财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年公司营业收入为5.15亿元，同比增长3.81%[16] - 公司2019年营业收入为51,538.81万元，同比增长3.81%[37] - 2019年营业收入5.15亿元，同比增长3.81%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-1820.46万元，同比下降143.15%[16] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-1,820.46万元，同比减少6,039.45万元[37] - 基本每股收益为-0.0196元/股，同比下降143.17%[16] - 加权平均净资产收益率为-1.73%，同比下降5.82个百分点[16] - 公司净利润为-3214.18万元，经营活动现金流量净额为14590.40万元，差异主要由信用减值损失5387.94万元、固定资产折旧12048.56万元及财务费用6932.82万元等因素导致[63] - 公司2018年合并归属于上市公司股东的净利润为4218.98万元[95] - 公司2017年合并归属于上市公司股东的净利润为-4.49亿元[95] - 公司2019年合并归属于上市公司股东的净利润为-1820.46万元[96] - 第一季度营业收入为7244.7万元，第二季度增长至8745.9万元（环比增长20.7%），第三季度达到9823.9万元（环比增长12.3%），第四季度大幅增至2.57亿元（环比增长161.9%）[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2429.0万元，但第二季度转为亏损2764.0万元（环比下降213.8%），第三季度亏损1309.0万元（环比改善52.6%），第四季度亏损收窄至176.5万元（环比改善86.5%）[20] - 扣除非经常性损益的净利润持续为负，第一季度亏损3239.7万元，第二季度亏损3894.8万元（环比扩大20.2%），第三季度亏损2750.1万元（环比改善29.4%），第四季度亏损扩大至7852.1万元（环比扩大185.5%）[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比大幅上升92.74%至5,986万元，主要因有息负债增加[60] - 营业成本中矿业能源动力成本占比最高达37.51%，金额1.15亿元[55] - 房地产营业成本同比仅增长3.76%，但间接开发费用大幅上升123.61%[52][55] 各条业务线表现 - 房地产业收入1.79亿元（占比34.73%），同比增长32.50%[49] - 房地产方面2019年结转收入17,897.09万元，同比增长32.50%[37] - 房地产销售收入同比增长32.50%至1.79亿元，占营业收入34.73%[50][52] - 矿业收入3.13亿元（占比60.80%），同比下降10.71%[49] - 斐济瓦图科拉金矿2019年生产销售黄金3.56万盎司，营业收入31,335.30万元，同比下降10.71%[37] - 黄金销售收入同比下降10.71%至3.13亿元，占营业收入60.80%[50][52] - 矿业销售量同比下降15.76%至35,559.94盎司[53] - 其他业务收入2,306万元（占比4.47%），同比增长120.94%[49] - 其他业务收入同比增长120.94%但毛利率为-7.47%[52] - 济南地区营业收入1,156万元但毛利率为-68.26%[52] - 公司自有商业性用房合计约13万平方米用于出租，包括中润世纪城西段商业物业、威海市文登区珠海路孵化器等[26] - 房地产出租率：中润华侨城北区1号商业楼100%（33,782.09㎡）、中润综合楼100%（23,591.3㎡）[43] - 威海市文登区房产出租率34.72%（5,852.47㎡/16,855.42㎡）[43] 各地区表现 - 境外资产英国VGM PLC 79.52%股权规模为7.56亿元，占公司净资产比重17.76%，2019年收益为3877.87万元[28] - 英国瓦图科拉金矿有限公司净利润1352万元[80] - 斐济瓦图科拉金矿有限公司总资产7.91亿元，净亏损3.86亿元，营业收入3.13亿元，净亏损5422万元[80][82] - 瓦图科拉金矿累计投入改造资金1.2亿美元[139] - 金矿雇佣当地工人1400人间接带动就业超10000人[139] - 金矿每年为斐济政府缴纳税费3000万元人民币[140] - 斐济瓦图科拉金矿2019年完成钻探7600米，投入资源勘查资金222万斐币（约690万元人民币），保有黄金资源储量98.3吨（316万盎司）[26] - 斐济瓦图科拉金矿井下原生矿资源量为42.6吨（137万盎司），平均品位6.78克/吨；地表露天资源量39.5吨（127万盎司），平均品位1.94克/吨[26] - 山东中润集团淄博置业有限公司实现营业收入1.9亿元，净利润3067万元[80][81] - 四川平武中金矿业有限公司净亏损936万元[80][82] - 内蒙古汇银矿业有限公司净亏损433万元[80][82] - 赤峰润银矿山勘查有限公司净亏损18万元[80] - 西藏中金矿业有限公司净亏损8万元[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司近三年未进行现金分红且分红比例为0%[97] - 2019年末母公司未分配利润为-1.43亿元[96] - 公司因历史信息披露涉嫌违规被证监会立案调查[104] - 公司及高管因信息披露违规于2018年遭深交所通报批评，2019年收山东证监局警示函[171] - 公司因违反信息披露规定被山东证监局采取出具警示函的行政监管措施[124] - 公司终止与黄金资讯的重大资产重组事项[143] - 公司支付重大资产重组财务顾问费100万元[120] - 公司支付8000万美元诚意金用于非公开发行股票收购铁矿项目但交易终止[106] - 公司向伊罗河公司提供人民币3亿元借款用于铁矿项目勘察[132] - 公司拟以4.788266亿元转让两笔债权予乐克摩根公司[110] - 乐克摩根需以雅高控股3.199亿股股票作为交易保证金[110] - 受疫情及市场动荡影响资产置换未实施[111] - 在建工程增加2150.6万元，主要由于斐济瓦图科拉金矿技术改造及井下工程、尾矿库等施工建设[27] - 银厂金矿保有矿石量413.7万吨，含金量22,049kg，平均品位5.33g/t[41] - 银厂采矿权下部及底部空白区矿石量358万吨，金金属量16,944kg，平均品位4.73g/t[41] - 中润华侨城项目总占地120.8万平方米（1,814亩），总规划建筑面积约170万平方米[42] - 淄博置业2019年经营性物业贷款5,000万元已偿还，利率10%[43] - 董事长张晖于2019年01月18日因个人原因离任[160] - 财务总监尤文海于2019年02月19日因个人身体原因解聘[160] - 董事兼总经理李振川于2019年06月19日因年龄和身体原因离任[160] 审计和内部控制 - 立信会计师事务所出具保留意见审计报告[4] - 立信会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告[4] - 会计师事务所对财务报表出具保留意见审计报告[101] - 中润资源2019年12月31日财务报告内部控制被出具否定意见[200] - 公司存在重大缺陷导致未能保持有效财务报告内部控制[200] - 内部控制审计报告全文披露日期为2020年4月30日[200] - 会计师事务所出具了非标准意见的内部控制审计报告[200] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷2个，无重要缺陷[194] - 支付李晓明8000万美元诚意金未收回，构成重大缺陷[194][195] - 公司对李晓明8000万美元债权未合理计提坏账准备，影响2019年度财务报告[195] - 应收佩思国际债权本金3707万元及利息1186.38万元，合计4893.38万元未收回[196] - 公司对佩思国际4893.38万元债权未合理计提坏账准备，影响2019年度财务报告[197] - 纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表比例100%[198] - 纳入内控评价范围单位营业收入占合并报表比例100%[198] - 财务报告重大缺陷定量标准为所有者权益潜在错漏≥1%[199] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失≥所有者权益1%[199] - 非财务报告不存在重大缺陷[200] - 重大缺陷定义为可能导致财务报表重大错报的控制缺陷[200] - 公司2019年度审计受新冠疫情影响采用远程审计方式执行[190] - 公司支付年度审计费用合计130万元人民币[119][120] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，同比下降49.36%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降49.36%[62] - 经营活动现金流量净额同比下降49.36%至1.46亿元，主要因现金流出大幅增加49.49%[63] - 经营活动现金流量净额第一季度为-139.6万元，第二季度转为正3457.1万元，第三季度小幅为正52.1万元，第四季度大幅增至1.12亿元[20] - 投资活动现金流入骤降100%至2900元，现金流出减少55.46%[63] - 筹资活动现金流入同比激增127.70%至7.47亿元，现金流出增加48.38%[63] - 公司逾期未偿还非金融机构借款本金18700万元人民币[144] - 逾期借款包含崔炜14000万元及刘家庆1050万元等具体债权方[144] - 控股股东与天风证券股权质押合同原定2020年1月17日到期[144] - 货币资金账面价值50,289,684.65元[114] - 母公司货币资金账面价值685,462.57元[115] - 货币资金中565.44万元因保证金受限，投资性房地产5.54亿元因借款抵押受限[71] 非经常性损益和特殊项目 - 2019年非经常性损益总额为1.59亿元，其中债务重组损益贡献6089.7万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回贡献1.03亿元[21][22] - 信用减值损失达-5387.94万元，占利润总额比例178.11%，因坏账计提转回且不可持续[65] - 营业外收入6189.30万元占利润总额204.61%，来自非货币资产交换收益且不可持续[65] - 济南兴瑞商业运营有限公司通过资产置换增加营业外收入6089.74万元[81] - 其他权益工具投资公允价值变动收益76.55万元，期末价值681.12万元[70] - 应收李晓明诚意金8000万美元折合人民币5.58亿元[91][102] - 应收李晓明诚意金计提损失准备1.68亿元[102] - 应收佩思公司债权4893.38万元计提损失准备1428.31万元[102] - 李晓明承诺2017年11月12日全额退还8000万美元诚意金但未履行[106] - 公司就8000万美元诚意金提请仲裁并获裁决支持[107] - 仲裁裁决第一被申请人需支付逾期付款违约金暂计至2018年4月30日为684万美元[122] - 仲裁费用共计人民币316.71万元由被申请人承担[122] - 仲裁裁决要求李晓明偿还8000万美元诚意金及相关利息[131] - 公司向佩思国际出借勘探费用借款累计2.3707亿元人民币[108] - 截至2016年12月31日佩思国际尚欠借款本金1.1707亿元及利息789.38万元[108] - 截至2017年12月31日佩思国际欠款本金降至3707万元及利息1186.38万元[108] - 法院判决佩思国际偿还本金3707万元及利息1186.38万元（截至2017年底）[109] - 佩思国际借款纠纷案涉案本金3707万元及利息1186.38万元[123] - 佩思国际借款利息按年利率10%计息，违约后按每日万分之三计收违约金[196] - 佩思国际借款利息按年利率10%及每日万分之三标准计付[123] - 山东新城建工诉讼案涉案工程款1534.74万元[123] - 烟台兴业机械诉讼案涉案货款1368万元及利息[123] - 宁波鼎亮汇通借款合同纠纷案涉案金额2383.54万元[123] 资产和负债结构 - 2019年末总资产为26.22亿元，同比增长3.52%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为10.48亿元，同比下降0.44%[16] - 投资性房地产占比大幅上升18.01个百分点至26.49%，因新增济南及文登房产[67] - 短期借款占比下降9.61个百分点至4.42%，长期借款占比上升7.96个百分点至9.54%[67] - 其他应收款账面价值879,294,455.24元[114] - 母公司其他应收款账面价值1,363,678,140.18元[115] - 其他流动资产账面价值25,986,775.33元[114] - 应收票据上年年末余额0元 应收账款上年年末余额4,505,364.61元[112] - 应付票据上年年末余额0元 应付账款上年年末余额259,049,408.25元[112] - 可供出售金融资产减少6,045,719.99元 其他权益工具投资增加6,045,719.99元[113][114] 市场与行业环境 - 2019年国际黄金价格上涨15%[31] - 2019年黄金总需求为4,355.7吨，同比下降1%[32] - 2019年黄金消费总需求为2,977.7吨，同比下降11%[32] - 2019年黄金投资总需求为1,271.7吨，同比增长9%[32] - 2019年全球金饰总需求为2,107.0吨，同比下降6%[32] - 2019年黄金总供应量为4,776.1吨，同比增长2%[32] 公司治理和股东结构 - 控股股东及实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决情况[125] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[152][154] - 控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）成立于2016年05月19日 组织机构代码91330206MA2822YN94[152] - 实际控制人郭昌玮间接持有众应互联（证券代码002464）24.04%股权[152] - 控股股东除持有中润资源外无其他上市公司持股超5%情况[152] - 公司股份总数保持稳定为929,017,761股[147] - 有限售条件股份占比0.04%共346,800股[147] - 无限售条件股份占比99.96%共928,670,961股[147] - 第一大股东宁波冉盛盛远持股25.08%共233,000,000股[149] - 第一大股东233,000,000股处于质押及冻结状态[149] - 股东杭州汇成一号持股7.09%共65,869,034股[150] - 股东宁波梅山保税港区冉盛盛昌持股4.91%共45,612,401股[150] - 股东杨美凤持股3.58%共33,213,437股[150] - 股东共青城蕴沣资管持股1.97%共18,331,259股[150] - 报告期末普通股股东总数55,152户[149] - 公司无优先股及可转换公司债券[155][157] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动仅副总经理伊太安持有20,000股 其余人员持股均为0[158] - 报告期末董事、监事及高级管理人员持股总数保持20,000股 期内无增减持变动[158] - 董事及高管薪酬：总经理离任获123.9万元，副董事长兼财务总监现任获119.3万元，职工监事获65.3万元[174] - 独立董事及外部董事年度津贴标准为12万元/人[172] - 无行政职务监事津贴标准：监事会主席8.4万元/年，监事6万元/年[172] - 公司董事王大勇曾担任金山能源集团执行董事兼行政总裁股份代号663HK[162] - 公司董事盛军现任北京国际信托有限公司固有资产管理部总经理[164] - 独立董事李江武曾任北京华业资本控股股份有限公司矿业管理部总经理[164] - 独立董事杨占武现任北京市铭达律师事务所主任级及高级合伙人[165] - 独立董事戴隆松现任贵州天弘矿业股份有限公司副总经理兼财务总监[165] - 监事会主席王峥现任上海证大房地产有限公司非执行董事[166] - 监事王娜现任珠海横琴新区长实资本管理有限公司法律总监[166] - 监事陈文斌现任中润资源子公司四川平武中金矿业有限公司总经理[167] - 副总经理曾滔曾任职福建实达集团股份有限公司投融资经理[167] - 副总经理