财务数据关键指标变化 - 2018年公司合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为41.37亿元，国际财务报告准则下为41.94亿元[5] - 2018年营业收入为391.85亿元，较2017年增长5.88%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为41.37亿元，较2017年减少16.01%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为97.33亿元，较2017年增长20.53%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为332.07亿元，较2017年末增长15.77%[22] - 2018年末总资产为945.51亿元，较2017年末增长11.82%[22] - 2018年基本每股收益为1.27元/股，较2017年减少15.89%[23] - 2018年加权平均净资产收益率为13.17%，较2017年减少5.30个百分点[23] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.77%，较2017年减少5.77个百分点[23] - 按中国会计准则，本期净利润为41.37亿元，上期为49.25亿元；期末归属于上市公司股东的净资产为332.07亿元，期初为296.25亿元[26] - 按国际会计准则，本期净利润为41.94亿元，上期为49.25亿元；期末归属于上市公司股东的净资产为332.07亿元，期初为296.25亿元[26] - 2018年非经常性损益合计为1.24亿元，2017年为 - 0.19亿元，2016年为1.22亿元[29] - 金融资产期初余额为101.50亿元，期末余额为84.45亿元，当期变动 - 17.06亿元；金融负债期初余额为0.00036亿元，期末余额为0.0372亿元，当期变动0.0372亿元[31] - 截至2018年末，公司总资产945.51亿元，全年营业收入391.85亿元，归母净利润41.37亿元[41] - 2018年公司营业收入391.85亿元，同比增长5.88%；营业成本272.75亿元，同比增长10.47%；销售费用13.40亿元，同比增长5.51%；管理费用11.58亿元，同比增长8.01%；研发费用8.63亿元，同比增长21.30%；财务费用11.28亿元，同比增长29.39%[45] - 2018年公司经营活动现金流量净额97.33亿元，同比增长20.53%；投资活动现金流量净额 -72.73亿元，同比下降206.66%；筹资活动现金流量净额8.01亿元，同比下降76.41%[45] - 2018年末现金及现金等价物余额169.94亿元，较上年同期增加32.61亿元，增长23.75%；经营活动现金净流入97.33亿元，增加16.58亿元，增长20.53%；投资活动现金净流出72.73亿元，增加49.02亿元，增长206.66%；筹资活动现金净流入8.01亿元，减少25.96亿元，减少76.41%[57] - 应收账款及应收票据期末数15.90亿元，占总资产1.68%，较上期下降30.50%；其他应收款6.44亿元，占比0.68%，下降54.78%；长期股权投资89.16亿元，占比9.43%，增长849.75%[60] - 固定资产期末数333.72亿元，占总资产35.29%，较上期增长58.19%；在建工程137.86亿元，占比14.58%，下降46.25%；无形资产29.75亿元，占比3.15%，增长38.43%[60] - 短期借款期末数9.00亿元，占总资产0.95%，较上期下降59.09%；一年内到期的非流动负债96.15亿元，占比10.17%，增长42.14%；预计负债4.64亿元，占比0.49%，增长833.03%[60] - 2018年1月1日资产合计为606.0512922281亿元，较2017年12月31日的593.2726122281亿元增加12.77868亿元[119] - 2018年1月1日负债合计为83.5611688171亿元，较2017年12月31日的80.4790885971亿元增加3.08208022亿元[119] - 2018年1月1日所有者权益合计为330.4126538233亿元，较2017年12月31日的320.7160540433亿元增加9.69659978亿元[120] - 2018年管理费用为10.7250538537亿元，较2017年的17.8430150673亿元减少7.1179612136亿元[120] - 2018年研发费用为7.1179612136亿元[120] - 2018年资产减值损失为4294.91万元，较2017年的4300.3956万元减少5.4856万元[120] - 2018年信用减值损失为5.4856万元[120] - 2017年12月31日公司资产负债率为55.66%，2018年12月31日为55%，比上年下降0.66个百分点[160] 各季度财务数据 - 2018年各季度营业收入分别为81.78亿元、100.16亿元、95.56亿元、114.35亿元[28] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9.98亿元、13.06亿元、15.94亿元、2.38亿元[28] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为9.93亿元、12.88亿元、15.73亿元、1.59亿元[28] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.87亿元、28.13亿元、22.16亿元、42.18亿元[28] 股利分配情况 - 公司董事会建议按总股本32.54亿股计算，向全体股东每10股派发现金红利5元，股利分配总额为16.27亿元，占2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润的39.33%[5] - 董事会建议按总股本3,254,007,000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利5.00元（含税）[106] - 公司将于2019年5月16日召开2018年年度股东大会审议批准相关议案，包括2018年度末期股息议案[107] - 2019年4月17日至2019年5月16日期间暂停办理H股股份过户登记，H股持有人须于2019年4月16日下午四时半前交回过户档[107] - 2019年6月5日至2019年6月11日期间暂停办理股份过户登记，H股持有人须于2019年6月4日下午四时半前交回过户档[108] - 公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派发末期股息时，代扣代缴企业所得税，税率为10%[109] - B股居民个人股东持股期限超过1年，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月），股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年），暂减按50%计入应纳税所得额，统一适用20%的税率计征个人所得税[110] - 2018年现金分红数额为16.27亿元，占净利润比率为39.33%；2017年现金分红数额为14.81亿元，占净利润比率为30.06%；2016年现金分红数额为5.99亿元，占净利润比率为30.15%[111] 业务布局情况 - 公司直属及控股机械化煤矿9座，控股并投入运营铁路3条，参股多条铁路，矿区公路150公里，自营铁路设计输送能力2.2亿吨/年，煤炭集运能力超1亿吨/年[34] - 公司参股新包神铁路占股15%、准朔铁路占股18.96%、蒙西至华中铁路占股2%、鄂尔多斯南部铁路占股3.9226%、蒙冀铁路占股9%[34] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司生产商品煤4768.69万吨，销售煤炭8598.67万吨；准东铁路发运煤炭7420万吨，呼准铁路发运煤炭3215万吨，实现利润6.67亿元[42] - 16万吨/年煤制油示范项目全年生产各类油品和化工产品19.43万吨，实现营业收入8.94亿元、净利润3184万元；伊泰化工全年生产化工产品26.10万吨，实现营业收入12.92亿元、净利润5778万元[43][44] - 2018年煤炭业务对外部客户销售8599万吨，占比96.77%；对内部煤化工板块销售287万吨，占比3.23%；铁路板块对内部提供运输服务7075万吨，占比66.53%；为第三方提供运输服务3560万吨，占比33.47%；煤化工内部采购287万吨，占比50.71%；外部采购279万吨，占比49.29%[49] - 2018年煤炭业务营业收入350.25亿元，营业成本241.44亿元，毛利率31.07%；运输业务营业收入8.08亿元，营业成本4.43亿元，毛利率45.12%；煤化工业务营业收入26.22亿元，营业成本22.38亿元，毛利率14.68%；其他业务营业收入0.67亿元，营业成本0.20亿元，毛利率70.41%[49] - 2018年动力煤生产量4768.69万吨，销售量8598.67万吨，库存量209.87万吨，生产量同比增长0.84%，销售量同比增长0.61%，库存量同比下降43.25%；煤化工产品生产量45.53万吨，销售量50.72万吨，库存量3.13万吨，生产量同比增长140.64%，销售量同比增长90.18%，库存量同比增长301.28%[50] - 2018年煤矿地销1975万吨，集装站地销892万吨，铁路直达900万吨，港口销售4832万吨，总计8599万吨[63] - 2018年自产煤4450万吨，外购煤4149万吨；准东铁路总发运量7420万吨，向公司提供运量5706万吨；呼准铁路总发运量3215万吨，向公司提供运量1369万吨[64] - 2018年自产煤单位生产成本92.62元/吨，较2017年的65.60元/吨增加，主要因其他生产费增加，其中土方剥离费增加14.91元/吨，森林植被恢复补偿费增加3.62元/吨[72] - 2018年国内采购煤单位成本302.47元/吨，较2017年的306.08元/吨有所降低[72] 子公司经营情况 - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司注册资本10.8亿元，公司持股52%，2018年营业总收入35.30亿元，净利润16.18亿元，产能由1200万吨/年核增至1800万吨/年[77][78] - 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司注册资本15.54亿元，公司持股71.27%，线路里程全长191.41公里[77][78] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司注册资本20.75亿元，净利润 - 10066.96万元[77] - 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司注册资本23.53亿元，净利润3183.66万元；内蒙古伊泰化工有限责任公司注册资本59亿元，净利润5778.09万元[77] - 准东铁路公司全年发运煤炭7420万吨，营业收入19.17亿元，净利润7.82亿元，连续安全生产6590天[79] - 呼准铁路公司累计发运煤炭3215万吨，营业收入4.95亿元，净利润 - 1.01亿元，连续安全生产4426天[80] - 煤制油公司全年生产各类油品和化工产品19.43万吨，营业收入8.94亿元，净利润3184万元[81] - 伊泰化工公司生产各类化工品26.10万吨，销售26.15万吨，销售收入12.92亿元，净利润5778万元，装置稳定运行343.46天[82] - 财务公司累计办理结算业务5.13万笔，结算金额3390.84亿元[83] - 京泰发电公司完成发电量30.97亿千瓦时，净利润1394万元，公司拟增资2.9232亿元，已完成1.74亿元[83] - 蒙冀铁路营业总收入810596.81万元，净利润128703.90万元；新包神铁路营业总收入531491.90万元，净利润190382.73万元[84] - 鄂尔多斯南部铁路公司营业总收入247492.44万元，亏损18561.37万元，持股比例由10%变为3.9226%[84] 市场预测与公司计划 - 预计2019年煤炭消费平稳，供应能力提高，市场供需向宽松转变[86] - 2019年产量预计为5039.00万吨，与2018年产量相比增加5.67%[91] - 2019年销售量预计为8140.00万吨，与2018年销量相比减少5.34%[91] - 2019年单位销售成本预计为281.00元/吨，与2018年单位销售成本持平[91] - 公司将推进伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目产品方案优化[94] - 公司将推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目设计优化和筹融资工作[94] - 公司将完成伊泰新疆能源有限公司甘泉堡200万吨/年煤制油示范项目前期工作[94] - 公司将深化管理改革，试行内部市场化经营，提升战略管控水平[88]