收入和利润（同比环比） - 公司2020年实现营业收入人民币1,650,000,000元[13] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为人民币234,000,000元[13] - 营业收入11.63亿元人民币，同比下降27.74%[22][23] - 归属于上市公司股东的净利润1.65亿元人民币，同比下降29.85%[22][24] - 扣除非经常性损益的净利润5081.85万元人民币，同比下降76.05%[22][24] - 第四季度营业收入4.53亿元人民币，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.38亿元人民币，为全年最高季度[25] - 公司2020年实现营业收入1,162,823,222.23元[52] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为165,351,138.11元[52] - 2020年营业收入为1,162,823,222.23元，比上年同期下降27.74%[62] - 归属于母公司股东的净利润为165,351,138.11元，比上年同期下降29.85%[62] - 2020年公司归属于上市公司股东净利润为165,351,138.11元[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为795,767,814.57元，比上年同期下降20.72%[64] - 销售费用为32,631,404.87元，比上年同期下降69.60%[64] - 轨道交通设备总成本同比下降20.76%至7.89亿元[70] - 直接材料成本同比下降24.71%至4.43亿元，占总成本比例56.17%[70] - 直接人工成本同比下降28.49%至1.43亿元，占总成本比例18.13%[70] - 制造费用占比上升4.9%，主要因新购设备折旧增加及会计政策调整[71] - 销售费用同比下降69.6%至3263万元，主要因运费调整至营业成本[73] - 研发投入6017万元同比下降16.72%，占营业收入比例5.16%[75][76] 现金流表现 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为人民币185,000,000元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-6774.95万元人民币，同比下降89.29%[22][24] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额5298.95万元人民币，为全年唯一正现金流季度[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,749,495.24元，比上年同期下降89.29%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,379,379,751.00元，比上年同期增长726.35%[64] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计为114,532,626.77元，较2019年的23,558,701.56元增长约386%[28] - 非流动资产处置损益2020年为88,168,847.37元，2019年为-6,976.66元，实现大幅扭亏[27] - 计入当期损益的政府补助2020年为20,304,900.90元，较2019年的26,487,951.82元下降约23%[27] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为1,727,022.68元，期末余额428,727,022.68元[30] - 委托他人投资或管理资产损益2020年为9,330,774.49元，2019年为437,301.72元，增长2033%[27] - 其他营业外收入和支出2020年为-326,017.17元，2019年为634,802.99元，由正转负[28] - 少数股东权益影响额2020年为-37,598.69元，2019年为-12,049.84元，影响扩大212%[28] - 所得税影响额2020年为-4,658,551.30元，2019年为-4,862,792.89元，影响减少4%[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,895.76元[27] 业务线表现 - 动车组车辆配套产品营业收入为689,479,726.46元，比上年同期下降31.26%[67] - 检修业务营业收入同比下降25.41%，营业成本同比下降31.01%，毛利率增加3.62%[69] - 动车组及城轨地铁设计检测服务营业收入同比下降72.60%，营业成本同比下降21.09%，毛利率下降14.83个百分点[69] - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品，客户包括中国中车、西门子等国际知名制造商[32] - 产品涵盖五大类轨道车辆配套产品包括内装真空集便系统等[43] - 公司开发了智能动车组商务区座椅项目等新产品[52] - 公司已完成时速400公里高铁内装装车及验收项目[53] - 公司正在推进新一代智能动车组内装及模块化产品的试制及可靠性测试[53] - 研发投入聚焦轻量化可回收材料及智能动车组商务区座椅等新产品开发[162] 资产和负债变动 - 公司2020年末总资产为人民币4,520,000,000元[13] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为人民币2,980,000,000元[13] - 归属于上市公司股东的净资产28.74亿元人民币，同比增长82.24%[22][24] - 公司2020年总资产为4,881,552,394.59元，比上期期末增长63.27%[61] - 归属于母公司股东的净资产为2,874,353,374.86元，比上期期末增长82.24%[61] - 货币资金同比增长204.64%至10.46亿元，占总资产21.43%[78] - 货币资金增加因2020年5月股票发行募集资金到账[79] - 长期股权投资减少2.22亿元降幅75.13%因出售赛史品威奥股权[83] - 应收账款增加因疫情及账期未到导致回款减少[79] - 交易性金融资产余额4.29亿元为购买保本理财产品[85] - 在建工程增加因青岛研发大楼及唐山丰钰工程建设[79] - 长期借款新增2.16亿元期限1.5年[79] - 成都畅通收购产生应付原股东股利1897万元[79] - 报告期初资产总额29.90亿元，负债总额14.13亿元，资产负债率47.27%[185] - 报告期末资产总额48.82亿元，负债总额20.02亿元，资产负债率41.02%，较期初下降6.25个百分点[185] 股东和股权结构 - 公司总股本由226,660,000股增至302,220,000股，增幅33.33%[176] - 有限售条件股份占比75%（226,660,000股），无限售条件流通股份占比25%（75,560,000股）[176] - 境内非国有法人持股占比35.80%（108,195,000股），境内自然人持股占比39.20%（118,465,000股）[176] - 公司总股本由22666万股增加至30222万股，增幅33.3%[177][178] - 限售股总数22666万股，占发行后总股本的75%[180][181][182] - 主要股东宿青燕持有限售股7528.46万股，唐山锐泽持有5242万股[180] - 报告期末普通股股东总数为26854户，较年度报告披露前上一月末增加4196户[186] - 部分限售股将于2021年5月22日解禁，涉及股份约1.07亿股[180][181][182] - 部分限售股将于2023年5月22日解禁，涉及股份约1.18亿股[180][181][182] - 第一大股东宿青燕直接持股75,284,558股占比24.91%且全部为限售股[189] - 第二大股东唐山锐泽持股52,420,000股占比17.34%且全部为限售股[189] - 第三大股东孙汉本持股29,400,295股占比9.73%其中21,000,000股处于质押状态[189] - 孙继龙持股10,500,147股占比3.47%且全部为限售股[189] - 实际控制人宿青燕孙汉本孙继龙通过一致行动协议合计控制38.11%表决权[190] - 宿青燕通过青岛威奥间接持股0.27%孙汉本间接持股0.70%[190] - 前十名股东中限售股总量达201,613,343股占总股本66.7%[189][191][192] - 机构股东唐山锐泽等6家法人股东持股量合计95,448,333股占比31.58%[189] - 无限售条件股东李卓持股最高为2,068,067股占比0.68%[190] - 限售股解禁时间分两批：2021年5月23日解禁92,420,000股2023年5月23日解禁109,193,343股[191][192] - 公司实际控制人为孙汉本、宿青燕和孙继龙，三人为家庭关系[198] - 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）直接持有公司股份52,420,000股[200] - 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）持股比例为17.34%[200] - 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）注册资本为166,371,681元人民币[200] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）并以资本公积每10股转增3股[5] - 2020年现金分红总额为60,444,000.00元，占净利润比例36.55%[121][122] - 2020年末可供股东分配利润为811,039,509.06元[120] - 近三年现金分红比例：2020年36.55%、2019年0%、2018年0%[122] - 2020年度拟每10股派现2元（含税）并转增3股[120][121] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）并以资本公积每10股转增3股[162] 研发和技术能力 - 公司2020年研发投入占营业收入比例为4.5%[13] - 公司拥有国家授权专利277项，其中发明专利18项，实用新型专利222项，外观专利37项[46] - 公司复合材料密度为1.4克/立方厘米，低于业内常规密度1.6-1.8克/立方厘米[47] - 报告期内公司新增授权专利43件[54] - 设立省级工程实验室工业设计中心等4个研发平台[42] - 拥有三维激光切割机CNC高速冲床等先进加工检测设备[43] - 公司正研制货运动车智能配载系统为国家科技部项目[97] 市场和客户 - 公司下设4个销售团队覆盖高铁地铁检修及海外业务[38] - 公司参与国内外轨道交通项目覆盖德国法国等国家[41] - 公司国内设有服务中心20余处，海外设有柏林、克雷菲尔德等多个服务中心[50] - 前五名客户销售额9.01亿元，占年度销售总额74.88%[72] - 公司向中国中车销售额占年度销售总额80%[98] - 公司承接每辆列车业务量占中国中车总量5%-10%[98] - 公司客户集中度较高主要客户为中国中车下属企业长春客车唐山客车青岛四方[106] - 中国中车2020年新签国际业务订单约421亿元人民币[101] - 中国中车期末国际业务在手订单约874亿元人民币[101] - 公司与巴黎地铁达成为期15年战略合作将交付价值7000万元人民币产品[101] - 公司产品已出口德国法国奥地利英国加拿大新加坡泰国等国家[101] 行业背景和趋势 - 全国铁路营业里程14.63万公里其中高铁3.79万公里[40] - 2035年铁路网目标规模20万公里其中高铁7万公里[40] - 动车保有量从2010年4408辆增至2020年近30000辆年均复合增长率超20%[40] - 动车维修市场将随保有量增长五级检修需求推动市场扩张[40] - 铁路电气化率和复线率持续提升推高检修维护成本[40] - 中国铁路密度从2000年71.56公里/万平方公里增至2019年145.5公里/万平方公里[91] - 全国铁路营业里程2020年末达14.63万公里含高铁3.79万公里[91] - 2035年铁路网目标20万公里含高铁7万公里[91] 投资和收购活动 - 公司以自有资金3000万元人民币收购青岛金丰元47.62%财产份额[142][143] - 公司与关联方共同投资收购成都畅通100%股权总交易金额6.3亿元人民币[144] - 公司按95%股权比例承担成都畅通收购交易金额5.985亿元人民币[144] - 成都畅通2020年扣非净利润达到协议要求的2500万元人民币标准[145] - 公司向合营公司赛史品威奥提供借款2100万元人民币年利率3.85%[146] - 公司已收回赛史品威奥借款本金2100万元人民币及利息148409.59元人民币[147] - 出售赛史品威奥50.6%股权交易对价3.087亿元[87] - 收购成都畅通95%股权交易对价6.3亿元已支付3.78亿元[84] 风险因素 - 存货规模较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流[112] - 应收账款可能随经营规模扩大而增加坏账风险[111] - 毛利率存在因竞争加剧或成本上升而大幅下滑风险[115] - 新冠疫情可能导致客户延迟交付影响阶段性业绩[117] - 公司面临原材料价格波动风险包括真空集便系统配件酚醛板PC板铝型材等[107] - 国铁集团要求中国中车产品价格下降导致公司产品销售价格下滑[108] 公司治理和承诺 - 公司管理层及核心骨干人员均持有公司股份[109] - 公司控股股东及实际控制人承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[124][128] - 股东锐泽投资等承诺自上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[125][128] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺自上市之日起十二个月内不转让所持股份且任职期间年转让不超过25%[125][129] - 控股股东及实际控制人承诺上市后三年内触发股价稳定措施时将实施稳定方案[126][129] - 控股股东及实际控制人承诺长期有效解决关联交易问题[126] - 公司承诺长期有效履行招股说明书披露的其他承诺事项[127] - 全体董事及高级管理人员承诺长期有效履行招股说明书披露的承诺[127] - 控股股东及其控制的威奥投资承诺长期有效履行相关承诺[127] - 股东锐泽投资等承诺长期有效履行招股说明书披露的承诺[128] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[128] - 实际控制人承诺不从事与威奥股份构成同业竞争的业务[130] - 实际控制人承诺将商业机会优先让与威奥股份以避免同业竞争[130] - 实际控制人承诺原则上不与威奥股份发生关联交易[131] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[132] - 若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[132][133] - 实际控制人承诺减持锁定期满后12个月内转让不超过上市时持股的25%[134] - 实际控制人承诺减持价格不低于首次公开发行价格[135] - 实际控制人将通过二级市场集中竞价等方式减持股份[135] - 企业股东承诺锁定期满后24个月内转让不超过上市前持股的100%[136] - 企业股东减持将提前通知并由公司公告[136] 财务和审计 - 公司2020年基本每股收益为人民币0.58元[13] - 公司2020年加权平均净资产收益率为7.85%[13] - 公司2020年应收账款周转率为3.2次[13] - 加权平均净资产收益率7.12%，同比下降9.03个百分点[23] - 基本每股收益0.61元/股，同比下降41.35%[23] - 报告期每股收益0.61元，每股净资产9.53元[178] - 公司及多家子公司适用15%高新技术企业所得税优惠税率[116] - 境内会计师事务所年度审计报酬为150万元人民币[140] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[141] - 公司执行新租赁准则变更会计政策[138] - 公司续聘致同会计师事务所担任2020年度审计机构[141] 环保和社会责任 - 子公司罗美威奥属于青岛市重点排污单位，报告期内无重大环保处罚[165] - 公司及所有子公司报告期内未发生重大环境污染事故及环保违法违规行为[163][172] - 生产过程中主要污染物为废气（二甲苯和VOCs）及危险废物（HW08、HW49）[172] - 环保设施包括沸石转轮蓄热氧化、活性炭吸附及专用污水处理站[167] - 突发环境事件应急预案已向当地政府部门备案并定期开展应急演练[169][172] - 年度精准扶贫资金投入总额为122.94万元人民币[159] - 职业技能培训投入金额为17.52万元人民币[159] - 扶贫公益基金投入金额为100万元人民币[159] 融资和担保 - 公司首次公开发行A股股票7556万股，发行价格为16.14元/股，于2020年5月22日在上海证券交易所上市[177][184] - 报告期末对子公司担保余额合计为13.88亿元人民币[149] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为13.88