收入和利润表现 - 营业收入同比增长35.14%至14.70亿元（2020年：10.88亿元）[27][29] - 公司2021年营业收入为146,972.33万元，同比增长35.14%[38] - 2021年公司营业收入达14.697亿元，同比增长35.14%[57][58] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长22.34%至2.62亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为26,249.40万元，同比增长22.34%[38] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长22.73%至2.43亿元[27] - 扣非净利润为24,338.97万元，同比增长22.73%[38] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.434亿元，同比增长22.73%[57] - 第四季度营业收入达4.14亿元（第一季度：3.31亿元）[31] - 主营业务收入14.648亿元，同比增长35.86%，其中含乳饮料产品收入14.274亿元（占比97.4%）[61][63] - 含乳饮料营业收入为14.27亿元人民币，毛利率36.50%[87] - 乳味风味饮料营业收入同比增长173.63%至2005.02万元人民币[87] - 经销模式营业收入为14.30亿元人民币，同比增长36.45%[87] - 电子商务渠道销售收入为0.5亿元，同比增长12%[40] - 线上销售营业收入为5092.56万元人民币，毛利率40.38%[90] - 华东地区营业收入为7.82亿元人民币，同比增长27.70%[87] - 华北地区营业收入同比增长110.66%至2668.88万元人民币[87] - 西北地区营业收入同比增长226.44%至874.33万元人民币[87] - 华南地区收入增速达180.16%，为各地区最高增长表现[63] - 华东地区贡献主营业务收入7.821亿元（占比53.4%），保持最大区域市场地位[63] - 基本每股收益同比下降6.06%至1.24元/股[28] - 加权平均净资产收益率同比下降16.36个百分点至18.12%[28][29] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长120.04%至16.05亿元[27][29] - 总资产同比增长85.07%至21.02亿元[27][29] 成本和费用 - 营业成本同比增长37.94%至9.424亿元，主要因材料价格上涨[58][61] - 销售费用同比大幅增长66.08%至1.67亿元，因市场推广力度加强[58] - 销售费用同比上升66.08%至166,966,400元[70] - 研发费用同比增长50.33%至1415万元，反映公司研发投入增加[58] - 研发投入总额为1415.4万元，占营业收入比例为0.96%[73] - 财务费用同比下降至-26,805,800元[71] - 整体毛利率35.79%，同比下降1.51个百分点，主要因成本增幅超过收入增幅[61][63] - 直接材料成本同比上升43.29%至656,701,660.08元[68] - 乳味风味饮料直接材料成本同比上升227.72%[68] - 委外加工费同比下降46.71%至26,058,479.30元[68] - 前五名供应商采购额占比达47.10%[70] 现金流和资产状况 - 经营活动现金流量净额同比下降26.11%至2.19亿元[27] - 经营活动现金流净额为2.19亿元，同比下降26.11%[77] - 投资活动现金流净额为-4.87亿元，同比上升207.10%[78] - 筹资活动现金流净额为5.87亿元，同比上升4469.40%[78] - 货币资金达5.28亿元，同比增长116.05%，占总资产25.11%[79] - 预付款项为1.67亿元，同比增长272.11%，占总资产7.94%[79] - 无形资产为1.38亿元，同比增长79.81%，占总资产6.58%[79] - 资本公积达7.47亿元，同比增长376.48%，占总资产35.53%[80] - 受限资产总额为1.54亿元，包括货币资金128.9万元及无形资产2394.6万元等[83][84] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为7000万元，全部为第三层次公允价值计量的衍生金融资产[97] - 交易性金融资产期末余额为70,000,000元，当期变动70,000,000元，对当期利润影响金额为1,439,603.55元[36] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为19,104,297.88元[34] - 增值税减免退税金额为13,744,440元[34] - 政府补助金额为2737.59万元（2020年：2485.73万元）[33] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为163,481.10元[34] - 其他营业外收入和支出为-2,843,752.66元[34] - 所得税影响额为7,026,609.62元[34] 生产和供应链 - 公司采用以销定产自主生产为主委托加工为辅的生产模式[46] - 公司采用以产定购及安全库存相结合的采购模式[46] - 公司已建成浙江金华江西上高浙江龙游云南曲靖河南鹤壁五大自有生产基地[47] - 公司委托加工产能比例逐渐下降[47] - 含乳饮料生产量同比增长34.33%至279,101.28吨[66] - 公司对采购排名前10的供应商进行年度评价淘汰不合格供应商[52] - 公司奶粉主要通过直接或间接向恒天然进口取得[117] - 公司主要原材料包括奶粉、生牛乳、白砂糖及高密度聚乙烯等包装材料[117] - 公司通过签订奶粉远期合同锁定采购价格应对原材料价格波动[118] - 公司采用集中采购模式且原材料及包装材料供应商较为集中[117] 销售和渠道 - 公司拥有500多人的营销中心团队[47] - 公司销售体系由六大销售大区电子商务市场服务部等七大部门构成[48] - 公司产品覆盖传统渠道和学校早餐店等特通渠道及天猫京东等线上平台[51] - 公司以"区域经销模式"为主要销售模式，重点发展江浙沪、云贵川、鲁豫皖核心市场[103] - 经销模式营业收入为1,429,791,999.70元，同比增长36.45%[64] - 公司直销模式毛利率为42.08%，同比增加5.72个百分点[64] - 公司2022年计划重点拓展小餐饮渠道，提高市场铺市率[106] 研发和创新 - 公司拥有有效专利160项（发明专利8项）及注册商标198个，显示技术创新实力[54] - 研发人员数量为51人，占公司总人数比例为2.76%[74] - 公司2022年将推出无菌灌装大果粒酸奶运动营养食品等新产品[45] - 公司甜牛奶乳饮料系列是畅销20多年的经典产品[117] 产能和投资 - 龙游含乳饮料扩产项目总投资约2.8亿元人民币，建设期18个月[92] - 江西食品饮料生产线扩建项目总投资约3亿元人民币，预计2023年投产[96] - 公司积极推进江西李子园、浙江龙游李子园及云南李子园的二期扩产项目[114] - 公司全资子公司江西李子园食品有限公司投资建设年产10万吨食品饮料生产线扩建项目[136] - 公司全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司实施扩产项目[136] - 公司拟投资建设李子园科创大楼项目[136] - 公司变更部分募集资金投资项目[136] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[136] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理[136] 子公司表现 - 主要控股子公司李子园贸易总资产为3.24亿元，净资产1.06亿元，净利润9030.4万元[99] - 江西李子园子公司总资产1.87亿元，净资产1.48亿元，净利润4994.5万元[99] - 鹤壁李子园子公司总资产2.89亿元，净资产2205.1万元，净亏损499.98万元[99] - 龙游李子园子公司总资产3.13亿元，净资产2.1亿元，净利润6406.4万元[99] - 云南李子园子公司总资产2.09亿元，净资产1.4亿元，净利润2687.8万元[99] - 子公司昆明汉金食品有限公司已于2021年5月注销，注册资本50万元人民币[91] 股东分红和资本变动 - 母公司期末可供分配利润为人民币188,951,591.18元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[6] - 合计拟派发现金红利97,524,000.00元（含税）[6] - 现金分红比例占年度归属于公司股东净利润的37.15%[6] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股[7] - 转增前公司总股本为216,720,000股[7] - 转增后公司总股本增加至303,408,000股[7] - 公司2021年现金分红总额为97,524,000元，占年度归属于股东净利润的37.15%[151] - 公司资本公积金转增方案：每10股转增4股，总股本从216,720,000股增至303,408,000股[151] - 公司2020年度现金分红77,400,000元，每10股派5元（含税）[150] 公司治理和股权结构 - 董事长李国平持股从年初33,553,800股增至年末46,975,320股，增幅40%[129] - 董事、副总经理王旭斌持股从年初8,157,000股增至年末11,419,800股，增幅40%[129] - 董事、总经理朱文秀持股从年初975,000股增至年末1,365,000股，增幅40%[129] - 董事、副总经理苏忠军持股从年初780,000股增至年末1,092,000股，增幅40%[129] - 董事、副总经理王顺余持股从年初187,500股增至年末262,500股，增幅40%[129] - 所有持股高管持股增长均因公积金转增股本[129][130] - 李国平通过水滴泉投资间接持有公司22.4380%的股份[131] - 王旭斌通过水滴泉投资间接持有公司9.6163%的股份[131] - 王旭斌通过誉诚瑞投资间接持有公司1.0756%的股份[131] - 监事汪雪浓通过鑫创晟瑞投资间接持有公司0.17%的股份[131] - 公司第二届董事会年内共召开7次会议[138] - 审计委员会报告期内召开5次会议[140] - 审计委员会2021年召开5次会议审议财务报告及审计事项[141] 高管薪酬 - 董事长李国平税前报酬总额116.98万元[129] - 董事、总经理朱文秀税前报酬总额93.05万元[129] - 董事、副总经理苏忠军税前报酬总额58.38万元[129] - 全体董事、监事及高管税前报酬总额合计686.27万元[130] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得税前报酬合计686.27万元[134] - 公司董事夏顶立在公司股东茅台建信投资领取薪酬[133] - 薪酬政策包含基本工资、岗位工资、绩效考核奖金等多维度构成[147] 员工构成 - 公司2021年员工总数为1,847人，其中生产人员1,186人（占比64.2%），销售人员420人（占比22.7%）[145][146] - 公司专业构成：技术人员72人（占比3.9%），财务人员27人（占比1.5%），行政人员142人（占比7.7%）[146] - 公司教育程度构成：初中及以下777人（占比42.1%），专科455人（占比24.6%），高中260人（占比14.1%）[146] - 公司硕士学历员工13人（占比0.7%），本科学历116人（占比6.3%）[146] - 公司劳务外包工时总数为30,453小时，支付报酬总额352,738元[149] 环境保护 - 公司废水处理能力为1800吨/天，排放浓度COD 42mg/L，氨氮2.79mg/L，均达标[158] - 公司废气排放浓度氮氧化物18mg/m³，颗粒物6.4mg/m³，二氧化硫未检出，均达标[158] - 公司子公司龙游李子园废水处理能力为2000吨/天，排放浓度COD 169mg/L，氨氮5.30mg/L[166] - 江西李子园废水排放COD浓度55mg/L 氨氮浓度2.41mg/L 污水处理能力2000吨/日[168] - 云南李子园废水排放COD浓度19mg/L 氨氮浓度≤0.025mg/L 污水处理能力2000吨/日[168] - 鹤壁李子园废气排放氮氧化物浓度26mg/m³ 颗粒物浓度4.1mg/m³[169] - 公司2021年通过技术改造项目减少水电气等能耗[171] - UHT热能回收项目利用90-95℃冷凝水加热生产用水[171] - 吹瓶机加热改造项目省电40%以上[171] - 公司及子公司均无环境问题行政处罚记录[165] - 公司突发环境事件应急预案已在金华市生态环境局金东分局备案（备案号330703-2021-013-L）[163] - 公司浙江生产基地年产3万吨含乳饮料生产线技改项目通过环保验收[162] - 公司锅炉使用清洁能源天然气，烟气经高空排放[160] - 公司委托第三方环境检测机构定期进行污染物检测比对[164] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] 社会责任 - 公司2021年安置220多名残疾人就业 残疾员工占比约12%[172] - 李子园公益基金2021年捐赠218.36万元 累计捐赠438.36万元[173] - 公司2021年向河南浚县捐赠100万元用于抗洪救灾[173] - 公司每年定向捐助300名困境儿童[173] 风险因素 - 公司存在单一产品依赖程度较高的风险主要因实施大单品销售拓展策略[117] - 新型冠状病毒肺炎疫情可能对公司生产经营和业务开拓造成不利影响[118] 质量和管理体系 - 公司荣获农业产业化国家重点龙头企业等多项质量荣誉[51] - 公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证[116] - 公司实施ERP全面信息化管理系统以精简人员编制减少人力成本[115] - 公司内部控制审计报告获标准无保留意见[156] 上市和监管 - 公司股票代码605337在上海证券交易所上市[23] - 审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 持续督导机构为财通证券股份有限公司[25] 股东大会 - 2021年第一次临时股东大会出席股东代表股份109,188,900股占公司有表决权总数70.5354%[125] - 2020年年度股东大会出席股东代表股份114,974,000股占公司有表决权总数74.2726%[126] - 2021年第二次临时股东大会出席股东代表股份152,862,420股占公司有表决权总数70.5345%[127] - 2021年第一次临时股东大会现场参会股东代表股份109,166,400股占比70.5209%[125] - 2020年年度股东大会现场参会股东代表股份114,898,700股占比74.2240%[126] - 2021年第二次临时股东大会现场参会股东代表股份152,832,420股占比70.5207%[127] - 2021年第一次临时股东大会网络投票股东代表股份22,500股占比0.0145%[125] - 2020年年度股东大会网络投票股东代表股份75,300股占比0.0486%[126] - 2021年第二次临时股东大会网络投票股东代表股份30,000股占比0.0138%[127] 股东承诺和锁定期 - 董事、监事及高管每年转让直接和间接持股不超过25%[177] - 集中竞价交易方式减持在90日内不超过公司股份总数1%[177][178] - 大宗交易方式减持在90日内不超过公司股份总数2%[177][178] - 协议转让方式减持单个受让方比例不低于公司股份总数5%[177][178] - 千祥投资上市后12个月内不转让首发前股份[177] - 茅台建信投资通过增资取得股份锁定36个月[177] - 誉诚瑞投资作为员工持股平台上市后锁定36个月[178] - 股价破发情形下锁定期自动延长6个月[178] - 鑫创晟瑞投资上市后12个月内不转让首发前股份[178] - 直接持股高管朱文秀等人承诺上市后12个月内不转让股份[178] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[179] - 集中竞价交易方式减持在任意连续90日内不超过发行人股份总数的1%[179][180][182] - 大宗交易方式减持在任意连续90日内不超过发行人股份总数的2%[179][180][182] - 协议转让方式减持向单个转让方比例不低于发行人股份总数的5%[179][180][182] - 监事任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[179] - 离职后半年内不转让直接和间接持有的发行人股份[179] - 实际控制人近亲属承诺上市后36个月内不转让发行前股份[180] - 控股股东水滴泉投资及实际控制人李国平王旭斌夫妇承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价