财务数据关键指标变化 - 2020年公司合并报表归属于母公司所有者净利润为-6.57亿元[5][87][95] - 公司建议按总股本32.54亿股计算，向全体股东每10股派发现金红利2.26元，股利分配总额为7.35亿元[5][87][95] - 2020年营业收入为337.91亿元，较2019年减少17.44%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-6.57亿元，较2019年减少117.34%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.10亿元，较2019年减少126.41%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为67.40亿元，较2019年增加4.00%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为330.61亿元，较2019年末减少5.34%[20] - 2020年末总资产为855.60亿元，较2019年末减少9.38%[20] - 2020年基本每股收益为-0.20元/股，较2019年的1.16元/股减少117.24%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.31元/股，较2019年的1.18元/股减少126.27%[1] - 2020年加权平均净资产收益率为-1.87%，较2019年的10.27%减少12.14个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.88%，较2019年的10.37%减少13.25个百分点[1] - 2020年第一至四季度营业收入分别为71.54亿元、82.42亿元、89.30亿元、94.64亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为5.04亿元、2.29亿元、2.04亿元、-15.95亿元[2] - 2020年非经常性损益合计为3.53亿元，2019年为-0.37亿元，2018年为1.24亿元[3] - 采用公允价值计量的金融资产期初余额为82.81亿元，期末余额为88.31亿元，当期变动为5.50亿元；金融负债期初余额为303.51万元，期末余额为203.47万元，当期变动为-100.03万元[4] - 截至报告期末，公司总资产达855.60亿元，全年营业收入337.91亿元，归属母公司所有者净利润-6.57亿元[36] - 营业收入本期数33,790,579,585.88元，上年同期40,929,038,913.56元，变动比例-17.44%[41] - 营业成本本期数25,294,388,310.69元，上年同期28,556,238,232.38元，变动比例-11.42%[41] - 销售费用本期数1,167,425,223.43元，上年同期1,262,305,679.84元，变动比例-7.52%[41] - 管理费用本期数1,133,776,431.45元，上年同期1,533,482,437.08元，变动比例-26.07%[41] - 研发费用本期数310,944,898.11元，上年同期629,247,375.35元，变动比例-50.58%[41] - 财务费用本期数1,680,344,649.22元，上年同期1,599,110,567.58元，变动比例5.08%[41] - “十三五”期间公司超额完成国家“百千万行动计划”节能目标，标煤折算节约能耗成本4,477万元[39] - 销售费用1167425223.43元，较上期减少7.52%；管理费用1133776431.45元，较上期减少26.07%；财务费用1680344649.22元，较上期增加5.08%；研发费用310944898.11元，较上期减少50.58%[46] - 研发投入合计310944898.11元，研发投入总额占营业收入比例为0.92%[48] - 2020年12月31日现金及现金等价物余额为1129251.06万元，较上年同期减少29.22%；经营活动现金净流入674005.32万元，较上年同期增加4.00%；投资活动现金净流出168603.21万元，较上年同期减少26.34%；筹资活动现金净流出971555.65万元，较上年同期增加85.70%[49][50] - 交易性金融资产期末数2011120.00元，较上期增加180.51%；应收款项融资期末数2071600.00元，较上期增加100.00%；应收票据期末数为0，较上期减少100.00%[52] - 存货期末数1256228988.62元，较上期减少39.75%；其他流动资产期末数765304428.89元，较上期减少44.95%；其他非流动金融资产期末数1571136033.21元，较上期增加67.40%[52] - 短期借款期末数1000000000.00元，较上期减少60.78%；应付票据期末数1296438553.80元，较上期增加47.52%；预收款项期末数2155213.74元，较上期增加100.00%[52] - 应付职工薪酬期末数266511151.48元，较上期减少38.04%；应交税费期末数731787487.12元，较上期增加46.89%；其他应付款期末数1379398220.73元，较上期减少32.81%[52] - 2020年息税折旧摊销前利润为41.66亿元，2019年为98.93亿元，同比减少57.89%，主要因计提资产减值损失致利润减少[188] - 2020年流动比率为1.16，2019年为1.43，同比降低0.27[188] - 2020年速动比率为1.07，2019年为1.30，同比降低0.23[188] - 2020年资产负债率为49.61%，2019年为52.52%，同比降低2.91%[188] - 报告期内公司授信总额为468.97亿元，用信额度为272.98亿元，可用额度为195.99亿元[190] - 截至2020年12月31日，公司煤化工项目长期资产账面价值为266.36亿元，占资产总额比重为31.13%，本期对新疆能源200万吨煤制油在建项目长期资产计提减值损失3.08亿元[198] - 2020年公司实现营业收入337.91亿元，较上年同期下降17.44%，其中煤炭销售、化工品销售分别实现营业收入275.41亿元、48.21亿元，较上年同期下降幅度分别为17.01%、19.28%[200] - 2020年EBITDA全部债务比为0.12，2019年为0.24，同比降低0.12，主要因计提资产减值损失致EBITDA下降[188] - 2020年利息保障倍数为1.07，2019年为3.51，同比降低2.43，主要因计提资产减值损失致利润减少[188] - 2020年现金利息保障倍数为4.88，2019年为4.58，同比增加0.30[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司全年生产商品煤4,560.41万吨，销售煤炭7,326.13万吨，铁路发运煤炭7,681.00万吨，煤化工生产油品和化工品133.15万吨[36] - 动力煤生产量4560.41万吨，销售量7326.13万吨，库存量139.61万吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少19.15%、16.04%、61.29%[44] - 煤炭业务营业收入2754123.46万元，营业成本1928867.32万元，毛利率29.96%，营业收入、营业成本较上年分别减少17.01%、14.86%，毛利率减少1.76个百分点[44] - 前五名客户销售额622451.92万元，占年度销售总额18.42%；前五名供应商采购额403991.24万元，占年度采购总额50.86%[46] - 2020年公司煤炭总销量7326.13万吨，2019年为8725万吨；2020年销售收入275.41亿元，销售成本192.89亿元，毛利82.52亿元[53][55] - 2020年自产煤产量4806万吨，2019年为5616万吨；外购煤2520万吨，2019年为3109万吨[53] - 2020年准东铁路总发运量4101万吨，向公司提供运量3620万吨；2019年总发运量7105万吨，向公司提供运量5514万吨[53] - 2020年呼准铁路总发运量3580万吨，向公司提供运量1465万吨；2019年总发运量3302万吨，向公司提供运量1163万吨[53] - 公司前五大客户销售收入合计62.25亿元，占销售总额比例18.42%[53] - 公司前五大供应商采购金额合计40.40亿元[54] - 2020年煤炭单位生产成本109.35元/吨，2019年为113.28元/吨；国内采购煤单位成本2020年为300.92元/吨，2019年为286.72元/吨[57] - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司注册资本10.8亿元，公司持股52%，2020年营业总收入39.16亿元，净利润15.03亿元[60][61] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司注册资本36.28598亿元，公司持股72.66%，2020年发运煤炭7681万吨，营业收入15.51亿元，净利润1.90亿元[60][61][62] - 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司注册资本23.529亿元，公司持股51%，2020年生产油品和化工产品20.12万吨，营业收入7.73亿元，亏损1.486179亿元[60][63] - 内蒙古伊泰化工有限责任公司注册资本59亿元，公司持股61.15%，2020年生产化工品113.03万吨，销售115.00万吨，营业收入43.91亿元，亏损5.99亿元[60][64][65] - 伊泰化工控股子公司伊泰宁能50万吨/年费托烷烃精细分离项目2020年装置运行267天，生产合格产品20.57万吨，营业收入7.61亿元，亏损0.885946亿元[65] - 伊泰伊犁能源公司2020年推进四个下游延伸项目前期工作，可研报告备案，环评报告获批[66] - 伊泰伊犁矿业公司450万吨/年煤矿项目2020年获国家能源局核准，90万吨/年项目提交采矿权申报资料[66] - 内蒙古伊泰财务有限公司公司持股40%，2020年办理结算业务5.22万笔，结算金额3429.92亿元，净利润2.01亿元[66] - 内蒙古京泰发电有限责任公司公司持股29%，2020年完成发电量32.44亿千瓦时，净利润0.120002亿元[66] - 蒙冀铁路2020年营业总收入71.971828亿元，净利润8.853845亿元；新包神铁路营业总收入38.810439亿元，净利润9.275522亿元等（参股铁路公司财务数据未经审计）[67] - 2021年公司预计产量4056.00万吨，与2020年产量相比减少11.06%[72] - 2021年公司预计销售量7705.00万吨，与2020年销量相比增加5.17%[72] - 2021年公司预计单位销售成本276.00元/吨，与2020年单位销售成本相比增加6.24%[72] 公司业务布局与优势 - 公司直属及控股机械化煤矿共9座，现有控股并投入运营的铁路3条，参股5条铁路，在纳林庙地区建成150公里矿区公路[7] - 公司参股新包神铁路占股15%、准朔铁路占股12.36%、蒙冀铁路占股9%、鄂尔多斯南部铁路占股3.9226%、浩吉铁路占股2%[7] - 公司煤炭产品是“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量等特点[32] - 公司具有领先全行业的低成本开采优势，主要矿区地表条件稳定、地质结构简单等[32] - 公司具有铁路运输优势，形成以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络[32] 公司未来发展战略 - 2021年公司将在巩固煤炭主业基础上，加快产业升级，提升核心竞争力[70] - 公司将参与产能置换，释放现有矿井先进产能，巩固煤炭主业创效能力[70] - 公司将通过期现结合、对标竞价拓展客户，优化化工用煤结构，提升销售利润[70] - 公司将发展洁净煤技术，延长产业链，提高产品附加值，增强煤化工盈利能力[70] - 公司将完善安全生产机制，加强资源综合利用和矿区生态环境保护[71] - 公司将深化管理改革，管控运营成本和费用，扩大竞争优势[71] - 公司将构建资本板块，实现“实业 + 资本”双轮驱动，降低实业板块产业周期性风险[71] 公司风险与应对措施 - 公司面临政策、宏观经济波动、行业竞争、资金需求增加、安全、成本上升、煤矿整体托管、汇率等风险[77][78][79][80][81] - 公司将通过提高管理水平、加快产业升级、加强研究创新和节能环保等应对政策风险[77] - 公司将巩固主业、提升实力和核心竞争力应对宏观经济波动风险[78] -