收入和利润（同比环比） - 营业收入为387.16亿元人民币，同比增长10.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为13.69亿元人民币，同比下降39.94%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.36亿元人民币，同比下降48.82%[21] - 公司2021年营业收入分季度持续增长，第四季度达119.67亿元，全年累计387.16亿元，同比增长10.30%[27][31] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为13.69亿元，同比下降39.94%[31] - 营业收入387.16亿元同比增长10.30%[95][98] 成本和费用（同比环比） - 营业成本326.85亿元同比上升14.84%[95][98] - 研发费用142935.88万元，同比增长15.05%[39] - 研发投入总额为14.29亿元人民币，同比增长15.05%[66] - 财务费用同比下降46.46%至4,122万元[110] - 直接材料成本同比增长18.97%至246.13亿元[103] 各业务线表现 - 电动轻型车铅蓄动力电池销售323.47亿元，同比增长11.30%，替换市场份额超45%[32] - 汽车起动启停业务收入5.38亿元，同比增长186.72%[32] - 锂电业务销售收入9.97亿元，同比下降2.35%[33] - 工业车辆电池业务收入5.37亿元，同比增长54.38%[35] - 储能及备用业务销售收入4883.83万元，同比增长29.66%[36] - 铅蓄电池生产量同比增长13.52%至10,158.78万kVAh[102] - 锂电池销售量同比下降4.73%至1.61GWh[102] - 铅蓄电池毛利率17.69%同比下降4.09个百分点[99] - 锂电池毛利率-3.61%同比下降12.49个百分点[99] 各地区表现 - 境外业务收入24797.19万元，同比增长86.87%[38] - 境内业务毛利率17.02%同比下降4.34个百分点[99] - 境外业务毛利率25.39%同比上升3.69个百分点[99] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为34.52亿元人民币，同比增长27.81%[21] - 经营活动现金流量净额从第一季度-25.89亿元改善至第四季度29.83亿元[27] - 经营活动现金流量净额同比增长27.81%至34.52亿元[111] - 货币资金大幅增加至102.73亿元，占总资产比例38.51%，同比增长109.37%[113] - 交易性金融资产期末余额14.71亿元，较期初增长204.52%[30] - 交易性金融资产增至14.71亿元，占总资产5.51%，同比增长204.49%[113] - 交易性金融资产期末余额14.71亿元人民币，较期初增加9.879亿元人民币[124] - 短期借款激增至10.30亿元，占总资产3.86%，同比增幅达4,335.77%[113] - 在建工程增长至7.11亿元，占总资产2.66%，同比增长228.66%[113] - 存货减少至37.09亿元，占总资产13.90%，同比下降8.25%[113] - 应付票据增至31.89亿元，占总资产11.95%，同比增长33.46%[113] - 长期股权投资新增1,518万元，系对外投资所致[113] - 受限资产总额达41.92亿元，其中货币资金受限29.92亿元[115] - 归属于上市公司股东的净资产为122.72亿元人民币，同比增长82.09%[21] - 总资产为266.77亿元人民币，同比增长35.81%[21] - 公司资产负债率为52.25%[88] - 流动负债占负债总额比例为88.38%[88] 原材料成本变化 - 铅蓄电池主要辅材硫酸(98%)均价同比上涨303.77%，锡锭均价同比上涨60.83%[24] - 铅蓄电池原材料均价同比上涨60.83%[101] - 六氟磷酸锂均价同比上涨319.01%[101] - 磷酸铁锂正极材料均价同比上涨66.78%[101] - 硫酸(98%)2021年均价同比上涨303.77%[58] - 锡锭2021年均价同比上涨60.83%[58] - 六氟磷酸锂2021年均价同比上涨319.01%[58] - 磷酸铁锂正极材料2021年均价同比上涨66.78%[58] 研发投入与创新 - 研发投入占营业收入的比例为3.69%，同比增加0.15个百分点[23] - 研发投入总额占营业收入比例为3.69%，较上年增加0.15个百分点[66] - 新增授权专利632项（发明专利124项，实用新型专利499项，外观设计专利9项）及软件著作权12项[39] - 本年新增专利申请794个，其中发明专利239个，实用新型专利528个[65] - 累计专利申请5,073个，其中发明专利1,537个，实用新型专利3,309个[65] - 累计拥有专利及软件著作权2,790项，其中发明专利555项[62][64] - 报告期内新增知识产权644项，包含发明专利124项[64] - 公司承担国家级科研项目包括国家重点研发计划1项、国家科技支撑计划1项[62] - 公司参与制定行业标准4份，包括铅蓄电池二维码编码规则等[63] - 研发人员数量为1,790人，占公司总人数比例为7.49%[72] - 研发人员薪酬合计为2.82亿元人民币，平均薪酬为15.75万元[72] - 研发人员学历结构中本科及以上学历占比34.13%（本科530人，硕士72人，博士9人）[73] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比42.07%（753人），30岁以下占比31.34%（561人）[73] - 费用化研发投入为14.29亿元人民币，无资本化研发投入[66][67] - 在研项目预计总投资规模为53.21亿元人民币，本期投入29.82亿元，累计投入30.74亿元[68][69][70] 技术路线与产品 - 公司已形成铅蓄电池和锂离子电池双技术路线，并储备发展氢燃料电池等新材料电池[78] - 公司自主研发覆盖各个应用场景的多元化氢燃料电池电堆产品[74] - 公司掌握石墨烯复合材料、多元复合稀土合金、超能锰铁锂等新型材料技术[74] - 公司采用LMFP+等先进材料技术实现多项锂电产品性能提升[77] - 采用连铸连轧（连续铸造连续轧制）的铅带生产工艺[13] - 锂离子电池三元材料可实现260-280mAh/g高电池比容量[55] - 业务覆盖铅酸蓄电池、锂离子电池、电动轻型车、电动特种车及新能源汽车等多个产品类别[13] - 电动轻型车产品线包括电动二轮车、三轮车及微型电动汽车[13] - 电动二轮车涵盖电动自行车、电动轻便摩托车及电动摩托车[13] - 微型电动汽车定义为最高车速40-70公里/小时、座位不超过4个的四轮低速汽车[13] - 电动特种车包括电动游览车、高尔夫车、巡警车、叉车及环卫车等[13] 产能与投资 - 公司投资约40亿元建设锂电产能10Gwh[34] - 科创板募集资金48.73亿元[40] - 公司加快湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目建设[131] - 湖州南太湖基地锂电池项目总投资397,302.71万元人民币，其中使用超募资金113,517.83万元[120][122][123] - 新设湖州新能源子公司，注册资本13亿元专注锂电池生产[117] - 对外投资江苏厚生锂电池隔膜企业，持股比例2.19%[117] - 长兴厚朴以货币出资认缴江苏厚生新增注册资本3000万元人民币，增资完成后持有其2.19%股权[120] - 公司使用募集资金及利息向天能河南增资32,498.38万元人民币[120][121] - 公司使用募集资金及利息向动力能源增资26,162.01万元人民币[120][121] - 公司使用募集资金及利息向天能安徽增资25,277.43万元人民币[120][121] - 公司使用募集资金及利息向天能汽电增资43,370.55万元人民币[120][121] - 公司使用募集资金向天能帅福得增资18,900.00万元人民币，合作方同比例增资12,600.00万元[120][121] 销售与客户 - 公司拥有覆盖全国32个省、自治区、直辖市的超过3000家经销商营销及售后一体化网络[76] - 公司采用经销模式覆盖电动轻型车动力电池存量替换市场，经销商数量超过3000家[81] - 前五名客户销售额占比18.35%达710,522.96万元[106][107] - 直销模式毛利率10.95%同比下降5.84个百分点[99] - 前五名供应商采购额占比34.51%达1,088,770.14万元[108][109] 公司治理与股东回报 - 公司2021年度拟每股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 以总股本972,100,000股计算合计拟派发现金红利583,260,000元（含税）[4] - 现金分红总额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.59%[4] - 2021年度现金分红方案为每股派发现金红利0.60元（含税）[162] - 总股本为972,100,000股对应现金红利总额583,260,000元[162] - 现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为42.59%[162] - 派发现金红利5.83亿元[40] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年净利润10%[161] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不低于年均可分配利润30%[161] - 公司建立健全由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构[133] - 公司2021年召开两次股东大会均审议通过全部议案[135] - 公司2021年董事会共召开5次会议，所有议案均获通过[149] - 公司董事2021年应参加董事会会议8次，实际出席率100%[150] - 公司审计委员会2021年召开6次会议[152] - 公司战略委员会2021年召开2次会议[155] - 2021年公司召开董事会会议8次，监事会会议8次，股东大会2次[197] - 公司召开业绩说明会2次，借助新媒体开展投资者关系管理活动3次[195] - 公司制定严格的信息披露制度和内幕消息知情人登记管理制度[197] 管理层和关键人员报酬 - 公司董事及高管税前报酬总额为1397.23万元，其中总经理杨建芬获285.54万元，副总经理李明钧获128.46万元，财务总监胡敏翔获72.79万元[140] - 三位独立董事武常岐、徐晓庆、朱蕾各自获得税前报酬20万元[139] - 核心技术人员年度报酬总额为398.41万元，其中最高为郭志刚92.74万元，其次为孙伟83.35万元[139] - 总经理助理陈勤忠获得税前报酬214.51万元，高于部分董事及高管[139] - 监事会主席史凌俊获得报酬62.46万元，监事高银获得73.05万元[139] - 职工代表监事杨敏娟获得报酬25.76万元[139] - 核心技术人员曹寅亮获得报酬52.09万元，离任技术员向德波获得15.66万元[140] - 董事长张天任及董事张敖根、周建中未从公司直接领取报酬，均在关联方获取报酬[139] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为922.57万元人民币[146] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为474.66万元人民币[146] - 财务总监胡敏翔41岁为董事会中最年轻成员，独立董事武常岐67岁为最年长成员[139] - 公司核心技术团队平均年龄约42岁，最年轻技术员刘玉35岁[139] 员工结构 - 公司员工总数23,895人，其中母公司员工953人，主要子公司员工22,942人[157] - 生产人员占比77.4%(18,497人)，行政人员占比10.4%(2,481人)，技术人员占比7.5%(1,790人)[157] - 销售人员863人，占比3.6%；财务人员264人，占比1.1%[157] - 员工教育程度：硕士及以上212人(0.9%)，大学本科1,827人(7.6%)，大专及以下21,856人(91.5%)[158] - 公司采用市场化薪酬政策，参考市场工资数据、经营业绩和员工绩效等因素确定薪酬标准[159] - 公司坚持100%合法合规用工，及时为员工缴纳五险一金[190] - 员工持股人数为129人，占公司员工总数比例为0.5399%[191] - 员工持股数量为470.1406万股，占总股本比例为0.4836%[191] - 公司通过五家员工持股平台实现员工间接持股[191] - 员工持股平台合计持有公司3.3680%股份[164] - 2021年度确认股份支付费用金额合计1,281.79万元[164] - 员工持股平台增资价格为7.69元/股[164] - 股份支付公允价值按外部投资者增资价格12.80元/股确定[164] 关联方和子公司 - 公司拥有超过50家子公司和关联公司，涵盖电池制造、材料科技、供应链管理、金融服务及新能源等多个领域[12][13] - 天能动力国际有限公司为香港上市公司，股票代码为0819.HK[13] - 公司与世界500强企业法国道达尔集团旗下的帅福得（Saft Groupe SA）存在关联[13] - 部分子公司如濮阳再生、电源材料曾在2017年1月至2018年8月期间被纳入合并报表范围[13] - 公司与法国道达尔集团旗下帅福得公司合资成立天能帅福得开展锂离子电池合作[86] - 天能电源实现主营业务收入497.32亿元人民币，主营业务利润125.91亿元人民币[127] - 天能智联实现主营业务收入101.55亿元人民币，主营业务利润60.17亿元人民币[127] - 张天任在天能控股担任执行董事兼总经理自2019年2月至今[143] - 张天任在天能投资担任执行董事兼总经理自2018年5月至今[143] - 周建中在天能投资担任监事自2018年5月至今[143] - 张天任在天能动力担任执行董事兼总裁自2004年11月至今[144] - 张敖根在天能动力担任执行董事兼副总裁自2004年12月至今[144] - 武常岐在华夏银行股份有限公司担任监事自2015年5月12日至2023年4月20日[144] - 朱蕾在上海益民商业集团股份有限公司担任独立董事自2017年6月28日至2021年6月30日[145] 市场趋势与行业数据 - 电动二轮车2020年总产量4834万辆，同比增长27.22%[47] - 电动二轮车累计保有量达3.4亿辆[47] - 2021年中国两轮车锂电出货量10GWh，与2020年持平[47] - 电动三轮车2021-2025年年均销量复合增长率预计达6.2%[48] - 2025年中国储能年需求空间预计达400GWh，2020-2025年累计需求达1,000GWh，新增储能年复合增长率约34%[49] - 2021年中国汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，新能源汽车销售352.1万辆同比增长1.6倍[50] - 2025年中国汽车销量预计达3,000万辆，起动电池市场规模有望达330亿元，全球起动电池市场空间超1,500亿元[50] - 2025年全球新能源汽车销量预计达1,500万辆，年复合增速38%，渗透率近15%[50] - 全球启停电池市场规模2020-2024年预计增长78.5亿美元，复合年增长率超22.12%[50] - 2021年中国工业车辆总销量109.9万台同比增长37.4%，电动类叉车销量65.8万台同比增长60.3%占比近60%[51] - 2022年国产叉车销量预计130万台，同比增速约18%[51] - 2021年中国燃料电池汽车产量1,777辆同比增长48.2%，销售量1,586辆同比增长34.7%，保有量约1万辆[52] - 2025年中国规划加氢站1,800座，燃料电池车近8万辆，产业规模近万亿[52] - 2021年国内氢燃料电池汽车销量1,586辆，总保有量8,938辆[57] - 2021年燃料电池汽车推荐车型中客车占比33%，重卡20.3%，环卫车21.2%，低温冷藏车12.7%[57] 能源消耗与环保 - 报告期内公司外购电力约21亿千瓦时[181] - 生产过程中耗用天然气约2500万立方米[181][182] - 蒸汽消耗量约50万吨[181][182] - 柴油消耗约86万升[181][182] - 汽油消耗约3万余升[181][182] - 水资源使用总量约863万立方米[182] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[170] - 所有子公司均报告无污染物超标排放情况[171][173] - 天能电池集团股份有限公司铅及其化合物核定年排放总量为0.15吨[171] - 浙江天能动力