股东宋建波持有公司7,400,092股人民币