收入和利润表现 - 营业收入为15.94亿元人民币，同比增长20.79%[20] - 公司实现营业收入159,401.58万元，同比增长20.79%[33] - 公司2021年营业收入为15.94亿元人民币，同比增长20.79%[68][69][71] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元人民币，同比下降22.94%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.367亿元人民币，同比下降22.94%[68] - 扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元人民币，同比下降32.40%[20] - 农副食品加工行业营业收入1,587,542,940.35元，同比增长20.91%，营业成本1,226,696,298.38元，同比增长42.96%，毛利率22.73%，同比减少11.92个百分点[73] - 农副食品加工行业营业收入15.88亿元，同比增长20.91%，但毛利率下降11.92个百分点至22.73%[95] - 基本每股收益为1.50元/股，同比下降57.26%[21] - 加权平均净资产收益率为11.13%，同比下降27.1个百分点[21] 成本和费用变化 - 营业成本为12.268亿元人民币，同比上涨42.96%[69][71] - 销售费用为2776.11万元人民币，同比增长50.52%[69] - 研发费用为8422.94万元人民币，同比增长29.52%[69] - 农副食品加工行业营业成本1,226,696,298.38元，同比增长42.96%[73] - 晶体糖醇产品营业成本805,452,017.34元，同比增长30.67%[73] - 液体糖、醇及其他产品营业成本421,244,281.04元，同比增长74.28%[73] - 境内营业成本751,842,645.09元，同比增长65.14%[73] - 境外营业成本474,853,653.28元，同比增长17.89%[73] - 直销客户营业成本1,101,930,692.60元，同比增长41.55%[74] - 贸易客户营业成本124,765,605.78元，同比增长56.75%[74] - 农副食品加工行业直接材料成本916,485,709.27元，占总成本74.72%，同比增长44.66%[77] 分业务线收入表现 - 国内市场主营业务收入92,687.18万元，同比增长50.85%[33] - 国内市场主营业务收入为9.268亿元人民币，同比增长50.86%[68] - 国内业务营收取得超50%以上增幅[49] - 国际市场主营业务收入折算人民币66,067.11万元[33] - 晶体糖醇产品营业收入1,137,466,241.61元，同比增长8.23%[73] - 液体糖、醇及其他产品营业收入450,076,698.74元，同比增长71.75%[73] - 境内营业收入926,871,788.91元，同比增长50.86%[73] - 境外营业收入660,671,151.44元，同比减少5.43%[73] - 直销客户营业收入1,420,816,284.40元，同比增长19.01%[74] - 贸易客户营业收入166,726,655.95元，同比增长39.94%[74] - 线上销售收入2192.57万元，毛利率49.69%，同比下降3.85个百分点[97] - 境外主营业务收入占主营业收入的41.62%[147] 分产品产销情况 - 晶体糖醇销售量较2020年增长34.78%[49] - 液体糖、醇及其他产品销售量较2020年增长29.56%[49] - 山梨糖醇销量较2020年增长43.55%[49] - 晶体糖醇产品生产量92,375.92吨，同比增长37.22%，销售量90,956.67吨，同比增长34.78%，库存量4,832.26吨，同比增长70.06%[75] - 液体糖、醇及其他产品生产量122,387.31吨，同比增长20.93%，销售量133,838.17吨，同比增长29.56%，库存量213.14吨，同比减少27.61%[75] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为24.34亿元人民币，同比增长159.11%[20] - 总资产为30.04亿元人民币，同比增长110.12%[20] - 公司总资产为30.04亿元人民币，同比增加110.12%[68] - 归属于上市公司股东的净资产为24.344亿元人民币，同比增加159.11%[68] - 货币资金12.435亿元同比增长399.83%，占总资产比例41.40%[88] - 应收账款2.282亿元同比增长83.14%，存货1.997亿元同比增长31.92%[88] - 在建工程2.310亿元同比增长284.35%，主要因年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目建设投入增加[88] - 无形资产9006.43万元同比增长63.19%，主要因收购高密同利增加土地使用权[88] - 应付账款2.170亿元同比增长35.81%，主要因应付材料款增加[88] - 应交税费同比减少76.63%至543.79万元[90] - 其他应付款同比大幅增长1081.11%至5638.25万元[90] - 一年内到期的非流动负债同比下降93.28%至80.82万元[90] - 长期借款同比下降60.87%至2002.03万元[90] - 长期股权投资增加509.85万元至5856.11万元，增幅9.54%[98] - 以公允价值计量的金融资产合计8.44亿元，其中交易性金融资产7.01亿元[102] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元人民币，同比下降21.16%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.643亿元人民币，同比下降21.16%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.549亿元人民币，同比下降260.11%[69] - 经营活动现金流量净额2.643亿元同比下降21.16%，投资活动现金流量净额-12.549亿元同比扩大260.11%[86] 产能与投资项目进展 - 年产3万吨山梨糖醇技改项目已于2021年5月投入试生产并正式投产[33] - 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目将于2022年正式投产[33] - 新增2万吨/年结晶麦芽糖醇节能扩产技改项目将于2022年正式投产[33] - 年产3万吨山梨糖醇技改项目顺利投产[49] - 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目将于2022年5月正式投产[125] - 公司2022年将完成新增2万吨/年结晶麦芽糖醇节能扩产技改项目[124] 研发投入与创新能力 - 研发投入总额8422.94万元，占营业收入比例5.28%[83] - 研发人员131人，占公司总人数比例10.05%，其中硕士研究生33人，本科44人[84] - 公司获得授权专利173项，其中发明专利29项，实用新型141项，日本专利3项[130] - 公司计划新建研发中心，开展半纤维素酶与低酸两步法水解工艺研究[127] - 公司将开发结晶果糖、甘露糖醇、阿洛酮糖、聚葡萄糖等新产品工艺[127] - 公司计划进行五碳糖醇在特医食品的应用研究及玉米芯全组分利用研究[127] - 公司将持续开发结晶甘露糖醇、阿洛酮糖等新产品以丰富产品结构[125] 市场地位与行业数据 - 2020年公司木糖醇约占国内木糖醇产量的53%[60] - 2020年公司木糖醇占全球木糖醇产量的19.9%[60] - 公司生产的食品用木糖醇通过"制造业单项冠军产品"复核[45] - 公司主要产品产能20万余吨[46] - 预计2022年全球功能性糖醇市场规模将达32.68亿美元，2017-2022年复合增长率为4.8%[105] - 2020年中国功能性糖醇产量达137万吨[106] - 2017年全球木糖醇市场规模为8亿美元，预计2023年达11.1亿美元，2018-2023年复合增长率5.6%[116] - 2019年全球食糖消耗量约为1.75亿吨[116] - 全球山梨糖醇市场需求预计到2024年增长至279.8万吨，其中液体山梨糖醇占比85%[117] - 液体麦芽糖醇因价格较低占据市场消费主体[118] - 晶体麦芽糖醇因纯度高、稳定性好等特点需求快速增长[118] - 功能性糖醇下游应用涵盖食品、饮料、医药、日化及蓄电池等行业[119] - 果葡糖浆需求受可口可乐、百事可乐等知名企业带动进一步增加[120] - 功能性糖醇整体市场规模因全球控糖减糖趋势持续扩大[118] - 中国功能性糖醇制造业呈现地域集中分布特征，主要分布在华东、华北地区[107] 销售模式与客户集中度 - 公司采用以销定产的生产模式[56] - 公司主要通过直销方式进行产品销售[57] - 产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区[48] - 前五名客户销售额7.283亿元，占年度销售总额45.88%[81] - 前五名供应商采购额5.155亿元，占年度采购总额50.06%，其中关联方采购额1.681亿元占比16.32%[81] 原材料供应与价格风险 - 海运费单价同比上涨至304.37美元/吨，导致海运费增加近6000万元人民币[21] - 淀粉采购价格上涨影响晶体糖醇成本增长约3500万元人民币[22] - 山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等产品的主要原材料为淀粉[142] - 2021年初以来全球疫情及气候异常影响淀粉市场[142] - 若原材料价格大幅上涨可能对公司利润产生不利影响[142] - 雅华生物的主要原材料供应商集中度较高，全部来自宜宾丝丽雅[145] - 联营公司雅华生物采购富含半纤维素碱液为生产木糖的主要原材料[145] 汇率与海外业务风险 - 公司出口产品主要以美元结算[147] - 公司面临汇率波动对经营业绩的影响[147] - 海外新冠疫情反复及贸易壁垒可能影响海外业务[150] 子公司与联营公司表现 - 焦作华康2021年总资产为160.98亿元，净资产为10.43亿元，营业收入为16.89亿元，净亏损为968.44万元[104] - 华康贸易2021年总资产为3.94亿元，净资产为2772.24万元，营业收入为3.21亿元，净亏损为867.22万元[104] - 欧洲华康2021年总资产为738.61万元，净资产为59.45万元，营业收入为4755.61万元，净利润为49.95万元[104] - 雅华生物2021年总资产为22.42亿元，净资产为13.36亿元，营业收入为23.32亿元，净利润为4.61亿元[104] 公司治理与董监高信息 - 全体董事保证年报真实性且出席董事会会议[8] - 公司2021年共召开10次董事会会议，其中现场结合通讯方式召开10次[174] - 公司董事会成员共9人，全年均亲自出席10次董事会会议，无人缺席[174] - 独立董事郭峻峰、许志国、冯凤琴各以通讯方式参加5次董事会会议[174] - 审计委员会在报告期内召开2次会议[177] - 提名委员会在报告期内召开1次会议[178] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[179] - 战略委员会在报告期内召开3次会议[180] - 董监高年度税前报酬总额768.71万元 最高为董事长153.28万元[164] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为768.71万元[170] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况[170] - 董事、监事报酬需经股东大会审议通过[170] - 高级管理人员报酬需经董事会审议通过[170] - 陈德水在浙江开化农村商业银行股份有限公司担任董事自2018年5月起[169] - 陈德水在四川雅华生物有限公司担任副董事长自2020年1月起[169] - 余建明在四川雅华生物有限公司担任董事自2020年1月起[169] - 徐小荣在四川雅华生物有限公司担任董事、总经理自2020年1月起[169] - 曹建宏在四川雅华生物有限公司担任监事自2020年1月起[169] - 杜勇锐在四川雅华生物有限公司担任董事自2020年1月起[169] 股权变动与利润分配 - 公司拟派发现金红利总额为9791.04万元人民币[4] - 每10股派发现金红利6元（含税）[4] - 每10股以资本公积金转增4股[4] - 公司总股本为16318.4万股，转增后增至22845.76万股[4] - 2020年度利润分配方案为每10股转增4股并派发现金红利116.56百万元（含税）[189] - 利润分配后公司总股本增至163.184百万股[189] - 公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案导致董事长陈德水持股增加741.1万股至2593.85万股[159][164] - 副董事长余建明持股因转增增加206.33万股至722.16万股[164] - 董事程新平持股增加261.93万股至916.76万股[164] - 董事徐小荣持股增加246.33万股至862.16万股[164] - 董事曹建宏持股增加246.33万股至862.16万股[164] - 董事杜勇锐持股增加49.2万股至172.2万股[164] - 监事会主席严晓星持股增加24.8万股至86.8万股[164] - 监事江雪松持股增加25.05万股至87.69万股[164] - 副总经理郑芳明持股增加24.84万股至86.94万股[164] 重大投资与资产交易 - 公司投资10,000万元收购高密同利制糖有限公司100%股权[34] - 公司收购高密同利制糖有限公司100%股权[173] - 公司转让全资子公司唐山华悦食品科技有限公司100%股权[172] - 公司变更部分募集资金投资项目[172] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理[172] - 公司2021年向银行申请授信额度[172] - 公司为母公司提供担保[173] 分红政策与财务合规 - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%[186] - 公司现金分红比例要求不低于当年实现可分配利润的30%[190] - 公司经营活动现金流量净额连续两年为负时可不进行年度分配[190] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司不存在控股股东资金占用情况[6] - 公司不存在违规对外担保情况[7] 环保与社会责任 - 2021年废水COD排放总量88.53吨[199] - 2021年废水氨氮排放总量2.38吨[199] - 2021年废水总磷(TP)排放总量2.48吨[199] - 2021年废水总氮(TN)排放总量6.06吨[199] - 2021年废气二氧化硫排放量31.64吨[199] - 2021年废气氮氧化物排放量27.63吨[199] - 2021年废气颗粒物排放量2.48吨[199] - 2021年废气挥发性有机物(VOCs)排放量1.74吨[199] - 2021年公司危险废物产生量为19.75吨[200] - 2021年废水排放总量为149.7万吨[200] - 2021年COD排放量为415.53吨[200] - 2021年氨氮排放量为14.76吨[200] - 2021年二氧化硫排放量为4.58吨[200] - 2021年氮氧化物排放量为8.44吨[200] - 2021年烟尘排放量为0.46吨[200] - 焦作公司废树脂产生量为8吨[200] - 焦作公司废机油产生量为0.34吨[200] - 公司实施节能减排绿色升级改造项目以降低单位产品能耗[124] 人力资源构成 - 公司员工总数为1303人，其中母公司798人，主要子公司505人[182] - 生产人员占比73.5%（958/1303）[182] - 高等教育（大专及以上）员工占比25.4%（331/1303）[182] 未来战略与发展规划 - 公司采用聚焦战略，细分目标市场和客户群，实施差异化竞争[132] - 公司计划加强赤藓糖醇、山梨糖醇和麦梨糖醇等产品的市场销售力度[132] - 公司将通过电子商务平台扩大销售规模，挖掘终端消费者需求[133] - 公司计划通过债权融资优化资本结构，支持发展战略实施[139] - 公司将依据战略布局适时开展并购重组，以完善产业链和提高市占率[140] 经营风险因素 - 公司存在产品价格波动风险，受市场竞争和原材料价格等因素影响[141] - 公司产品主要作为食品添加剂销售给下游制造商及消费者[146]