公司基本信息 - 公司中文名称为无锡航亚科技股份有限公司，简称航亚科技[16] - 公司法定代表人为严奇，注册地址和办公地址均为无锡市新东安路35号，邮编214142[16] - 公司网址为www.hyatech.cn，电子信箱为IRM@hyatech.cn[16] - 董事会秘书为卫喆，证券事务代表为李钰铃，联系电话0510 - 81893698，传真0510 - 81893692[17] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18][19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称航亚科技，代码688510，变更前无[20] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入301,120,950.84元，较2019年增长16.89%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润59,896,575.83元，较2019年增长41.98%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产939,817,945.82元，较2019年末增长131.71%[24] - 2020年末总资产1,210,801,572.29元，较2019年末增长92.87%[24] - 2020年基本每股收益0.3091元/股，较2019年增长41.98%[25] - 2020年加权平均净资产收益率13.7517%，较2019年增加2.8295个百分点[25] - 2020年研发投入占营业收入的比例为10.26%，较2019年减少1.67个百分点[25] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为67,156,897.26元、87,376,719.98元、66,115,988.82元、80,471,344.78元[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 42,159.03元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,979,809.39元[28] - 其他营业外收入和支出为-470,741.77元，少数股东权益影响额为-1,181.25元，所得税影响额为-1,297,388.62元，合计为7,346,487.60元[29] - 2020年公司营业收入30112.10万元，较上年同期增长16.89%[85] - 2020年公司营业利润6822.64万元，较上年同期增长50.33%[85] - 2020年公司归属于母公司所有者的净利润5989.66万元，较上年同期增长41.98%[85] - 2020年公司营业收入30112.10万元，同比增长16.89%；营业利润6822.64万元，同比增长50.33%；净利润5989.66万元，同比增长41.98%[97] - 报告期内外销收入6913.13万元，占当期主营业务收入的23.02%[96] - 营业收入本期数301120950.84元，上年同期数257604361.92元，变动比例16.89%；营业成本本期数163671964.28元，上年同期数152775448.86元，变动比例7.13%[99] - 销售费用本期数9588173.60元，上年同期数7735811.19元，变动比例23.95%；管理费用本期数24590794.38元，上年同期数19426829.34元，变动比例26.58%[99] - 研发费用本期数30887896.30元，上年同期数30726834.03元，变动比例0.52%；财务费用本期数4303917.01元，上年同期数128066.99元，变动比例3260.68%[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期数52604695.15元，上年同期数57494852.88元，变动比例 - 8.51%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 151295726.27元，上年同期数 - 82348803.68元，变动比例 - 83.73%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数500925364.70元，上年同期数25489429.05元，变动比例1865.23%[99] - 2020年公司合计营业收入300,359,114.96元，营业成本163,666,775.36元，毛利率45.51%，营业收入比上年增加17.07%，营业成本比上年增加7.18%，毛利率比上年增加5.03个百分点[103] - 航空行业营业收入260510355.53元，营业成本137351112.39元，毛利率47.28%，营业收入比上年增加14.61%，营业成本比上年增加3.92%，毛利率比上年增加5.43个百分点[102] - 医疗行业营业收入39848759.43元，营业成本26315662.97元，毛利率33.96%，营业收入比上年增加36.10%，营业成本比上年增加28.14%，毛利率比上年增加4.10个百分点[102] - 航空涡扇发动机之压气机叶片营业收入98,290,332.43元，营业成本57,099,105.64元，毛利率41.91%，营业收入比上年减少34.80%，营业成本比上年减少35.99%，毛利率比上年增加1.08个百分点[103] - 结构件及转动件营业收入25,703,440.44元，营业成本17,400,919.80元，毛利率32.30%，营业收入比上年增加16.52%，营业成本比上年增加20.07%，毛利率比上年减少2.00个百分点[103] - 医疗骨科锻件营业收入33,879,709.88元，营业成本25,496,458.13元，毛利率24.74%，营业收入比上年增加22.91%，营业成本比上年增加26.65%，毛利率比上年减少2.22个百分点[103] - 技术开发营业收入125,210,120.94元，营业成本58,679,783.27元，毛利率53.13%，营业收入比上年增加182.50%，营业成本比上年增加131.51%，毛利率比上年增加10.32个百分点[103] - 国际业务营业收入69,131,348.27元，营业成本37,727,459.24元，毛利率45.43%，营业收入比上年减少53.90%，营业成本比上年减少56.82%，毛利率比上年增加3.70个百分点；国内业务营业收入231,227,766.69元，营业成本125,939,316.12元，毛利率45.53%，营业收入比上年增加116.88%，营业成本比上年增加92.77%，毛利率比上年增加6.81个百分点[103] - 公司2020年成本合计163,666,775.36元，较上年152,708,690.27元增长7.18%[107] - 前五名客户销售额26,517万元，占年度销售总额88.28%；关联方销售额17,423万元，占年度销售总额58.01%[108] - 前五名供应商采购额4,313万元，占年度采购总额34.07%；关联方采购额为0[111] - 销售费用本期9,588,173.60元，较上年同期7,735,811.19元增长23.95%[116] - 管理费用本期24,590,794.38元，较上年同期19,426,829.34元增长26.58%[116] - 财务费用本期4,303,917.01元，较上年同期128,066.99元增长3260.68%[116] - 经营活动现金流量净额本期52,604,695.15元，较上年同期减少8.51%[118] - 投资活动现金流量净额本期 -151,295,726.27元，较上年同期减少83.73%[118] - 筹资活动现金流量净额本期500,925,364.70元，较上年同期增长1,865.23%[118] - 货币资金本期期末466,704,260.61元，较上期期末增长527.99%[120] - 2020年实收资本258,382,608元，较之前增长33.34%；资本公积592,076,912.91元，增长224.67%；盈余公积9,746,782.76元，增长166.98%；未分配利润79,611,642.15元，增长208.44%[121] - 截至报告期末，保证金期末账面价值9,753,931.96元，土地8,968,484.35元，房产、设备54,887,157.08元，合计73,609,573.39元[123] - 无锡航亚盘件制造有限公司注册资本1600万元，总资产1019万元，净资产289万元，净利润 - 142万元[126] - 报告期期初公司资产总额62,777.69万元，负债总额22,109.00万元，资产负债率35.22%；期末资产总额121,080.16万元，负债总额27,026.05万元，资产负债率22.32%[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空叶片类产品及相关技术开发生产量173,931件，销售量281,680件，库存量68,571件，生产量比上年减少72.63%，销售量比上年减少44.27%，库存量比上年减少61.50%[104] - 转动件及结构件产品及相关技术开发生产量453件，销售量471件，库存量17件，生产量比上年增加50.50%，销售量比上年增加75.09%，库存量比上年减少59.52%[105] - 医疗骨科锻件及相关技术开发生产量241,521件，销售量221,807件，库存量39,914件，生产量比上年增加27.49%，销售量比上年增加23.41%，库存量比上年增加66.32%[105] - 航空行业本期成本137,351,112.39元，较上年同期增加3.92%；医疗行业本期成本26,315,662.97元，较上年同期增加28.14%[106] 公司业务模式 - 公司是航空发动机及医疗骨科领域高性能零部件制造商，产品包括航空涡扇发动机零部件和医疗骨科植入锻件[31] - 航空发动机领域主要客户有法国赛峰、英国RR、美国GE航空等，还承担国产发动机零部件研发试制任务[31] - 医疗骨科关节领域产品有髋关节、膝关节相关部件及创伤类骨板等[32] - 公司产品采用直销模式，需通过相关认证取得资质后批量供货[33] - 采购由物资采购部统一执行，对主要原材料按“以产定购”原则从合格供应商名录选择[34] - 生产采取以销定产模式，部分工序采用外协模式，通过数字化建设和数据分析改进工艺[37] - 研发以自主研发为主，包括同步设计和产品工艺设计两类[39] - 同步设计围绕发动机整机设计要求开展，产品工艺设计对成熟产品进行工艺验证[39][40] - 产品工艺研发分试制、先锋批、首件包认证阶段，批产后持续改进工艺[41] - 公司逐步构建压气机叶片、转动件和结构件、医疗骨科三大业务板块[42] - 公司建立叶片、精机、医疗骨科三个事业部，实施扁平化组织管理[42] - 公司对所有产品生产形成固化标准工艺流程和作业文件，定期组织质量培训等[43] - 公司打造高效能专业化管理团队，推动干部队伍年轻化[44] 行业市场情况 - 中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场[45] - 2018 - 2038年全球民用飞机需求量达50,600架，总计68,100亿美元，民用航空发动机市场价值10,215 - 20,430亿美元[127] - 2019年我国军用飞机数量3,210架，远少于美国的13,266架和俄罗斯的4,163架；战斗机保有量1,603架，二代战斗机占近50%；军用直升机保有量903架，美国保有量5,471架[127] - 2013 - 2018年我国民用航空发动机零部件总体转包交付金额从4.93亿美元增长到9.73亿美元，年均复合增长率14.57%[128] - 2018年国内骨科植入件市场规模258亿元，2013 - 2018年复合增长率17.1%，预计2023年达505亿元，2019 - 2023年复合增长率14.2%[130] - 2017年国内骨科植入件市场销售额排名前十企业合计占49.5%份额，前五家国产公司占10.7%，前五家进口企业占38.8%[130] - 全球发动机零部件总体“转包”市场规模约100亿美元[128] 公司核心竞争力 - 公司在研和已批产的发动机零部件产品涉及近50个发动机型号，约350个发动机关键零部件号[52] - 公司是国内具备以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货国际主流发动机厂商的内资企业[52] - 赛峰、RR和GE航空是公司叶片类产品主要客户[52] - 公司产品批量装机应用