报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[4] - 报告期为2022年1 - 6月，公司为烟台睿创微纳技术股份有限公司，股票简称睿创微纳，代码688002，上市于上海证券交易所科创板[11][13][16] 利润分配与公积金转增 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[93] 公司治理与合规 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 子公司注销 - 无锡英菲物联科技有限公司于2022年3月28日注销[9] - 合肥英睿系统技术有限公司杭州分公司于2022年6月21日注销[9] 信息处理 - 对于涉及国家秘密和公司商业秘密信息，报告采用代称、打包或汇总等方式脱密处理[5] 财务数据概述 - 本报告期营业收入1,086,791,829.32元，较上年同期增长24.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润112,469,711.90元，较上年同期减少58.28%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,306,433.85元，较上年同期减少61.55%[17] - 经营活动产生的现金流量净额92,066,227.10元，较上年同期增长2,040.33%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,625,552,282.74元，较上年度末增长4.03%[17] - 本报告期末总资产5,606,617,331.57元，较上年度末增长14.62%[17] - 基本每股收益为0.2527元/股，同比下降58.28%；稀释每股收益为0.2513元/股，同比下降58.20%[18] - 2022年公司实现营业收入108,679.18万元，同比增长24.89%；营业利润12,202.07万元，同比减少58.59%；归母净利润11,246.97万元，同比减少58.28%[54] - 2022年上半年营业总收入为10.87亿元，2021年上半年为8.70亿元，同比增长24.89%[168] - 2022年上半年营业总成本为9.68亿元，2021年上半年为5.65亿元，同比增长71.40%[168] - 2022年上半年末负债合计15.93亿元，期初为11.08亿元[164] - 2022年上半年末所有者权益合计40.14亿元，期初为37.84亿元[164] - 2022年上半年末母公司资产总计34.77亿元，期初为32.28亿元[166] - 2022年上半年末母公司负债合计4.13亿元，期初为2.55亿元[167] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计30.64亿元，期初为29.73亿元[167] - 2022年上半年末流动资产合计12.49亿元，期初为12.04亿元[166] - 2022年上半年末非流动资产合计22.27亿元，期初为20.24亿元[166] - 2022年上半年末流动负债合计2.89亿元，期初为2.21亿元[166] 收入构成与分析 - 营业收入同比增长24.89%，主要因红外热像仪整机和微波射频系统及组件收入增长[19] - 红外热像仪整机收入60146.61万元，占主营业务收入55.70%，同比增长73.26%[19] - 红外探测器及机芯模组收入31575.48万元，占主营业务收入29.24%，同比下降37.26%[19] - 微波射频系统及组件收入14758.94万元，占主营业务收入13.67%[19] - 2022年上半年境内主营业务收入54903.86万元，较上年同期降2.71%，占比50.84%[60] - 特种装备业务部分项目订单下发或交付推迟致上半年收入确认下滑，下半年交付订单或备产任务显著增加[60] - 2022年上半年境外主营业务收入53080.84万元，较上年同期增77.71%，占比49.16%[61] 利润相关分析 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少58.28%，扣除非经常性损益的净利润同比减少61.55%[19] - 主营业务毛利率为47.26%，整体毛利率下降因低毛利率产品销售占比提升[19] - 报告期内公司主营业务毛利率为47.26%，较上年同期下降16.20个百分点[67] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为21.59%，同比增加2.63个百分点[18] - 公司本期费用化研发投入234,593,879.20元，上年同期为165,021,659.08元，变化幅度42.16%；研发投入合计234,593,879.20元，上年同期为165,021,659.08元，变化幅度42.16%；研发投入总额占营业收入比例为21.59%，上年同期为18.96%，变化2.63个百分点[39][40] - 研发投入较上年度增加42.16%，主要原因是研发人员人工成本增加、物料消耗增加以及本期合并无锡华测财务数据带来研发费用整体增长[41] - 2022年公司研发投入23,376.40万元，同比增长41.66%[54] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为13395529.59元[20] - 非经常性损益合计为13163278.05元[21] - 2022年上半年度，公司计入损益的政府补助为1,339.55万元[75] 公司核心竞争力 - 公司是国内少数具备红外探测器芯片自主研发能力并量产的企业之一，掌握非制冷红外成像全产业链核心技术及生产工艺[28] - 公司成功研发世界第一款像元间距8μm、面阵规模1920×1080的大面阵非制冷红外探测器，提出行业第一个红外真彩转换算法并建立第一个红外开源平台[28] - 截至报告期末，公司拥有研发人员968人，占公司总人数的42.42%[28] - 公司累计申请知识产权1725个，已获批1163个[28] - 公司于2017年获批承担“核高基”国家科技重大专项研发任务且已完成验收，2020年获批承担“电子元器件领域工程研制”国家科技重大专项研发任务[28] - 公司低噪声、低功耗、高密度数模混合信号集成电路设计技术，核心器件敏感电源噪声做到µV级，功耗达行业领先水平[33] - 公司非制冷红外传感器焦平面阵列敏感材料制备技术可实现高电阻温度系数、高均匀微测辐射热计敏感材料制备[35] - 公司非制冷红外焦平面阵列设计、制备技术通过优化设计实现高填充因子焦平面阵列制备，提高探测器探测性能[35] - 公司非制冷红外焦平面探测器晶圆级封装技术包括晶圆级键合等集成工艺技术[35] - 公司基于红外图像的直方图均衡算法设计与实现技术可改善红外原始图像视觉效果[35] - 公司基于非制冷红外技术的高精度非接触式测温技术研发实现±0.3℃测温精度[35] - 公司人眼安全激光测距技术可满足3 - 15km激光测距需求[35] - 公司在2020和2021年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2021年度被认定为单项冠军示范企业，认定产品为非制冷红外热成像产品[36] - 公司建有读出电路设计、焦平面阵列设计、封装与可靠性设计平台，具备组件全流程设计能力[53] - 公司建有完整的可靠性设计、筛选和检验保障平台，并通过了CNAS国家认可实验室认证[53] 行业发展趋势 - 国内非制冷红外行业发展，进口替代推进、市场扩大，头部企业将扩大市场份额，行业集中度提高[28] - 业内非制冷红外芯片像元尺寸从35μm发展到主流12μm并向更小尺寸发展[29] - 国内红外热成像市场实际年需求与潜在需求差异大，未来价格下降、性价比提升后市场普及率将提升[30] - 2014年后国产红外探测器在国内民用和防务多领域广泛应用，成为替代进口产品主力军[31] 研发项目进展 - 报告期内，公司拓展8μm系列产品集，优化12μm系列产品，完成多款探测器研制并开启量产导入，完成短波、中波、长波红外技术全面布局，还在微波、激光等方面取得进展[37] - 报告期内，公司申请发明专利41个、实用新型专利41个、外观设计专利32个、软件著作权20个、其他11个，合计145个；本期新增获得发明专利22个、实用新型专利48个、外观设计专利27个、软件著作权21个、其他8个，合计126个[38] - 车载红外热成像产品研发预计总投资30,000,000.00元，本期投入11,237,877.51元，累计投入29,504,211.27元，已结题[43] - 非制冷红外热成像户外消费整机研发预计总投资250,000,000.00元，本期投入25,272,656.65元，累计投入51,283,678.06元，处于初样阶段[43] - 工业测温成像系列产品研发预计总投资95,630,000.00元，本期投入13,727,448.53元，累计投入27,076,028.95元，处于初样阶段[43] - 公司2022年上半年研发项目预算合计16.6977亿，已投入2.345938792亿，预计投入4.1153340253亿[44][45][46] - 公司在研项目包括行业解决方案项目、视觉感知与探测系列产品研发等12项[44][45][46] - 公司完成短波、中波、长波红外技术全面布局，研制第二代红外图像处理芯片[57] - 微波方面部分产品小批量生产交付，完成关键元器件国产化，多个项目完成验证或启动研制[57] 研发人员情况 - 公司研发人员数量从上年同期746人增至本期968人，占公司总人数比例从47.70%降至42.42%[47] - 研发人员薪酬合计从上年同期7472.68万元增至本期11850.55万元，平均薪酬从10.78万元增至12.24万元[47] - 研发人员学历构成中，硕士及以上占比43.91%，本科占比53.51%[47] - 研发人员年龄结构中，20 - 30岁占比56.71%，31 - 40岁占比39.46%[48] - 公司已形成高素质研发团队，主要研发人员为硕士及以上学历，覆盖公司技术和产品各环节[49] - 公司研发团队稳定性强，核心技术人员自公司设立之初加入，有丰富行业经验[49] - 公司拥有研发人员968人，占公司总人数的42.42%[54] 产能情况 - 公司金属封装和陶瓷封装红外探测器年产能达80万只，晶圆级封装红外探测器年产能达260万只[53] - 8英吋MEMS晶圆生产线产能达每月1500片晶圆，金属和陶瓷封装红外探测器年产80万只，晶圆级封装年产260万只，晶圆级热成像模组年产150万只，红外热像仪整机年产60万只[59] 市场拓展与业务布局 - 公司重点发力制冷机芯及激光测距模组等新产品市场，配套项目及合同签订金额显著增长[60] - 公司全面开拓全球工业视觉和安防视觉市场，目标打造全球工业红外测温第一品牌[61] 公司管理优化 - 公司开发并导入e - HR系统，优化招聘流程，升级新员工培训课程体系[62] - 公司完善内部计划管理体系，降低呆滞库存比例，落地供应商绩效管理体系[62] - 公司加强战略储备，积极开发国产替代方案，降低物料供应风险[63] - 公司构筑多个信息系统，实现信息集约高效共享[63] 行业风险 - 我国红外热像产业起步较晚，部分民用市场尚未成熟，存在市场培育和成长的不确定性[71] 财务费用与现金流 - 销售费用为6462.7万元，同比增长115.58%，管理费用为9454.36万元，同比增长95.36%[77] - 研发费用为2.35亿元，同比增长42.16%，经营活动产生的现金流量净额为9206.62万元，同比增长2040.33%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.12亿元，同比增长601.85%，所得税费用为1161.99万元，同比下降54.31%[77] - 其他收益为1339.55万元，占利润总额比例为10.90%，投资收益为502.45万元，占利润总额比例为4.09%[77][79] 资产负债情况 - 截止2022年6月30日，公司应收账款账面金额为68,213.18万元，较去年同期增加9,528.34万元，增幅16.24%，其中无锡华测应收账款余额17,845.36万元，占应收账款总额的26.16%[68][69] - 截止2022年6月30日，公司存货账面金额为143,688.09万元，较期初增长19.52%[70] - 交易性金融资产为1.20亿元，较上年期末增长7682.76%，应收款项为6.82亿元，较上年期末增长28.92%[80] - 存货为14.37亿元，较上年期末增长19.52%，其他非流动资产为4.51亿元，较上年期末增长66.59%[80] - 短期借款为4.10亿元，较上年期末增长182.95%，合同负债为1.03亿元，较上年期末增长61.73%[81] - 期末流动资产合计3,386,164,776.63元，较期初2,988,433,837.05元增长约13.31%[162] - 期末非流动资产合计2,220,452,554.94元，较期初1,902,962,448.77元增长约16.69%[163] - 期末资产总计5,606,617,331.57元，较期初4,891,396,285.82元增长