收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降6.00%至10.34亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降24.64%至9426.89万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降19.30%至7874.93万元[21] - 营业总收入为10.34亿元，同比下降6.00%[53][55] - 归属于上市公司股东的净利润为9426.89万元，同比下降24.64%[53] - 主营业务收入为10.30亿元，同比下降6.06%[56][58] - 2019年营业收入103,393.57万元同比减少6.00%[48] - 2019年净利润9,426.89万元同比减少24.64%[48] - 公司2019年实现营业收入人民币103,393.57万元[192] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比激增141.16%至537.45万元，主因银行贷款增加导致利息支出上升及存款利息收入减少[65][67] - 研发费用为4841.54万元，同比增长0.19%[51][55] - 铝晶粒细化剂总成本同比下降5.62%至7387.77万元，其中直接材料成本下降6.27%至6319.52万元（占总成本85.54%）[63] - 其他产品总成本同比下降13.09%至762.4万元，主要因萤石精粉及氟铝酸钾产量下降导致直接人工成本骤降67.11%[63] - 直接材料成本占比主营业务成本84.63%[62] 现金流量 - 经营活动现金流量净额大幅下降149.36%至-6543.93万元[21] - 第四季度经营活动现金流量净额为-7030.20万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-6543.93万元，同比下降149.36%[55] - 经营活动现金流净额由正转负同比下降149.36%至-6543.93万元，因销售收款减少及采购付款增加[70] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降47.52%至1.62亿元，主要系IPO募集资金使用导致银行存款减少[73] - 存货同比增加63.53%至1.51亿元，因生产备料及产成品增加[73] - 短期借款同比增加63.64%至1.8亿元，系银行贷款增加所致[73] - 固定资产同比增加42.02%至8.37亿元，主因在建工程转固[73] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.66%至15.06亿元[21] - 总资产同比增长10.57%至21.24亿元[21] 业务表现 - 铝晶粒细化剂销售收入占比主营业务收入88.62%[59] - 铝晶粒细化剂生产量43265.23吨，同比下降4.11%[60] - 铝晶粒细化剂销售量42681.36吨，同比下降5.68%[60] - 2019年铝晶粒细化剂销售量4.27万吨同比减少5.68%[48] - 2019年氟铝酸钾销售量1.67万吨同比减少12.02%[48] - 2019年萤石粉销量1.44万吨同比减少33.26%[48] - 华中地区营业收入3.30亿元，同比下降15.66%[59] - 有色金属冶炼及压延加工营业收入10.3亿元毛利率20.85%[83] - 有色金属业务营业收入同比下降6.06%营业成本同比下降6.38%[83] - 经销商销售收入38,820.74万元，占比约37.5%[192] - 直销销售收入64,572.83万元，占比约62.5%[192] 产能和产业链 - 公司是全球最大的铝晶粒细化剂制造商，全球市场占有率约20%，国内市场占有率约40%[29][40] - 洛阳厂区铝晶粒细化剂产能达6万吨/年，深圳厂区保留3万吨/年产能[30] - 全资子公司瑞金绵江萤矿萤石可采储量为59万吨[31] - 参股公司汇凯化工氢氟酸产能为2万吨/年，扩产后将达5万吨/年[31] - 公司建立从萤石矿开采到合金加工的完整产业链[29][35] - 江西全南氟盐生产基地完全满足公司铝晶粒细化剂生产需求[31] - 公司铝晶粒细化剂年产能9万吨并副产高纯氟铝酸钾2-3万吨[44] - 洛阳新星建成3万吨/年铝晶粒细化剂生产线[48] - 参股公司汇凯化工无水氟化氢项目年产2万吨2019年实际产销量2.04万吨[49] - 绵江萤矿可采储量59万吨品位59%年产量2.96万吨[84] - 萤石矿资源剩余可开采年限11.8年[84] 研发和创新 - 公司拥有国内外授权发明专利248项[39] - 公司负责起草3项行业标准并参与制订1项国家标准[40] - 铝晶粒细化剂产品技术指标达到国际领先水平[38] - 研发投入总额4841.54万元占营业收入4.68%，研发人员96人占公司总人数16.05%[68] - 公司出资500万元人民币设立赣州市新星铝钛基氟材料研究院[87] 市场与行业 - 中国铝晶粒细化剂消费量从2010年4.66万吨增长至2019年12.2万吨[47] - 预计2024年中国铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨[47] - 2019年国内铝材产量5252.2万吨同比增长7.5%[75] - 2019年铝晶粒细化剂消费量12.2万吨[75] - 预计2024年铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨[75] - 目前国内铝晶粒细化剂生产企业约50-60家[78] 子公司和参股公司表现 - 瑞金市绵江萤矿有限公司总资产9154.23万元，净资产7074.39万元，营业收入5993.40万元，净利润1214.82万元[89] - 松岩冶金材料（全南）有限公司总资产62507.63万元，净资产35806.72万元，营业收入21877.19万元，净利润1488.57万元[89] - 惠州市新星轻合金材料有限公司总资产3691.34万元，净资产2581.34万元，净利润1435.70万元[89] - 新星轻合金材料（洛阳）有限公司总资产68233.90万元，净资产19958.38万元，营业收入16182.29万元，净亏损525.79万元[90] - 赣州市新星铝钛基氟材料研究院总资产476.73万元，营业收入476.66万元，净亏损23.34万元[90] - 江西省汇凯化工有限责任公司总资产13455.08万元，净资产9427.38万元，营业收入17065.23万元，净亏损396.37万元[90] 关联交易和担保 - 公司向汇凯化工销售萤石精粉金额为1949.71万元人民币，占同类交易比例53.85%[137] - 公司向汇凯化工采购氢氟酸原材料金额为4215.91万元人民币，占同类交易比例45.64%[137] - 报告期内对子公司担保发生额合计3000万元人民币[140] - 报告期末公司及其子公司担保余额合计0元人民币[140] - 公司担保总额占净资产比例为0%[140] - 报告期内公司对外担保发生额为0元人民币[140] - 关联交易结算方式均为银行承兑汇票[137] - 公司不存在为资产负债率超过70%对象提供担保的情况[141] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,758户[150] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为13,894户[150] - 第一大股东陈学敏持股43,409,400股，占总股本27.13%[152] - 第二大股东深圳市岩代投资有限公司持股25,262,280股，占总股本15.79%[152] - 第三大股东深圳市辉科轻金属研发管理有限公司持股15,206,640股，占总股本9.50%[152] - 全国社保基金六零四组合持股4,626,049股，占总股本2.89%[152] - 联领信息技术（深圳）有限公司持股3,942,960股，占总股本2.46%[152] - 夏勇强持股2,453,120股，占总股本1.53%[152] - 何中斐持股1,224,200股，占总股本0.77%[152] - 公司控股股东陈学敏直接持有深圳市岩代投资有限公司100%股权[155] - 陈学敏直接及通过岩代投资持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%股权[155][156] 管理层和董监高 - 董事长兼总经理陈学敏持股43,409,400股，年度内无变动，税前报酬总额97.5万元[167] - 董事兼副总经理夏勇强持股减少817,600股（同比减少25%），原因为二级市场减持，年末持股2,453,120股，税前报酬54万元[167] - 董事兼财务总监卢现友持股减少2,000股（同比减少0.3%），原因为二级市场减持，年末持股737,200股，税前报酬45万元[167] - 董事兼副总经理刘景麟持股600,000股无变动，税前报酬45万元[167] - 所有独立董事（贺志勇、龙哲、宋顺方）持股均为0，税前报酬各6万元[167] - 监事会主席谢志锐持股200,400股无变动，税前报酬6万元[167] - 职工代表监事黄镇怀持股0，税前报酬15万元[167] - 副总经理兼董事会秘书周志持股168,000股无变动，税前报酬45万元[167] - 高管年度税前报酬总额合计433.5万元[168] - 高管团队年末总持股数为49,046,520股，同比减少819,600股（同比下降1.6%）[168] - 报告期内董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为人民币433.5万元[172] 公司治理和内部控制 - 公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司2019年年度报告经天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 续聘天职国际会计师事务所为公司2019年财务报告及内部控制审计机构[133] - 公司建立薪酬政策包含基本工资、绩效奖金等多元结构，与行业水平同步调整[175] - 公司披露《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》[186] - 高级管理人员薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会制定并监督实施[185] - 报告期内召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式8次，现场结合通讯方式2次[183] - 独立董事9人，均未连续两次缺席董事会会议[183] - 公司召开股东大会2次，均未出现延期或取消情况[182] 分红和投资者回报 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.625元（含税）[5] - 2019年现金分红数额为1000万元人民币[110] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为9426.89万元人民币[110] - 2019年现金分红占净利润比例为10.61%[110] - 2018年现金分红数额为0元人民币[110] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.25亿元人民币[110] - 2017年现金分红数额为3200万元人民币[110] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.05亿元人民币[110] - 2017年现金分红占净利润比例为30.61%[110] 股份限售和承诺 - 控股股东陈学敏股份限售承诺自2017年8月7日至2020年8月6日[111][112] - 股东岩代投资及辉科公司股份限售承诺自2017年8月7日至2020年8月6日[111][113] - 董监高人员承诺每年转让股份不超过持股总数25%[111][114] - 持股董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111][115] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111][116] - 大股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年度末持股总数25%[118][119] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[120] - 控股股东陈学敏承诺购回已转让原限售股份[120] - 董事及高管股份限售承诺自2018年8月7日至2019年2月6日[112] - 公司承诺因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[120] - 陈学敏持有43,409,400股限售股份，限售期至2020年8月7日[156] - 深圳市岩代投资有限公司持有25,262,280股限售股份，限售期至2020年8月7日[156] - 深圳市辉科轻金属研发管理有限公司持有15,206,640股限售股份，限售期至2020年8月7日[156] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率减少2.72个百分点至6.46%[22] - 基本每股收益同比下降24.36%至0.59元/股[22] - 政府补助金额同比下降41.26%至1881.75万元[26][27] - 新增股权投资金额3035万元同比减少93.56%[85] - 对汇凯化工累计投资3000万元持股30%[86] - 合并资产负债表期末应收票据256,223,889.89元，应收账款260,578,129.96元[128] - 合并资产负债表期初应收票据243,566,982.59元，应收账款271,334,645.22元[128] - 母公司资产负债表期末应收票据172,524,078.16元，应收账款276,590,765.48元[128] - 母公司资产负债表期初应收票据211,594,967.54元，应收账款274,005,688.52元[128] - 合并资产负债表期末应付票据290,000,000.00元，应付账款58,974,648.64元[128] - 合并资产负债表期初应付票据220,000,000.00元，应付账款65,105,943.53元[128] - 母公司资产负债表期末应付票据290,000,000.00元，应付账款9,699,841.37元[128] - 母公司资产负债表期初应付票据220,000,000.00元，应付账款32,538,542.76元[128] - 合并利润表本期信用减值损失-992,770.30元[130] - 母公司利润表本期信用减值损失-13,228,658.87元[130] - 前五名客户销售额占年度销售总额41.28%达4.25亿元，前五名供应商采购额占年度采购总额81.49%达6.85亿元[64] - 截至2019年12月31日固定资产原值102,648.40万元[193] - 固定资产累计折旧18,979.73万元[193] - 固定资产净值83,668.66万元[193] - 固定资产原值较2018年同期增加29,413.45万元[193] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋[16] - 公司股票简称深圳新星，代码603978，于上海证券交易所上市[18] - 公司聘请天职国际会计师事务所，办公地址位于深圳市福田区深南中路中核大厦9楼[19] - 公司持续督导保荐机构为海通证券股份有限公司，督导期至2019年12月31日[19] - 公司全资子公司包括松岩冶金、绵江萤矿、惠州新星等[11] - 公司参股公司包括江西省汇凯化工有限责任公司[11] - 公司采用订单加安全库存生产模式，平均给予客户2-3个月信用期[33][34] - 公司员工总数598人，其中母公司326人，主要子公司272人[174] - 生产人员占比51.2%（306人），技术人员占比26.4%（158人），行政人员占比16.7%（100人）[174] - 大专以下学历员工占比76.8%（459人），本科学历占比11.2%（67人）[174] - 劳务外包工时总数13,115天，支付报酬总额244.88万元[178] - 重大资金支出标准为净资产30%或总资产20%[104] - 公司获得二审胜诉，终结2017年股权转让相关诉讼案件[134] - 公司向全南县城厢镇农村经营管理站捐赠5万元抗洪救灾慈善款[144] - 岩代投资有限公司注册资本为11,000,000元人民币[162] - 审计机构对收入确认执行了函证程序[192] - 审计机构对固定资产进行实物盘点[193] - 审计意见为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[189]