财务数据关键指标变化 - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为亏损2.064亿元人民币[4] - 公司2021年度净利润为负数[4] - 营业收入61.49亿元人民币，同比下降47.12%[22][24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.06亿元人民币，同比下降224.84%[22][24] - 经营活动产生的现金流量净额流出1.35亿元人民币，同比下降98.82%[23][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.31亿元人民币，同比下降554.11%[23][24] - 总资产45.44亿元人民币，同比下降6.92%[23] - 公司2021年营业收入为6.149亿元人民币[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.064亿元人民币[35] - 营业收入614940035.10元，较上年同期下降47.12%[66][67] - 归属于母公司股东的净利润-206428786.31元，较上年同期下降224.84%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-134698850.49元，较上年同期下降98.82%[67] - 2021年营业收入614,940,035.10元，同比下降47.12%[70] - 公司主营业务毛利率同比下降20.49个百分点至10.75%[77] - 经营活动现金流量净额-1.347亿元，同比下降98.82%[104] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净亏损为206,428,786.31元[178] 成本和费用 - 营业成本543013338.56元，较上年同期下降31.76%[67] - 财务费用62909386.37元，较上年同期大幅上升166.55%[67] - 动车组车辆配套产品收入同比下降77.69%至1.54亿元，成本下降72.88%至1.29亿元[77] - 城轨地铁车辆配套产品收入同比增长13.95%至2.78亿元，成本增长45.30%至3.19亿元[77] - 列车运行控制产品收入同比大幅增长167.41%至9194.46万元，成本增长247.11%至4569.76万元[77] - 2021年轨道交通设备总成本5.37亿元较上年同期7.89亿元下降32.01%[95] - 直接材料成本2.58亿元同比下降41.81%占总成本比例48.08%[95] - 运输费用成本7716.78万元同比大幅增长85.59%占总成本比例14.38%[95] - 制造费用成本1.14亿元同比下降29.09%但因产值降低固定费用分摊上升[95][96] - 直接人工成本8709.72万元同比下降39.13%因推进节拍化生产减少工时[95][96] - 财务费用6290.94万元，同比上升166.55%[98] - 研发投入6314.02万元，占营业收入比例10.27%，同比上升5.19%[100][103] 各业务线表现 - 动车组配套产品及检修业务收入占比从2020年73.98%降至2021年34.74%[25] - 动车组车辆配套产品收入合计15,384.95万元，同比下降77.69%[70] - 动车组车辆配套产品毛利率16.28%，同比下降14.83个百分点[74] - 城轨地铁车辆配套产品收入278,110,724.35元，同比增长13.95%[74] - 城轨地铁车辆配套产品毛利率-14.82%，同比下降24.78个百分点[74] - 检修业务收入55,015,964.60元，同比下降65.51%[74] - 列车运行控制产品收入91,944,581.06元，同比增长167.41%[74] - 动车组卫生间产品毛利率下降23个百分点至3.02%，主要因高铁产量同比下降50.34%及产品结构变化[80] - 金属结构件毛利率下降18.73个百分点至17.96%，受大宗商品价格涨幅影响（铜价涨40.64%/铝价涨33.94%）[81][82] - 内饰件产品毛利率下降12.50个百分点至20.39%，受原油价格上涨导致化工原材料成本上升[81] - 检修业务收入同比下降65.51%至5501.60万元，毛利率下降7.70个百分点[77] - 列车运行控制产品毛利率下降11.41个百分点至50.30%，因存货评估增值结转成本影响[83] - 城轨地铁车辆配套产品2021年实际发生运输成本导致毛利率为-14.82%[86] - 若按2020年运输成本水平估算2021年毛利率可提升12.64个百分点至-2.18%[86] - 2021年单位收入中分摊的单位固定成本为0.335元较2020年0.265元增加0.07元[88][89] - 若按2020年固定成本水平估算2021年城轨地铁配套产品毛利率可提升6.51个百分点至-8.31%[90][92] - 公司收购上海威奥玥赫轨道设备有限公司100%股权进入地铁维保市场[37] - 公司投资建立上海威奥颐摩健康科技有限公司拓展富氧健康舱产品[38] - 公司富氧健康舱系列产品布局大健康市场含房型多人舱/O型单人舱/高海拔户外多功能舱[129] - 公司研发时速450公里智能高铁配套产品采用环保可回收生物基材料及轻量化钛合金/镁铝合金结构[127] - 公司开发时速200公里高速市域动车组（新型都市快轨）含2动2拖4辆编组最高速度200km/h[128] - 公司通过成都畅通核心技术平台（风源监测/弓网受流/列车网络控制/重载货运安全）拓展产品附加值[130] - 公司推进新业务产品研制及迭代升级机制培育增长点并建立潮汐式智能制造平台[126] 地区表现 - 境外收入273,215,823.54元，同比增长17.92%[74] - 公司产品已出口应用于德国、法国、英国等国家的轨道交通车辆项目[50] - 境外资产2.116亿元，占总资产比例4.66%[111] 管理层讨论和指引 - 中国动车组产量2021年1021辆，同比下降50.34%[26] - 国内城轨地铁2021年招标近5000辆车辆，中标金额近350亿元人民币[27] - 第四季度营业收入2.27亿元人民币，为全年最高季度[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损8691.89万元人民币[28] - 国铁集团2021年动车组招标100列，较2020年222列下降54.95%[71] - 截至2021年末已签约未执行订单金额4.02亿元[91] - "十四五"期间海外客运轨道车辆新造年需求约200亿元，国内高铁新里程预计1.2万公里[121][122] - 国家规划2035年高铁里程达7万公里，推动先进轨道交通装备产业创新发展[122][123] - 中国动车组保有量2021年底达4012标准组，较2020年底的3828标准组增长4.8%[49] - 动车组检修市场规模较大，十四五期间国内将有大规模车辆进入架修阶段[49] - 中国动车组保有量2021年底达4012标准组较2020年3828标准组增长4.8%[131] - 预计未来5年中国动车组检修市场规模达每年300亿元[131] - 动车组高存量市场带来巨大零部件更新及检修需求[131] - 公司分别在唐山/长春建立高铁动车组属地化承修平台并在上海设立城轨列车检修平台[132] 公司治理与股东信息 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[6] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司代码605001简称威奥股份[1] - 报告期内公司召开股东大会1次[147] - 报告期内公司召开董事会5次[148] - 报告期内公司召开监事会3次[149] - 董事会成员共9名其中独立董事3名占比33.3%[148] - 董事长孙汉本持股从2940万股增至3822万股增幅50%[156] - 董事孙继龙持股从1050万股增至1365万股增幅30%[156] - 总经理卢芝坤年度税前报酬80.67万元[156] - 财务总监孙勇智年度税前报酬60.67万元[156] - 3名独立董事年度报酬均为6万元[156] - 监事会主席马庆双年度税前报酬26.3万元[156] - 孙汉本自2002年8月起担任威奥投资监事[158] - 卢芝坤自2016年12月起担任威奥股份公司董事兼总经理[158] - 孙勇智自2016年12月起担任威奥股份董事、副总经理兼财务总监[158] - 王居仓自2018年3月起担任威奥股份董事[158] - 孙继龙自2016年12月起担任威奥股份董事[158] - 刘皓锋自2016年12月起担任威奥股份董事兼副总经理[158] - 房立棠自2016年12月起担任威奥股份独立董事[158] - 监事会主席李强自2018年4月任职[159] - 独立董事徐淼自2016年12月任职[159] - 监事马庆双2016年10月至2018年3月任职[159] - 监事周丽娟自2018年4月任职[159] - 副总经理王世成自2016年12月任职[159] - 副总经理张庆业1999年5月至2009年5月任职[159] - 售后服务中心总监齐友峰自2016年12月任职[159] - 董事会秘书赵法森自2015年11月任职[159] - 副总经理自2018年5月任职[159] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际获得报酬合计583.82万元[166] - 董事长孙汉本通过法人股东青岛威奥股权投资有限公司间接持有273.87万股[161] - 董事兼总经理卢芝坤通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有982.23万股[161] - 董事兼财务总监孙勇智通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有1248.10万股[161] - 董事王居仓通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有982.23万股[161] - 董事兼副总经理刘皓锋通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有938.54万股[161] - 副总经理王世成通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有807.45万股[161] - 副总经理齐友峰因短线交易及敏感期交易于2021年3月25日收到证监会警示函[167] - 监事会主席马庆双通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有11.08万股[161] - 董事会秘书赵法森通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有43.70万股[161] - 控股股东及实际控制人股份限售承诺自上市日起三十六个月内有效[199] - 部分股东股份限售承诺自上市日起十二个月内有效[199] - 董事监事及高级管理人员股份限售承诺自上市日起十二个月内有效[200] - 非独立董事及高管承诺自上市日起3年内有效[200] 研发与创新能力 - 报告期内公司新增授权专利113件[40] - 公司被认定为国家工业设计中心和国家企业技术中心[40] - 公司设有山东省轨道车辆可靠性工程实验室、省级工业设计中心等研发平台[51] - 公司建立了以ISO9001和IRIS标准为主导的研发项目管理流程[55] - 公司拥有国家授权专利390项，其中发明专利22项，实用新型专利301项，外观设计67项[61] - 公司复合材料密度为1.4克/立方厘米，低于业内常规的1.6-1.8克/立方厘米[62] - 研发人员277人，占公司总人数比例12.00%[101] - 公司被认定为国家企业技术中心和国家工业设计中心双国家级创新平台[196] 生产与运营管理 - 2021年在产项目人工成本优化达到10%以上[41] - 城轨项目人工成本及原材料成本优化达到10%以上[42] - 公司成功通过西门子、阿尔斯通、RATP及德铁等客户审核共11次[44] - 公司推进MOM系统建设实现数字化工厂上线[45] - 公司通过OA系统实现客户投诉质量数据数字化管理[46] - 公司定制开发全过程成本管理系统进行成本偏差预警[46] - 公司推进特殊过程零容忍审核并引进温湿度检测反馈控制系统[43] - 公司采用订单导向型生产模式，具备多品种、小批量、短交期的定制化生产能力[57] - 公司销售模式为直销，下设高铁、城轨、检修备件及海外四个业务部门[58] - 公司国内设有20余处服务中心，海外设有柏林、克雷费尔德等服务中心[65] - 母公司在职员工数量为1,104人，主要子公司在职员工数量为1,205人，合计2,309人[173] - 员工专业构成中生产人员1,597人占比69.2%，销售人员126人占比5.5%，技术人员277人占比12.0%[173] - 员工教育程度高中及以下1,408人占比61.0%，专科518人占比22.4%，本科343人占比14.9%[173][174] - 劳务外包工时总数584,869.91小时，支付报酬总额13,848,508.19元[177] - 公司对高级管理人员实施绩效考评体系，与经营订单和战略成果匹配[180] 资产与投资活动 - 公司2021年末累计未分配利润为5.442亿元人民币[4] - 非经常性损益合计为2434.45万元人民币[32] - 计入当期损益的政府补助为808.25万元人民币[31] - 委托他人投资或管理资产的损益为1912.62万元人民币[31] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为273.35万元人民币[31][33] - 非流动资产处置损益为-177.21万元人民币[31] - 交易性金融资产期末余额为7.577亿元人民币，较期初增加3.29亿元人民币[33] - 归属于母公司股东的净资产2607236343.94元，较上期期末下降9.29%[66] - 货币资金4.242亿元，较上期下降59.45%，占总资产比例10.19%[106] - 交易性金融资产7.577亿元，较上期增长76.74%，占总资产比例18.19%[106] - 在建工程2.113亿元，较上期增长111.93%，占总资产比例5.07%[106] - 受限资产总额为404,073,814.46元，其中货币资金79,821,425.84元（保证金及应收利息）、应收票据63,009,508.00元（质押）、固定资产180,418,243.15元（借款抵押）、无形资产80,824,637.47元（借款抵押）[112] - 长期股权投资104,786,495.18元，较年初增长31,191,103.65元，增幅42.38%，主要因收购青岛金丰元股权投资企业47.62%财产份额[115] - 收购成都畅通宏远科技95%股权交易对价63,000.00万元，公司承担关联交易金额59,850.00万元[116] - 已支付成都畅通股权收购款37,800.00万元（总对价60%），交易对方用6,300.00万元（总对价10%）通过二级市场购买公司股票并办理股权质押[117] - 使用闲置募集资金购买理财产品形成交易性金融资产757,733,547.95元[118] - 控股子公司成都威奥畅通科技净利润47,490,822.08元，总资产253,201,500.36元，净资产203,904,148.73元[120] - 青岛罗美威奥新材料制造有限公司总资产616,052,643.13元，净利润-69,296,844.85元[119] - 唐山威奥轨道交通设备有限公司总资产412,406,342.72元，净利润-12,609,464.21元[120] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额3.285亿元，占年度销售总额54.65%[98] - 前五名供应商采购额1.426亿元，占年度采购总额13.86%[98] - 公司客户集中度较高，下游客户主要为各大整车制造企业，国内业务集中在中国中车下属企业长春客车、唐山客车、青岛四方，国际业务集中在西门子、阿尔斯通等[135] - 公司是中国中车、西门子、阿尔斯通等国内外知名整车制造厂商的核心供应商[52] - 公司参与了中国CRH系列、和谐号、复兴号全系列动车组的设计制造与供货服务[53] - 公司已成为西门子/阿尔斯通/Talgo/CAF等国际轨道交通制造商的配套产品供应商[130] 风险因素 - 公司报告期内不存在产生实质性影响的特别重大风险[7] - 中国中车基于国铁集团要求实行降价策略，导致公司产品销售价格下滑[137] - 公司存货规模较大，原材料、在产品、库存商品和发出商品周期较长，可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[140] - 公司应收账款主要来自中国中车及西门子、阿尔斯通等知名厂商，坏账可能性较小但随规模扩大风险可能增加[140] - 原材料价格波动风险涉及真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材、油漆/粉末、电器件等，价格大幅上升将增加生产成本[136] - 公司面临毛利率下滑风险，主要受行业竞争加剧、产品价格下降、原材料及人工成本上升影响[141] - 受新冠疫情影响，客户可能延迟交付已签合同或订单，导致阶段性经营业绩受负面影响[144] - 公司安全生产风险存在，报告期内无重大安全事故，但操作不当或管理疏忽可能导致人身