公司基本信息 - 公司法定代表人为严奇，注册地址和办公地址均为无锡市新东安路35号[15] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为严奇（代），证券事务代表为李钰铃[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称航亚科技，代码688510 [18] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号楼十层，签字会计师为路凤霞、张倩倩[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有光大证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间均为2020年12月16日至2023年12月31日[19][20] 公司盈利及分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为110,364,632.53元，公司总股本为258,382,608股，拟派发现金红利总额25,838,260.80元（含税）[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[153] - 2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元[153] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为110,364,632.53元[153] - 公司总股本为258,382,608股，拟派发现金红利总额25,838,260.80元（含税）[153] 审计相关情况 - 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2021年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[158] 公司上市盈利状态 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[4] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性准确性和完整性的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入312,636,485.65元，较2020年增长3.82%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润24,271,104.15元，较2020年下降59.48%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,465,891.20元，较2020年下降89.6%[22] - 2021年基本每股收益、稀释每股收益均为0.09元/股，较2020年下降70.97%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，较2020年下降92.59%[23] - 2021年加权平均净资产收益率2.55%，较2020年减少11.2个百分点[23] - 2021年研发投入占营业收入的比例16.4%，较2020年增加6.14个百分点[23] - 2021年第四季度营业收入101,448,892.25元，为四个季度中最高[26] - 2021年非流动资产处置损益 -37,208.18元[27] - 2021年理财产品期末余额25,001,726.03元，较期初减少48,798,273.97元[30] - 报告期内公司营业收入31,263.65万元，同比增加3.82%；营业利润2,152.92万元，同比减少68.44%；归母净利润2,427.11万元，同比减少59.48%[33] - 本年度费用化研发投入51,257,251.58元，上年度为30,887,896.30元，变化幅度65.95%[54] - 本年度研发投入合计51,257,251.58元，上年度为30,887,896.30元，变化幅度65.95%[54] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为16.4%，上年度为10.26%，增加6.14个百分点[54] - 报告期内研发投入总额同比增长65.95%，主要系新立项项目增加及部分项目进入测试验证阶段所致[55] - 公司全年实现营业收入31,263.65万元，较上年同期增长3.82%；营业利润2,152.92万元，较上年同期下降68.44%；归属于母公司所有者的净利润2,427.11万元，较上年同期下降59.48%[76] - 营业收入312,636,485.65元，较上年同期增长3.82%；营业成本213,613,991.87元，较上年同期增长29.78%[77][79] - 销售费用9,735,169.89元，较上年同期增长12.44%；管理费用34,231,452.61元，较上年同期增长39.2%；财务费用 -6,012,479.50元，较上年同期下降239.7%；研发费用51,257,251.58元，较上年同期增长65.95%[77] - 经营活动产生的现金流量净额65,571,018.64元，较上年同期增长24.65%；投资活动产生的现金流量净额 -94,301,605.50元，较上年同期下降37.67%；筹资活动产生的现金流量净额55,401,634.74元，较上年同期下降88.94%[77] - 主营业务收入311,742,820.04元，较上年同期增长3.79%；主营业务成本213,579,054.61元，较上年同期增长29.76%[80] - 销售费用本期为9,735,169.89元，较上年同期增长12.44%，因职工薪酬增加[92] - 管理费用本期为34,231,452.61元，较上年同期增长39.2%，因职工薪酬、折旧及摊销增加[92] - 研发费用本期为51,257,251.58元，较上年同期增长65.95%，因新增研发项目及部分项目进入测试验证阶段[92] - 财务费用本期为 - 6,012,479.50元，较上年同期减少239.7%，因募集资金理财[92] - 经营活动现金流量净额本期为65,571,018.64元，较上年同期增长24.65%，因销售回款增加[94] - 应收账款为189,979,014.95元，占比13.94%，较上期增长65.09%[95] - 预付款项为1,127,179.96元，占比0.08%，较上期减少64.61%[95] - 应付票据为74,053,787.72元，占比5.43%，较上期增长81.20%[95] - 合同负债为4,826,531.00元，占比0.35%，较上期增长194.65%[95] - 报告期内公司对外股权投资额新增10,900万元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司国内航空业务研发类及小批量产品占业务总比重超50%，系统集成交付产品占国内航空业务总比重超80%[33] - 2021年下半年公司国际业务全年同比增长超30%[43] - 报告期医疗骨科产品销量比上年增加15.05%，第四季度发货量环比上升20%[46] - 航空业务营业收入273,978,813.03元，较上年增长5.17%，营业成本183,605,592.31元，较上年增长32.9%，毛利率减少13.98个百分点[82] - 医疗业务营业收入37,764,007.01元，较上年下降5.23%，营业成本29,973,462.30元，较上年增长13.33%，毛利率减少13个百分点[82] - 国际业务营业收入90,229,402.10元，较上年增长30.52%，营业成本61,296,128.97元，较上年增长59.78%，毛利率减少12.44个百分点[82] - 国内业务营业收入221,513,417.94元，较上年下降4.20%，营业成本152,282,925.64元，较上年增长20.64%，毛利率减少14.15个百分点[82] - 航空产品生产量452,084件，较上年增长159.25%；销售量418,805件，较上年增长48.43%；库存量103,006件，较上年增长50.18%[83] - 航空行业总成本本期为183,605,592.31元，较上年同期增长32.90%，其中制造费用增长40.61%[84] - 医疗行业总成本本期为29,973,462.30元，较上年同期增长13.33%，其中直接人工增长26.41%[84] - 公司总成本本期为213,579,054.61元，较上年同期增长29.76%[84] - 前五名客户销售额28,964万元，占年度销售总额92.90%，其中关联方销售额17,846万元，占比57.24%[85] - 前五名供应商采购额4,863万元，占年度采购总额25.93%，关联方采购额为0[88] - 公司外销收入为9022.94万元，占当期主营业务收入的比例为28.94%[73] 市场前景预测 - 2021年全球客运总量恢复至2019年水平的47%，预计2022年升至83%、2023年升至94%，2024年将达40亿人次[35] - 未来二十年中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元；航空发动机总交付量将达15000台，市场价值达2600亿美元[36] - 预计到2023年中国骨科植入件市场规模达505亿元，2019 - 2023年复合增长率达14.2%[39] 公司投资与项目进展 - 2021年6月成立贵州航亚科技有限公司，注册资本3亿元，航亚科技控股70%，航发资产参股30%[44] - 公司投资1000万元参股乘风航空，未来有望在特种焊接等业务合作及客户拓展方面深度合作[45] - GE LM9000 CPD发动机叶片工艺研制预计总投资规模1000，本期投入29，累计投入768，已完成工艺研发及验证[58] - 轴流式风扇叶片精锻技术研究预计总投资350，本期投入54，累计投入88，产品样件获客户批准[58] - 航空发动机机匣高效加工工艺技术预计总投资900，本期投入385，累计投入913，已完成工艺研发及验证[58] - CJ1000双联整体叶盘研制预计总投资320，本期投入323，累计投入323，已完成工艺研发及验证[58] - 惯性摩擦焊能力开发预计总投资700，本期投入13，累计投入13，完成模拟件设计[58] - GE90高压压气机叶片精锻工艺开发预计总投资520，本期投入272，累计投入324，10个级别零件提交客户验证[59] - Rolls - Royce精锻叶片转移项目预计总投资1800，本期投入253，累计投入404，部分零件提交验证，部分完成内部工艺开发[59] - 商发长江系列发动机冷端关键零部件研制预计总投资900，本期投入315，累计投入336，产品获客户批准[59] - Leap压气机叶片制坯及锻造工艺集成产业化预计总投资400，本期投入11，累计投入11，部分产品提交验证，部分完成内部工艺开发[59] - QD70压气机转静子叶片研制预计总投资300，本期投入22，累计投入22，已通过客户工艺评审[59] - 公司完成十三个典型产品首件试制工作，五个工件产品性能达国际主流客户设计要求[60] - 2021年4月公司与航发资产共同出资30,000万元设立贵州航亚，已完成首笔投资10,500万元[100] - 2021年8月公司与多方共同出资5,000万元设立乘风航空，已完成首笔投资400万元[101] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目预计投资总额83,237.40万元，本报告期投入6,968.14万元[103] - 研发中心建设项目预计投资总额9,378.03万元，本报告期投入818.1万元[103] - 无锡乘风航空工程技术有限公司注册资本5,000万元，净利润为 -69万元[107] - 公司拟将赛峰公司叶片实际供应份额由35%提高到50%以上，2022年赛峰公司叶片交付量预计达2019年疫情前水平[111] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目无锡部分及研发中心建设项目预计2022年底完成主体工程建设[112] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目贵州部分一期预计2022年年中投产运营[112] 公司研发情况 - 截止2021年底，公司累计申请专利110项，其中发明专利57项；累计授权专利67项，其中发明专利19项；报告期内，申请专利23项，其中发明专利15项；授权专利21项，其中发明专利9项[51] - 2021年公司完成2项国家级重大专项研发项目，省、市级科研攻关项目5项[51] - 公司研发人员数量从84人增至99人，占比从21%提升至23%[63] - 公司研发人员薪酬合计从1688.21万元增至2281.27万元，平均薪酬从20.10万元增至23.04万元[63] 公司风险提示 - 受多种因素影响，公司归母净利润大幅下降，业绩存在下滑风险[66] - 公司面临技术开发风险，研发进度和成果转化不利会影响收益和客户