财务数据关键指标变化 - 营业收入2.13亿元人民币，同比增长3.07%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损392.15万元人民币，同比下降127.92%[23] - 扣除非经常性净亏损1011.82万元人民币，同比下降212.70%[23] - 经营活动产生的现金流量净流出4909.16万元人民币[23] - 基本每股收益-0.053元/股，同比下降128.04%[24] - 公司2022年上半年营业收入212,858,100.65元，同比增长3.07%[78] - 归属于母公司所有者净利润为-392.15万元，同比减少127.92%[76] - 经营活动现金流量净额-49,091,564.16元[78] - 投资活动现金流量净额-114,646,748.86元[78] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例12.92%，同比增加1.96个百分点[24] - 销售费用41,844,456.32元，同比增长13.07%[78] - 管理费用25,065,002.80元，同比增长35.55%[78] - 研发费用19,471,949.28元，同比增长5.27%[78] - 营业成本同比增长5.15%[79] - 销售费用同比增长13.07%[79] - 管理费用同比增长35.55%[79] 研发投入与项目 - 研发投入总额为27,494,581.39元，同比增长21.45%[42] - 费用化研发投入19,471,949.28元，同比增长5.27%[42] - 资本化研发投入8,022,632.11元，同比增长93.77%[42] - 研发投入资本化比重为29.18%，同比上升10.89个百分点[42] - 研发投入总额占营业收入比例为12.92%[42] - 累计投入研发费用2749.46万元，占营业收入比例12.92%[66] - 在研项目"行业数据智能分析产品研发二期"累计投入23,441,343.63元[43] - 在研项目"农业数字化智能技术产品"累计投入6,704,166.49元[43] - 领域知识图谱智能分析技术研发投入预算6000万元，本期投入311.13万元，累计投入493.54万元[46] - 行业数据应用智能管理运营平台研发投入预算4000万元，本期投入79.26万元，累计投入457.69万元[46] - CRM数据精准营销核心技术研发二期投入预算900万元，本期投入237.80万元，累计投入633.20万元[48] - 基于城市水务数据的智慧水务管理平台投入预算246万元，本期投入99.75万元，累计投入99.75万元[48] - 金融多维数据分析服务平台研发二期投入预算460万元，本期投入179.56万元，累计投入397.03万元[49] - 政务数字化研发项目投入预算440万元，本期投入271.83万元，累计投入271.83万元[50] - 企业运营管理分析平台研发投入645万元人民币，已投入189.72万元人民币[51] - 基于消费品行业的智能数字化营销平台研发投入570.3万元人民币，已投入182.79万元人民币[51] - 智慧烟草"人货场"大数据与应用产品分析研发投入264万元人民币，已投入47.7万元人民币[53] 产品与技术发展 - 公司推出SaaS产品XMfactory体验工厂为企业提供一站式体验管理解决方案[14] - 公司推出SaaS产品DMengine数据营销引擎为企业提供数据驱动的场景化营销解决方案[15] - 研发完成XMfactory体验工厂3.0版本并在华润、广州本田等客户部署[65] - DMengine产品上线1.0版本并开展试销[65] - CRM数据精准营销项目获得1项软件著作权，另有2项在申请中[48] - 金融多维数据分析服务平台公测版V1.0已发布，1项软件著作权在申请中[49] - 烟问产品实现从0到1研发并迭代至V2.0版本，完成五大核心功能模块[46] - 汽车SaaS营销服务平台完成核心功能开发，公测版V1.0已发布[49] - 企业运营管理分析平台已完成权限、流程和文件系统搭建及基础数据功能开发[51] - 智能数字化营销平台已完成V1.0版本研发并部署于服饰、美妆等快消行业[53] - 智慧烟草项目实现文本语义转化为数据统计并进行可视化呈现[53] - 公司拥有4项核心技术，包含21项核心技术子项[38] - 截至2022年6月30日，公司拥有发明专利16项、实用新型专利1项、软件著作权203项[39] - 报告期内新增发明专利5项，软件著作权6项[39] 资产与负债状况 - 总资产14.16亿元人民币，较上年度末下降2.40%[23] - 归属于上市公司股东的净资产11.77亿元人民币，较上年度末下降0.35%[23] - 应收账款逾期金额增加导致大额计提坏账准备[24] - 应收账款账面价值28,914.63万元，占总资产比例20.37%[75] - 公司计提商誉减值准备5,189万元[75] - 货币资金同比下降45.79%至2.27亿元[79] - 应收票据同比增长263.33%至109万元[79] - 开发支出同比增长58.03%至2184.77万元[79] - 境外资产占比1.31%达1851.89万元[80] - 交易性金融资产中结构性存款达5.82亿元[84] 业务模式与行业 - 公司主要经营模式围绕数据获取、数据融合、数据分析和数据应用进行[30] - 公司数据获取途径包括客户提供数据、向供应商采购数据和自行采集数据[30] - 公司数据分析服务包括数据驱动的分析服务和行业化数据智能应用解决方案[31] - 公司采购内容分为数据服务类（如消费者态度数据、行为数据）和非数据服务类（如云计算环境、软硬件设备）[31][32] - 公司采用直销方式销售产品、服务及解决方案[32] - 公司研发以数据分析应用市场需求为导向，采用产品管理团队和产品开发团队结合模式[32] - 公司盈利模式基于提供数据业务分析与应用及行业应用解决方案[33] - 公司所处行业为数据分析行业，属于互联网数据服务（I64）[34] - 数据分析行业技术门槛包括数据分析算法模型和高效能技术体系[36] - 数据分析业务范围从商业/互联网扩展到政府/工业/农业/物联网等场景[35] - 公司主要客户包括世界500强企业且数量质量居行业优势[61] 人力资源与研发团队 - 公司研发人员数量151人，占公司总人数比例22.08%[58] - 研发人员薪酬合计2174.38万元人民币，平均薪酬12.72万元人民币[58] - 研发人员学历构成：硕士及以上14人占9.27%，本科109人占72.19%，大专28人占18.54%[58] - 研发人员年龄结构：30岁以下84人占55.63%，30-40岁59人占39.07%，40岁以上8人占5.3%[58] 风险因素 - 上海子公司受疫情影响导致业务签约交付验收付款延迟取消[64] - 公司面临毛利率下滑风险因行业竞争可能导致服务价格下降[67] - 核心人员流失风险因行业属人才密集型需保持团队激励[68] 公司治理与合规 - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司报告期内无违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司报告期内无半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会决议通过[7] - 公司报告期内所有公开披露文件可在中国证监会指定网站查阅[10] - 公司报告期内财务报表由负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章保证[10] - 公司报告涉及的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[189] - 公司2022年半年度报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司2021年年度股东大会于2022年5月27日召开，决议于2022年5月28日披露[89] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年6月30日召开，决议于2022年7月1日披露[89] - 副总经理何侃臣于2022年5月5日因个人原因辞任[93] - 2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[93] - 公司已取得ISO24001环境管理体系及ISO9001质量管理体系认证[96] - 公司推行无纸化办公及签单电子化管理等绿色IT措施[97] 税收优惠与政策 - 公司享受15%所得税税率优惠政策，有效期至2022年12月1日[74] 投资与并购活动 - 收购武汉慧辰剩余49%股权对价5439万元[83] - 认缴慧投基金4000万元持股20%[82] - 公司以自有资金5439万元人民币收购武汉慧辰资道数据科技有限公司剩余49%股权[191] - 武汉慧辰2022年上半年收入为1453.22万元人民币，仅完成全年约定收入目标4655万元的31.2%[192] - 武汉慧辰2022年上半年净利润为249.15万元人民币，仅完成全年约定净利润目标1356万元的18.4%[192] - 武汉慧辰2022年上半年经营性现金流为负785.39万元人民币[192] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为5.6亿元人民币[197] - 截至报告期末累计投入募集资金1.09亿元人民币，投入进度为19.48%[197] - 本年度投入募集资金1959.07万元人民币，占调整后募集资金承诺投资总额的3.5%[197] 股东承诺与股份锁定 - 公司实际控制人及股东相关承诺事项中2项未履行但均及时执行[100] - 承诺事项包含股份限售、解决同业竞争及关联交易等12项类型[100] - 控股股东承诺锁定期为36个月不转让或委托他人管理上市前持有的A股股份[101] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[101][104] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过股份总数10%[102] - 控股股东减持价格不低于发行价[102] - 实际控制人承诺锁定期36个月不转让上市前间接持有的A股股份[103] - 实际控制人锁定期满后两年内每年减持不超过股份总数10%[105] - 实际控制人任董事及高管期间每年减持不超过持股总数25%[105] - 实际控制人离职后半年内不转让持股[105] - 员工持股平台承诺锁定期36个月不转让上市前持有的A股股份[106] - 员工持股平台锁定期自动延长条件与控股股东一致[107] - 上海琢朴承诺锁定期为自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 上海琢朴承诺锁定期满后两年内每年减持不超过慧辰资讯股份总数的10%[108] - 上海琢朴减持价格不低于慧辰资讯股票发行价[108] - 金石灏汭和三峡金石承诺锁定期为自上市之日起12个月内不转让所持股份[112] - 金石灏汭和三峡金石锁定期满后两年内累计减持不超过原持有股份总数的100%[113] - 金石灏汭和三峡金石减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产[113] - 其他持股5%以上股东承诺锁定期为自上市之日起12个月内不转让所持股份[114] - 其他持股5%以上股东锁定期满后两年内累计减持不超过原持有股份总数的100%[115] - 违规减持所得归慧辰资讯所有且剩余股份锁定期自动延长6个月[111] - 慧辰资讯有权扣留现金分红抵扣违规减持所得金额[111] - 上海汇盼、永新县双贇、宁波信厚、广发乾和股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理上市前持有的A股股份[117] - 持股5%以下股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理上市前持有的A股股份[117] - 董事及核心技术人员马亮承诺自上市之日起36个月及离职后6个月内不转让间接持有的上市前A股股份[118] - 马亮承诺锁定期满后4年内每年转让上市前股份不超过上市时间接持股总数的25%[119] - 马亮承诺任董事期间每年减持不超过直接或间接持股总数的25%[119] - 除马亮外其他持股董事及高管承诺自上市之日起36个月内不转让间接持有的上市前A股股份[120] - 持股董事及高管承诺若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[121] - 持股董事及高管承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[122] - 持股董事及高管承诺任职期间每年减持不超过直接或间接持股总数的25%[122] - 所有承诺方若违规减持则所得收益归公司所有且剩余股份锁定期自动延长6个月[116][120] - 持股监事承诺每年减持不超过直接或间接持有股份总数的25%[124] - 监事离职后半年内不转让所持股份[124] - 核心技术人员承诺锁定期满后四年内每年转让不超过上市时持股总数的25%[125] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长六个月[123][125] - 公司有权扣留现金分红抵扣违规减持所得金额[123][125] 股价稳定措施 - 公司触发股价稳定条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[126] - 公司单次回购股份数量不超过发行后总股本的2%[128] - 累计回购资金总额不超过首次公开发行募集资金总额[128] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[129] - 控股股东增持后六个月内不出售所增持股份[129] - 控股股东单次增持股份不超过公司发行后总股本的2%[130] - 控股股东单次增持资金不低于上一年度税后现金分红的25%[130] - 董事及高管单次增持资金不低于上一年度税后薪酬的25%[131] - 董事及高管单一会计年度增持资金不超过上一年度税后薪酬总和的60%[131] - 稳定股价措施触发条件：股价连续10个交易日高于最近一期审计每股净资产[132] - 稳定股价方案实施期限为公告日起90个自然日[132] - 公司回购或增持资金达到预案上限时方案终止[132] - 控股股东未履行增持承诺时公司可扣减其分红代履行[133] - 董事及高管未履行增持承诺时公司可扣减其薪酬代履行[134] 利润分配政策 - 公司优先采用现金分红方式分配利润[149] - 重大投资计划或现金支出定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%或总资产的30%[149] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[150] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[150] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[150] - 每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现可分配利润的10%[150] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[150][151] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[152] - 股东大会决议后董事会须在2个月内完成股利派发[153] 承诺与赔偿责任 - 欺诈发行情况下公司承诺5个工作日内启动新股全额购回程序[138] - 公司承诺若欺诈发行将购回全部公开发行新股[139][140] - 招股说明书存在虚假记载时将按发行价加算银行存款利息回购新股[154] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将回购全部新股及已转让原限售股[155][156] - 回购价格不低于发行价加算银行同期活期存款利息[156][157][159] - 控股股东承诺与公司承担投资者损失的连带赔偿责任[155][156] - 实际控制人承诺与公司承担投资者损失的连带赔偿责任[157][158] - 员工持股平台承诺与公司承担投资者损失的连带赔偿责任[158][159] - 董事监事高管承诺与公司承担投资者损失的连带赔偿责任[160][161] - 公司承诺未能履行承诺时将说明原因并道歉[162] - 公司承诺将提出补充承诺或替代措施保护投资者权益[162] - 公司承诺违反承诺造成损失将依法赔偿投资者[162] - 约束措施以相关承诺中明确的内容为准[163] - 控股股东承诺若未能履行承诺将立即告知公司并披露原因[164] - 控股股东承诺若违反承诺所得收益归属于公司[164] - 实际控制人承诺若未能履行承诺将提出替代方案保护投资者权益[165] - 员工持股平台承诺将违反承诺所得收益赔偿给公司或投资者[166] - 董事监事高管承诺承担发行申请文件真实性准确性完整性的法律责任[168] 同业竞争与关联交易 - 控股股东承诺避免与公司发生同业竞争[169] - 控股股东承诺不从事与公司相同或类似业务的投资[169] - 控股股东承诺将竞争性业务机会优先提供给公司[170] - 控股股东承诺若违反避免竞争承诺将赔偿公司和其他股东损失[170] - 控股股东承诺通过资产置入或转让等方式消除同业竞争[170] - 实际控制人赵龙承诺避免与慧辰资讯发生同业竞争[171][172] - 实际控制人承诺若存在竞争业务机会优先提供给慧辰资讯[172] - 实际控制