公司基本信息 - 公司中文名称为浙江一鸣食品股份有限公司，简称一鸣食品，外文名称为Zhejiang Yiming Food Co., Ltd.，外文名称缩写为inm，法定代表人为朱立科[16] - 董事会秘书为林益雷，证券事务代表为金洁，联系地址均为浙江省温州市平阳县一鸣工业园，电话均为0577 - 8835 0180，传真均为0577 - 8835 0090[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省温州市平阳县一鸣工业园，办公地址邮政编码为325400，网址为http：//www.inm.cn/[18] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称一鸣食品，股票代码605179[18] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为11.64亿元，较上年同期增长5.71%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6622.86万元，较上年同期减少210.34%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较上年同期增长55.19%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.40亿元，较上年度末减少6.01%[21] - 本报告期基本每股收益为 - 0.165元/股，较上年同期减少210.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 5.63%，较上年同期减少10.29个百分点[21] - 报告期内营业收入为11.64亿元，较上年同期的11.01亿元增长5.71%，主要因直营店数量增多及经销渠道扩张[70] - 营业成本为8.17亿元，较上年同期的7.43亿元增长9.97%，主要因收入增长[70] - 销售费用为3.48亿元，较上年同期的2.32亿元增长49.88%，因直营店增加及推广线上业务[70] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较上年同期的7606.81万元增长55.19%，因会员活动及增值税留抵退税[73] - 存货为1.42亿元，较上年期末的9709.40万元增长46.68%，因公司将富余鲜奶委托加工成奶粉[74][77] - 在建工程为7363.01万元，较上年期末的1.13亿元下降34.57%，因烘焙制品和牧业新建项目工程收尾转固[74] - 短期借款为3.95亿元，较上年期末的2.96亿元增长33.51%，用于新开门店扩张和存货增加[74] - 预付款项为3960.22万元，较上年期末的2882.91万元增长37.37%，因预付公司设备款项[77] - 其他流动资产为1397.86万元，较上年期末的5297.69万元下降73.61%，因收到增值税留抵退税[77] - 期末银行存款和其他货币资金中分别有1834.57万元和1.31亿元使用受限[79] - 期末货币资金为350,582,691.20元，期初为296,534,054.29元[196] - 期末应收账款为83,730,369.69元，期初为79,224,957.28元[196] - 期末存货为142,417,522.07元，期初为97,094,047.53元[196] - 期末流动资产合计为651,050,162.10元，期初为579,927,668.82元[196] - 期末固定资产为1,443,567,845.12元，期初为1,422,967,411.27元[196] - 期末非流动资产合计为2,121,761,784.39元，期初为2,190,269,685.80元[199] - 期末资产总计为2,772,811,946.49元，期初为2,770,197,354.62元[199] - 期末流动负债合计为1,368,056,733.79元，期初为1,264,329,803.28元[199] - 期末非流动负债中长期借款为127,808,705.29元，期初为127,827,468.96元[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 175.97万元，计入当期损益的政府补助为911.95万元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 278.77万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 5.33万元[28] - 非经常性损益合计为352.58万元[28] 公司业务与行业情况 - 公司主要从事新鲜乳品、烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务，所属行业为食品制造业和零售业[30] - 2019 - 2021年市场规模从1877亿元增至2657亿元，年均复合增长率约9%，预计2022年将达2874亿元[34] - 中国烘焙行业前五大公司占市场总量10.6%，日本为43%；2019年中国行业前三名企业市场占有率之和为8.5%，日本为38.3%，中国香港为49.3%[34] - 公司建立涵盖奶牛养殖、食品加工和连锁经营管理等全产业链业务体系，形成“三产接二连一”一体化经营模式[34] 公司采购模式 - 公司采购模式以产定购，兼顾库存和采购周期，对供应商分级管理并定期评审调整采购占比[35] 公司生鲜乳来源 - 公司生鲜乳来源于自有牧场与外部采购，与奶牛专业合作社形成战略合作关系，建立产品可追溯体系[36][38] 公司生产模式 - 公司对乳品、烘焙食品等核心产品实行自主生产，建立“智慧一鸣”生产与销售一体化信息系统[39] - 公司建立运行“智慧一鸣”生产与销售一体化信息系统，先后获“制造业与互联网融合发展试点示范项目”“省级工业互联网平台”称号[57] 公司物流体系 - 公司组建干线冷链物流车队，推动物流体系向智慧物流转型，管控生鲜乳运输流程[45] 公司销售渠道 - 公司产品销售以“一鸣真鲜奶吧”连锁门店为主要渠道，辅以区域经销、直销等多元销售渠道[45] - 公司奶吧门店采取加盟与直营相结合的经营模式，非门店渠道区域经销面向早餐店、学校等终端销售[45] 公司奶吧模式 - 公司于2002年开创奶吧模式，即专业新鲜乳品与烘焙食品相结合的综合食品连锁门店模式[48] 公司门店信息系统 - 公司要求直营与加盟门店安装并使用统一的零售终端信息系统（POS系统）进行门店经营活动[49] - 公司通过干线与支线冷链物流体系对所有直营与加盟门店进行直接配送，各门店提前两日通过POS系统提交订单[50] 公司科研成果 - 截至2022年6月底，公司已分离菌株850余株乳酸菌、醋酸菌和酵母菌，法规可食用乳酸菌500株、酵母菌30余株[56] - 截至2022年6月底，公司拥有发明专利10项，实用新型专利12项及外观专利36项，7项软件著作权，另有27余项发明专利在审理中[56] - 公司有7项产品被认定为省级工业新产品，2019年获“国家科学技术进步奖二等奖”一项、2021年获“浙江省科学技术进步奖二等奖”一项[56] 公司生产基地 - 公司建成平阳、平湖和常州三大生产基地，配备国际先进的生产工艺流水线和生产设备[56] 公司产品追溯体系 - 公司建立包括生鲜乳供应在内的产品可追溯体系，可实现双向追溯及全流程信息记录与追溯[57] 公司牧场管理制度 - 公司建立牧场巡检制度，奶源事业部对牧场卫生和兽药进行检查并备案[57] 公司门店经营数据 - 截至2022年6月底，公司实现营业收入116,364.97万元，较上年同期增长5.71%，门店总数1971家，已签约待开业门店61家[65] - 7月份扬州新开3家自主经营奶吧门店日均业绩完成率超150%，苏州新开两家自主经营奶吧门店日均业绩达到预期水平[65] - 8月份安徽滁州新开自主经营门店现烤店业绩日均超14000元，预包装店超7000元[65] - 截至8月28日，公司已开业自主经营加盟门店31家，已签约待开业加盟店数74家，其中自主经营加盟门店数46家[65] - 8月份截至目前与去年同期比奶吧单店业绩出现14%的增加，江苏地区苏州城市区单店业绩与去年比增长超过20%[65] - 公司重点聚焦贡献80%业绩的20%产品，实现供应链效率的提升[65] 公司检验情况 - 公司共有3个核心基地实验室，检验人员40余人，每年检测鲜奶、原辅料、环境、工序产品、成品共计15万个，年检测样品量近6万个[61] - 检验员每年参加检测方法、检验设备外部培训达10余次，内部培训达上180次[61] 公司认证与管理体系 - 2016年4月公司通过ISO22000 :2018食品安全管理体系认证，建立与实施了89份标准管理文件，建立了4项关键控制点，以及28项操作性前提方案[61] 奶吧标准体系 - 奶吧标准体系共建立了58份制度标准，门店每天进行5次理货[62][64] 公司自有牧场情况 - 截至2022年6月末，公司自有牧场2011年引进的澳大利亚良种高产奶牛已繁育超2829头，在建牧场两处[85] 股东大会信息 - 2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议多项议案，包括《公司2021年度董事会工作报告》等[88][91] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均不适用[92] 公司环保情况 - 浙江一鸣食品股份有限公司是重点排污单位，主要污染物为COD、NH3 - N等，无超标排放[97][99] - 浙江一鸣食品股份有限公司COD排放浓度29.10mg/L，排放量5.60吨，核定排放总量11.35吨[97] - 浙江一鸣食品股份有限公司NH3 - N排放浓度2.10mg/L，排放量0.40吨，核定排放总量1.135吨[97] - 浙江一鸣食品股份有限公司总氮排放浓度16.57mg/L，排放量3.19吨，核定排放总量9.855吨[97] - 报告期内公司投入约120万元用于环保设备改造升级等[100] 公司股份限售承诺 - 公司控股股东及实际控制人等承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让相关股份，若特定条件触发锁定期自动延长6个月，限售期届满后担任董监高期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让[111] - 公司股东心悦投资、鸣牛投资、诚悦投资承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让相关股份，若特定条件触发锁定期自动延长6个月[111] - 间接持有公司股份的董监高承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让相关股份，限售期届满后担任董监高期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让，若特定条件触发锁定期自动延长6个月[113] 公司股份减持价格承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺在股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，2年后减持实际减持价格不低于减持上一年度公司股票的每股净资产值[114] - 公司股东心悦投资等承诺，股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，2年后减持不低于减持上一年度每股净资产值[116][120] - 间接持股董监高承诺，股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，2年后减持不低于减持上一年度每股净资产值[120] 股价稳定措施 - 启动股价稳定措施条件为上市三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产值[121] - 停止股价稳定措施条件为连续5个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产或继续回购增持致股权分布不符上市条件[124] - 公司回购股份资金总额不超上一会计年度归属于母公司净利润的20%[125] - 控股股东、实际控制人增持资金不超上一会计年度自公司所获现金分红金额的60%[126] - 董事、高级管理人员增持资金不超上一年度从公司获取税后薪酬总和的30%[129] - 公司董事会应在启动条件出现10个交易日内拟定回购方案并公告，6个月内完成回购[125] - 控股股东、实际控制人应在启动条件出现10个交易日内拟定增持计划并公告，6个月内完成增持[126] - 董事、高级管理人员应在启动条件出现10个交易日内拟定增持计划并公告，6个月内完成增持[129] 未履行承诺的处理措施 - 公司暂停向董事发放薪酬或津贴直至其履行相关承诺[133] - 控股股东、实际控制人不得转让所持公司股份，公司可扣留其下一年度对应现金股利用于增持股份，不足则顺延[133] - 董事、高级管理人员需公开说明未采取稳定股价措施原因并道歉，公司扣留对应薪酬直至措施实施完毕[134] 填补回报措施承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补被摊薄即期回报措施[134] - 公司全体董事、高级管理人员承诺多项措施确保填补回报措施履行[134] 招股说明书问题承诺 - 若招股说明书有问题，公司在股票未上市时按申购款加活期利息退款，上市后10个交易日内提议回购全部新股，回购价不低于发行价加活期利息[137][138] - 控股股东、实际控制人督促公司在招股说明书有问题时退款和回购新股，并依法赔偿投资者损失（能证明无过错除外）[138][141] - 公司董事、监事及高级管理人员对招股说明书真实性负责，依法赔偿投资者损失（能证明无过错除外）[141] - 保荐机构、天健所、康达所承诺为公司首次公开发行制作文件无虚假等问题，有问题依法赔偿投资者损失[142] 公司承诺及未履行处理 - 公司承诺未履行时将采取相应措施[142] - 公司未履行承诺将公开说明原因、补救情况并道歉，赔偿投资者损失，调减或停发相关人员薪酬[144] - 控股股东/实际控制人未履行承诺将公开说明、赔偿损失，违规收益归公司，暂扣分红，限制股份转让[145] - 公司董事等未履行承诺将在10个交易日内停薪，以税后工资作履约担保，限制股份