财务业绩与关键指标变化 - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-2.064亿元（人民币）[4] - 2021年度净利润为负数导致公司不进行利润分派[4] - 营业收入614,940,035.10元同比下降47.12%[22] - 归属于上市公司股东的净利润-206,428,786.31元同比下降224.84%[22] - 扣除非经常性损益的净利润-230,773,324.71元同比下降554.11%[22][24] - 经营活动产生的现金流量净额-134,698,850.49元同比下降98.82%[22][24] - 基本每股收益-0.53元/股同比下降186.89%[24] - 加权平均净资产收益率-7.45%同比减少14.57个百分点[24] - 第四季度单季亏损86,918,871.15元为全年最高[28] - 公司2021年营业收入为6.149亿元[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.064亿元[35] - 非经常性损益合计影响净利润0.244亿元[31] - 营业收入614.940百万元，同比下降47.12%[68][70] - 归属于母公司股东的净利润-206.429百万元，同比下降224.84%[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.82%至-1.35亿元[84] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净亏损为206,428,786.31元[156] 成本与费用结构 - 营业成本543.013百万元，同比下降31.76%[70] - 财务费用62.909百万元，同比上升166.55%[70] - 城轨地铁车辆配套产品营业成本同比增长45.30%[75] - 轨道交通设备及其延伸产业成本同比下降32.01%[77] - 直接材料成本同比下降41.81%，占总成本比例48.08%[78] - 直接人工成本同比下降39.13%，占总成本比例16.23%[78] - 制造费用成本同比下降5.58%，占总成本比例35.69%[78] 业务线表现 - 动车组车辆配套产品收入153.850百万元，同比下降77.69%[73] - 城轨地铁车辆配套产品收入278.111百万元，同比上升13.95%[73] - 境外收入273.216百万元，同比上升17.92%[73] - 城轨地铁车辆配套产品营业收入同比增长13.95%[75] - 收购上海玥赫轨道交通科技100%股权进入地铁维保市场[38] - 研发推出富氧健康舱系列产品并获得5项授权专利[38][39] - 富氧健康舱系列产品包含房型多人舱（平原型/高原型）和O型单人舱等多款产品[107] - 新型都市快轨列车为时速200公里高速市域动车组采用2动2拖4辆编组[106] 地区市场表现 - 境外收入273.216百万元，同比上升17.92%[73] - 公司产品出口应用于德国、法国等国家轨道交通项目[51] - 境外资产规模2.12亿元，占总资产比例4.66%[90] - 公司已成为西门子、阿尔斯通、Talgo、CAF等车辆制造商配套产品重要供应商[108] - 公司下游客户主要集中在中国中车下属企业长春客车、唐山客车、青岛四方[113] 资产与投资活动 - 交易性金融资产公允价值变动收益为273.35万元[31][33] - 交易性金融资产期末余额为7.577亿元，较期初增长76.8%[33] - 货币资金减少59.45%至4.24亿元，占总资产比例降至10.19%，主要因公司利用闲置资金购买理财产品[86][87] - 交易性金融资产增加76.74%至7.58亿元，占总资产比例升至18.19%，主要因购买银行理财产品[86][87] - 在建工程大幅增加111.93%至2.11亿元，主要因研发中心和展厅等工程投资增加[86][88] - 长期股权投资增加42.38%至1.05亿元，主要因对联营企业投资增加[86][93] - 递延所得税资产增长165.16%至7,840万元，主要因确认亏损额和资产减值对应的递延所得税[86][88] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度8亿元，期末理财产品余额7.58亿元[96] 负债与融资情况 - 一年内到期的非流动负债激增3,936.68%至3.41亿元，主要因长期借款重分类转入[86][89] - 长期应付款减少50%至1.20亿元，主要因支付成都畅通收购款[86][89] - 受限资产总额4.04亿元，包括货币资金7,982万元（保证金）、应收票据6,301万元（质押）以及固定资产1.80亿元和无形资产8,082万元（借款抵押）[91] 研发与技术创新 - 公司新增授权专利113件[40] - 研发推出富氧健康舱系列产品并获得5项授权专利[38][39] - 研发投入总额6314.02万元，占营业收入比例10.27%[81] - 公司研发时速450公里智能高铁配套产品[105] - 产品采用钛合金、镁铝合金等轻量化材料[105] - 公司拥有国家授权专利390项，其中发明专利22项，实用新型专利301项，外观设计专利67项[62] - 公司复合材料密度为1.4克/立方厘米，低于业内常规密度1.6-1.8克/立方厘米[63] - 公司被认定为国家企业技术中心和国家工业设计中心[175] 生产与运营效率 - 2021年在产项目人工成本优化达到10%以上[42] - 城轨项目人工成本及原材料成本优化达到10%以上[43] - 公司通过MOM系统实现全过程质量追溯和数字化管理[46] - 推进节拍化生产及精益改善活动提高生产效率[42] - 实施特殊过程零容忍审核提升工艺执行性和质量水平[44] - 公司接受西门子、阿尔斯通等客户审核11次均通过[45] - 定制全过程成本管理系统实现成本节点偏差预警[47] - 公司采用订单导向型生产模式，符合多品种小批量的行业特性[57] - 公司拥有三维激光切割机、自动焊接机器人等国内外先进加工检测设备[60] 子公司业绩表现 - 青岛科达智能电气有限公司净亏损570.12万元[98] - 唐山威奥轨道交通设备有限公司净亏损1260.95万元[98] - 长春威奥轨道交通科技有限公司净亏损1199.73万元[98] - 成都威奥畅通科技有限公司净利润4749.08万元[98] - 成都畅通2021年扣非净利润为4648.25万元，完成业绩承诺的113.37%，超出承诺数548.25万元[193][194] 行业趋势与市场前景 - 动车组保有量从2020年底3828标准组增至2021年底4012标准组，增长4.8%[50] - 全国铁路营业里程达15万公里，其中高铁4万公里[49] - 海外客运轨道车辆新造年需求预计200亿元[99] - 十四五期间高铁新里程预计1.2万公里[100] - 2035年高铁里程规划达7万公里[100] - 推广CR450高速度等级中国标准动车组研发[102] - 动车组保有量2020年底3828标准组2021年底4012标准组增长4.8%[109] - 预计未来5年动车组检修市场规模达每年300亿元[109] 风险管理与挑战 - 中国中车实施降价策略导致公司产品销售价格下滑[115] - 公司应收账款可能增加坏账风险若收款措施不力或客户经营不利[118] - 存货余额较大影响资金周转速度及经营活动现金流量[118] - 经营业绩波动风险若铁路行业投资或政策发生重大变化[118] - 主营业务毛利率面临大幅下滑风险若竞争加剧或成本上升[119] - 原材料包括真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材等价格波动可能影响生产成本[114] - 新冠疫情可能导致客户延迟交付影响阶段性经营业绩[122] 公司治理与内部控制 - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事均保证年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 报告期内公司不存在对其生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易情况[131] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[131] - 控股股东与实际控制人不存在影响公司独立性的情况[131] - 公司披露《2021年内部控制评价报告》，内部控制审计获标准无保留意见[160][162] 审计与合规 - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[4][8] - 审计意见类型为标准无保留意见[4][8] - 公司续聘致同会计师事务所为2021年度审计机构[146] 税收与优惠政策 - 公司及多家子公司适用15%企业所得税优惠税率[120] - 税收优惠政策调整或证书到期可能影响盈利能力[120] 股东与股权结构 - 董事长孙汉本持股从年初29,400,295股增至年末38,220,384股，增加8,820,089股，增幅30%[134] - 董事孙继龙持股从年初10,500,147股增至年末13,650,191股，增加3,150,044股，增幅30%[134] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年间接持股情况：孙汉本通过青岛威奥股权投资有限公司持有273.87万股，卢芝坤通过唐山锐泽股权投资管理中心持有982.23万股，孙勇智通过同一平台持有1,248.10万股，王居仓持有982.23万股，刘皓锋持有938.54万股，马庆双持有11.08万股，王世成持有807.45万股，张庆业持有11.08万股，齐友峰持有11.08万股，赵法森持有43.70万股[139] - 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）为公司管理层及骨干员工持股平台[140] 高管薪酬与激励 - 总经理卢芝坤年度税前报酬总额80.67万元[134] - 财务总监孙勇智年度税前报酬总额60.67万元[134] - 独立董事房立棠、路清、李强年度税前报酬均为6万元[134] - 监事会主席马庆双年度税前报酬总额26.3万元[134] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得报酬合计583.82万元[144] - 公司薪酬政策向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜[153] - 公司对高级管理人员实施绩效考评体系，考核结果与月度及年度绩效奖励挂钩[159] 利润分配与未分配利润 - 2021年末累计未分配利润为5.442亿元（人民币）[4] - 公司2021年度拟不进行利润分派和资本公积转增股本[156] - 公司2021年末累计未分配利润为544,166,722.75元[156] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,104人，主要子公司在职员工数量为1,205人，合计2,309人[151] - 员工专业构成中生产人员1,597人占比69.2%，技术人员277人占比12.0%[151] - 员工教育程度高中及以下1,408人占比61.0%，专科518人占比22.4%，本科343人占比14.9%[151][152] - 劳务外包工时总数584,869.91小时，支付报酬总额13,848,508.19元[155] - 公司严格遵守《劳动法》，保障员工合法权益并实施人才培育体系[173] 环境保护与社会责任 - 子公司罗美威奥属于青岛市重点排污单位，报告期内无重大环保处罚[163] - 罗美威奥安装高效废气处理设备（沸石转轮蓄热氧化、催化燃烧、布袋除尘）并配备在线监测装置[164] - 罗美威奥喷漆废水建设专门污水处理站，由第三方设计运营[164] - 公司预计每年节约用水近5000吨，节约电能32万千瓦时[171] - 公司成立清洁生产领导小组，制定清洁生产制度和持续计划[171] - 子公司罗美威奥编制《突发环境事件应急预案》并每年开展应急演练[167] - 公司与北京交通大学签订五年捐赠协议总金额150万元人民币设立威奥股份教育基金[174] - 公司清洁生产方案总投资159.21万元[174] - 清洁生产方案预计年节约用水近5000吨[174] - 清洁生产方案预计年节电达30万千瓦时[174] 会议与决策程序 - 2020年年度股东大会于2021年5月28日召开，审议通过10项议案[133] - 公司2021年召开1次股东大会5次董事会3次监事会[125][126][127] - 董事会年内召开会议5次，全部采用现场结合通讯方式召开[148] - 审计委员会报告期内召开1次会议[150] - 公司2021年召开第二届董事会第十四次会议审议通过对外投资设立控股子公司等议案[146] 投资者关系与沟通 - 公司建立多样化投资者沟通渠道保障知情权[130] - 公司制定《投资者投诉处理工作制度》和《投资者关系管理档案制度》[172] 资产与负债结构（补充） - 总资产4,543,923,959.02元同比下降6.92%[23] - 归属于上市公司股东的净资产2,607,236,343.94元同比下降9.29%[23] - 公司总资产454.392百万元，同比下降6.92%[68] - 归属于母公司股东的净资产260.724百万元，同比下降9.29%[68] 非经常性损益明细 - 非经常性损益项目中委托投资管理收益19,126,202.66元[30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8.75万元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目收益53.27万元[31] 会计政策变更 - 公司执行新租赁准则，使用权资产初始确认金额为2760.72万元[199] - 新租赁准则调整后2021年1月1日资产总额增加2760.72万元至49.09亿元[199] - 新租赁准则调整后2021年1月1日负债总额增加2760.72万元至20.49亿元[199] - 2021年1月1日一年内到期非流动负债增加370.96万元至1215.03万元[199] - 2021年1月1日租赁负债确认2389.76万元[199] - 2020年12月31日重大经营租赁最低付款额为3311.16万元[199] - 2021年12月31日使用权资产账面价值为2196.84万元[200] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东及实际控制人股份限售承诺自上市日起36个月内有效[178] - 部分股东股份限售承诺自上市日起12个月内有效[178] - 公司董事、监事及高级管理人员股份限售承诺自上市日起12个月内有效[179] - 控股股东威奥投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[182] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[182] - 上市后6个月股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[182] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[183] - 离职后半年内不转让所持股份[183] - 触发股价稳定措施时将按预案实施稳定股价具体措施[184] - 锁定期满后12个月内减持不超过上市时持股的25%[189] - 减持规则要求锁定期满后24个月内减持数量不超过上市前持股数量的100%[190] - 减持需提前公告，公告后3个交易日可开始减持，6个月内完成[190][191] 关联交易与同业竞争 - 实际控制人承诺有效期内解决同业竞争问题[180] - 公司及关联方长期有效的关联交易承诺[180] - 实际控制人承诺避免与公司构成同业竞争业务[185] - 孙汉本在科达股份有限公司、青岛科达智能电气有限公司、唐山威奥轨道交通设备有限公司等多家关联公司担任董事或高管职务[141] - 孙勇智担任唐山锐泽股权投资管理中心执行事务合伙人[140] 法律责任与承诺 - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[187] - 因虚假陈述导致投资者损失将设立赔偿基金进行赔偿[188] 其他重要事项 - 公司代码为605001，简称为威奥股份[1] - 合计金额为39,900,442[136] - 另一项合计金额为51,870,575，差额为11,970,133[136] - 数值583.82[136] - 公司独立董事王世成自2016年12月至今任职[137] - 公司独立董事李强自2016年12月至今任职[137] - 公司监事会主席马庆双自2018年4月至今任职[137] - 公司监事徐淼自2021年3月至今任职[137] - 公司监事周丽娟自2018年4月至今任职[137] - 公司副总经理张庆业自2018年5月至今任职[137] - 公司副总经理齐友峰自2020年7月至今任职[137] - 公司董事会秘书赵法森自2015年11月至今任职[137] - 2021年年度报告适用披露要求[138] - 副总经理齐友峰2020年因短线交易及敏感期交易被证监会青岛监管局出具警示函[145] - 公司确认2020年度董事和高级管理人员薪酬[146] - 公司2020年度利润分配预案经董事会审议通过[146] - 报告期内