财务业绩：收入与利润 - 2021年营业收入为4.76亿元人民币，同比增长22.25%[22] - 2021年营业收入为4.75982亿元，同比增长22.25%[33] - 公司实现营业收入47598.2万元，同比增长22.25%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为-3820.29万元人民币，由盈转亏[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-3820.29万元，同比下降151.83%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为-3820.29万元，同比下降151.83%[92] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6865.33万元人民币[22] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6865.33万元，同比下降303.92%[33] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6865.31万元，同比下降303.92%[92] - 基本每股收益为-0.514元/股，同比下降145.33%[23] - 稀释每股收益为-0.514元/股，同比下降145.33%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.924元/股，同比下降278.38%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6022.27万元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8350.28万元[26] - 加权平均净资产收益率为-3.17%，较上年减少13.52个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.693%，较上年减少12.92个百分点[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为11.81亿元人民币，同比下降4.10%[22] - 2021年末总资产为14.51亿元人民币，同比增长1.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1855.82万元人民币[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1855.82万元[92] - 经营活动现金流量净额转负为-1855.82万元，上年同期为正值3477.14万元[111] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本30998.01万元，同比增长34.78%[94] - 销售费用8348.82万元，同比增长59.7%[94] - 销售费用同比增长59.70%至8348.82万元，主要因人员增加[110] - 管理费用5192.06万元，同比增长66.7%[94] - 管理费用同比增长66.70%至5192.06万元，主要因人员增加[110] - 研发费用3784.53万元，同比增长14.32%[94] - 研发费用同比增长14.32%至3784.53万元，因公司加大研发投入[110] - TMT行业数据采购成本同比增长38.65%至1.06亿元，占总成本比例34.29%[100] - 快速消费品行业数据采购成本同比大幅增长86.63%至5107.43万元[100] - 政府及公共服务数据采集成本同比增长91.19%至79.76万元[100] - 数据产品类数据采集成本同比激增109.66%至1178.61万元[101] 业务线表现：行业与客户 - 快速消费品业务收入10583.85万元，同比增长48%[97] - 政府及公共服务业务收入2362.34万元，同比增长143.11%[97] - 服务客户包括华为、长安汽车、联合利华等国际企业及中国移动、中国烟草等大型国企[38] - 公司服务客户主要为世界500强与大型国资企业，覆盖汽车/快消/TMT/医疗/政府/农业等行业[47] - 主要客户为世界500强企业和大型国企[78] - 前五名客户销售额占比26.71%，总额1.27亿元，最大客户占比12.95%[103][104][105] - 前五名供应商采购额5033.10万元，占年度采购总额15.67%[106][108] 业务线表现：产品与技术 - 农业数字化SaaS产品于2021年7月正式发布[36][37] - 推出客户体验管理数字化SAAS产品"XMfactory体验工厂"[35][37] - 研发DMengine场景化数字营销引擎产品[37] - 产品研发结合数字孪生技术推出旅游管理与生态环保领域解决方案[35] - 构建农业产前、产中与产后全流程数字化解决方案[36] - 推出XMfactory体验工厂等三大数字化SaaS产品[79] - 重点发展XMfactory体验工厂和DMengine数字营销引擎两款SaaS产品[131] - 公司拥有4项核心技术包含21项核心技术子项其中消费行为大数据画像技术具备较强独创性基于物联网的节能降耗分析优化技术具备领先性[57][58] - 公司核心技术涵盖商业消费服务数据化分析个性化用户分析与智能应用业务运营效能分析与应用优化生态环保的数据化分析与治理四大领域[57] - 消费者态度与体验数据采集与分析方法等子项技术能力良好[57] - 公司四项核心技术均受到行业内主要客户认可[57][58] - 数据分析服务模式从人工分析转向基于数据科学模型的自动化分析产品形态包括本地化软件及云端SAAS模式[55] - 机器学习算法技术已超越传统统计技术成为数据分析领域重要支撑[48] - 数据采购涵盖消费者态度数据、行为数据及渠道类数据[39][41] - 公司采用直销模式通过竞标获取业务合同[41] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入的比例为10.86%，较上年增加2.16个百分点[24] - 2021年公司研发费用投入5167.04万元，占营业收入比例10.86%[35] - 研发投入总额为5167.04万元，同比增长56.08%[60] - 费用化研发投入为3784.53万元，同比增长14.32%[60] - 资本化研发投入为1382.51万元，占研发投入总额的26.76%[61][62] - 研发投入总额占营业收入比例为10.86%，较上年增加2.36个百分点[60] - 研发投入总额为2.2956亿元，累计投入5167.04万元，累计收益6503.67万元[69] - 研发人员数量185人，同比增长58.12%，占总员工比例24.9%[75] - 研发人员薪酬合计4032.99万元，平均薪酬23.72万元[75] - 行业数据智能分析产品研发二期项目本期投入1377.59万元，累计投入1377.59万元[65] - 农业数字化智能技术产品本期投入454.52万元，累计投入570.59万元[65] - 基于物联网的生态环保大数据分析核心技术产品研发二期本期投入310.04万元，累计投入396.06万元[65] - 智慧旅游大数据产品研发二期本期投入576.93万元，累计投入773.66万元[67] - 物流供应链大数据分析技术系统研发本期投入301.31万元，累计投入742.64万元[65] - 新能源车物联网服务大数据分析技术研发二期本期投入172.66万元，累计投入273.35万元[65] - 金融多维数据分析平台研发投入225万元，实际支出144.35万元，收益217.47万元[68] - 领域知识图谱技术研发投入6000万元，实际支出182.4万元[68] - 行业数据应用平台研发投入4000万元，实际支出378.42万元[68] - 数字政府及数字乡村项目投入400万元，实际支出289.5万元，收益400.44万元[68] - 信唐普工业云平台投入205万元，实际支出170.8万元[69] - 烟草行业大数据项目投入200万元，实际支出122.65万元，收益148.3万元[69] - CRM大数据精准营销二期投入900万元，实际支出395.39万元[69] 资产与负债状况 - 应收账款账面价值27,512.08万元，占总资产比例18.97%[86] - 存货大幅增加69%至3916.65百万元，占总资产比例270%[113] - 长期股权投资激增536.32%至194.57百万元，占总资产比例134%[113] - 合同资产增长83.86%至302.38百万元，占总资产比例21%[113] - 预付账款增加30.36%至159.67百万元，占总资产比例11%[113] - 递延所得税资产增长603.51%至161.27百万元，占总资产比例111%[113] - 合同负债激增130.07%至1552.18百万元，占总资产比例107%[114] - 应付职工薪酬增长142.93%至2082.49百万元，占总资产比例144%[114] - 以公允价值计量的金融资产合计483.11百万元，其中结构性存款461.87百万元[121] - 境外资产规模16.40百万元，占总资产比例1.13%[115] - 其他综合收益因汇率变动增长135.93%至-4.27百万元[114] 子公司与投资 - 公司重要子公司包括北京信唐普华科技有限公司及天津信唐普华科技有限公司等多家实体[11] - 武汉辰草控股公司总资产3179.3万元，净资产2158.5万元，营业收入2447.3万元，净利润830.3万元[123] - 信唐华控股公司总资产8764.3万元，净资产6844.8万元，营业收入3027.2万元，净亏损1454.7万元[124] - 武汉辰草注册资本500万元，持股比例51%[123] - 信唐华注册资本1000万元，持股比例70%[124] 管理层讨论与战略指引 - 公司定位为基于数据分析的数字化产品与服务提供商，服务政府和企业客户[125] - 公司战略聚焦"一云两数"，推进数据分析能力云化及数字化产品运营[128] - 2022年将加强数字营销全链路服务布局，覆盖社交媒体/短视频/直播平台营销场景[130] - 在政府领域提供垂直行业的大数据分析解决方案[131] - 公司计划增加研发投入并推进全国化业务布局[128] - 农业领域自2020年起成为公司重点业务领域，2019年开始探索农业服务[132] - 公司为农业提供数字化解决方案，涵盖资源管理、生产分析、农产品追溯及信贷评估[132] - 农业数字化方案已应用于多个大型国资农业项目及地方农业管理局[132] - 旅游行业通过全域旅游数字化方案为政府及旅游集团提供全流程服务[132] - 公共事务领域扩展智慧城市、环保及区域经济招商分析服务[132] - 工业互联网数据智能化产品研发取得阶段性成功并逐步落地[133] - 物联网相关智能化场景（工业互联网、机器人巡检）针对性软件产品逐步开展[133] - 公司新增员工200余人并新设武汉研发中心以支持战略发展[34] 行业与市场趋势 - 数据分析行业市场规模迅速扩展，服务场景从商业/互联网进入政府/工业/农业/物联网等领域[43] - 2020年4月数据被确认为中国国民经济生产的重要生产要素[43] - 2021年3月Gartner发布数据与分析的未来技术趋势，预示数据分析技术将成为重要应用服务场景[44] - 数据分析行业技术门槛包括数据科学技术与行业认知结合的算法模型及高效能技术体系[45] - 2021年3月"十四五"规划明确数字经济与数字化应用为国民经济发展新方向[46] - 标准化/产品化分析服务模式市场空间将迅速增加，主要面向中小型企业用户[49] - 农业数字化领域明确要求加快智能分析技术渗透，规划期至2025年[50] - 政府数字化服务重点从智慧城市转向智能城市，聚焦区域产业经济提升与旅游消费拉动[49] - 工信部规划要求到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元年均复合增长率保持在25%左右[56] - 信创产业在十四五期间预计达到万亿级市场规模[52] 知识产权与技术成果 - 截至2021年底公司累计获得发明专利11项实用新型专利1项软件著作权197项报告期内新增软件著作权51项[59] - 公司报告期内新增发明专利4项累计发明专利申请数达21项[59] - 公司软件著作权报告期内新增申请47项累计申请数达142项[59] - 公司拥有发明专利11项、实用新型专利1项、软件著作权197项[192] 公司治理与董事会 - 公司董事及高管2021年税前报酬总额为971.81万元[143][144] - 董事长兼总经理赵龙税前报酬99.70万元[143] - 副董事长兼副总经理刘晓葵税前报酬142.48万元[143] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计839.56万元[155] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计132.25万元[155] - 公司董事长兼总经理赵龙于2009年1月加入公司[145] - 公司副董事长兼副总经理刘晓葵于2012年3月加入公司[145] - 公司董事兼副总经理何伟于2012年9月加入公司[145] - 公司董事李永林于2020年8月加入北京洪泰产业投资基金管理有限公司任董事总经理[145] - 公司董事马亮于2011年10月加入公司任技术总监[147] - 公司独立董事江一自2014年12月起任厦门擎云时代网络科技有限公司监事[147] - 公司独立董事马少平自1984年10月起在清华大学工作[147] - 公司独立董事洪金明2018年6月起任中国财政科学研究院副研究员[147] - 公司监事张海平于2009年4月加入公司任研究经理[147] - 公司副总经理何侃臣为北京信唐普华科技有限公司创始人[147] - 王驰女士于2015年4月加入公司担任数据平台部高级数据挖掘经理[148] - 赵龙在新疆良知正德企业管理咨询有限公司担任执行董事自2011年9月起[149] - 赵龙在聚行知（天津）企业管理咨询中心担任执行事务合伙人自2015年9月起[149] - 余秉轶在上海琢朴企业管理事务所担任执行事务合伙人自2020年12月起[149] - 何侃臣在上海秉樊企业管理合伙企业担任执行事务合伙人自2020年3月起[149] - 赵龙在北京慧辰视界数据科技有限公司担任董事长兼经理至2021年9月[150] - 刘晓葵在上海慧助企业管理咨询有限公司担任董事至2022年1月[150] - 马亮在北京慧辰视界数据科技有限公司担任董事至2021年9月[151] - 张海平在上海慧之辰数字科技有限公司担任监事自2021年1月起[151] - 武云川在慧辰智农（北京）数字科技有限公司担任监事自2021年9月起[151] - 2021年共召开6次董事会会议[158] - 董事会会议中通讯方式召开4次现场结合通讯方式召开2次[158] - 审计委员会成员包括洪金明江一马亮[159] - 提名委员会成员包括江一马少平赵龙[159] - 薪酬与考核委员会成员包括马少平江一李永林[159] - 战略委员会成员包括赵龙刘晓葵何伟[159] - 2021年4月董事会审议通过2020年度利润分配预案[156] - 2021年8月董事会审议通过收购北京慧辰视界数据科技剩余20%股权议案[156] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[160][161] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[162][163] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[164] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[165] 人力资源与员工 - 公司在职员工总数743人，其中母公司300人，主要子公司443人[167] - 员工专业构成：管理人员82人，技术人员88人，研发人员185人，业务人员361人，营销人员27人[167] - 员工教育程度：硕士及以上学历134人，本科学历441人，大专学历154人，大专以下学历14人[167] - 员工持股人数为47人，占公司员工总数比例为6.33%[186] - 员工持股数量为1218万股，占总股本比例为16.40%[186] - 公司核心技术人员来自清华大学和北京邮电大学计算机系[77] - 公司从2012年开始推进数据业务服务模式[78] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配方案为不进行利润分配且不进行资本公积转增股本[5] - 2021年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本[170] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确，决策程序完备[171] - 独立董事在分红政策中履职尽责，中小股东权益得到充分保护[171] - 公司未提出现金利润分配方案因母公司可供股东分配利润为正但未分配[172] 审计与内部控制 - 普华永道中天会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见类型[175] - 公司确认不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司加强对子公司的风险防控和管理控制机制[174] 非经常性损益与特殊项目 - 2021年政府补助金额为300万元[29] - 公允价值变动及投资收益对当期利润的影响为3684.89万元[31] - 公司计提商誉减值准备5,189万元[86] - 存在商誉减值和应收账款坏账风险[86] 公司基本信息与变更 - 报告期定义为2021年1月1日至2021年12月31日[11] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利状态为否[4] - 公司股票简称由"慧辰资讯"变更为"慧辰股份"，股票代码688500[19] 投资者关系 - 报告期内召开业绩说明会2次