财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降4.63%至9.86亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降70.16%至2812.74万元人民币[23] - 扣除非经常性损益净利润同比下降69.08%至2434.73万元人民币[23] - 营业总收入986,094,240.62元，同比下降4.63%[56] - 归属于上市公司股东的净利润28,127,398.74元，同比下降70.16%[56] - 2020年营业收入98,609.42万元同比下降4.63%[47] - 2020年净利润2,812.74万元同比下降70.16%[47] - 第四季度单季度净利润亏损16.15万元人民币[26] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 财务费用因可转债及银行借款同比大幅增加[25] - 2020年财务费用同比增加2,133.23万元[51] - 研发费用投入45,703,033.19元，同比下降5.60%[60] - 财务费用2,671万元同比上升396.92%主要因可转债利息及银行贷款增加[68][69] - 制造费用8,730万元同比上升19%主要因厂房设备折旧增加[64] - 直接材料成本6.76亿元占总成本83.28%同比下降1.98%[64] - 铝晶粒细化剂直接材料成本6.23亿元同比下降1.48%[65] 现金流和资产结构 - 经营活动现金流量净额恶化348.01%至-2.93亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额-2.93亿元同比下降348.01%主要因铝锭采购现汇结算增加[72] - 总资产同比增长29.37%至27.48亿元人民币[23] - 货币资金大幅增加至6.03亿元人民币，占总资产比例21.94%，同比增长272.64%，主要因可转债募集资金到账[73] - 应收票据增至3.74亿元人民币，占总资产13.6%，同比增长45.87%，因现金支付增加及票据持有到期[73] - 短期借款增至2.4亿元人民币，占总资产8.74%，同比增长33.44%，因应收票据贴现计入短期借款[73] - 应付票据锐减至6010万元人民币，占总资产2.19%，同比下降79.28%，因银行承兑汇票支付减少[73] - 其他应付款增至5814.9万元人民币，占总资产2.12%，同比激增343.5%，因收到关联方往来款[73] - 应付债券新增4.45亿元人民币，占总资产16.18%，因发行可转债[73] - 长期借款新增1.69亿元人民币，占总资产6.15%，因银行借款增加[74] - 报告期末公司资产负债率为39.19%[160] 业务运营：产品和产能 - 公司深圳厂区铝晶粒细化剂年产能3万吨[33] - 公司洛阳厂区铝晶粒细化剂及其它合金年产能6万吨[33] - 铝晶粒细化剂年产能达9万吨并副产高纯氟铝酸钾2-3万吨[44] - 颗粒精炼剂年产能达20,000吨，已建成两条生产线[52] - 铝中间合金年产能达10,000吨，已完成试生产[52] - 铁基轻骨料项目年产能达7.5万立方，已具备试生产条件[52] - 六氟磷酸锂设备设计产能为600吨/年[92] - 公司持有汇凯化工30%股权 其无水氟化氢年产能2万吨 扩产后将达5万吨[34] - 全资子公司瑞金绵江萤矿萤石可采量53.8万吨[34] - 绵江萤矿储量53.8万吨，品位57.99%，年产量4.53万吨，可开采年限至2026年1月[83] 业务运营：销售和产量 - 2020年铝晶粒细化剂销量43,118.73吨同比上升1.02%[47] - 2020年氟铝酸钾销量12,221.50吨同比下降26.64%[47] - 2020年萤石粉销量16,410.40吨同比上升14.24%[47] - 2020年萤石粉产量15,987.89吨 销量16,410.40吨[34] - 铝晶粒细化剂产量42,539.90吨同比下降1.68%[62] - 铝晶粒细化剂销量43,118.73吨同比上升1.02%[62] - 铝晶粒细化剂库存2,458.96吨同比下降20.33%[62] - 其他产品产量36,844.79吨同比上升6.86%[62] - 铝晶粒细化剂营业收入876,528,660.54元，同比下降3.94%[60] - 铝晶粒细化剂产品收入占公司主营业务收入比重为89.78%[94] - 前五名客户销售额4.22亿元占年度销售总额42.76%[66] - 公司平均给予客户2-3个月信用期[37] 盈利能力和效率指标 - 产品毛利率因市场竞争采取降价策略同比下降[25] - 2020年毛利率同比下降5.93%影响毛利约5,843.87万元[49] - 加权平均净资产收益率下降4.66个百分点至1.80%[25] - 有色金属冶炼及压延加工业务毛利率16.84%，同比下降4.01个百分点[60] 行业和市场环境 - 2020年中国未锻轧铝及铝材出口量486万吨同比下降15.2%[50] - 2020年国内铝材产量5779.3万吨，同比增长8.6%[76] - 预计2024年中国铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨[51] - 预计2024年中国铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨以上[77] - 行业存在约50-60家生产企业，集中度较低，2020年价格战导致整体毛利率大幅下降[78] - 公司铝晶粒细化剂产品市场占有率位居行业首位[40] 公司战略和研发 - 公司以创新开发产品为企业整体战略[91] - 公司将继续巩固与扩大中高端产品的市场占有率[91] - 公司产业链覆盖萤石采掘至铝晶粒细化剂生产 形成完整闭环[41] - 公司获得国内外授权发明专利249项[39] - 公司负责起草3项行业标准并参与制订1项国家标准[40] 投资和项目建设 - 公司投资建设项目具有投资金额大、建设周期长的特点[95] - 首次公开发行募投项目未达到预定可使用状态[96] - 公司新增对子公司及孙公司股权投资金额为39,287.20万元，较上年同期增加1,188%[84] - 公司使用募集资金向全资子公司洛阳新星增资387,780,398.36元用于项目建设，其中387,000,000元计入注册资本[85] - 全资子公司松岩冶金支付普瑞科技投资款500.99万元[85] - 2021年第三季度六氟磷酸锂设备可达到使用状态[92] - 2021年将实现铁基轻骨料项目的投产与销售[92] 融资和资本活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额59,500万元[53] - 公司公开发行可转换公司债券总额为5.95亿元，票面利率第一年0.4%至第六年3%[157] - 可转换公司债券信用评级为主体AA-及债券AA-，评级展望稳定[161] - 公司于2020年8月13日发行可转换公司债券595万张，发行总额59,500万元，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%[169][170] - 可转换公司债券初始转股价格为23.85元/股，转股期自2021年2月19日起至2026年8月12日止[170] - 期末转债持有人总数为13,215人[159] - 前十名转债持有人中UBS AG持有3,510万元占比5.9%[159] - 中国民生银行旗下基金持有2,605.6万元占比4.38%[159] - 中国工商银行旗下天弘基金持有2,306.5万元占比3.88%[159] - 中国建设银行旗下易方达基金持有2,264.4万元占比3.81%[159] - 国寿养老产品持有2,041.4万元占比3.43%[159] - 2021年公司到期短期借款和应付票据合计3亿元[109] 股份回购和分红政策 - 公司2020年回购股份金额为299.9万元人民币[5] - 回购股份金额占2020年归属于上市公司股东净利润的10.66%[5] - 公司2020年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本[5] - 股份回购计划资金总额介于3,500万元至7,000万元之间，已回购173,900股占总股本0.109%[54] - 公司计划使用自有资金3500万至7000万元进行股份回购[109] - 公司优先采用现金分红的方式进行利润分配[99] - 公司2020年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[106] - 公司2019年现金分红金额为1000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.61%[106] - 公司2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[106] - 2020年以现金方式回购股份计入现金分红金额为299.9万元，占比10.66%[108] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为2812.74万元[106] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为9426.89万元[106] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.25亿元[106] 公司治理和内部控制 - 天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[10] - 重大投资支出标准为达到最近一期审计净资产30%或总资产20%[100] - 会计师事务所审计费用为58万元，内部控制审计费用15万元[139] 关联交易和担保 - 公司向关联方汇凯化工销售萤石精粉金额为3102.2万元人民币，占同类交易比例85.38%[150] - 公司从关联方汇凯化工采购氢氟酸金额为3588.2万元人民币，占同类交易比例67.28%[151] - 关联交易结算方式均采用银行承兑汇票[150][151] - 日常关联交易实际发生金额在年度预计范围内[149] - 公司为汇凯化工提供担保金额600万元人民币，担保期限至2023年5月20日[154] - 报告期内对子公司担保发生额合计2亿元人民币[154] - 报告期末对子公司担保余额合计2亿元人民币[154] - 公司担保总额为2.06亿元人民币，占净资产比例12.33%[154] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额2亿元人民币[154] 股权结构和股东信息 - 控股股东陈学敏直接持股43,409,400股，占比27.13%，其中质押32,148,795股[173] - 第二大股东深圳市岩代投资有限公司持股25,262,280股，占比15.79%[173] - 第三大股东深圳市辉科轻金属研发管理有限公司持股15,206,640股，占比9.50%[173] - 第四大股东联领信息技术（深圳）有限公司持股3,942,960股，占比2.46%[173] - 第五大股东夏勇强持股2,453,120股，占比1.53%[173] - 陈学敏通过岩代投资持有辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%股权，形成控股关系[174] - 公司实际控制人为自然人陈学敏，现任公司董事长兼总经理[176][177] - 报告期末普通股股东总数15,244户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数12,950户[171] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理陈学敏持股43,409,400股，年度税前报酬总额97.5万元[184] - 董事兼副总经理夏勇强持股2,453,120股，年度税前报酬总额54万元[184] - 董事兼财务总监卢现友持股从737,200股减持至552,900股，减持184,300股（-25%），年度税前报酬45万元[184] - 离任董事兼副总经理刘景麟持股从600,000股减持至450,000股，减持150,000股（-25%），任职期间报酬41.25万元[184] - 董事郑相康持股0，年度税前报酬6万元[184] - 离任董事王海雄持股0，年度税前报酬4.5万元[184] - 独立董事贺志勇持股0，年度税前报酬6万元[184] - 离任独立董事龙哲持股0，年度税前报酬4.5万元[184] - 监事会主席谢志锐持股从200,400股减持至173,400股，减持27,000股（-13.5%），年度税前报酬6万元[184] - 职工代表监事黄镇怀持股0，年度税前报酬15万元[184] - 副总经理叶清东持股减少20,000股，变动原因为二级市场减持[185] - 公司董事及高管合计持股减少381,300股，期末总持股数为48,665,220股[185] - 董事长陈学敏自1999年7月起任职，现任多家子公司执行董事及总经理职务[185] - 财务总监卢现友自2001年8月起任职，现任多家子公司监事及董事职务[185] - 董事夏勇强现任公司副总经理及多家子公司监事、董事职务[185] - 离任董事刘景麟曾于2011年10月至2020年11月担任公司董事及副总经理[185] - 董事郑相康自1998年起任联领金属董事兼总经理，2019年起任惠州市岩领投资执行董事[185] - 离任董事王海雄曾于2017年10月至2020年10月担任公司董事，现任百毅资本董事长[185] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬实际支付总额为人民币428.25万元[191] - 陈学敏在股东单位深圳市岩代投资有限公司担任执行董事[189] - 陈学敏在股东单位深圳市辉科轻金属研发管理有限公司担任董事长[189] - 夏勇强在股东单位深圳市岩代投资有限公司担任监事[189] - 夏勇强在股东单位深圳市辉科轻金属研发管理有限公司担任董事[189] - 周志在股东单位深圳市辉科轻金属研发管理有限公司担任监事[189] - 余跃明在股东单位深圳市辉科轻金属研发管理有限公司担任董事[189] 股权激励 - 公司向董事及高管授予总计74万股股票期权，行权价格为每股15.42元[188] - 董事兼副总经理周志获授30万股股票期权，期末市值为每股17.24元[188] - 副总经理余跃明获授22万股股票期权，期末市值为每股17.24元[188] - 副总经理叶清东获授22万股股票期权，期末市值为每股17.24元[188] - 公司2020年股票期权激励计划已制定并向激励对象授予股票期权[147] - 股票期权授予登记工作于2020年9月1日完成[148] - 激励计划规定如因信息披露问题导致不符合授予条件，参与者须返还全部利益[131] - 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助[132] 限售承诺和减持计划 - 控股股东及实际控制人陈学敏首次公开发行限售承诺履行期限为2017年8月7日至2020年8月6日[110] - 股东岩代投资及辉科公司首次公开发行限售承诺履行期限为2017年8月7日至2020年8月6日[110] - 董事及高管承诺锁定期满后任职期内每年转让股份不超过所持公司股份的25%[111][115] - 离职后半年内不转让股份且离职6个月后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[111][115] - 控股股东及持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111][117] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[111][117] - 实际控制人及持股5%以上股东岩代投资、辉科公司承诺2020年8月7日至2021年8月6日期间履行限售义务[112] - 公司董监高及持股5%以上股东承诺2020年9月10日至2021年3月10日期间履行限售义务[112] - 控股股东自愿将限售股锁定期延长至2021年8月6日[133] - 公司董监高及持股5%以上股东未来6个月内无减持计划[134] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持前提前三个交易日公告[118] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上一年末持股总数的25%[120] - 若违反减持承诺则六个月内不得减持股份且违规收益归公司所有[120][121] 子公司和投资处置 - 公司出售全资子公司绵江萤矿100%股权，股权支付对价款调整为35,000,000元，应付股利为60,000,000元[87] - 截止披露日，金鑫矿产品公司已支付3,500万元股权转让款，绵江萤矿支付1,350万元股利款[87] - 绵江萤矿有限公司总资产7,464.34万元，净资产