公司基本信息 - 公司股票简称深圳能源，代码000027，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是熊佩锦，注册和办公地址均为深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29 - 31层、34 - 41层，邮编518033[7] - 董事会秘书是邵崇，证券事务代表是周朝晖，联系电话均为0755 - 83684138，传真均为0755 - 83684128，邮箱均为ir@sec.com.cn[8] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] 公司历史沿革 - 2008 - 2012年公司经营范围多次变更，增加房地产开发、信息技术服务等业务[10] - 1997 - 2013年公司控股股东多次变更，最终变更为深圳市国资委[10] 利润分配 - 公司以2018年12月31日总股本3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金19,822.46万元，2018年度不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2017年度以总股本3,964,491,597股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共计派发现金317,159,327.76元[80] - 2016 - 2018年每10股派息数分别为1.50元、0.80元、0.50元[81] - 2018年现金分红金额198,224,579.85元，占净利润比率28.70%；2017年现金分红金额317,159,327.76元，占净利润比率42.33%；2016年现金分红金额594,673,739.55元，占净利润比率44.15%[82][83] - 2018年度利润分配预案以总股本3,964,491,597股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金198,224,579.85元，现金分红占利润分配总额比例100%[84] 财务数据 - 2018年营业收入185.27亿元，较2017年调整后增长19.18%[13] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.91亿元，较2017年调整后下降7.83%[13] - 2018年经营活动产生的现金流量净额41.79亿元，较2017年调整后增长32.43%[13] - 2018年末总资产850.74亿元，较2017年末调整后增长10.16%[13] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产240.74亿元，较2017年末调整后增长12.81%[13] - 2018年基本每股收益0.17元/股，较2017年调整后下降10.53%[13] - 2018年加权平均净资产收益率3.22%，较2017年下降0.17个百分点[13] - 各季度营业收入分别为36.45亿元、43.36亿元、43.97亿元、61.50亿元[18] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6077.37万元、4.76亿元、6682.61万元、8681.39万元[18] - 2018年非经常性损益合计3038.26万元[21] - 2018年公司实现营业收入185.27亿元，净利润6.91亿元，每股收益0.17元，年末总资产850.74亿元，净资产240.74亿元[28] - 2018年公司营业收入同比增长19.18%，电力销售、燃气销售等业务收入均有增长，燃气销售增幅达149.79%[31] - 电力销售业务收入142.64亿元，占比76.99%，毛利率14.46%，较上年下降5.20个百分点[31][32] - 广东地区营业收入115.74亿元，占比62.47%，毛利率25.05%，较上年下降2.62个百分点[31][32] - 2018年电力销售燃料成本72.17亿元，占营业成本53.09%，同比增21.39%；折旧成本23.41亿元，占17.22%，同比增31.90%[35] - 2018年燃气销售成本9.78亿元，占营业成本7.19%，同比增166.85%，因销售规模扩大[35] - 2018年前五名客户合计销售金额127.99亿元，占年度销售总额69.08%，关联方销售额占比0%[37] - 2018年前五名供应商合计采购金额47.20亿元，占年度采购总额36.82%，关联方采购额占比0%[38] - 2018年销售费用2.11亿元，同比增46.89%，因新建项目运营及并购项目增多[40] - 2018年管理费用7.81亿元，同比增3.54%；财务费用18.10亿元，同比增18.83%；研发费用1.55亿元，同比降13.80%[40] - 2018年经营活动现金流入小计21,573,728,223.22元，同比增长27.76%；现金流出小计17,394,665,537.07元，同比增长26.69%；现金流量净额4,179,062,686.15元，同比增长32.43%[48] - 2018年投资活动现金流入小计303,993,854.62元，同比减少39.68%；现金流出小计8,584,541,172.22元，同比减少29.07%；现金流量净额 -8,280,547,317.60元，同比减少28.61%[48] - 2018年筹资活动现金流入小计27,146,907,918.43元，同比增长5.35%；现金流出小计22,252,616,173.79元，同比增长41.56%；现金流量净额4,894,291,744.64元，同比减少51.29%[48] - 2018年现金及现金等价物净增加额849,157,604.40元，同比减少46.30%[48] - 2018年投资收益120,185,650.56元，占利润总额比例9.89%；公允价值变动损益12,609,435.04元，占比1.04%；资产减值119,193,392.04元，占比9.81%；营业外收入30,893,301.65元，占比2.54%；营业外支出13,988,005.21元，占比1.15%[50] - 2018年末货币资金31.43亿元，占总资产比例3.69%，较2017年末下降0.93%[51] - 2018年末应收账款57.79亿元，占总资产比例6.79%，较2017年末上升0.74%[51] - 2018年末投资性房地产15.68亿元，占总资产比例1.84%，较2017年末上升1.57%[51] - 2018年末长期借款217.37亿元，占总资产比例25.55%，较2017年末上升4.15%[51] - 报告期投资额82.81亿元，上年同期投资额115.98亿元，变动幅度-28.61%[55] 业务运营 - 公司已投产控股装机容量1029.61万千瓦，涵盖多种发电类型[23] - 固废处理产业已投产垃圾焚烧发电处理能力10550吨/日，在建项目处理能力14130吨/日[23] - 2018年燃气供气量约3.95亿立方米，同比增长152%[23] - 公司所属电厂累计上网电量342.18亿千瓦时，同比上升18.08%，各类型电厂机组利用小时数有增有减[28] - 环保公司全年处理生活垃圾324.57万吨[28] - 公司境外资产有深能国际100%股权和Newton公司100%股权，规模分别为2.30亿元和43.65亿元，收益分别为0.46亿元和1.67亿元[26] - 公司电力销售量342.18亿千瓦时，生产量360.98亿千瓦时，同比分别增长18.08%和18.04%[33] - 公司燃气业务快速增长，近三年年均供气量复合增长率达82%，成功收购两家公司[28] - 公司多个项目有进展，河北保定项目投产，河源二期等项目开工建设，风电光伏项目投产容量增长，环保产业项目投入运行[28] 研发情况 - 深能合和脱硫增效剂试验研究项目初步试验完成，待全面推广[41] - 深能合和燃煤电厂全负荷脱硝性能评估及优化项目处于投运观察期[41] - 深能合和机组调频储能项目处于建设中，计划2019年年中投运，建设18MW储能项目[41] - 完成甘肃武威红沙岗光伏电站20MW在线监测智能诊断系统建设并取得软件著作权，计划推广至其他光伏项目[42] - 回用水改造项目将全厂日均耗水量由200方降至20方，年均节约用水65000方[43] - 完成300吨级炉排系统研制并应用于安徽泗县垃圾发电项目，研发获专利1项[43] - 完成400吨级炉排（改进型）系统研制并应用于山东单县垃圾发电项目，项目已投运，研发获专利2项[43] - 完成600吨级炉排系统研制并应用于广东潮州湘桥垃圾发电项目[43] - 垃圾焚烧厂运行安全与保障技术研究通过住建部、科技部验收，获6项实用新型专利，编制3项标准，出版1部专著，发表5篇论文[43] - 机组有功低频振荡预警功能研究完成设备程序改良及更新，告警功能运行正常[42] - 大型储能设备联合开发项目完成前期调研及调频市场研究，正编写可行性研究报告[42] - 数字化电厂建设项目完成项目研究报告，对顶层设计和运行维护功能模块设计有初步了解[42] - 2号炉预热器堵塞问题完成原因分析并实施抽取最上层换热元件解决方案[42] - 高效垃圾焚烧发电技术汽机25MW、40MW方案效率相比中温中压参数分别提高19%和25%，应用该技术全厂热效率在现有基础上提升30%以上，1000t/d垃圾电厂年提升发电效益2000万元以上[44] - 全自动控制系统应用于垃圾焚烧发电厂焚烧炉，实现平均小时负荷波动＜3%，焚烧量及发电量均提升10%以上，自动投入率达到90%以上[45] - 盐田垃圾发电厂焚烧炉自动控制研发项目改造进入中期调试阶段，软件调试基本完成，硬件SIGMA系统升级改造完成[44] - 生活垃圾焚烧过程二噁英控制关键技术研究完成二噁英生成及消除背景调查和焚烧炉烟风系统全过程二噁英排放浓度检测分析[44] - WIS系统梳理及移动端、行政管理、培训管理、财务、发展管理软件研发完成阶段性开发及试运[44] - 宝安厂飞灰无害化处置试验研究完成工业化设备安装及无负荷试车，并向市主管部门备案进行飞灰带料调试及工业化实验[44] - 宝安厂一期焚烧炉一次风系统改造完成系统改造研究的方案设计工作[44] - 基于垃圾池模型的焚烧一体化研发完成燃烧调整控制方案调研、近一年垃圾池垃圾数据统计分析以及关键垃圾池操作和焚烧环节的数据提取和分析[45] - 宝安厂一期垃圾破碎设备研发完成新型抓斗设计，研发过程申请专利4项，获得专利2项[45] - 生活垃圾焚烧飞灰螯合稳定化运营检测标准化研究完成飞灰生成及螯合固化背景调查和飞灰螯合物浸出毒性分析标准流程调查，并开展检测标准化实验室建设[45] - 2018年研发人员数量257人，较2017年的205人增长25.37%，占比3.87%，上升0.36个百分点；研发投入金额163,453,325.15元，较2017年下降10.62%，占营业收入比例0.88%，下降0.30个百分点[47] - 5C磨煤机电机节能改造后，永磁同步电机与原三相异步电动机相比综合节电率达7%左右[46] 投资情况 - 报告期内对南京控股公司增资3.05亿元，持股比例100%，本期投资盈亏3.12亿元[56] - 报告期内收购潮州深能城市燃气发展有限公司，投资2.32亿元，持股比例100%，本期投资盈亏2639.44万元[57] - 报告期内新设潮州市湘桥深能环保有限公司，投资1.38亿元，持股比例100%，本期投资盈亏0元[57] - 报告期内新设深能（河源）电力有限公司，投资17.99亿元，持股比例95%，本期投资盈亏0元[57] - 报告期内对东莞樟洋公司增资7.40亿元，持股比例51%，本期投资盈亏-4860.80万元[58] - 深圳市东部环保电厂项目和深圳宝安发电厂三期项目本期投入金额分别为5.85亿元和5.10亿元，累计实际投入金额分别为10.76亿元和10.19亿元[60] - 证券投资最初投资成本合计53.87亿元，期末账面价值合计82.94亿元，报告期损益为2.29亿元[61][62][64] - 基金红土创新货币B最初投资成本7.75亿元，本期公允价值变动损益1728.42万元，报告期损益1763.91万元，期末账面价值7.92亿元[62] - 创新投公司投资成本3.20亿元，本期购买金额8920.84万元，报告期损益2325.30万元，期末账面价值4.09亿元[62] - 长城证券最初投资成本24.26亿元，报告期损益8113.21万元，期末账面价值28.82亿元[64] 募集资金 - 2017 - 2018年公司通过绿色公司债、公司债、可续期公司债共募集资金60亿元[67] - 2017年绿色公司债募集10亿元，截至2018年底已使用8.018357亿元，剩余1.981643亿元用于三座垃圾焚烧发电厂项目建设[67] - 2018年公司债募集20亿元，截至2018年底已全部使用完毕，用于偿还债务及补充营运资金[6