财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为7.14亿元，同比增长16.54%[20] - 2021年营业收入7.14亿元人民币，同比增长16.54%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长4.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润12,336.04万元，同比增长4.82%[101] - 公司营业收入713,788,813.56元，同比增长16.54%[101][102] - 第四季度营业收入2.39亿元人民币，为全年最高[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5824.8万元人民币，环比显著增长[23] - 公司主营业务收入70,370.71万元，同比增长15.75%[104][106] - 基本每股收益为1.12元/股，同比下降12.5%[21] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本468,548,162.15元，同比增长22.85%[102] - 主营业务成本46,684.66万元，同比增长22.48%[104][106] - 研发费用32,098,390.03元，同比增长20.80%[102] - 研发费用同比增长20.80%至3209.84万元[118] - 销售费用同比增长28.47%至2039.37万元[118] - 直接材料成本29,997.49万元，同比增长26.94%，占总成本比例64.26%[110] 业务线表现：装备业务 - 装备业务销售收入为2.21亿元，同比增长18.55%[21] - 装备业务收入2.21亿元人民币，同比增长18.55%[30] - 高端制芯设备收入22,092.34万元，同比增长18.55%，毛利率提升1.83个百分点至39.52%[106][107] - 公司制芯装备可用于生产铸铝件铸铁件铸钢件等绝大部分材质铸件[40] - 公司射芯机可用于精密组芯工艺砂芯及砂型生产也可用于传统潮模砂工艺砂芯生产[40] - 公司制芯单元由射芯机加混砂砂发送等辅助设备构成具备完整砂芯生产能力[40] - 公司制芯中心配备工业机器人可完成自动制芯取芯组芯浸涂等工序[40] - 公司是国内无机工艺、冷芯工艺高端制芯设备的主要生产商[54] - 公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国家及地区[54] - 承接超大型射芯机（1700L）订单，用于船用柴油机零件生产[31] 业务线表现：铸件业务 - 铸件业务销售收入为4.64亿元，同比增长14.2%[21] - 铸件业务收入4.64亿元人民币，同比增长14.2%[30] - 高品质铝合金铸件收入46,435.26万元，同比增长14.02%，毛利率下降6.01个百分点至30.58%[106][107] - 公司铸件业务为热能工程、汽车、轨道交通、机械装备等领域提供高端铝合金铸件，包括冷凝式壁挂炉热交换器、商用车发动机缸体缸盖及轻量化变速箱壳体等[42] - 高品质铝合金铸件生产量下降32.86%至126.92万件[108] - 铸件业务主要原材料铝锭存在供应商集中风险，主要供应商为内蒙古超今[88] 地区表现 - 境内收入40,805.05万元，同比增长7.76%，毛利率下降2.68个百分点至31.89%[106] - 境外收入29,565.66万元，同比增长28.93%，毛利率下降5.73个百分点至36.10%[106] - 制芯装备产品已出口海外市场，主要出口地为欧洲地区[83][88] - 境外资产6596.72万元，占总资产比例4.69%[121] - 主要控股子公司Mingzhi Technology Leipzig GmbH实现净利润1035.55万元[124] 盈利能力与效率 - 综合毛利率下降3.65个百分点[93] - 毛利率同比下降3.65个百分点至33.66%[104][106] - 加权平均净资产收益率为23.84%，同比下降5.98个百分点[21] - 加权平均净资产收益率23.84%，同比下降5.98个百分点[101] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比下降0.95%[20] - 全年经营活动产生的现金流量净额1.43亿元人民币，下半年现金流显著改善[23] - 经营活动产生的现金流量净额142,942,170.01元，同比下降0.95%[102] - 投资活动产生的现金流量净额-614,284,684.79元，同比变动895.77%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额460,783,797.71元，同比变动1,051.88%[102] - 投资活动现金流净额-61428.47万元，同比大幅下降895.77%[119] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元，同比增长136.49%[20] - 总资产达到14.05亿元，同比增长79.31%[20] - 公司总资产140,507.61万元，同比增长79.31%[101] - 交易性金融资产期末余额5.64亿元人民币，主要来自新增结构性存款[28] - 交易性金融资产56443.63万元，占总资产40.17%[120][123] - 应收账款同比增长51.56%至17724.19万元[120] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例为4.5%，同比增加0.16个百分点[21] - 研发投入规模及占比同比增长[30] - 研发投入总额为32,098,390.03元，同比增长20.8%[68][69] - 研发投入占营业收入比例为4.50%，较上年增加0.16个百分点[68] - 研发费用为3209.84万元，占营业收入比例为4.5%[87] - 公司累计拥有专利174件，其中发明专利85件，实用新型专利87件[65] - 截至2021年12月31日公司共有授权专利174件其中发明专利85件实用新型专利87件外观专利2件[33] - 本年度新增专利申请30件，获得专利授权12件[66] - 公司制芯装备系列化升级开发已获授权发明专利9件实用新型专利6件申请PCT专利4件[34] - 公司开发超大型射芯机技术并申请4件发明和实用新型专利[35] - MDY01系列数字化浇注单元申请PCT专利2件发明专利5件获授权发明专利1件[36] - 公司在绿色铸造无机制芯技术领域布局5件自主研发专利[63] - 公司主持/参与制定国家标准、行业标准等共计4项[65] - 智能制芯控制系统软件1.0已取得软件著作权[85] - 承担国家级科研课题3项，省级科研课题9项[82] - 主持/参与制定行业标准、地方标准、团体标准共7项[82] 研发项目与投入 - 精密组芯造型、低压、倾斜、闸板工艺技术开发项目预计总投资1300万元，本期投入约453.34万元，累计投入约1188.13万元，生产成本降低2%，废品率降低2%[71] - 新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件工艺技术开发与研制项目预计总投资2700万元，本期投入约613.09万元，累计投入约1915.01万元[72] - 智能快捷铸造系统研发-协同设计系统研发项目预计总投资450万元，本期投入约321.29万元，累计投入约321.29万元[72] - 精益装备生产技术开发项目预计总投资400万元，本期投入约300.71万元，累计投入约300.71万元，主要工序生产成本降低10%以上[72] - 轻量化整体汽车车架研发项目预计总投资200万元，本期投入约146.24万元，累计投入约146.24万元[72] - 智能快捷铸造系统研发-"三材"制芯模式研发项目预计总投资858万元，本期投入约482.33万元，累计投入约518.6万元，铸造周期缩短70%，质量提升50%，成本降低50%[73] - 箱体类铸件工艺开发项目预计总投资2700万元，本期投入约164.36万元，累计投入约1258.15万元[73] - 微固态结晶技术研发项目投入资金700万元，本年度投入391万元，实现金属液使用量下降10%，砂芯使用量下降20%，每吨铝合金铸件综合成本下降12-15%[74] - 智能铸件清理及加工技术开发项目投入资金270万元，本年度投入163万元，项目提升产能5%以上[74] - 高性能铝合金铸件轻量化研发项目投入资金360万元，本年度投入238万元，使普通铝合金强度从≥300MPa提高至≥420MPa，高温性能提高20%[75] - 铸造辅助功能材料研究项目投入资金1,000万元，本年度投入648万元，降低单位铸件重量的铸造辅助材料用量5%以上，生产成本降低2%以上[75] - 大型铝合金薄壁件研究项目投入资金400万元，本年度投入42万元，预期实现壁厚6mm、轮廓尺寸3,000 x 30,000 mm的大型薄壁件整体铸造[75] - 智能无人铸造单元开发项目投入资金1,500万元，本年度投入6万元，预期降低综合生产成本10%[76] 研发团队与人员 - 公司研发人员数量为97人，占公司总人数的比例为12.78%[78] - 研发技术人员总数为97名[82] - 公司研发人员薪酬合计为2,203万元，研发人员平均薪酬为22.71万元[78] - 研发人员年龄结构：30岁以下27人，30-40岁41人，40-50岁19人，50-60岁10人[79] - 研发人员学历结构：专科18人，高中及以下4人[79] 公司治理与股权结构 - 公司负责人吴勤芳及主管会计工作负责人董玉萍保证财务报告真实准确完整[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性准确性和完整性的情况[8] - 董事长吴勤芳持股42,386,358股，年度内无变动，税前报酬总额94.28万元[144] - 董事兼总经理邱壑持股42,386,358股，年度内无变动，税前报酬总额49.12万元[144] - 核心管理层持股合计84,772,716股，占公司总股本1,022.31万股（约8.29%）[146] - 董事长吴勤芳自2019年11月任职至今，持股36.01万股（约3.52%）[146] - 总经理邱壑自2019年11月任职至今，持股28.97万股（约2.83%）[146] - 董事兼总助俞建平持股29.08万股（约2.84%）[146] - 独立董事罗正英现任苏州大学会计学教授，兼任多家上市公司独董[146] - 独立董事芮延年曾任苏州大学机电工程学院院长，现任机械工程学会理事长[146] - 独立董事温平现任中国铸造协会常务副会长，持股通过投资管理机构持有[146] - 董事会秘书范丽自2019年11月任职，持股通过人事行政岗位积累[146] - 管理层平均任职年限超5年，团队稳定性较高[146] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为803.26万元人民币[153] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为877.64万元人民币[153] 董事会与委员会运作 - 公司报告期内共召开11次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式召开1次，现场结合通讯方式召开8次[157] - 审计委员会在报告期内共召开10次会议，审议包括财务报告、预算、利润分配、内控及审计机构续聘等关键议案[159] - 公司所有董事（共7名）均全额出席11次董事会会议，无缺席或连续两次未亲自参会情况[157] - 审计委员会在2021年召开5次会议审议多项议案包括募集资金使用和会计政策变更等[160] - 提名委员会在报告期内召开3次会议审议高级管理人员变更和制度修改等议案[161][162] - 薪酬与考核委员会召开2次会议审议2020年高管薪酬确认和2021年限制性股票激励计划等议案[163] - 战略委员会召开6次会议审议战略配售和年度工作计划等议案[164] 股东大会与决议 - 公司2020年年度股东大会于2021年3月10日召开，所有议案均审议通过，无议案被否决[137] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年6月18日召开，决议于2021年6月19日披露，所有议案均审议通过[137] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年9月24日召开，决议于2021年9月25日披露，所有议案均审议通过[137] 股权激励计划 - 公司实施第二类限制性股票激励计划以健全长效激励机制[38] - 公司于2021年9月推出限制性股票激励计划，涉及首次授予及考核管理办法等议案[155] - 公司2021年限制性股票激励计划授予标的股票数量为1,918,900股，占总股本比例1.56%[180] - 股权激励计划覆盖103名激励对象，占员工总数比例13.39%[180] - 限制性股票授予价格为15元/股[181] - 首次向103名激励对象授予179.89万股限制性股票[181] - 董事及高管吴勤芳、邱壑各获授10.66万股限制性股票，授予价15元/股[186] - 核心技术人员李全锋获授4.52万股限制性股票，授予价15元/股[186] - 期末限制性股票市价为33.44元/股[186] 利润分配与分红政策 - 2021年度拟每10股派发现金红利4元含税合计派发现金红利49344176.55元[5] - 现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%[5] - 2021年度利润分配方案已通过第一届董事会第二十次会议审议[5] - 利润分配方案尚需2021年年度股东大会审议通过[5] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可供分配利润的15%[173] - 公司净利润同比下降50%以上时可豁免现金分红义务[174] - 2021年度现金分红方案为每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利49,344,176.55元[176] - 现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%[176] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确且决策程序完备[177] 审计与合规 - 公证天业会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利选项为否[4] - 公司2020年度不进行利润分配，该决议经审计委员会审议通过[159] - 公司续聘公证天业会计师事务所为2021年度审计机构[159] 生产与供应链 - 公司采取“以销定产”的生产模式，根据订单情况、产品规格和质量要求组织生产[45] - 公司原材料采购包括电器件、液压件、机械标准件、铝锭、原砂等，通过ERP系统生成请购需求[44] - 公司产品具有非标定制化特点，采取直销模式，不存在经销商销售[45] - 前五名供应商采购额17961.05万元，占年度采购总额51.03%[115][117] - 最大供应商采购额11562.68万元，占采购总额32.85%[117] - 前五名客户销售额39,099.61万元，占年度销售总额54.78%[112] - 前五名客户销售额39099.61万元，占年度销售总额54.78%[118] 员工结构 - 母公司员工总数758人，主要子公司员工总数22人，合并员工总数780人[168] - 生产人员498人，占员工总数63.8%[168] - 技术人员98人，占员工总数12.6%[168] - 行政人员156人，占员工总数20.0%[168] - 本科及以上学历员工188人，占员工总数24.1%[168] - 大专以下学历员工461人，占员工总数59.1%[168] - 劳务外包总工时38,364.5小时[172] - 劳务外包报酬总额111.15万元[172] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年消耗天然气约295万立方米[196][198] - 公司2021年总用电量2443万千瓦时[196][198] - 公司2021年温室气体排放折合17863吨[197] - 公司2021年每万元产值排放温室气体0.237吨[197] - 公司2021年全年用水6万吨[198] - 公司污染物排放均低于国家地方和行业排放标准[190] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[193] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[194] - 公司废弃物均按规定委托有资质厂商处理[195][199] - 公司生产废水处理后循环使用不外排[195][199] - 公司自主设计建造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工厂称号[54] - 公司开发了铸件绿色自动化生产系统，构建高效智能车间，实现高品质铝合金铸件自动化生产[54] - 铸二车间被认定为江苏省智能制造示范车间[61] 行业背景与市场趋势 - 公司制芯装备业务属于通用设备制造业（C34）中的铸造机械制造，铸件业务属于金属制品业（C33）中的有色金属铸造[46] - 中国砂型铸造企业数量约1.8万家，占全国铸造企业总数比例达80%以上[