财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为2.89亿元人民币，同比增长3.00%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.09亿元人民币，同比下降887.81%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.21亿元人民币，同比下降928.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为310.15万元人民币，同比下降21.95%[23] - 2021年第四季度营业收入为1.23亿元人民币，占全年收入的42.5%[27] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.43亿元人民币[27] - 2021年加权平均净资产收益率为-42.35%，同比下降46.89个百分点[23] - 2021年基本每股收益为-3.1566元/股，同比下降906.28%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.95%至310.15万元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降157.93%至-1,080.70万元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降182.81%至-801.22万元[92] - 现金及现金等价物净增加额同比下降148.65%至-1,571.77万元[92] - 资产减值损失达5.57亿元，占利润总额比例110.83%[95] - 公司2021年经审计归属于上市公司股东净亏损为50911万元[169] 成本和费用 - 营业成本构成中直接材料占比93.54%，金额达11.87亿元（同比增长96.88%）[78] - 销售费用同比下降32.66%至3428.21万元，主要因优化销售人员薪酬结构[83] - 研发费用同比增长36.27%至3176.26万元，主要因公司加大研发投入[83] - 研发投入金额4784.52万元，同比增长45.89%[86] - 研发投入占营业收入比例16.56%，同比增长4.87个百分点[86] - 研发投入资本化金额1608.26万元，同比增长69.52%[86] - 资本化研发投入占比33.61%，同比增长4.68个百分点[86] 各业务线表现 - 移动网络安全业务收入1.92亿元，同比下降31.47%，占总收入66.37%[67][69] - 应急业务收入7094.63万元，占总收入24.55%[67][69] - 智慧业务收入2089.91万元，占总收入7.23%[67][69] - 安全检测类产品收入6253.82万元，同比下降25.66%[69] - 集成产品收入2522.08万元，同比大幅增长392.25%[69] - 2021年全年营业收入分行业：软件和信息技术服务业收入11.70亿元（毛利率64.25%），应急行业收入6.74亿元（毛利率24.59%），金融行业收入3.56亿元（毛利率81.17%）[73][74] - 分产品收入中安全检测类产品毛利率最高达88.31%，应急业务毛利率最低为24.17%[74] - 安全服务业务重点为个人信息检测服务 报告期内服务能力和业务大幅提升[47] - 智慧城市业务开展智慧校园相关项目 被定位为未来重点发展领域[52] 各地区表现 - 华东地区收入1.09亿元，同比增长54.84%，占比37.68%[69] - 华北地区收入8529.66万元，同比下降44.22%，占比29.52%[69] - 分地区收入华东地区最高达10.89亿元（同比增长54.84%），华北地区收入8.53亿元（同比下降44.22%）[74] 销售模式表现 - 直签销售模式收入2.01亿元，同比增长9.94%，占比69.72%[69] - 渠道销售模式收入8749.42万元，同比下降10.07%，占比30.28%[69] 研发投入与人员 - 研发人员数量194人，同比增长31.97%[86] - 研发人员占比69.53%，同比增长13.85个百分点[86] - 30岁以下研发人员111人，同比增长44.16%[86] - 本科及以上学历研发人员102人，其中硕士3人[86] - 研发资本化金额：移动应用隐私合规自动化检测平台V1.0项目785.84万元[88] - 研发资本化金额：鸿蒙应用加固平台V1.0项目541.49万元[88] - 研发资本化金额：移动应用安全监督监测平台V2.0项目280.93万元[88] - 开发支出转入无形资产1608.26万元，涉及移动应用安全监督监测平台等三个项目[192] 资产与商誉减值 - 2021年末总资产为11.11亿元人民币，同比下降28.97%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元人民币，同比下降34.95%[23] - 应收账款占总资产比例同比增加13.21个百分点至33.37%[97] - 货币资金占总资产比例同比增加3.74个百分点至15.26%[97] - 受限制货币资金总额为5,163,629.98元，其中司法冻结款项4,170,983.70元，银行保函保证金992,646.28元[99] - 公司计提商誉减值准备556,578,488.37元，导致合并业绩出现重大亏损[106] - 公司对智游网安计提商誉减值准备55657.85万元，资产组可收回价值为46999.18万元[189] 子公司表现 - 子公司北京智游网安科技总资产1,110,569,957.85元，净资产948,244,730.36元，营业收入288,944,181.62元[106] - 北京智游网安科技营业利润亏损499,990,853.77元，净利润亏损508,574,482.45元[106] - 北京智游网安科技2021年扣非净利润为4,954万元，三年累计承诺业绩未达成差额142,640,049.24元[106] - 智游网安2021年扣非归母净利润为4954.22万元，远低于业绩承诺的15210万元，完成率仅32.6%[188][189] - 智游网安2019-2021年业绩承诺分别为9000万元、11700万元和15210万元，2021年未完成承诺[187][189] - 智游网安未完成业绩承诺主要因应急业务和智慧业务项目未达到收入确认条件[188] 内部控制与审计问题 - 会计师事务所对2021年度财务报表出具保留意见审计报告[4] - 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 收入确认存在截止性问题导致部分收入提前确认[4] - 商誉减值测试未充分考虑子公司北京智游网安科技未完成业绩承诺事项导致商誉减值计提不充分[4] - 发现销售人员佣金从采购成本中支出影响费用完整性和准确性[4] - 收入确认存在截止性问题导致收入提前确认[170] - 存在销售人员佣金从采购成本支出导致费用不准确[170] - 财务报告内部控制存在3个重大缺陷[167] - 内部控制审计报告出具否定意见[168] - 会计师事务所对财务报表出具保留意见，涉及开发支出资本化和第三方回款事项[192] - 第三方代付应收账款2705.81万元，涉及7家公司，该收入于以前年度确认[192] 管理层与治理结构 - 公司法定代表人黄翔[18] - 董事会秘书黄冰夏于2021年9月24日离职[137] - 独立董事陈欣宇于2021年10月15日离职[137] - 监事阮旭里于2021年10月15日离职[137] - 公司于2021年10月15日股东大会选举新任独立董事钟明霞和监事李钰[135][137] - 公司2021年10月15日股东大会选举陈金海为董事、钟明霞为独立董事、李钰为监事[138] - 公司2021年12月21日董事会聘任梁欣为董事会秘书[138] - 公司2021年10月15日独立董事陈欣宇因个人原因离任[138] - 公司2021年10月15日监事阮旭里因个人原因离任[138] - 公司2021年9月24日董事会秘书黄冰夏因个人原因离任[138] - 公司董事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为265.56万元[148] - 董事长兼总经理黄翔税前报酬为41.88万元[147] - 董事兼副总经理李琛森税前报酬为53.02万元[147] - 董事兼财务总监陈金海税前报酬为53.07万元[147] - 独立董事肖永平税前报酬为8万元[148] - 独立董事仇夏萍税前报酬为8万元[148] - 监事长唐银萍税前报酬为11.93万元[148] - 董事会秘书梁欣税前报酬为5.93万元[148] - 公司2021年度共召开7次董事会会议[151] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[151] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2020年度董事及高管人员薪酬议案[154] - 审计委员会召开2次会议，审议通过2020年度财务审计报告及内部控制评价报告[154] - 审计委员会审议通过2021年第一季度财务报告及会计政策变更议案[154] - 审计委员会审议通过2021年半年度财务审计报告[155] - 审计委员会审议通过2021年第三季度财务报告及内审工作计划[155] - 提名委员会召开1次会议，审议通过陈金海董事候选人提名及钟明霞独立董事候选人提名[156] - 提名委员会召开1次会议，审议通过梁欣董事会秘书提名议案[156] - 独立董事现场工作时间少于10个工作日[171] 公司股东与投资者关系 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.59%[135] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.18%[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.09%[135] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例仅为0.92%[135] - 公司董事及高级管理人员持股期初数为100股[136] - 公司董事及高级管理人员期末持股数保持100股无变动[136] 技术与产品能力 - 公司提供Android/iOS/鸿蒙应用加固及H5/小程序/SDK等全方位安全防护产品[43] - 移动应用安全检测平台覆盖Android应用 iOS应用 SDK检测 微信公众号 微信小程序 工业APP及固件检测等9大领域[44] - 个人信息安全检测产品体系紧密结合超15项监管标准及法律法规要求开发[44] - 移动威胁态势感知平台具备实时数据采集能力 支持事前事中事后全流程安全事件响应[46] - 兼容性测试包含安装启动运行卸载成功率及失败率量化指标[51] - 性能测试涵盖安装启动耗时 内存占用 CPU占用 流量消耗量等具体指标[51] - 移动应用大数据监测平台采用"产品+服务"模式实现风险早识别早预警早处置闭环[50] - 平台通过内置安全评估模型定性定量呈现移动应用安全运行状态[50] - 移动安全大数据平台拥有超过2000万个移动应用样本[54] - 安全数据库包含Android应用约370万款和iOS应用约250万款[55] - 安全数据库包含Android应用包约2500万个[55] - 安全数据库包含微信公众号约550万个和微信小程序约106万个[55] - 安全数据库收录SDK约6000个和行业权限库近400个[55] - 安全数据库包含盗版检测样本约11万个和IP收录1亿多条[55] - 公司代码防护技术可保护超过20%的代码，远超行业5%的平均水平[58] - 双线推送技术实际到达率高达99%以上[58] - 公司拥有88项软件著作权和14项发明专利[59] - 移动应用检测平台支持超过107个检测项[56] - Android自动化检测支持100+行为分析[84] - iOS快速检测支持50+行为分析[84] 市场与行业环境 - 2020年中国网络安全市场规模约为532亿元人民币，同比增长率为11.3%[34] - 预计2021年至2023年网络安全市场增速达15%，2023年市场规模将超过800亿元人民币[34] - 2020年全球网络安全市场规模同比增长8.2%[36] - 工信部计划到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%[38] - 截至2021年12月中国手机网民规模达10.29亿，监测到的APP数量为252万款[39] - 公司移动应用客户覆盖金融、运营商、政府、电商等超9个行业[41] - 移动应用安全行业受《数据安全法》《个人信息保护法》等政策驱动进入快速发展期[108] - Apache Log4j2漏洞事件波及国内金融、医疗、政府及互联网行业，凸显移动安全重要性[110] - 新基建七大领域（5G/特高压/轨道交通等）将推动移动安全市场需求增长[113] - 公司所处网络安全行业及应急产业智慧城市处于快速发展阶段[122] 重要客户与供应商 - 前五名客户销售额合计2.58亿元，占年度销售总额比例37.26%[81] - 前五名供应商采购额占比52.46%，其中最大供应商采购额5903.71万元（占比26.16%）[82] 承诺与协议履行 - 股改承诺中追加送股总数为2,082,861股[179] - 股改承诺涉及2006年每股收益低于0.10元/股的触发条件[179] - 股改承诺涉及2007-2008年净利润增长率低于20%的触发条件[179] - 智游网安100%股权收购交易于2019年6月22日完成，相关权利承诺持续执行中[180] - 标的资产智游网安股权权属清晰无质押查封冻结等限制转让情形[180] - 股份锁定承诺自交易完成日起12个月内不转让原持有上市公司股份[180] - 股份锁定承诺于2020年1月20日作出，2021年1月20日已履行完毕[180] - 标的资产转让已获得所有必要许可授权及批准无法律障碍[180] - 承诺人确认不存在委托持股信托持股或股权代持等特殊安排[180] - 标的资产不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议[180] - 承诺人确认不存在第三方优先购买权等可能影响股权转让的协议[180] - 股份锁定期满后将按中国证监会和深交所相关规定执行[180] - 承诺人已完全履行智游网安公司章程规定的全部出资义务[180] - 智游网安100%股权收购交易中取得的股份锁定期为36个月[181] - 若用于认购股份的资产持续拥有权益时间不足12个月，则股份锁定期为36个月[181][182] - 若用于认购股份的资产持续拥有权益时间达到或超过12个月，则股份锁定期为12个月[181][182] - 交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长至少6个月[181] - 股份锁定承诺有效期自2020年1月20日至2023年1月20日[181][182] - 所有承诺方目前均处于正常履行状态[181][182] - 因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份同样适用锁定安排[181][182] - 若承诺与证券监管部门最新监管意见不符，将根据监管部门要求进行调整[181][182] - 上市公司需保持人员独立，高级管理人员不得在承诺人控制的其他企业兼任职务[182] - 上市公司需建立独立的财务会计体系和核算体系，保证财务独立性[182] - 公司控股股东及实际控制人承诺保证上市公司资产独立完整不违规占用资金资产及其他资源[183] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不从事与公司主营业务相竞争的业务[183] - 关联交易将遵循市场公正公平公开原则按公允合理市场价格进行[183] - 公司控股股东承诺其全资或控股50%以上子公司同样遵守避免同业竞争承诺[184] - 关联交易决策需履行回避表决等公允决策程序并执行信息披露义务[184] - 承诺人保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[183][184] - 承诺人承诺杜绝一切非法占用公司资金资产的行为[184] - 上述承诺在承诺人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效[183][184] - 若违反承诺造成损失承诺人将承担相应法律责任并赔偿损失[184] - 承诺终止条件包括承诺人不再作为公司实际控制人或公司股票终止上市[184] - 公司收购智游网安100%股权[185][186] - 公司承诺自交易完成之日起60个月内确保控制权稳定至2025年1月20日[185][186] - 关联股东承诺不增持股份上限为交易获得股份及派生股份之和[186] - 股东承诺杜绝一切非法占用公司资金及资产的行为[185] - 关联交易承诺遵循市场公正原则按公允价格执行[185] - 控制权承诺期间股东不放弃董事会提名权及股东大会表决权[185] - 60个月内股东不通过投票权委托等方式谋求实际控制权[186] - 承诺函自签署日起持续有效且不可撤销[185][186] - 违反承诺导致损失需承担法律责任并赔偿[185] - 所有承诺均处于正常履行中状态[185][186] 诉讼与法律事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额1117.81万元，一审判决驳回原告诉讼请求[200] - 其他未达重大披露标准的诉讼事项涉案金额3178.51万元，部分案件已判决赔偿130.52万元[200] - 已判决诉讼案件受理费合计2.29万元，公司已支付赔偿及案件受理费合计57.82万元[200] - 重大诉讼二审判决驳回上诉维持原判，原告已提起再审[200]