收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.86亿元人民币，同比下降0.76%[22] - 2021年全年营业收入为286,350,922.64元，同比下降0.76%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3783.31万元人民币，同比下降68.27%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为37,833,130.09元，同比下降68.27%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1959.25万元人民币，同比下降77.23%[22] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降68.46%[23] - 第四季度营业收入为101,428,181.98元，环比增长62.5%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9,687,082.53元，环比大幅转亏[25] - 2021年公司归母净利润出现较大幅度下降[83] - 公司营业收入286,350,922.64元，同比下降0.76%[94] - 归属于母公司净利润37,833,130.09元，同比下降68.27%[93] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为24.85%，同比增加9.08个百分点[23] - 研发投入达71,167,956.22元，同比增长56.45%[32] - 股份支付费用约1798万元，同比增加约1005万元[31] - 研发费用71,167,956.22元，同比大幅增长56.45%[94][97] - 股份支付费用约1798万元，同比增加约1005万元[93] - 管理费用38,835,272.59元，同比增长30.34%[94][96] - 营业成本139,658,082.96元，同比增长44.03%[94][95] - 电子专用材料制造直接材料成本8,069.08万元，占总成本57.78%，同比大幅增长66.82%[105] - 电磁屏蔽膜直接材料成本4,288.45万元，占总成本30.71%，同比下降8.10%[106] - 电磁屏蔽膜直接人工成本1,310.02万元，同比下降22.57%，主要因生产线优化和效率提升[106] 各业务线表现 - 全年电磁屏蔽膜销售收入为237,284,553.55元，铜箔销售收入为41,996,452.23元[30] - 电磁屏蔽膜是公司主要收入来源，锂电铜箔及标准电子铜箔产品亦实现部分收入[35] - 电磁屏蔽膜销售收入237,284,553.55元，同比下降15.94%[94][102] - 铜箔业务收入41,996,452.23元，营业成本51,084,318.64元，毛利率-21.64%[99][102] - 电磁屏蔽膜生产量469.84万平米，同比减少3.82%，销售量432.50万平米，同比减少6.73%[103] - 铜箔产品生产量535.62吨，销售量524.17吨[103] - 铜箔业务产能利用率和良率处于爬坡阶段导致毛利亏损[83] - 珠海超薄铜箔项目已实现锂电铜箔和标准电子铜箔小规模出货[87] 财务业绩指标 - 经营活动产生的现金流量净额为3510.60万元人民币，同比下降75.80%[22] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比减少5.31个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.21%，同比减少4.31个百分点[23] - 综合毛利率51.23%，同比下降15.17个百分点[100] - 经营活动现金流量净额35,105,966.90元，同比下降75.80%[94] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为-23,236,812.63元[25] - 直销营业收入28,546.04万元，营业成本13,965.81万元，毛利率51.08%，但毛利率同比下降15.32个百分点[103] - 电磁屏蔽膜毛利率受降价影响呈逐年下滑趋势[86] 资产和负债变化 - 总资产为19.29亿元人民币，同比增长8.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为16.26亿元人民币，同比增长0.98%[22] - 交易性金融资产减少至2.15亿元，同比下降71.02%，主要因部分募集资金转为大额存单及理财资金减少[116] - 应收票据增至5414.3万元，同比增长178.79%，主要因铜箔销售收到承兑汇票增加[116] - 其他流动资产激增至2.29亿元，同比增长982.04%，主要因大额存单和定期存款增加[116] - 固定资产大幅增至4.70亿元，同比增长568.40%，主要因珠海铜箔项目完工转入固定资产[116] - 存货增至5227.2万元，同比增长104.51%，主要因铜箔业务投产增加原辅料储备[116] - 短期借款增至8183.3万元，同比增长75.03%，主要因银行借款增加[116] - 应付账款增至1.41亿元，同比增长175.12%，主要因设备及工程应付款增加[116] 利润分配和股东回报 - 公司2021年度拟派发现金红利1500万元，占归属于上市公司股东净利润的39.65%[7] - 公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润未直接披露，但现金分红占比39.65%可推算[7] - 公司利润分配以权益分配股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.875元（含税）[7] - 公司2021年度利润分配方案已经第三届董事会第一次会议审议通过[7] - 公司利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），总金额4000万元[169] - 2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.55%[169] - 公司总股本基数为8000万股[169] - 公司制定了2021-2023年股东分红回报规划[170] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为24.85%，同比增加9.08个百分点[23] - 研发投入达71,167,956.22元，同比增长56.45%[32] - 研发投入总额为7116.8万元，同比增长56.45%[69] - 研发投入占营业收入比例为24.85%，同比增加9.08个百分点[69] - 公司新申请国内外专利共87项，其中发明专利51项，实用新型专利36项[67] - 公司累计获得专利授权251项，其中发明专利28项，实用新型专利176项[67] - 报告期内获得知识产权73项，其中发明专利5项，实用新型专利33项[67] - 研发费用增长主要因增加研发人员、设备及股权激励费用[70] - 费用化研发投入为7116.8万元，资本化研发投入为0元[69] - 精密涂布技术使产品良率高达99%以上[65] - 耐高温胶粘剂可耐受340摄氏度高温20秒不分层[65] 在研项目进展 - 高强度电磁屏蔽膜项目预计总投资3000万元人民币，本期投入814.14万元人民币，累计投入1884.93万元人民币，处于试产阶段[73] - 高频信号传输用极薄柔性基板项目预计总投资4000万元人民币，本期投入1031.26万元人民币，累计投入1949.04万元人民币，处于样品阶段[73] - 高频、极低插入损耗电磁屏蔽膜项目预计总投资3000万元人民币，本期投入798.99万元人民币，累计投入2105.89万元人民币，处于样品阶段[73] - 可反复拆卸、高可靠性柔性连接器项目预计总投资4000万元人民币，本期投入148.57万元人民币，累计投入1061.12万元人民币，处于试验阶段[73] - 高性能锂电铜箔项目预计总投资3000万元人民币，本期投入571.11万元人民币，累计投入1929.11万元人民币，处于量产阶段[73] - FPC板用高导通性自由接地膜项目预计总投资2000万元人民币，本期投入786.45万元人民币，累计投入1283.90万元人民币，处于样品阶段[73] - 埋入式电阻（电阻薄膜）项目预计总投资3000万元人民币，本期投入436.96万元人民币，累计投入1337.56万元人民币，处于样品阶段[74] - 带载体可剥离超薄铜箔项目预计总投资3500万元人民币，本期投入889.83万元人民币，累计投入898.93万元人民币，处于样品阶段[74] - 所有在研项目预计总投资规模合计2.55亿元人民币，本期总投入5477.29万元人民币，累计总投入1.245亿元人民币[74] 公司治理与内部控制 - 公司控股股东及其关联方无非经营性占用资金情况[9] - 公司无违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2021年召开6次董事会6次监事会和3次股东大会[131] - 2021年董事会共召开6次会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议5次[155] - 所有董事2021年应参加董事会次数均为6次，实际出席率100%，无缺席情况[154] - 独立董事田民波、钟敏、金鹏通过通讯方式参会5次，占比83.3%[154] - 董事高强通过通讯方式参会2次，占比33.3%，为所有董事中最低[154] 董事会及委员会运作 - 审计委员会在2021年召开5次会议，审议包括财务决算、利润分配、季度报告等关键议案[158][159] - 提名委员会2021年仅召开1次会议，审议年度履职报告[160] - 2021年10月29日审计委员会审议前次募集资金使用情况报告[159] - 2021年7月26日审计委员会审议半年度募集资金存放与使用情况专项报告[158] - 2021年9月3日董事会审议加强募集资金使用管理的议案[153] - 2021年11月1日董事会审议向特定对象发行A股股票方案的议案[153] - 战略委员会在报告期内召开3次会议[161] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[163] 管理层及关键人员变动 - 董事叶勇减持股份1,301,000股因自身资金需求及非交易转让[137] - 原独立董事田民波届满离任，报告期内从公司获得报酬7.2万元[138] - 原独立董事金鹏届满离任，报告期内从公司获得报酬7.2万元[138] - 原监事会主席夏登峰因自身资金需求减持股份298,625股，变动比例为-33.31%，报告期内从公司获得报酬33.31万元[138] - 原监事赵亚萍因自身资金需求减持股份902,000股，报告期内从公司获得报酬0元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动合计减少697,625股[138] - 公司董事刘西山因届满离任[151] - 公司独立董事田民波因届满离任[151] - 公司独立董事金鹏因届满离任[151] - 公司监事会主席夏登峰因届满离任[151] - 公司监事赵亚萍因届满离任[151] - 叶勇经选举成为公司第三届董事[151] - 张政军经选举成为公司第三届独立董事[151] - 崔小乐经选举成为公司第三届独立董事[151] 高管及董事薪酬 - 董事长苏陟报告期内获得税前报酬总额94.44万元[137] - 董事李冬梅报告期内获得税前报酬总额78.73万元[137] - 董事高强报告期内获得税前报酬总额75.55万元[137] - 董事会秘书佘伟宏报告期内从公司获得报酬总额76.17万元[138] - 财务总监胡根生报告期内从公司获得报酬总额62.80万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬合计493.76万元[138] - 职工代表监事张美娟2022年1月25日当选，报告期内在公司担任非监事职务领取薪资34.71万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得报酬合计493.76万元[150] - 公司核心技术人员报告期末实际获得报酬合计169.99万元[150] 子公司业绩表现 - 全资子公司珠海达创电子净利润亏损2878.8万元，总资产4.84亿元[122] - 控股子公司惟实电子净利润1863.0万元，总资产5522.8万元[123] 行业与市场环境 - 全球PCB产值2020年达652.2亿美元，预计2025年将提升至863.3亿美元[45] - 中国大陆PCB产值2020年为350.5亿美元，预计2025年将达到460.4亿美元[46] - 全球FPC产值预计2024年达143.85亿美元，2019-2024年复合增长率3.4%[47] - 全球HDI产值预计2024年达119.71亿美元，2019-2024年复合增长率5.9%[47] - 全球封装基板产值预计2024年达111.46亿美元，2019-2024年复合增长率6.5%[47] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，占汽车总销量13.40%[48] - 预计2025年全球电动汽车销量1401万辆，较2019年200万辆增长6倍[48] - 预计2025年全球动力电池需求886GWh，较2019年92GWh增长近9倍[48] - 全球FPC产值预计2024年达到143.85亿美元，近10年复合增长率约3.3%[57] - 新能源汽车动力电池领域FPC替代铜线线束趋势明确，目前国内主流厂商已在Pack环节批量应用[58] - 智能手机行业终端出货量增长钝化[86] 产品与技术竞争力 - 公司电磁屏蔽膜产品应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌[36] - 公司超薄铜箔厚度最薄可至1.5μm，包括带载体可剥离超薄铜箔、锂电铜箔及标准电子铜箔[38] - 锂电铜箔主流厚度为6μm，并逐步向4.0μm发展[38] - 电磁屏蔽膜性能要求屏蔽效能≥60dB，接地电阻≤200mΩ[51] - 极薄挠性覆铜板铜层厚度1.5-9μm，剥离强度≥10N/cm[51] - 带载体可剥离超薄铜箔铜层厚度1.5-6微米，粗糙度0.5-2.0微米[51] - 公司极薄挠性覆铜板剥离强度达1.0kg/cm以上，显著高于行业标准0.7kg/cm和市场溅射工艺的0.5kg/cm[64] - 极薄挠性覆铜板是实现高互连密度的关键材料，全球市场主要被日本住友金属和东丽占据[59] - 带载体可剥离超薄铜箔需满足厚度≤3μm、表面轮廓Rz≤1.5μm等关键技术指标[62] - 全球带载体可剥离超薄铜箔市场被日本三井铜箔垄断，供应链本土化需求迫切[63] - 锂电铜箔厚度已降至4微米，预计将追求更薄厚度以提升能量密度[63] - 公司聚酰亚胺表面改性技术耐受极限340摄氏度20秒，高温下剥离强度保持1.0kg/cm以上[64] - 公司是国内少数掌握极薄挠性覆铜板生产工艺的厂商之一，产品性能达日本同类水平[59] - FPC厂商通过向CCS产品拓展提升单车价值和盈利空间[58] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计135,136,031.40元，占年度销售总额47.20%，无关联交易[107][109] - 第一名客户销售额46,898,330.54元，占年度销售总额16.38%[109] - 前五名供应商采购额87,880,537.18元，占年度采购总额69.41%[111][112] - 第一名供应商采购额41,439,045.38元，占年度采购总额32.73%，为新增铜材供应商[112][113] 募集资金与投资活动 - 广州募投项目产品客户认证周期3-12个月不等[87] - 公司面临屏蔽膜新增产能未能及时消化的风险[89] 非经常性损益 - 交易性金融资产公允价值变动收益为17,573,055.79元[28] - 政府补助金额为4,063,968.79元[27] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2019年度）[66] - 电磁屏蔽膜市场占有率国内第一全球第二[82] - 市场占有率位居国内第一、全球第二[195] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的选项为"否"，表明公司已实现盈利[4] 股权激励计划 - 2020年限制性股票激励计划授予标的股票数量为990,000股，占公司总股本的1.25%[172] - 激励对象人数为38人，占2020年12月31日公司总人数336人的11.31%[172][173] - 因5名激励对象离职作废限制性股票18,000股，首次授予数量由99.9万股调整为98.1万股[175] - 第一个归属期未达业绩目标作废限制性股票245,250股，合计作废失效263,250股[175] - 报告期内因股权激励确认股份支付费用总额为17,982,142.26元[176] 人力资源结构 - 公司总在职员工数量为494人，其中母公司222人，主要子公司272人[166] - 员工