公司基本信息 - 公司控股股东为无锡祥生投资有限公司[13] - 公司全资子公司有无锡祥生科技有限公司、无锡触典科技有限公司、祥生国际投资集团有限公司[13] - 公司股票代码为688358，在上海证券交易所科创板上市[21] - 公司主要控股参股公司有祥生科技、触典科技、祥生国际，持股比例均为100%[161] 财务报告审计与声明 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人莫善珏、主管会计工作负责人及会计机构负责人周峰声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 董事会与监事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 利润分配方案已通过公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议，尚需提交2020年年度股东大会审议[6] - 2020年度利润分配方案已通过公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议，独立董事同意，尚需股东大会审议通过，股东大会决议后董事会须在2个月内完成股利派发[179] 利润分配方案 - 公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），预计派发现金红利总额为6400万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本[6] - 目前公司总股本为8000万股[6] - 2020年度利润分配议案中现金分红数额暂按总股本8000万股计算，实际以股权登记日总股本计算为准[179] - 公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），预计派发现金红利总额为6400万元（含税），占2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的64.23%，不进行资本公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[179] - 2020年现金分红数额为64,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为80.29%；2019年现金分红数额为80,000,000.00元，比率为76.09%；2018年现金分红数额为63,000,000.00元，比率为66.27%[182] - 符合现金分红条件时，无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润15%[177] - 公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[177] - 公司上市后三年内，若无重大投资计划或重大现金支出等事项，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[191] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入333,092,749.95元，较2019年减少9.92%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润99,636,077.03元，较2019年减少5.23%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,192,905,095.43元，较2019年末增加1.89%[24] - 2020年末总资产1,349,604,046.26元，较2019年末增加4.58%[24] - 2020年基本每股收益1.25元/股，较2019年减少26.47%[25] - 2020年加权平均净资产收益率8.54%，较2019年减少26.93个百分点[26] - 2020年研发投入占营业收入的比例为16.70%，较2019年增加2.63个百分点[26] - 2020年第一季度营业收入67,058,161.88元[29] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润33,815,289.80元[29] - 2020年非流动资产处置损益为12,294.82元，2019年为 - 2,324.14元，2018年为 - 2,530.04元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助为11,947,702.89元，2019年为9,017,684.11元，2018年为5,305,503.12元[31] - 2020年其他营业外收入和支出为 - 1,671,789.82元，2019年为 - 30,902.90元，2018年为 - 130,165.65元[32] - 2020年所得税影响额为 - 1,534,718.68元，2019年为 - 1,356,066.86元，2018年为 - 795,584.92元[32] - 2020年非经常性损益合计为8,753,489.21元，2019年为7,628,390.21元，2018年为3,823,731.98元[32] - 2020年公司实现营业收入33,309.27万元，同比减少9.92%；归属于母公司所有者的净利润9,980.01万元，同比减少5.07%[110] - 2020年公司实现营业收入33,309.27万元，同比减少9.92%；归属于母公司所有者的净利润9,963.61万元，同比减少5.23%[136] - 2020年营业成本13,797.18万元，同比降低4.53%；综合毛利率为58.58%，与上年略有下降[141] - 销售费用38,398,743.83元，同比减少23.80%；管理费用20,107,673.27元，同比减少6.24%；研发费用55,635,232.87元，同比增加6.95%；财务费用8,212,456.05元，同比增加327.01%[138][139] - 经营活动产生的现金流量净额82,448,047.94元，同比增加3.28%；投资活动产生的现金流量净额 -748,606,668.85元，同比增加13,914.26%；筹资活动产生的现金流量净额 -91,179,245.29元，同比减少110.74%[139] - 销售费用本期3839.87万元，较上年同期降23.80%；管理费用本期2010.77万元，较上年同期降6.24%；研发费用本期5563.52万元，较上年同期增6.95%；财务费用本期821.25万元，较上年同期降327.01%[153] - 经营活动现金流量净额本期8244.80万元，较上年同期增3.28%；投资活动现金流量净额本期 -7.49亿元，较上年同期增13914.26%；筹资活动现金流量净额本期 -9117.92万元，较上年同期降110.74%[154] - 货币资金本期期末数3.02亿元，占总资产22.38%，较上期期末降71.59%；应收账款本期期末数1.26亿元，占总资产9.34%，较上期期末增17.97%；应付账款本期期末数7316.86万元，占总资产5.42%，较上期期末增37.19%[158] 各业务线数据关键指标变化 - 医疗器械行业营业收入329,023,522.34元，同比减少11.01%；营业成本136,027,208.73元，同比减少5.88%；毛利率58.66%，减少2.25个百分点[143] - 超声医学影像设备营业收入310,173,549.03元，同比减少11.02%；营业成本126,568,032.87元，同比减少7.81%；毛利率59.19%，减少1.43个百分点[143] - 境内营业收入57,156,945.04元，同比减少25.62%；营业成本20,107,539.04元，同比减少25.98%；毛利率64.82%，增加0.17个百分点[144] - 境外营业收入271,866,577.30元，同比减少7.18%；营业成本115,919,669.70元，同比减少1.22%；毛利率57.36%，减少2.57个百分点[144] - 公司外销收入占比81.62%，彩超收入占比76.91%[144] - 超声医学影像设备生产量10,141台，同比增加7.62%；销售量9,470台，同比增加4.39%；库存量1,934台，同比增加53.13%[145] - 医疗器械直接材料行业本期金额1.08亿元，占总成本78.29%，较上年同期降9%[147] - 超声医学影像设备直接材料本期金额1.00亿元，占总成本72.69%，较上年同期降11.47%[148] - 前五名客户销售额5653.66万元，占年度销售总额16.98%[149] - 前五名供应商采购额1.23亿元，占年度采购总额41.61%[151] 公司业务模式 - 公司采购模式以一般采购为主，外协加工为辅[42] - 公司盈利主要来源于产品及其配件销售、售后服务、技术开发服务和定制化产品销售的收入与成本及费用的差额[39] - 公司采取“以计划生产为主、订单生产为辅”的生产模式[43] - 公司销售模式包括经销和直销两种，以经销业务为主，直销业务以ODM为主[44] 行业市场规模 - 2019年全球超声医学影像设备市场规模为230,614台/套，预计2023年增长至349,589台/套，年复合增长率10.96%[46] - 2020年中国以15亿美元市场规模成为全球超声医学影像设备第一大市场，预计2024年将超18亿美元[46] - 2020年全球掌上超声医学影像设备市场规模为2.17亿美元，预计2024年将增长至4.52亿美元，年复合增长率29%，国内市场年复合增长率36.6%[112] - 预计至2022年，全球超声医学影像设备市场容量将增长到82.30亿美元[162] - 2018 - 2022年中国超声医学影像设备市场规模预计从40482台/套增长至60376台/套，年复合增长率10.51%[162] 公司技术研发成果 - 公司拥有独立自主研发彩色超声诊断仪和高性能超声探头的核心技术，在多方面研发取得突破[52][53] - 公司承担多项国家及省级项目，总部研发中心获多项资质评定[53] - 报告期内公司在超声人工智能技术方面新增国内外发明专利申请23项，新增人工智能授权发明专利3项[56] - 截至报告期末公司累计取得4项软件著作权，发表3篇学术性论文[56] - “乳腺疾病人工智能超声诊断软件”作为三类医疗器械产品完成注册前检测，取得国家级检测报告，处于临床试验阶段[57] - 公司探头覆盖1 - 23MHz频率范围[57] - 公司基于5G通信技术的超声远程诊断系统完成5G超声引导下的前列腺穿刺活检远程手术[58] - 报告期内研发支出为5563.52万元，同比增长6.95%，占营业收入比例为16.70% [80][87] - 报告期内新增专利授权39项，其中发明专利授权17项；新增专利申请90项，其中发明专利申请69项 [80] - 截至报告期末，累计取得专利授权263项，其中发明专利67项 [80] - 2020年初至报告披露日，产品新增国内市场准入许可7项，国外市场准入许可15项 [80] - 报告期内SonoEye系列产品取得欧盟CE认证和国内注册证，截至报告披露日获得美国市场准入许可 [81] - 报告期内高端推车式彩超XBit系列产品于2020年8月取得美国FDA市场准入许可 [82] - 报告期内PICC置管专用超声升级，于2020年7月取得国内注册证 [83] - 报告期内在超声人工智能技术方面新增国内外发明专利申请23项，新增人工智能授权发明专利3项 [84] - 报告期内研发人员数量为180人，占公司总人数的比例为33.46%，平均薪酬为21.54万元 [90] - 各在研项目本期投入金额合计21107.04万元，累计投入金额14870.95万元 [88] - 截至报告期末，公司拥有已授权专利263项，其中发明专利67项，软件著作权71项[93] - 公司新增专利授权39项（发明专利授权17个），软件著作权4项，商标4项，发表论文1篇，新增专利申请72项[111] - SonoEye系列掌上彩超取得欧盟CE认证、国内注册证以及美国FDA市场准入许可；XBit系列高端推车式彩超取得美国FDA市场准入许可[111] 公司核心技术 - 公司核心技术源于自主研发，涵盖全身应用超声、专用超声、智能超声领域及探头核心部件[69] - 全身应用超声领域有融合谐波成像、多模式复合成像等多项核心技术[70][71] - 便携超声技术有超低功耗硬件系统底层优化技术，处于专利申请中[72] - 公司掌握乳腺、血管通路等领域专科超声核心技术[73] - 公司在人工智能、云平台、超声远程诊断技术等核心技术方面取得实质突破[73] - 公司拥有乳腺三维超声容积成像系统等多项自主研发技术，部分已授权专利，部分在专利申请中[74][75][76] - 经过二十余年探头技术研发积累，公司在探头多方面取得突破，提升探头性能和图像质量，组建国内领先超声换能器生产基地[77] - 复合材料换能器技术可提高探头转换效率，提升带宽和灵敏度[78] - 高性能单晶材料换能器技术对探头带宽和灵敏度有极大提升[78] - 高透射低衰减匹配层技术可提升探头灵敏度和穿透深度[78] - 宽频相控阵技术能满足低频和高频选择需求，保证分辨率和穿透深度[78] - 高密度超高基元探头技术可同时满足探头分辨率和灵敏度[78] - 真空溅射工艺技术使探头镀层可靠性和一致性更好[78] - 高频相控阵技术及生产工艺可实现探头高分辨率[79] - 超高频线阵探头及工艺可满足高分辨率应用需求[79] 公司市场覆盖与销售情况 - 公司产品远销国内外100多个国家和地区[36] - 公司产品在国内市场覆盖30%以上的三级医院[37]